Este artículo describe las configuraciones de seguridad que usted puede configurar para otorgar o restringir acceso a las características de Atención al cliente en Autotask. También documenta la configuración de los niveles de seguridad del sistema en su instancia de Autotask.
Los niveles de seguridad del sistema no son editables, pero puede hacer copias y editarlas para crear niveles de seguridad personalizados. Consulte:
Descripción general
En la sección Atención al cliente, se configuran los permisos para Ver, Agregar, Editar y Eliminar para tickets, notas de tickets y llamadas de servicio de este nivel de seguridad.
Cuando trabaje con permisos de acceso de Atención al cliente, tenga en mente los siguientes conceptos:
- Un permiso para ver tickets configurado como Todos es la configuración predeterminada para niveles de seguridad que tengan acceso a Atención al cliente.
- Si la configuración del permiso Vista de tickets es Míos + Organizaciones, se mostrarán las funciones de navegación de tickets, pero sólo se mostrarán los tickets y las llamadas de servicio asociadas al usuario.
- Si el permiso para ver tickets o el permiso para ver llamadas de servicios está configurado en Míos, no serán visibles los elementos de navegación de tickets o llamadas de servicio en Autotask, tales como vínculos o botones y la opción Atención al cliente en el menú Autotask
. - En los reportes de tickets y en Página Ticket > pestaña Tickets relacionados, los usuarios sin acceso a un ticket específico verán el número del ticket, pero no podrán abrir los tickets ni ver ninguna otra información de tickets.
NOTA Las configuraciones aquí le permiten establecer permisos a nivel de seguridad. Además, consulte Configuraciones del sistema de Atención al cliente para información sobre configuraciones que se apliquen a todos los niveles de seguridad.
Configuración
Permisos del objeto
Acerca de esta configuración
Las configuraciones en esta sección de la categoría de permisos de Atención al cliente le permiten definir controles de acceso y edición para tickets, notas de ticket y llamadas de servicio.
Se aplican las siguientes condiciones a los niveles de acceso que usted asigne.
Tickets
- Ver: Este ajuste determina qué tickets puede ver en las páginas Nuevo y Editar ticket, listas y tablas, informes y cuadros de mando.
- Todos: Esta configuración es la predeterminada para niveles de seguridad con acceso a Atención al cliente. Usted puede ver todos los tickets en el sistema.
- Mío + Organizaciones: Esta configuración también incluye los tickets de las organizaciones que tiene permiso para ver. Si el nivel de seguridad tiene el permiso Ninguno para Acceso a organizaciones y contactos, el permiso Vista de tickets de Mine + Organizaciones le seguirá dando acceso a los tickets en los que usted sea un recurso asignado. También tendrá acceso a los tickets de las organizaciones de las que sea gestor de cuenta o miembro del equipo de cuentas.
- Míos: Usted puede solamente ver tickets donde usted sea un recurso principal o un recurso secundario. Esta configuración es la predetermina para niveles de seguridad sin acceso a Atención al cliente.
- Agregar: Sí o No: Usted puede agregar tickets o no.
- Editar: Sí o No: Usted puede editar todos los tickets a los que tenga acceso, o no puede editar ningún ticket. Note que los usuarios sin permisos de edición pueden aún modificar el título, la descripción, la cola, y los recursos principales y secundarios del ticket por medio de la página Reenviar/Modificar, y pueden combinar o absorber tickets.
- Eliminar:
- Todos: Esta configuración es la predeterminada para todos los niveles de seguridad con acceso a Admin. Usted puede eliminar todos los tickets.
- Creador: Esta configuración es la predeterminada para todos los niveles de seguridad sin acceso a Admin. Usted puede solamente eliminar tickets que haya creado.
- Ninguno: No puede eliminar ningún ticket.
Notas de ticket
- Editar:
- Todos: Esta configuración es la predeterminada para todos los niveles de seguridad con acceso a Admin. Usted puede editar todas las notas de ticket.
