Agregar, editar o copiar un recurso

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso de Admin. para configurar Recursos/Usuarios (Recursos humanos). Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..

NAVEGACIÓN > Admin > Configuración de la Organización y Usuarios > Recursos/Usuarios (RRHH) > Recursos/Usuarios (RRHH) > Recursos/Usuarios > Nuevo > Nuevo Recurso

Para añadir o editar un recurso interno a su instancia de Autotask, haga lo siguiente:

1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
2. Para añadir: En la página Recursos, haga clic en Nuevo.

NOTA  Si el nuevo recurso comparte información similar con un recurso existente, usted puede comenzar con una copia del recurso existente. Consulte Copiar un recurso.

Para editar: Ubique el recurso a editar. Desde el menú contextual, seleccione Editar.

3. Para un nuevo recurso, rellene todos los campos requeridos en las pestañas General, Seguridad, Recursos humanos, Supervisores y Asociaciones.

Para un recurso existente, edite los campos según sea necesario.

NOTA  Las pestañas con un asterisco rojo contienen campos que deben llenarse antes de que el recurso pueda ser guardado.

4. Haga clic en Guardar.
   Los nuevos usuarios de Autotask que utilicen la autenticación en dos fases (2FA) para iniciar sesión recibirán un correo electrónico de verificación que les permitirá completar la configuración de su cuenta de usuario. Consulte Crear una contraseña y habilitar la Autenticación en dos fases.
   

IMPORTANTE  Los usuarios que utilicen el inicio de sesión único (SSO) no recibirán un correo electrónico de verificación. Su autenticación se gestiona a través de su proveedor de identidad.

Complete la pestaña General

¹ Indica que el campo es copiado cuando usted copia el recurso. Consulte Copiar un recurso.

Campo	Descripción
Campos de información personal	Complete los campos Nombre de pila y Apellido y, si lo desea, seleccione un Prefijo, ingrese un Segundo nombre, Cargo1 y Sufijo. Luego, seleccione un Género1.
Ubicación interna principal1	Seleccione una ubicación interna principal, o agregue una nueva. La ubicación interna principal suele ser la oficina o la instalación a la que el recurso se reporta. Esta selección determina los feriados que se aplican al recurso y los valores predeterminados de configuración de fecha y hora. Consulte Ubicaciones internas.
Números de teléfono	Ingrese el número telefónico de la oficina, del domicilio particular y el número de celular.
Direcciones de correo electrónico	Especifique hasta tres direcciones de correo electrónico y asigne un tipo a cada dirección. Los tipos de dirección de correo electrónico son Principal, Secundaria, Móvil, SMS(servicio de mensajes cortos) y Localizador. Se requiere al menos una dirección de correo electrónico y su tipo. Para enviar un mensaje corto o de texto a un teléfono móvil, utilice el formato específico del operador mobilenumber@carrier.com. Por ejemplo: 1234567890@vtext.com. Los mensajes de SMS pueden usarse en notificaciones de reglas del flujo de trabajo. La longitud de caracteres máxima de correos electrónicos es 254. Un correo electrónico de verificación se envía a la dirección de correo electrónico principal del recurso cuando se guarda el nuevo recurso o cuando se modifica la dirección de correo electrónico principal. El correo electrónico de verificación incluye un botón Introducción (nuevo usuario) o Confirmar mi correo electrónico (dirección de correo electrónico actualizada), como asimismo una URL que los recursos pueden pegar en un explorador: Si el correo electrónico tiene más de 24 horas o es inválido, aparecerá la página Inválido/Expirado. Los usuarios pueden volver a enviar el correo electrónico de verificación desde esta página. IMPORTANTE  Los recursos deben verificar la dirección de correo electrónico antes de poder iniciar sesión en Autotask. Para cambios de correo electrónico, la dirección original permanecerá en el campo Correo electrónico y aparecerá junto a él Cambio pendiente a xxxxx@xxxxx.xxx. Mientras esté pendiente el cambio, todas las comunicaciones enviadas por Autotask continuarán yendo a la dirección de correo electrónico original. Entre estas se incluyen notificaciones, LiveReports y notificaciones de eventos de seguridad.
Formatos de número1	Especifique la configuración local de los formatos numéricos. Estos campos son obligatorios, pero de manera predeterminada sus valores son los de la ubicación interna principal del recurso. Los formatos seleccionados afectan solo la visualización.
Divisa de reembolso de gastos (sólo aparece si está habilitada Multidivisa)	Si está habilitada Multidivisa, cada usuario tendrá una divisa de reembolso predeterminada. Esta es normalmente la divisa del país en que vive el usuario. Esta divisa es la predeterminada para todos los nuevos reportes de gastos que crea este usuario. Este campo es de manera predeterminada la divisa interna y contiene todas las divisas activas, las que aparecen con su nombre de divisa de tres letras.
Fotografía	Opcionalmente, haga clic en Cambiar fotografía para abrir la ventana Nueva fotografía y agregar una nueva. Cargue la fotografía y haga clic en Guardar y cerrar. El límite de tamaño es 4 MB.
Resultados de encuesta	Si está habilitada la característica Encuesta, la calificación de la encuesta del recurso aparecerá debajo de su fotografía una vez que el registro del recurso se haya guardado y se hayan completado las encuestas que impacten esta calificación.

