Configuraciones de seguridad de Admin.

Este artículo describe las configuraciones de seguridad que usted puede establecer para otorgar o restringir acceso a características de administrador en Autotask. También documenta la configuración de los niveles de seguridad del sistema en su instancia de Autotask.

Los niveles de seguridad del sistema no son editables, pero puede hacer copias y editarlas para crear niveles de seguridad personalizados. Consulte:

Descripción general

Las configuraciones de Admin. brindan acceso a nivel de administrador para gestionar y configurar usuarios y características en Autotask. De manera predeterminada, solamente los niveles de seguridad Administrador de sistema y Acceso completo brindan acceso completo para configurar características de Admin., y el nivel de seguridad Gestor brinda acceso solamente a características financieras.

Para muchos clientes de Autotask, los flujos de trabajo de administración pueden ser demasiado complejos para que los administre un solo administrador de sistema. Si su empresa enfrenta este desafío, puede delegar la administración de áreas específicas y conjuntos de características al crear niveles de seguridad adicionales con acceso limitado a Admin.

Usted puede agregar permisos de Admin. a niveles de seguridad basados en los siguientes niveles de seguridad estándares:

  • Contratista
  • Gestor
  • Acceso mínimo
  • CRM Privado
  • Gestor del proyecto
  • Ventas
  • Usuario de Atención al cliente
  • Miembro del equipo

EJEMPLO  Usted puede crear un nivel de seguridad Gestor de servicio al habilitar el acceso a características/secciones para Atención al cliente (Tickets). Hacerlo permitirá al gestor de servicios configurar colas, prioridades y otras configuraciones relacionadas con el servicio de asistencia, pero no le dará acceso a otras secciones de Admin. Las pestañas y secciones requeridas en la página Admin. se mostrarán para el nivel de seguridad.

Usted puede quitar permisos de Admin. de niveles de seguridad personalizados basándose en:

  • Usuario de API (solamente API)
  • Administrador de sistema
  • Acceso completo

EJEMPLO  Si desea crear un nivel de seguridad Administrador de sistema sin Recursos humanos, copie el administrador de sistema predeterminado y borre el acceso de Característica/Sección para Recursos/Usuarios (Recursos humanos). Luego cree un nivel de seguridad Recursos humanos con Recursos/Usuarios (Recursos humanos) seleccionado. Asigne el nivel de seguridad Recursos humanos a al menos un usuario. El administrador de sistema sin Recursos humanos puede administrar todas las áreas de Autotask, excepto las páginas a las que se accede solamente desde la sección Recursos/Usuarios (Recursos humanos).

IMPORTANTE  Si se activan las funciones de Admin., también se activan varias características de las secciones de toda la aplicación y las características que se trasladaron a la pestaña Automatización, incluidos los UDF, las plantillas de notificación, el procesamiento de correo electrónico entrante, las encuestas y las reglas del flujo de trabajo. Este tipo de acceso es limitado. Un gestor de servicios podrá gestionar los UDFs de tickets, pero no los UDFs de oportunidades.

Configuraciones de acceso a características

Para conceder acceso de Administrador a una característica a usuarios con este nivel de seguridad, seleccione la casilla de verificación. La tabla muestra para qué nivel de seguridad de sistema está habilitado cada permiso por defecto.

Configuración Todos los niveles de seguridad a excepción de Gestor y Admin. Gestor Administrador del sistema, Acceso completo y Usuario de API.
Acceso a características

Ubicaciones internas, Estructura organizativa, Departamentos

    

Recursos/Usuarios (Recursos humanos):

Recursos/Usuarios, Funciones, Departamentos, Grupos de trabajo, Conjuntos de feriados, Políticas de tiempo de ausencia, Supervisores de ausencia, Supervisores de reportes de gastos, Objetivos de horas semanales facturables.

Seguridad:
Niveles de seguridad, permiso de datos protegidos, inicio de sesión único (OpenID Connect (OIDC)), historial de acciones de privacidad

Gestión de habilidades:
Habilidades, Certificados y Capacitación, Grados

Utilidades:

Importación de recursos

    

Configuraciones del sistema, campos definidos por el usuario, logotipos, términos locales y símbolos, tipos de notas, descargas, uso del sitio

Utilidades:

Importación de notas y tareas pendientes de CRM, Eliminar datos de muest

    

Categorías de organizaciones, Segmentos de mercado, Territorios, Regiones, Competidores, Iconos de clasificación, Países, Formatos de dirección, Prefijos y sufijos de nombres, Cuadros de mando de organizaciones

Utilidades:

Transferencia de organizaciones, Fusión de organizaciones, Fusión de contactos, Importación de organizaciones y contactos, Importación de organizaciones, Importación de ubicaciones de organizaciones, Importación de contactos

    

Categorías de ticket, Colas, Orígenes, Estados de tarea y ticket, Prioridades de tareas y ticket, Tipos de problema y sub-problema, Métricas de resolución de tickets, Comités asesores de cambios, Campos de Información sobre el cambio, Gestión de niveles de servicio, Configuración de co-administración, Resúmenes, Registro de tickets eliminados, Registro de actividad de tickets eliminados

Llamadas de servicio:

Estados de llamadas de servicio y Pie de página personalizado de Declaración de trabajo.