- Míos: Esta configuración es la predeterminada para todos los niveles de seguridad que no tengan acceso a Admin. Usted puede editar solamente las notas de tickets que se hayan creado.
- Ninguno: No es posible editar ninguna nota de ticket.
- Eliminar:
- Todos: Esta configuración es la predeterminada para todos los niveles de seguridad con acceso a Admin. Usted puede eliminar todas las notas de ticket.
- Míos: Esta configuración es la predeterminada para todos los niveles de seguridad que no tengan acceso a Admin. Usted puede eliminar solamente las notas de ticket que usted haya creado.
- Ninguno: Usted no puede eliminar ninguna nota de ticket.
Llamadas de servicio
- Ver: Determina qué llamadas de servicio puede ver en las páginas Nueva y Editar llamada de servicio, listas y tablas, informes y cuadros de mando.
- Todos: Esta configuración es la predeterminada para niveles de seguridad con acceso a Atención al cliente. Usted puede ver todas las llamadas de servicio en el sistema.
- Mío + Organizaciones: Esta configuración también incluye las llamadas de servicio de las organizaciones que tiene permiso para ver. Si el nivel de seguridad tiene el permiso Ninguno para Acceso a organizaciones y contactos, el permiso Vista de llamadas de servicio de Mine + Organizaciones le seguirá dando acceso a las llamadas de servicio con tickets en las que usted es un recurso asignado, además de acceso a las llamadas de servicio con tickets para organizaciones de las que usted es el administrador de cuentas o miembro del equipo de cuentas.
- Míos: Usted puede ver llamadas de servicio en los que sea un recurso asignado. Esta configuración es la predetermina para niveles de seguridad sin acceso a Atención al cliente.
- Agregar y Editar: Sí o No: Usted puede agregar o editar llamadas de servicio o no. SÍ será la configuración predeterminada para el usuario que tenga permiso para ver Todos los tickets o con acceso o al Calendario de distribución. NO será la configuración predeterminada para usuarios que no tengan permiso Ver tickets = Todos ni acceso al Calendario de distribución.
- Eliminar:
- Todos: (Configuración predeterminada para todos los niveles de seguridad con permiso para ver tickets = Todos o con acceso al Calendario de distribución). Usted puede eliminar todas las llamadas de servicio.
- Mina: (Configuración predeterminada para todos los niveles de seguridad que no tienen permiso de Ver Ticket = Todos o acceso al Calendario del Despachador) Puede eliminar las llamadas de servicio en las que usted es un recurso asignado o en las que tiene acceso a la organización asociada con la llamada de servicio.
- Ninguno: Usted no puede eliminar ninguna llamada de servicio.
Cargos y gastos
- Agregar:
- Sí: Los usuarios pueden agregar cargos o gastos.
- No: Los usuarios no pueden agregar cargos ni gastos.
- Ver, Editar o Eliminar:
- Todos: Los usuarios pueden ver, editar o eliminar cargos o gastos en todos los elementos a los que tengan acceso.
- Míos: Los usuarios pueden ver, editar o eliminar los cargos o gastos que ellos mismos hayan añadido.
- Ninguno: Los usuarios no pueden ver, editar ni eliminar cargos o gastos.