Complete la pestaña Seguridad

^¹ Indica que el campo es copiado cuando usted copia el recurso.

Campo	Descripción
Credenciales
Nombre de usuario	Muestra el nombre de usuario necesario para iniciar sesión en Autotask. Por defecto, es la primera letra del nombre de pila del recurso y el apellido en minúsculas, sin espacios. Por ejemplo, el nombre de usuario para Noemí Moya sería "nmoya". Es posible cambiar el campo Nombre de usuario para evitar duplicados. El nombre de usuario debe ser sólo letras y números. No se admiten caracteres especiales (por ejemplo, [!] o [+]). Cuando se guarda un recurso, si el nombre del recurso ya existe en el sistema, aparece un mensaje que indica que debe introducir un nombre de usuario distinto antes de poder guardar el recurso. El nombre de usuario tiene un límite de 32 caracteres. NOTA  Su nombre de dominio de Autotask aparece a la derecha del campo. El nombre completo necesario para iniciar sesión en Autotask es username@yourdomain.com.
Volver a enviar correo electrónico de bienvenida (solamente Autenticación en dos fases)	Este botón está disponible para nuevos recursos que no hayan verificado aún su dirección de correo electrónico. El correo electrónico de verificación se envía automáticamente cuando usted crea inicialmente el recurso y lo guarda. El botón aparece atenuado hasta que usted guarda el recurso. Es posible que desee volver a enviar el mensaje de bienvenida cuando un nuevo usuario informa que no puede iniciar sesión en Autotask. NOTA  Por razones de seguridad, el nombre de usuario del recurso no se incluirá en el correo electrónico de verificación. Usted necesitará enviar el nombre de usuario al recurso por medio de otro método. El nombre de usuario es necesario para iniciar sesión.
Activa	De manera predeterminada, el recurso está activo. Si usted no desea que el nuevo recurso esté inmediatamente activo, desmarque la casilla de verificación. Para más información sobre el impacto de la desactivación de recursos y qué hacer cuando un recurso abandona la organización, consulte Desactivar y activar recursos.
Recurso bloqueado	Consulte Desbloquear un recurso.
Deshabilitar restablecimiento de contraseña	Seleccione la casilla para bloquear la capacidad del recurso para restablecer su contraseña desde la página de inicio de sesión, la página de perfil y el correo electrónico de bienvenida. Esta es una medida de seguridad para empleados rescindidos.
Seguridad y permisos
Nivel de seguridad1	Seleccione un nivel de seguridad para controlar a qué características de Autotask puede acceder el recurso. Autotask viene con un conjunto de niveles de seguridad por defecto y su administrador puede añadir niveles de seguridad personalizados para proporcionar permiso para acceder a las funciones seleccionadas. Para más información sobre niveles de seguridad, consulte Niveles de seguridad de sistema y Crear o editar un nivel de seguridad personalizado. Al crear un usuario de tablero, consulte Configurar una cuenta de usuario de tablero. NOTA  Si selecciona un nivel de seguridad co-administrado para un usuario, lo convertirá en un usuario co-administrador, y esto no se puede deshacer. El usuario co-administrador necesitará también asociarse con un registro de contacto en una cuenta de cliente.
Permitir que el recurso acceda a vínculos en páginas de Datto desde dentro de Autotask (sólo la integración Datto BCDR)	Esta casilla de verificación determina si un recurso individual podrá ver los enlaces de icono a las páginas de Datto en las páginas Ticket Insight y Dispositivo. Consulte Permisos de recursos para la integración avanzada Datto BCDR. No habilita la integración Datto para el recurso. La integración se habilita en la página de Integración Avanzada de Datto ( > Admin > Extensiones e Integraciones > Datto BCDR > Integración Avanzada de Datto.) Deshabilitada de manera predeterminada.
