Configurar estructura organizativa

SEGURIDAD  Nivel de seguridad basado en el tipo de licencia de administrador

NAVEGACIÓN > Admin > Configuración de la organización y usuarios > Su organización > Estructura organizativa

La Estructura organizativa está deshabilitada de manera predeterminada. Cuando está habilitada, los cambios a Autotask, especialmente en el área de seguridad, pueden ser significativos. Le recomendamos que primero revise los casos de uso que respalda la estructura organizativa. Consulte Facturación y Línea de negocios y Segmentación de datos.

Para habilitar Estructura organizativa y mostrar los campos y controles de Líneas de negocios a través de Autotask, seleccione la casilla Habilitar estructura organizativa.

Para deshabilitar Estructura organizativa, debe primero desasociar todos los usuarios de todas las líneas de negocios. Si hay incluso un usuario asociado con una línea de negocios, la casilla estará deshabilitada.

NOTA  Usted puede establecer todas las configuraciones en esta página antes de seleccionar esta casilla.

Ahora ya está listo para agregar sus divisiones y líneas de negocios

EJEMPLO  PRÁCTICA RECOMENDADA: Agregue primero todas sus divisiones, y luego agregue todas sus líneas de negocios. Luego, edite cada división y asóciela con todas las líneas de negocios que se aplican. Finalmente, edite todas las líneas de negocios y asegúrese de que estén emparejadas con todas las divisiones pertinentes.

1. En la sección Nivel 1 o Nivel 2, haga clic en Nuevo. Se abrirá el diálogo Nueva división o Nueva línea de negocios.

Para editar una fila en la cuadrícula, desplace el cursor sobre el menú contextual y seleccione Editar.

2. Complete o modifique los siguientes campos.

Nombre	Descripción
Nombre	Ingrese un nombre para la división o línea de negocios. Los nombres de las divisiones se limitan a 50 caracteres; las líneas de negocios, a 75.
Descripción	Ingrese una descripción de hasta 400 caracteres.
Activa	Habilitado de manera predeterminada. Puede tener hasta 25 divisiones activas y 100 líneas de negocios activas. Si ha alcanzado el límite de divisiones o líneas de negocios, la casilla Activa no estará seleccionada y estará deshabilitada. Debe desactivar otro elemento primero.
Asociación de divisiones o Asociación de líneas de negocios	Especifique qué divisiones y líneas de negocios estarán asociadas una con la otra. La casilla No asociada contendrá todas las líneas de negocios o divisiones activas que no estén actualmente asociadas con este nivel. La casilla Asociada contendrá todas las divisiones o líneas de negocios activas actualmente asociadas con este nivel. Las líneas de negocios o divisiones que sean parte de un emparejamiento división > línea de negocios inactivo, aparecerán en la casilla Asociada, pero tendrán "[emparejamiento inactivo]" adjuntado al final del nombre.

3. Haga clic en Guardar.

El nuevo emparejamiento se añade a la lista de estructuras organizativas.

Las tablas en todas las tres secciones presentan un menú contextual para ayudar a gestionar su estructura organizativa.

Opción	Descripción
Divisiones
Desactivar	Desactivar la división también desactivará todos los emparejamientos de esta división con cualquier línea de negocios.
Activar	Activar la división no volverá a reactivar automáticamente emparejamientos de esta división con ninguna línea de negocios, ya que estos requieren reactivación manual. IMPORTANTE  Los emparejamientos permanecen inactivos ya que podrían haberse desactivado manualmente de manera independiente desde la inactivación de la división. La opción Activar se desactivará si ya hay 25 divisiones activas.
Eliminar	Si hay emparejamientos asociados con esta división, la opción Eliminar estará deshabilitada.
Líneas de negocios
Desactivar	Desactivar la línea de negocios también desactivará todos los emparejamientos de esta línea de negocios con cualquier división.
Activar	Activar la línea de negocios activará automáticamente todos los emparejamientos de esta línea de negocios con cualquier división. La opción Activar se desactivará si ya hay 100 líneas de negocio activas.
Eliminar	Si hay emparejamientos asociados con esta línea de negocios, la opción Eliminar estará deshabilitada.
Estructura organizativa
Editar	Si selecciona Editar en una fila de Línea de negocios, se abrirá una ventana emergente. Usted puede seleccionar o anular la selección de la casilla Activa. También puede asociar recursos con una línea de negocios. Consulte Línea de negocios y Acceso a datos de recursos y Agregar usuarios a una línea de negocios en la página Estructura organizativa.
Desactivar	PARA FILAS DE DIVISIONES: Estarán desactivadas la división y sus emparejamientos de líneas de negocios subordinadas. No se desactivarán los emparejamientos que las líneas de negocios subordinadas tengan con otras divisiones. PARA FILAS DE LÍNEAS DE NEGOCIOS: Los emparejamientos de líneas de negocios pueden desactivarse libremente.
Activar	PARA FILAS DE DIVISIONES: Si no se ha alcanzado aún el límite de 25 divisiones activas, la división se volverá activa. No activaremos automáticamente los emparejamientos de líneas de negocios subordinadas de la división. PARA FILAS DE LÍNEAS DE NEGOCIOS: Los emparejamientos de líneas de negocios pueden activarse libremente.
Eliminar	PARA FILAS DE DIVISIONES: Si hay emparejamientos asociados con esta división, la opción Eliminar estará deshabilitada. PARA FILAS DE LÍNEAS DE NEGOCIOS: Las filas de líneas de negocios pueden eliminarse si hay elementos de facturación, contratos, tickets, proyectos, suscripciones, reportes de gastos o reglas del flujo de trabajo asociados con el emparejamiento. Usted puede desactivar el emparejamiento, o desasociar todas las entidades de él y luego eliminarlo.