Agregar supervisores de reportes de gastos

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso de Admin. para configurar Recursos/Usuarios (Recursos humanos). Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..

NAVEGACIÓN > Admin. > Configuraciones de organizaciones y usuarios > Recursos/Usuarios (RR.HH.) > Recursos/Usuarios (RR.HH.) > Supervisores de reportes de gastos

Para permitir máxima flexibilidad, Autotask le permite configurar supervisores de reportes de gastos aparte de la jerarquía corporativa. Cualquier recurso puede ser designado como supervisor de cualquier otro recurso.

En esta página, los recursos pueden ser designados como supervisores de reportes de gastos para múltiples recursos a la vez. En la página de configuración de recursos, pueden seleccionarse como supervisores de reportes de gastos para un recurso individual. Consulte Complete la pestaña Supervisores.

NOTA  La información de reportes de gastos tiene una capa adicional de seguridad. Si su función en la organización le requiere ejecutar reportes o exportar datos de reportes de gastos de todos los recursos, usted necesitará ser un supervisor de reportes de gastos de cada recurso.

Los reportes de gastos solo requieren un nivel de aprobación. No obstante, usted puede configurar múltiples supervisores para un recurso. Cuando un recurso envía un reporte de gastos, todos los supervisores de reportes de gastos especificados para el recurso reciben una notificación de correo electrónico y el reporte de gastos enviado aparece para todos los supervisores en Hojas horarias > Elementos en espera de aprobación > Reportes de gastos. Cuando un supervisor aprueba el reporte, se quita de esta página para todos los supervisores.

NOTA  La característica Alertas diarias le informará si existen recursos que no tengan un supervisor de reportes de gastos. Consulte Supervisar alertas diarias.

Cómo...

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Todos los recursos seleccionados como supervisores de reportes de gastos aparecen nombrados alfabéticamente por apellido. La columna Recursos indica el número total de recursos (incluidos recursos inactivos) para los que actualmente pueden aprobar. Haga clic en Nuevo supervisor de reporte de gastos para abrir la página Supervisor de gastos.
  1. Bajo Supervisor de gastos, seleccione el recurso de la lista de recursos activos de Autotask. Haga clic en el ícono del selector para filtrar la lista de recursos disponibles.

  2. En Recursos para el supervisor, seleccione los recursos cuyos reportes de gastos aprobará este supervisor.  Haga clic en el ícono del selector para filtrar la lista de recursos disponibles.

  3. Haga clic en Guardar y cerrar para volver a la tabla o en Guardar y nuevo para añadir otro supervisor.

El supervisor de reportes de gastos será notificado por correo electrónico cada vez que un recurso en su lista de aprobación envíe un reporte de gastos. El supervisor puede encontrar todos los reportes de gastos en espera de su aprobación en Mi(s) > Hojas horarias > Reportes de gastos > En espera de mi aprobación > Reportes de gastos.

  1. Para editar un supervisor, abra el menú contextual o haga clic con el botón derecho en la línea y seleccione Editar.
  2. En Recursos para el supervisor, seleccione recursos adicionales cuyos reportes de gastos aprobará este supervisor.  Haga clic en el ícono del selector para filtrar la lista de recursos disponibles.
  3. Para quitar un recurso de la lista, haga clic en el ícono de eliminación situado junto a su nombre para borrarlo de la lista.
  4. Haga clic en Guardar y cerrar para volver a la tabla o en Guardar y nuevo para añadir otro supervisor.

Para eliminar un recurso de la lista de supervisores de gastos, abra el menú contextual o haga clic con el botón derecho en la línea y seleccione Eliminar.