Permitir que el recurso acceda a vínculos a páginas de Datto RMM desde dentro de Autotask (sólo la integración Datto RMM)	Esta casilla de verificación determina si un recurso individual podrá ver los enlaces de Datto RMM en la página Ticket, las páginas Dispositivo y el menú Autotask. Esta opción estará deshabilitada para administradores, pero no lo estará para todos los demás niveles de seguridad. El acceso a Datto RMM puede también habilitarse desde la página de la integración Datto RMM. Consulte Permisos de recursos para la integración Datto RMM.
Permitir que el recurso edite las habilidades	Seleccione la casilla para permitirle al recurso mantener su perfil de habilidades, incluyendo habilidades, niveles de habilidad, educación, certificaciones y capacitación, además de poder adjuntar un currículum a su perfil. Cada vez que un usuario hace cambios a su perfil en la pestaña General o la pestaña Habilidades, una notificación de correo electrónico se envía a todos los Supervisores de hoja horaria, Jefes de departamento y Jefes de grupos de trabajo con los que está asociado el usuario.
Permitir que el recurso envíe correos electrónicos en masa1	Seleccione esta casilla para permitir a este recurso enviar correos electrónicos masivos desde la característica Grupo de contactos. NOTA   Todos los recursos con permiso para enviar mensajes de correo electrónico al Grupo de contactos deben cumplir con los Términos y condiciones de uso del Grupo de Contactos. Como administrador, usted es responsable de asegurarse de que los recursos hayan leído y aceptado los términos y condiciones antes de usar la característica Correo electrónico del Grupo de contactos. Además, usted es responsable de las acciones de todos los recursos a los que asigne permisos de correos electrónicos masivos. Para información adicional, consulte Asignar permisos de correos electrónicos masivos.
El usuario no está obligado a enviar hojas horarias	De manera predeterminada, todos los recursos están obligados a enviar hojas horarias. Los recursos que no envíen sus hojas horarias aparecerán en Alertas diarias > sección Hojas horarias. Si usted tiene recursos que no envían hojas horarias (por ejemplo, su Gerente general), puede marcar esta casilla para que no se generen alertas para este recurso que saturen las Alertas diarias. Tenga en cuenta que incluso los usuarios que no tengan que enviar hojas horarias necesitarán un supervisor de hoja horaria, para que así puedan procesarse las solicitudes de ausencia.
Permisos de subcontratación1	Si su empresa va a usar Subcontratar, puede seleccionar un nivel de permisos en el campo Permisos de subcontratación. Consulte Asignar permisos de subcontratación.
Borrar
Borrar (Ocultar)	Esta sección le permitirá eliminar toda la información de un registro de recursos de su instancia de Autotask que pueda identificar a una persona física. El primer nombre y los apellidos serán reemplazados con Recurso ocultado. Haga clic en Comenzar borrado para iniciar el proceso. Consulte Borrar (ocultar) contactos y recursos.
Autenticación en dos fases
Autenticación en dos fases	La autenticación en dos fases no puede deshabilitarse, pero usted puede ponerla en pausa para un recurso que haya cambiado o perdido su dispositivo móvil. Consulte Gestionar autenticación en dos fases para un recurso.
Inicio de sesión único (OpenID Connect)
Inicio de sesión único (OpenID Connect)	Esta sección aparece solamente si está habilitado para recursos seleccionados el Inicio de sesión único por medio de OpenID Connect. Si está habilitada la característica, es obligatorio el campo Id. único. Consulte Configurar inicio de sesión único usando OpenID Connect estándar.