IMPORTANTE Para los recursos que tengan acceso a los permisos de Aprobación y contabilización, los permisos de Ver, Crear, Editar y Eliminar serán anulados por el acceso a Aprobación y contabilización. Esto significa que un recurso que de otro modo no podría editar un cargo o un gasto podría hacerlo a través del permiso de aprobación y contabilización.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Tickets |
Vista | Agregar | Editar | Eliminar |
|
Atención al cliente co-administrada |
Mina + Organizaciones | Sí | Sí | Ninguno |
|
Acceso mínimo |
Míos | No | No | Ninguno |
|
Tiempo y asistencia |
Míos | No | No | Ninguno |
|
Miembro del equipo |
Todos | Sí | Sí | Ninguno |
|
Contratista |
Míos | No | No | Ninguno |
|
CRM Privado |
Mina + Organizaciones | Sí | Sí | Ninguno |
|
Ventas |
Todos | Sí | Sí | Creador |
|
Usuario de Atención al cliente |
Todos | Sí | Sí | Creador |
|
Gestor del proyecto |
Todos | Sí | Sí | Creador |
|
Usuario de tablero |
Todos |
No |
No |
Ninguno |
|
Gestor |
Todos | Sí | Sí | Todos |
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
Todos | Sí | Sí | Todos |
|
Usuario de API |
Todos | Sí | Sí | Todos |
|
Notas de ticket |
Vista | Agregar | Editar | Eliminar |
|
Soporte técnico co-administrado |
Míos | Ninguno | ||
|
Acceso mínimo |
Ninguno | Ninguno | ||
|
Tiempo y asistencia |
Ninguno | Ninguno | ||
|
Miembro del equipo |
Míos | Ninguno | ||
|
Contratista |
Míos | Ninguno | ||
|
CRM Privado |
Míos | Míos | ||
|
Ventas |
Míos | Míos | ||
|
Usuario de Atención al cliente |
Míos | Míos | ||
|
Gestor del proyecto |
Míos | Míos | ||
|
Usuario de tablero |
|
|
Ninguno |
Ninguno |
|
Gestor |
Todos | Todos | ||
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
Todos | Todos | ||
|
Usuario de API |
Todos | Todos | ||
|
Llamadas de servicio |
Vista | Agregar | Editar | Eliminar |
|
Atención al cliente co-administrada |
Mina + Organizaciones | Sí | No | Ninguno |
|
Acceso mínimo |
Míos | No | No | Ninguno |
|
Tiempo y asistencia |
Míos | No | No | Ninguno |
|
Miembro del equipo |
Todos | Sí | No | Ninguno |
|
Contratista |
Míos | No | No | Ninguno |
|
CRM Privado |
Mina + Organizaciones | No | No | Ninguno |
|
Ventas |
Todos | No | No | Ninguno |
|
Usuario de Atención al cliente |
Todos | Sí | Sí | Ninguno |
|
Gestor del proyecto |
Todos | Sí | Sí | Todos |
|
Usuario de tablero |
Todos | Sí | Sí | Todos |
|
Gestor |
Todos | Sí | Sí | Todos |
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
Todos | Sí | Sí | Todos |
|
Usuario de API |
Todos | Sí | Sí | Todos |
|
Cargos y gastos |
Lectura | Agregar | Editar | Eliminar |
|
Soporte técnico co-administrado |
Míos | Sí | Míos | Ninguno |
|
Acceso mínimo |
Todos | Sí | Todos | Todos |
|
Tiempo y asistencia |
Todos | Sí | Todos | Todos |
|
Miembro del equipo |
Todos | Sí | Todos | Todos |
|
Contratista |
Todos | Cargos: No, Gastos: Sí | Ninguno | Ninguno |
|
CRM Privado |
Todos | Sí | Todos | Todos |
|
Ventas |
Todos | Sí | Todos | Todos |
|
Usuario de Atención al cliente |
Todos | Sí | Todos | Todos |
|
Gestor del proyecto |
Todos | Sí | Todos | Todos |
|
Usuario de tablero |
Todos | Sí | Todos | Todos |
|
Gestor |
Todos | Sí | Todos | Todos |
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
Todos | Sí | Todos | Todos |
|
Usuario de API |
Todos | Sí | Todos | Todos |
Representar todos los tickets como la categoría de ticket:
Acerca de esta configuración
Representar todos los tickets como categoría de ticket
Por defecto, todos los usuarios ven un ticket utilizando su categoría asignada, la Categoría del ticket. Sin embargo, no todos los grupos de usuarios necesitan ver la misma información. Es posible que desee ocultar ciertos campos que sean visibles para contadores de usuarios co-administradores y técnicos. Esto puede configurarse por nivel de seguridad. La configuración Representar todos los tickets como categoría de ticket le permite presentar los tickets a los usuarios con el nivel de seguridad seleccionado usando una categoría de ticket diferente, sin cambiar la categoría de ticket real para otros usuarios.