Utilidades:

Importación de tickets, Importación de entradas de tiempo de ticket y notas de ticket

    

Estados de proyectos, Categorías de tareas, Registro de actividad de tareas eliminadas, Estados de tarea y ticket y Prioridades de tarea y ticket.

NOTA  Esta característica también permite entradas de tiempo ingresadas en representación de alguien más en tareas y problemas.

    

Categorías de oportunidad, Tipos de acción, Etapas de la oportunidad, Orígenes de clientes potenciales, Proceso de ventas, Cuotas de ventas, Métricas de cuotas de ventas (campos avanzados), Preguntas de evaluación, Motivos de obtención de la oportunidad, Motivos de pérdida de la oportunidad

Cotizaciones:

Plantillas de cotización, Mensajes de correo electrónico de cotización

Utilidades:

Importación de oportunidades.

    

Categorías de producto, Productos, Plantillas de órdenes de compra, Servicios y Paquetes de servicio

Utilidades:

Importación de productos, Importación de elementos de inventario

    

Categorías de dispositivos, Tipos de dispositivos, Historial de campos privados, Resumen de asignación de tipos de dispositivos/categorías

Utilidades:

Importación de dispositivos.

    

Códigos de facturación, Funciones, Cuentas de libro mayor, Regiones impositivas y Categorías de impuesto, Lista de precios, Formas de pago, Condiciones de pago, Tipos de envío, Exportación de nómina, Divisas

Facturas:

Plantillas de factura, Mensajes de correo electrónico de facturas, Campos de factura adicionales

  

Categorías de contratos, Conjuntos de exclusión de contratos, Estados de hitos de facturación, Asociaciones de productos de facturación automatizadas, Anular contabilización, Historial de reglas de facturación de contratos, Próximas instancias de reglas de facturación de contratos

  

Consulte LiveReports.

     1.

Listas de comprobación, Plantillas de combinación de documentos, Plantillas de formulario

 

 

Notificaciones de correo electrónico:

Plantillas de notificación, historial de notificaciones, direcciones alternativas de origen de correo electrónico, procesamiento de correo electrónico entrante, configuración del dominio, dirección de correo electrónico de soporte

 

Encuestas:

Encuestas, Mensajes de correo electrónico de encuestas

 

 

Reglas del flujo de trabajo

 

 

Base de conocimientos, Documentación

 

 

Etiquetas y Grupos de etiquetas, Importación de etiquetas

 

 

AutoForms Designer, Diseñador de LiveLinks

 

 

Acceso a la pestaña Activaciones

 

 

 2

Introducción al Portal del cliente, Configuraciones globales, Gestionar clientes, Gestionar niveles de seguridad, Tipos de solicitud de servicio, Logotipos, Asignación de preguntas de prioridad, Noticias, URLs personalizadas 1, 2, 3

    

Gestionar acceso a la aplicación móvil

 

 

Active o desactive la integración avanzada de Datto RMM para recursos individuales.

 

Active o desactive la integración avanzada de Datto RMM para recursos individuales.

 

Configure KaseyaOne, IT Glue y Facturación consolidada de clientes. Esta casilla se seleccionará para todos los usuarios que anteriormente tenían activadas Otras extensiones y herramientas.

 

 

Acceso a la página Cooper Copilot

 

 

MS Outlook, MS Outlook Transfer Log, MS Exchange y Active Directory (AD) Sync

    

Configuración y asignación:

Conectores Web, Organización / Asignación de Conectores Web, Recursos / Asignación de Conectores Web

Historial de transferencias:

Historial de transferencias de facturas, historial de transferencias de gastos, historial de transferencias de hojas horarias, historial de transferencias de órdenes de compra, historial de sincronización de inventario

  

Configurar extensiones de supervisión y gestión remotas.

    

Salesforce, Xerox Page Pack™ Import, Webhooks, Llamadas de extensión (Tickets), Centro de integraciones, Actividad de API por hora

    

1Las dos secciones de Datto son también visibles para usuarios con un nivel de seguridad que brinda acceso al menos a uno de los siguientes:

  • Complementos de Autotask

  • Portal del cliente y Taskfire

  • Extensiones de Microsoft

  • Extensión QuickBooks

  • Extensiones de supervisión y gestión remotas

  • Otras extensiones y Herramientas

2No Usuario de API

Recursos adicionales