Complete la pestaña Recursos Humanos

^¹ Indica que el campo es copiado cuando usted copia el recurso. Note que en una copia, Fecha de contratación, Fecha de inicio de hoja horaria, Fecha de entrada en vigencia y Costo interno son de manera predeterminada la fecha actual.

Campo	Descripción
Área Recurso
Tipo de recurso1	Seleccione Empleado o Contratista. NOTA   Las horas trabajadas por los contratistas no aparecerán en el reporte Resumen de nómina.
Fecha de contratación	La fecha en la que el recurso comenzó a trabajar. De manera predeterminada, la fecha será aquella en que se creó el registro del recurso en Autotask, pero puede ajustarse a la fecha real de contratación. NOTA   Este campo es usado por Autotask para determinar la elegibilidad del recurso para niveles de políticas de tiempo de ausencia. Puede ajustar la fecha de contratación para asociar un recurso a un nivel diferente. Si el recurso se desactiva y luego se reactiva (por ejemplo, se vuelve a contratar), el sistema calculará el tiempo que habría ganado en el ínterin. Para re-configurar los cálculos de tiempo de ausencia del recurso, rellene la Fecha de contratación con la fecha en la que el recurso vuelva a trabajar. Si la Fecha de contratación cambia a mediados de año, a usted se le recordará aceptar actualizaciones a las Horas anuales del recurso para el año en curso y el re-cálculo de sus saldos acumulados y actuales.
Fecha de inicio de hoja horaria	La fecha en la que el recurso puede comenzar a ingresar tiempo en su hoja horaria. Esta será de manera predeterminada la fecha de contratación, pero puede ser ajustada para los recursos que fueron contratados antes de que Autotask fuese instalado. Esta fecha no puede ser anterior a la fecha de contratación. Práctica recomendada: Para los recursos existentes, la fecha de inicio de la hoja horaria debe ser la fecha en la que se espera que comiencen a rastrear tiempo, no la fecha de contratación. De esa manera, a los recursos no se les exige que envíen hojas horarias vacías cuya fecha sea anterior a la disponibilidad de Autotask.
Tipo de nómina1	El tipo (Contratista, Por hora, Salario o Salario no exento) que describe el sistema de pago del recurso.
Identificador de nómina	Un identificador único que es usado al exportar información de nómina a una aplicación externa.
Id. de referencia de contabilidad	El Id. de referencia de contabilidad para el recurso (por ejemplo, el nombre del proveedor de su sistema de contabilidad) Este Id. será aplicado a los reportes de gastos. Para más información, consulte Agregar o editar un reporte de gastos.
Área Disponibilidad
Disponibilidad diaria1	El número de horas diarias que el recurso está disponible para trabajar. Autotask usa estos números para crear un punto de referencia de la disponibilidad del recurso en una semana de trabajo estándar. Estos valores se utilizarán para generar reportes de utilización del recurso y de carga de trabajo, los que ayudan a los gerentes a maximizar las asignaciones del recurso y supervisar las cargas de trabajo.
Objetivo semanal de horas facturables1	Este objetivo puede ser establecido para el recurso para así realizar un seguimiento de qué tan facturable es en un marco de tiempo determinado. Para más información, consulte Configurar objetivos de horas facturables por semana.
Disponibilidad para viajar1	El porcentaje de la semana de trabajo que se espera que el recurso viaje. NOTA   Si el recurso gasta un tiempo significativo en tránsito (el que no puede ser facturado al cliente), se debe ajustar el Objetivo semanal de horas facturables.
Área Tiempo de ausencia
Ver todas/Gestionar políticas asociadas	Este vínculo está disponible solo cuando se está editando el recurso. Haga clic para acceder a la página Historial de asignaciones de políticas para asociar este recurso con una política y ver el historial de políticas del recurso. Para más información, consulte Historial de asignación de políticas.
Política de tiempo de ausencia1	Cuando esté creando un nuevo recurso, el campo es rellenado con la política de tiempo de ausencia predeterminada en caso de que se haya especificado alguna, o la política Ninguna si no se especificó ninguna política predeterminada. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar una política de tiempo de ausencia de la lista. Haga clic en el signo + para crear una nueva política para este recurso. Haga clic en el ícono para copiar y así copiar una política existente y modificarla para este recurso. NOTA  Este campo es de solo lectura mientras se está editando el recurso. Haga clic en el vínculo Ver todas/Gestionar las políticas de tiempo de ausencia para asociar otra política o cambiar la fecha de entrada en vigencia. NOTA  Si usted edita o copia un recurso inactivo, no estará disponible el vínculo Ver todas/Gestionar políticas asociadas. Usted no puede cambiar ni editar la política de tiempo de ausencia para un recurso creado al copiar un recurso inactivo, incluso luego de haber guardado y activado el recurso.
Fecha de entrada en vigencia	Cuando esté creando un nuevo recurso, ingrese una fecha de entrada en vigencia para la política de tiempo de ausencia seleccionada. NOTA   La fecha de entrada en vigencia no puede ser anterior a la fecha de contratación. Cambiar la política y la fecha de entrada en vigencia crea una nueva asociación para el recurso. Este campo es de solo lectura mientras se está editando el recurso. Haga clic en el vínculo Ver todas/Gestionar las políticas de tiempo de ausencia para asociar otra política o cambiar la fecha de vigencia.