NOTA Además de utilizar esta categoría para reducir los campos visibles en el ticket, también debe asegurarse de que los campos que aparecen tienen las selecciones adecuadas disponibles. Revise todos los campos visibles en los que los usuarios seleccionan un valor de una lista (colas, tipos de trabajo, incidencias, etc.) para asegurarse de que los Valores de lista disponibles no incluyan más selecciones de las que tendría la categoría de ticket original.
Si se selecciona aquí una categoría distinta a la categoría del ticket, ocurre lo siguiente:
- Los usuarios con este nivel de seguridad solamente podrán ver los tickets en la categoría asignada.
- Tampoco podrán asignar una categoría distinta en la página Reenviar/Modificar ticket.
- Las categorías de tickets disponibles al crear o editar tickets estarán desactivadas. No habrá otras categorías disponibles.
Para seleccionar la categoría de ticket que se usará para representar todos los tickets para este nivel de seguridad, haga clic en el menú desplegable y seleccione una categoría.
NOTA La categoría de ticket RMA no está disponible para selección.
IMPORTANTE Si se elimina la categoría de ticket especificada como Representar como para este nivel de seguridad, entonces los usuarios con este nivel de seguridad comenzarán a ver todos los tickets representados en la categoría asignada de cada ticket.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Opción |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
[Categoría de ticket del ticket] |
|
Acceso mínimo |
[Categoría de ticket del ticket] |
|
Tiempo y asistencia |
[Categoría de ticket del ticket] |
|
Miembro del equipo |
[Categoría de ticket del ticket] |
|
Contratista |
[Categoría de ticket del ticket] |
|
CRM Privado |
[Categoría de ticket del ticket] |
|
Ventas |
[Categoría de ticket del ticket] |
|
Usuario de Atención al cliente |
[Categoría de ticket del ticket] |
|
Gestor del proyecto |
[Categoría de ticket del ticket] |
|
Usuario de tablero |
[Categoría de ticket del ticket] |
|
Gestor |
[Categoría de ticket del ticket] |
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
[Categoría de ticket del ticket] |
|
Usuario de API |
[Categoría de ticket del ticket] |
Categorías de ticket disponibles al crear o editar tickets
Acerca de esta configuración
NOTA Esta configuración está desactivada para los usuarios cuyo nivel de seguridad haga que todos los tickets sean de una categoría de ticket específica.
Esta configuración le permite determinar qué categorías de ticket hay disponibles para usuarios con este nivel de seguridad cuando crean o editan tickets. Los usuarios podrán ver tickets en otras categorías; no se representarán de otro modo. Los usuarios mismos solamente podrán asignar las categorías de tickets disponibles para ellos.
De manera predeterminada, todas las categorías de ticket están disponibles. Para editar la configuración:
- Haga clic en el ícono Editar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar categorías de ticket disponibles.
- Use las flechas para mover una categoría de ticket entre los paneles Disponible y No disponible.
- Haga clic en Aceptar.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Opción |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
Todos |
|
Acceso mínimo |
Todos |
|
Tiempo y asistencia |
Todos |
|
Miembro del equipo |
Todos |
|
Contratista |
Todos |
|
CRM Privado |
Todos |
|
Ventas |
Todos |
|
Usuario de Atención al cliente |
Todos |
|
Gestor del proyecto |
Todos |
|
Usuario de tablero |
Todos |
|
Gestor |
Todos |
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
Todos |
|
Usuario de API |
Todos |
Permisos de entradas de tiempo
Puede modificar el contrato en entradas de tiempo de tickets
Acerca de esta configuración
Este permiso les permite a los usuarios modificar configuraciones específicas en formularios y cargos de entradas de tiempo relacionados con Atención al cliente.
