Agregar funciones de facturación

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso de Admin. para configurar Finanzas, Contabilidad y Generación de facturas. Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso de Admin. para configurar Recursos/Usuarios (Recursos humanos). Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..

NAVEGACIÓN > Admin > Configuración de la Organización y Usuarios > Recursos/Usuarios (RRHH) > Recursos/Usuarios (RRHH) > Roles

NAVEGACIÓN > Admin. > Características y configuraciones > Finanzas, Contabilidad y Generación de facturas > Funciones

ANTES DE COMENZAR  Antes de comenzar a configurar sus funciones, consulte Introducción a facturación de mano de obra.

¿Necesitará usted funciones?

Sí.

Las funciones establecen las tarifas de facturación base de mano de obra por hora. Cada función está asociada con una tarifa de facturación y, como opción, con un multiplicador de bloque horario. Las tarifas por función son usadas como las tarifas predeterminadas al facturar mano de obra por hora. El número de funciones que usted requerirá dependerá de cómo su empresa cobra la mano de obra de recursos. Consulte Introducción a facturación de mano de obra.

Los recursos a menudo pueden ocupar distintas funciones y, por lo tanto, pueden estar asociados con tarifas de facturación diferentes.  En este caso, el recurso puede ser añadido a la lista de recursos del departamento varias veces, una para cada función, o añadido a departamentos adicionales.

NOTA  Práctica sugerida: Configure el número de funciones más bajo que sea posible.
Usted puede hacer esto con una función facturable (llámela algo así como "Soporte" o "Asesoría"). Luego, use tipos de trabajo para modificar esta tarifa base de acuerdo al tipo de mano de obra cobrando, por ejemplo, 1,5 veces la tarifa base para "Soporte en sitio". Consulte Tipos de trabajo.

Cómo

Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba. Rellene o modifique los siguientes campos:

Nombre de la columna Descripción
Pestaña General
Nombre de la función* (obligatorio) El nombre que su empresa utiliza para la función. El objetivo principal de las funciones es determinar una tarifa de facturación, por lo que los nombres deben reflejarla adecuadamente.
Activa Indica si la función está disponible para uso.
Descripción de la función Una breve descripción opcional de la función.
Categoría de impuesto predeterminada (al cotizar elementos de mano de obra) La categoría de impuesto que seleccione aquí rellenará el campo Categoría de impuesto en cotizaciones cuando usted cotice mano de obra, pero este puede ser editado.
Tarifa de facturación por hora* (Obligatorio) La tarifa por hora que se facturará a los clientes por trabajo llevado a cabo por recursos con esta función. Si está habilitada Multidivisa, la tarifa aparece en su divisa interna, como lo indica el indicador de divisa. Para información sobre cómo configurar tarifas por función en otras divisas, consulte Gestionar su lista de precios.

NOTA  Las funciones pueden tener una tarifa de facturación de 0. Aplicar una tarifa por función igual a 0 es una manera de no facturar a sus clientes por su tiempo mientras aún se considera el trabajo como facturable para el objetivo de horas facturables semanales del recurso.

NOTA  Si modifica la tarifa por función y hay elementos de mano de obra no contabilizados asociados con la función, el cambio de tarifa se aplicará a todos esos elementos de mano de obra no contabilizados. Si no desea que se aplique la nueva tarifa a elementos no contabilizados existentes, debe hacer clic en Cancelar en la página de mensajes, ir a Contratos > Aprobar y contabilizar > Mano de obra y contabilizar todos los elementos asociados con la función. A continuación, vuelva a la pestaña Configuración de la organización > Funciones y cambie el tipo de función.
Multiplicador de bloque horario * (obligatorio) El multiplicador de bloque horario asignado a esta función. El multiplicador de bloque horario le permite compensar una tarifa de contrato por hora fija al aplicar el multiplicador a ciertas funciones.

EJEMPLO  Si la tarifa contractual por hora es $60, pero la tarifa de facturación por hora para la función de ingeniero principal es $120, aplicar un multiplicador de bloque horario de 2 consumirá 2 horas de tiempo de contrato para cada hora trabajada por un ingeniero principal.
En cambio, un recurso con la función asistente administrativo y con un multiplicador de bloque horario de 0,5, tendría que trabajar dos horas para deducir una hora del contrato.
Excluido de nuevos contratos Si no desea que los recursos usen esta función al ingresar tiempo en relación a cualquier contrato creado en el futuro, seleccione esta casilla de verificación para excluir esta función de todos los nuevos contratoscreados luego de que se habilite esta opción. El rol excluido aparecerá en la página de Exclusiones del contrato una vez creado el contrato. Esta opción no influye en contratos existentes y puede sobrescribirse para nuevos contratos individuales según se necesite.

Desmarque la casilla para que esta función esté disponible para todos los nuevos contratos.

NOTA  Para excluir esta función de todos los contratos actuales, activos, use Excluir la función de todos los contratos activos actuales (opción de menú del botón derecho del ratón en la tabla Funciones).
Pestaña Recursos
Nombre del recurso Los nombres de todos los recursos asociados con esta función.
Departamento El departamento por el que esta función está disponible para el recurso.

NOTA   La lista es de solo lectura. Consulte Gestionar recursos de departamentos o Agregar, editar o copiar un recurso.

El botón Ver lista de precios sólo aparece para usuarios con permisos Admin > Finanzas, Contabilidad y Facturación. Haga clic en el botón para abrir la página Lista de precios, donde puede configurar precios para todos los tipos de elementos de configuración. Si está habilitada Multidivisa, esta es también la página en la que usted configura precios para elementos facturados en otras divisas. Consulte Gestionar su lista de precios.

En algún momento, usted puede tener una función activa que ya no desee que usen los recursos al ingresar tiempo en cualquier contrato actualmente activo. Esta opción contextual, al seleccionarse, excluirá la función seleccionada de todos los contratos actualmente activos. Es decir, la función ya no estará disponible para que la usen los recursos al ingresar tiempo en relación a cualquier contrato actual y activo cuando esté seleccionada la opción contextual.

NOTA  La exclusión no influirá en entradas de tiempo existentes.

  1. Ubique la función que desee excluir de todos los contratos actualmente activos.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Excluir función de todos los contratos actuales activos.
  3. Lea los mensajes de confirmación.

IMPORTANTE  Una vez que haga clic en Aceptar, la exclusión podrá solo revertirse para cada contrato individualmente.

  1. Si desea proceder, haga clic en Aceptar para confirmar.

NOTA  Esta característica no influye en nuevos contratos creados luego de que seleccione la opción. Para excluir una función de todos los nuevos contratos, edite la función y seleccione la casilla "Excluido de nuevos contratos". Vea Agregar o Editar funciones, más arriba.