Tiempo adicional	Use estos campos para realizar ajustes a las políticas de tiempo de ausencia de sus recursos existentes, configure planes de tiempos de ausencia para nuevas contrataciones que comiencen a trabajar después del 1 de enero y ajuste las asociaciones de políticas que requieran modificaciones a los valores predeterminados. Estos campos están habilitados cuando: En el menú desplegable de la política de tiempo de ausencia, se selecciona una política activa para un recurso activo. Se está creando un recurso. NOTA   Si un recurso está inactivo, estos campos no pueden ser modificados. Usar los campos de tiempo adicional: • Si se ingresa un valor en el campo Tiempo adicional para el año en curso, será añadido al saldo actual del recurso para esa política. • Cuando se ingrese o modifique tiempo, será almacenado para 01/01/aaaa y el tiempo de ausencia del recurso será re-calculado desde esa fecha a lo largo del año en curso y del siguiente, o el siguiente año si se ingresó tiempo adicional para el año siguiente El tiempo adicional: • Conservará, para el año en curso, toda hora de tiempo adicional que haya sido ingresada el año anterior. • Será igual a todo tiempo no usado hasta el límite de horas transferibles según lo especificado por el nivel para el que el recurso es elegible el 1 de enero (según la fecha de contratación). • Hará que las horas del saldo actual del recurso sean re-calculadas, en caso de que horas del tiempo adicional sean ajustadas después del 1 de enero. El tiempo adicional NO: • se ajustará cuando cambie la política. • incluirá horas del límite de horas transferibles Las horas del límite de horas transferibles son inmediatamente añadidas al saldo de un recurso el 1 de enero. • afectará la cantidad del límite de horas transferibles, pero cambiará el saldo actual del recurso. Cuando esta página se actualice el 1 de enero a medianoche, el sistema calculará las cantidades de tiempo adicional y horas anuales para el nuevo año y el siguiente año. El tiempo adicional para el año en curso no cambiará; seguirá siendo lo que se ingresó en los campos de tiempo adicional. Cuando el sistema se actualice: • Política de tipo asignación: Si se especifica un límite de horas transferibles, el sistema determinará el número de horas que pueden transferirse y las agregará al saldo actual del recurso para el año, no al tiempo adicional que aparece en esta página. • Política de tipo acumulación: Considerará la tasa de incremento y todos los cambios de nivel para los que sean elegibles durante el año. Luego, calculará el número de horas que el recurso puede acumular durante ese año calendario. Los campos Anual son de solo lectura y muestran el número de horas de tiempo de ausencia (por política) que posee el recurso a contar del día en curso. Si un recurso está asociado con más de una política en un año, Anual será equivalente a lo que haya acumulado y lo que pueda acumular durante el tiempo en que esté asociado con la política. NOTA   Los campos de Tiempo adicional están vinculados a las configuraciones en Configuraciones del sistema > Hojas Horarias, y están deshabilitados si la configuración del sistema asociada está deshabilitada. Para información sobre configuraciones del sistema, consulte Configuraciones del sistema de Hojas horarias.
Área de costo interno (cuota de gastos) (requiere permiso para ver costos internos de recursos)
Costo interno1 (copia solo la tasa activa)	Especifique el costo interno del recurso. La tarifa por hora que ingrese aquí se usará a través de Autotask para calcular el costo del trabajo que ha sido llevado a cabo y que impacta la rentabilidad. NOTA   Debe ingresar una tarifa al crear un recurso, pero es posible ingresar 0.00. Usted puede agregar, editar y eliminar tarifas. • Para agregar una tarifa, haga clic en Nuevo y especifique una fecha de inicio y una tarifa por hora. • Para eliminar una tarifa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre ella y seleccione Eliminar tarifa. • Para editar una tarifa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre ella y seleccione Editar tarifa. Edite la fecha de inicio y/o la tarifa por hora. NOTA  Si crea un recurso y no tiene acceso a esta área, una tarifa predeterminada rellenará el campo. Si copia un recurso existente, el costo interno se copiará al nuevo recurso. Si crea un nuevo recurso, el costo interno se rellenará con 0.00. Fechas de inicio: • La fecha de inicio de la tarifa de costo interno inicial siempre será de manera predeterminada una fecha de sistema pre-configurada de hace mucho tiempo. Esto asegura que cualquier entrada de tiempo añadida o importada a su instancia de Autotask caerá bajo un Coste Interno válido. Esta fecha no es importante para el usuario, por lo que no aparece. • Las fechas de inicio para cualquier tarifa de costo interno adicional se ingresan en el campo Fecha de inicio (obligatorio). Estas aparecen en la fila Costo interno y se usan para calcular la fecha de finalización de la tarifa de costo interno previamente añadida. Fechas de finalización: • La primera tarifa de costo interno no tiene una fecha de finalización. Al agregar tarifas de costo interno adicionales, la fecha de finalización se calcula automáticamente como [un día antes que entre en vigencia la nueva tarifa]. • La fecha de finalización de la última tarifa de costo interno no está determinada, por lo que es de manera predeterminada una fecha de sistema preconfigurada en una fecha muy a futuro. Esta fecha no es importante para el usuario, por lo que nunca aparece.