Seleccione esta casilla para permitirles a los recursos cambiar los contenidos del campo Contrato en una entrada de tiempo de ticket. El campo Contrato especifica con qué contrato asociar la entrada de tiempo para propósitos de facturación.
Si esta casilla no está marcada, el recurso no podrá cambiar manualmente el Contrato en una entrada de tiempo de ticket. Se aplicará automáticamente el contrato adecuado o el contrato de exclusión.
NOTA Este permiso es el predeterminado para los siguientes niveles de seguridad estándares: Administrador de sistema, Gestor, Ventas, Atención al cliente y Miembro del equipo. Las configuraciones predeterminadas pueden editarse.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Puede modificar la configuración no facturable en el comprobante de horas trabajadas
Acerca de esta configuración
Seleccione esta casilla de verificación para permitirles a los recursos cambiar el estado No facturable/Facturable de la entrada de tiempo del ticket.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Puede modificar la configuración de muestra en facturas en el comprobante de horas trabajadas
Acerca de esta configuración
Seleccione esta casilla para permitirles a los recursos especificar si un elemento no facturable debe o no aparecer en la factura con un importe facturable configurado como 0. Este permiso estará disponible en la entrada de tiempo solamente cuando la entrada de tiempo de ticket sea No facturable.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Puede modificar el tipo de trabajo en las entradas de tiempo de tickets
Acerca de esta configuración
Seleccione esta casilla para permitirles a los recursos cambiar los contenidos del campo Tipo de trabajo en una entrada de tiempo de ticket. El campo Tipo de trabajo especifica con qué tipo de trabajo asociar la entrada de tiempo para propósitos de facturación.
NOTA Este permiso es el predeterminado para los siguientes niveles de seguridad estándares: Administrador de sistema, Gestor, Ventas, Atención al cliente y Miembro del equipo. Las configuraciones predeterminadas pueden editarse.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Puede modificar el servicio/paquete en entradas de tiempo de ticket y en cargos de ticket
Acerca de esta configuración
Seleccione esta casilla de verificación para permitirles a los recursos asignados a este nivel de seguridad modificar las entradas de tiempo y los cargos de ticket de selección de Servicio/Paquete.
Con esta casilla seleccionada, el campo Servicio/Paquete aparecerá en las páginas Nueva entrada de tiempo de ticket, Editar entrada de tiempo de ticket, Nuevo cargo de ticket y Editar cargo de ticket.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Permisos de listas de comprobación de tickets
Acerca de esta configuración
Todos los niveles de seguridad les permiten a los usuarios:
- Añadir listas de comprobación desde la biblioteca de listas de comprobación a tareas o tickets que creen o puedan editar.
- Ver y completar elementos de lista de comprobación
- Descompletar elementos de lista de comprobación que hayan completado ellos mismos
Usted puede asignar los siguientes permisos adicionales para listas de comprobación de tickets. Son independientes el uno del otro.
Puede agregar/editar listas de comprobación de biblioteca
El usuario con este permiso tiene acceso a la biblioteca de listas de comprobación. Pueden hacer lo siguiente:
- Guardar listas de comprobación en la biblioteca desde un ticket o una plantilla de formulario.
- Crear listas de comprobación de tickets en la biblioteca y editar listas de comprobación de biblioteca existentes.
Puede eliminar listas de comprobación de biblioteca
El usuario con este permiso tiene acceso a la biblioteca de listas de comprobación. Pueden hacer lo siguiente:
- Eliminar listas de comprobación de tickets desde la Biblioteca de listas de comprobación.
NOTA Los usuarios sin permiso de Admin. de Proyectos o Atención al cliente pueden acceder a la Biblioteca de listas de comprobación desde > Admin. > Características a través de la aplicación (compartidas).