Complete la pestaña Supervisores

^¹ Indica que el campo es copiado cuando usted copia el recurso.

Campo	Descripción
Nombre del recurso de los supervisores de horas horarias1	Seleccione los recursos que desee especificar como supervisores desde la lista desplegable Nombre del recurso. Todos los recursos que aprueben hojas horarias para uno o más recursos serán agrupados en la parte superior de la lista desplegable. El número que sigue a sus nombres indica la cantidad de recursos que actualmente supervisan. Todos los demás recursos activos se agrupan en la parte inferior de la lista. Los nombres serán ordenados alfabéticamente por apellido en ambos grupos. Para más información, consulte Agregar supervisores de hojas horarias.
Nivel de aprobación1	Seleccione el nivel de aprobación 1, 2, o 3. Este número especifica el nivel de aprobación del supervisor. Tenga en cuenta que no tiene que especificar los niveles de aprobación en orden; es decir, se puede establecer un recurso como supervisor de nivel 2 antes de especificar otro con nivel de aprobación 1.
Nombre del recurso de los supervisores de reportes de gastos1	Seleccione los recursos que desee especificar como supervisores desde la lista desplegable Nombre del recurso. Todos los recursos que supervisen reportes de gastos de uno o más recursos se agrupan en la parte superior de la lista desplegable. El número que sigue a sus nombres indica la cantidad de recursos que actualmente supervisan. Todos los demás recursos activos se agrupan en la parte inferior de la lista. Los nombres serán ordenados alfabéticamente por apellido en ambos grupos. Para más información, consulte Agregar supervisores de reportes de gastos.

Complete la pestaña Asociaciones

^¹ Indica que el campo es copiado cuando usted copia el recurso.

Campo	Descripción
Línea de negocios
Puede usarse una línea de negocios para otorgar o prevenir acceso a información asociada con contratos, tickets, proyectos, etc. a través de Autotask. Puede también usarse como filtro al facturar/generar facturas, generar reportes y en el tablero de un recurso. La sección Línea de negocios sólo se mostrará si la característica Estructura organizativa está habilitada. Consulte Configurar estructura organizativa.
No asociado / asociado	Consulte Asociar un usuario con una línea de negocios en la página Recurso.
El recurso puede ver elementos sin líneas de negocios asignadas	Esta opción se activa y desactiva si no hay líneas de negocio asociadas a este usuario, dándole acceso a todos los datos de su instancia de Autotask dentro de los límites de su nivel de seguridad. Si el usuario está asociado con una o más líneas de negocios, la configuración está seleccionada y habilitada. Puede desactivar la configuración y evitar que el usuario acceda a los datos que no tienen ninguna línea de negocio asociada, limitándolos efectivamente sólo a la(s) línea(s) de negocio seleccionada(s) en el panel Asociado justo arriba.
Departamentos
Los recursos que asigne a una tarea pueden filtrarse por departamento. Si desea filtrar recursos principales por departamento cuando cree o edite un ticket, debe agregar una función de Atención al cliente a la lista de funciones de departamentos, es decir, la misma función debe incluirse en la lista de departamentos y en la lista de funciones de Atención al cliente.
Nombre del departamento1	Haga clic en Nuevo y seleccione un departamento en el que agregar este recurso.
Nueva	Si el departamento que desea no aparece en la lista, puede hacer clic en Nuevo para agregar un departamento. Consulte Departamentos.
Nombre de la función1	Seleccione la función con la que desea asociar el recurso para este departamento. Si la función no aparece en la lista, puede hacer clic en Nuevo para agregar una función. Consulte Agregar funciones de facturación. Un recurso puede estar asociado varias veces con el mismo departamento con funciones diferentes.
Departamento y función predeterminados1	Haga clic para seleccionar la casilla de verificación Predeterminado para el departamento y la función predeterminados del recurso.
Jefe de departamento1	Seleccione si este recurso es el jefe del departamento.  Tenga en cuenta que los Jefes de departamento pueden ver todos los proyectos en los que esté involucrado algún miembro de su departamento. Es posible nombrar múltiples jefes de departamento.
Activo1	Desmarque esta casilla para desactivar esta combinación de Departamento/Función. La función ya no estará disponible para trabajo de proyecto relacionado con este departamento, pero las entradas de mano de obra existentes no serán cambiadas.
Colas de Atención al cliente
Las colas ayudan a gestionar tickets. Los recursos asociados con una cola la supervisan y responden los tickets ubicados en ella. Para trabajar en tickets, los recursos deben estar asignados al menos a una cola. La página MI(S)...> Espacio de trabajo & Colas mostrará todas las colas con las que están directamente asociados los recursos. IMPORTANTE  Sin embargo, las colas no limitan la visibilidad de tickets de un usuario. Al asignar un recurso a una sola cola, la configuración predeterminada le dará acceso a todos los tickets de su instancia de Autotask. Para limitar el acceso, debe asignarle un nivel de seguridad con permisos de objetos de ticket restringidos. Consulte Configuraciones de seguridad de Atención al cliente.
Nombre de la cola1	Seleccione una cola de Atención al cliente. Si la cola que desea no aparece en la lista, puede hacer clic en el vínculo Nuevo para añadir una cola. Consulte Colas de Atención al cliente.
Funciones de Atención al cliente
Nombre de la función1	Seleccione una función de Atención al cliente. Si la función que desea no aparece en la lista, puede hacer clic en Nuevo para agregar una función. Las funciones que hayan sido usadas en tickets no pueden ni editarse ni eliminarse.
Predeterminado1	Si esta será la función de Atención al cliente predeterminada para el recurso, haga clic para seleccionar la casilla de verificación Predeterminado. Esta es la función que se aplicará cuando el recurso acepte un ticket o cuando se le asigne uno. Consulte Asignar o reclamar tickets.
Activo1	Desmarque esta casilla para desactivar esta función. Esta función ya no estará disponible para trabajo en tickets futuros, pero las entradas de mano de obra existentes no serán cambiadas.