Puede agregar/editar elementos
Los usuarios con este permiso pueden agregar y editar listas de comprobación en tickets para los que tengan permiso de edición, específicamente:
- Agregar elementos a una lista de comprobación de tickets.
- Editar elementos en la lista de comprobación.
- Reordenar y copiar elementos dentro de la lista de comprobación.
Puede eliminar/descompletar elementos
Los usuarios con este permiso pueden hacer lo siguiente:
- Descompletar elementos de listas de comprobación completados por cualquiera.
- Eliminar elementos de la lista de comprobación en un ticket.
NOTA Note que si la entidad de la lista de comprobación es Tarea y Ticket, debe tener permiso de eliminación para listas de comprobación de tareas y tickets.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Puede agregar/editar listas de comprobación de biblioteca | Puede eliminar listas de comprobación de biblioteca | Puede agregar/editar elementos | Puede eliminar/descompletar elementos |
|---|---|---|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|||
|
Acceso mínimo |
||||
|
Tiempo y asistencia |
||||
|
Miembro del equipo |
|
|
||
|
Contratista |
||||
|
CRM Privado |
|
|
||
|
Ventas |
|
|
||
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|||
|
Gestor del proyecto |
|
|
||
|
Usuario de tablero |
|
|
|
|
|
Gestor |
|
|
|
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
|
|
|
Usuario de API |
|
|
|
|
Permisos de panel
Puede agregar/editar paneles
Acerca de esta configuración
Este permiso permite a los recursos añadir nuevos paneles y diseños de tarjeta o editar los existentes. Para más información sobre paneles, consulte Acerca de los paneles.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
Puede editar tickets al mover tarjetas en paneles (requiere permiso de edición de tickets)
Acerca de esta configuración
Seleccione esta casilla para permitirles a los recursos mover tarjetas en paneles. Al mover las tarjetas, cambiarán los valores de campos en tickets. Para más información sobre paneles, consulte Acerca de los paneles.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
Otros permisos
Puede editar el estado de tickets completados (no se aplica a los servicios web/API de Autotask)
Acerca de esta configuración
Esta configuración está seleccionada de manera predeterminada. Sin esta configuración seleccionada, los usuarios con este nivel de seguridad no podrán cambiar el estado de tickets completados al crear o editar tickets o ingresar tiempo o notas. Esta condición es verdadera incluso para tickets creados en la extensión Outlook o en Procesamiento de correo electrónico entrante. Sin embargo, las reglas del flujo de trabajo y la API de servicios Web no siguen esta configuración.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Puede ver Búsqueda de tickets
Acerca de esta configuración
Esta opción está seleccionada de manera predeterminada. Al estar seleccionado, el usuario puede acceder a las siguientes características de búsqueda:
Las opciones Número de ticket y Ticket (creados en los últimos 24 meses) en el menú de búsqueda rápido en Autotask;
Las siguientes páginas de búsqueda > Atención al cliente > Búsqueda de tickets, Atención al cliente > Búsqueda de plantillas de tickets recurrentes y Atención al cliente > Llamada de servicio.
Si está habilitado el permiso Puede ver tablero de Atención al cliente heredado, los usuarios pueden explorar páginas de búsqueda de tickets desde elementos de tablero de Atención al cliente heredado.
Si no está habilitado, los usuarios no pueden acceder a las características y páginas de búsqueda de tickets, tickets recurrentes o llamadas de servicio.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Puede ver búsquedas de plantillas de tickets recurrentes y llamadas de servicio
Acerca de esta configuración
Esta opción está seleccionada de manera predeterminada. Al estar seleccionado, el usuario puede acceder a las siguientes características de búsqueda:
Las opciones Número de ticket y Ticket (creados en los últimos 24 meses) en el menú de búsqueda rápido en Autotask;
Las siguientes páginas de búsqueda > Atención al cliente > Búsqueda de tickets, Atención al cliente > Búsqueda de plantillas de tickets recurrentes y Atención al cliente > Llamada de servicio.