Complete la pestaña Habilidades.

^¹ Indica que el campo es copiado cuando usted copia el recurso.

Campo	Descripción
Encabezados de habilidades, certificados y capacitación y grados	Haga clic en + para ampliar los encabezados de habilidades, certificados y capacitación, y grados y así mostrar las listas. Haga clic en - para contraer las secciones, según sea necesario.
Categorías de habilidades, categorías de certificados y capacitación, categorías de grado	Amplíe las categorías para revisar las listas de Habilidades, Certificados y Capacitación y Grados.
Nombre de habilidad1, Nombre de certificado y capacitación1, Nombre de grado1	Seleccione los que se apliquen a este recurso. Los administradores pueden ir a > Admin > Configuración de la organización y usuarios > Recursos/Usuarios (RRHH) > Recursos/Usuarios (RRHH) > Recursos/Usuarios > Habilidades (o Certificados y Formación, o Títulos) para añadir y gestionar la selección de habilidades y experiencia que son importantes para su empresa. Si no está familiarizado con Configuración de habilidades y recursos > Habilidades, consulte Gestionar certificados, grados y habilidades antes de agregar opciones.
Nivel de habilidad1	Para Habilidades, seleccione el nivel de habilidad: 0 - Ninguno, 1- Principiante, 2 - Junior, 3 - Intermedio, 4 - Senior, 5 - Experto.
Completado1	Si el recurso ha completado un certificado, capacitación o grado que aparezca en la lista, seleccione la casilla correspondiente.
Detalles1	Opcionalmente, complete el campo Descripción de la habilidad, certificado o grado para mayor claridad.

Complete la pestaña Archivos Adjuntos

1. Haga clic en Agregar archivo adjunto.
2. En la página Adjunto de archivo, especifique el tipo de adjunto, busque un archivo o carpeta o ingrese una ruta de archivo o URL, e ingrese un nombre de adjunto. Para más detalles sobre los tipos de archivos adjuntos, los límites de tamaño de los archivos y los tipos aceptables, consulte Agregar y gestionar archivos adjuntos.

3. Haga clic en Guardar y cerrar o Guardar y nuevo.

NOTA  Los archivos adjuntos no serán cargados hasta que guarde la página Recurso.

Cuando usted copia una página Gestión de recursos, se crea una nueva página con campos en varias pestañas pre-rellenadas con información no personal del recurso existente. Para saber qué campos copiar, revise las descripciones de pestañas más arriba. En las descripciones, los campos copiados son seguidos por^1.

EJEMPLO  Al agregar un recurso cuya configuración no personal sea similar a un recurso existente, usted puede ahorrar tiempo copiando la página Gestión del recurso existente.
O bien, si usted agrega más de un recurso al mismo tiempo y estos comparten información personal, usted puede completar una nueva página Gestión de recursos y luego copiarla.

1. Cree una copia de la página Gestión de recursos.

En la lista principal de recursos ( > Admin > Configuración de la organización y usuarios > Recursos/Usuarios (RRHH) > Recursos/Usuarios (RRHH) > Recursos/Usuarios), localice el recurso que desea copiar. Desde el menú contextual, seleccione Copiar.

O bien, complete una página Gestión de recursos o edite una página Gestión de recursos existentes y haga clic en Guardar y copiar.

2. Complete o edite campos en la copia según sea necesario para personalizarlos para el nuevo recurso.
3. Guarde el nuevo recurso o guarde y copie para crear otro recurso.

NOTA  Cuando copie un recurso habilitado para Autenticación en dos fases de AuthAnvil, se copia la selección del botón de radio, el servidor y el Id. de sitio. Si utilizas una aplicación de autenticación para 2FA, los ajustes no se copian ni se predeterminan.

Siempre que no esté activada la opción Deshabilitar el restablecimiento de contraseña, los usuarios pueden desbloquear sus propias cuentas haciendo clic en el enlace He olvidado la contraseña de la página de inicio de sesión.

Si se selecciona Desactivar restablecimiento de contraseña y un usuario ha sido bloqueado debido a repetidos intentos fallidos de inicio de sesión, un administrador puede desbloquear la cuenta desmarcando la casilla de verificación Recurso bloqueado.