Si está habilitado el permiso Puede ver tablero de Atención al cliente heredado, los usuarios pueden explorar páginas de búsqueda de tickets desde elementos de tablero de Atención al cliente heredado.
Si no está habilitado, los usuarios no pueden acceder a las características y páginas de búsqueda de tickets, tickets recurrentes o llamadas de servicio.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Puede ver los campos definidos por el usuario en las cuadrículas de Tickets, Plantillas de Tickets Recurrentes y Mis Tareas y Tickets.
Acerca de esta configuración
Cuando se selecciona (configuración predeterminada), los usuarios pueden acceder a campos definidos por el usuario en cuadrículas de tickets y cuadrículas de plantillas de tickets recurrentes (incluidas Mis tareas y tickets y cuadrículas de desglose de widgets de tickets y tickets recurrentes). Los UDFs están disponibles en selectores de columnas y como filtros de búsqueda.
Al no estar seleccionado, los usuarios no pueden acceder a campos definidos por el usuario en ninguna de las cuadrículas indicadas anteriormente.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Puede acceder al Calendario de distribución
Acerca de esta configuración
Seleccione esta casilla para permitirles a los recursos acceder al Calendario de distribución y características relacionadas.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
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Soporte técnico co-administrado |
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Acceso mínimo |
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Tiempo y asistencia |
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Miembro del equipo |
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Contratista |
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CRM Privado |
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Ventas |
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Usuario de Atención al cliente |
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Gestor del proyecto |
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Usuario de tablero |
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Gestor |
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Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
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Usuario de API |
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Puede ver tablero de Atención al cliente heredado
Acerca de esta configuración
Esta opción está seleccionada de manera predeterminada. Al estar seleccionada, el usuario puede acceder al tablero de Atención al cliente heredado ( > Atención al cliente > Ver > página Tablero).
También aplica el permiso Puede ver tickets, plantillas de tickets recurrentes y llamadas de servicio.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
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Soporte técnico co-administrado |
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Acceso mínimo |
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Tiempo y asistencia |
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Miembro del equipo |
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Contratista |
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CRM Privado |
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Ventas |
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Usuario de Atención al cliente |
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Gestor del proyecto |
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Usuario de tablero |
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Gestor |
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Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
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Usuario de API |
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Puede ver las notas y archivos adjuntos de Ticket y CRM marcados como "Sólo internos" e "Internos y co-administración".
Acerca de esta configuración
Esta configuración (habilitada de manera predeterminada) controla si los usuarios ven notas internas, archivos adjuntos internos y la porción interna de entradas de tiempo en las páginas de las entidades Ticket y CRM. Si está deshabilitada, puede que vean texto de marcador de posición en vez de contenido ingresado por usuarios. No se verán vistas en miniatura de archivos adjuntos de imágenes.
- Haga clic en Nuevo archivo adjunto o
- Las páginas Organización, Contacto, Oportunidad, Detalle de pedido de venta y la página Búsqueda global de notas pueden mostrar Notas de ticket y respetarán esta configuración.
- Las notas internas siempre estarán visibles en la página Aprobar y contabilizar.
NOTA Todos los usuarios pueden ver sus notas internas, archivos adjuntos y notas internas de entradas de tiempo, incluso con esta configuración deshabilitada.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
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Soporte técnico co-administrado |
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Acceso mínimo |
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Tiempo y asistencia |
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Miembro del equipo |
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Contratista |
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CRM Privado |
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Ventas |
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Usuario de Atención al cliente |
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Gestor del proyecto |
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Usuario de tablero |
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Gestor |
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Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
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Usuario de API |
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Puede ver/agregar/gestionar plantillas de tickets recurrentes
Acerca de esta configuración
Esta opción está seleccionada de manera predeterminada si el permiso de tickets del nivel de seguridad permite tanto Agregar como Editar.
Cuando se desactiva, los recursos no pueden acceder a las plantillas de tickets recurrentes ni a las páginas de plantillas de tickets recurrentes nuevas.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
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Soporte técnico co-administrado |
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Acceso mínimo |
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Tiempo y asistencia |
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Miembro del equipo |
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Contratista |
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CRM Privado |
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Ventas |
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Usuario de Atención al cliente |
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Gestor del proyecto |
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Usuario de tablero |
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Gestor |
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Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
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Usuario de API |
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Puede administrar etiquetas y grupos de etiquetas
Acerca de esta configuración
Esta opción determina si un usuario tiene o no la capacidad de gestionar etiquetas y grupos de etiquetas. La capacidad para quitar etiquetas de tickets individuales está controlada por la configuración Puede quitar etiquetas de tickets.
NOTA Agregar o quitar etiquetas no aparece en el historial del ticket.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
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Soporte técnico co-administrado |
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Acceso mínimo |
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Tiempo y asistencia |
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Miembro del equipo |
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Contratista |
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CRM Privado |
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Ventas |
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Usuario de Atención al cliente |
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Gestor del proyecto |
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Usuario de tablero |
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Gestor |
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Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
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Usuario de API |
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Puede quitar etiquetas de tickets
Acerca de esta configuración
Esta opción determina si un usuario tiene o no la capacidad de eliminar etiquetas de tickets. La capacidad para gestionar etiquetas y grupos de tickets la determina la configuración Puede administrar etiquetas y grupos de etiquetas.
NOTA Agregar o quitar etiquetas no aparece en el historial del ticket.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
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Soporte técnico co-administrado |
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Acceso mínimo |
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Tiempo y asistencia |
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Miembro del equipo |
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Contratista |
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CRM Privado |
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Ventas |
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Usuario de Atención al cliente |
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Gestor del proyecto |
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Usuario de tablero |
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Gestor |
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Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
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Usuario de API |
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Puede ver entradas de tiempo no facturables (Los recursos pueden ver sus propias entradas de tiempo)
Acerca de esta configuración
Esta configuración controla si los usuarios podrán o no ver las entradas de tiempo no facturables que no hayan creado ellos mismos y que no aparecerían en una factura, como el trabajo administrativo, las reuniones, etc. Si esta casilla está desactivada, las entradas de tiempo no facturables no se utilizarán en el cálculo del Total de horas trabajadas en los resúmenes de tiempo, listas y widgets. Además, no aparecerán en el suministro de actividades.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
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Soporte técnico co-administrado |
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Acceso mínimo |
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Tiempo y asistencia |
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Miembro del equipo |
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Contratista |
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CRM Privado |
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Ventas |
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Usuario de Atención al cliente |
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Gestor del proyecto |
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Usuario de tablero |
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Gestor |
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Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
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Usuario de API |
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Puede ver información de facturación en el suministro de actividades
Acerca de esta configuración
Esta casilla activa la visualización de la casilla Mostrar datos de facturación en el suministro de actividades para evitar que el recurso vea los datos de facturación.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
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|
Acceso mínimo |
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|
Tiempo y asistencia |
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Miembro del equipo |
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Contratista |
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CRM Privado |
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Ventas |
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Usuario de Atención al cliente |
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Gestor del proyecto |
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Usuario de tablero |
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Gestor |
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Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
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Usuario de API |
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Recursos adicionales
- Configuraciones de seguridad de Contratos
- Configuraciones de seguridad de CRM
- Configuraciones de seguridad de inventario
- Configuraciones de seguridad de proyectos
- Configuraciones de seguridad de Atención al cliente
- Configuración de seguridad de la base de conocimientos y los documentos
- Configuraciones de seguridad de hojas horarias
- Configuraciones de seguridad de reportes
- Configuraciones de seguridad de Admin.
- Otras configuraciones de seguridad
- Configuraciones de seguridad de la API de Servicios Web
