Agregar, editar y copiar reglas del flujo de trabajo

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso Admin. para configurar Reglas del flujo de trabajo. Sólo para las reglas del flujo de trabajo de Atención al cliente, permiso Admin. para configurar Atención al cliente(Tickets). Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..

NAVEGACIÓN > Admin. > Automatización > Reglas del flujo de trabajo > Reglas del flujo de trabajo

Las reglas de flujo de trabajo están pensadas para modelar y describir los procesos de su organización local. Como es el caso de toda automatización, estas mejorarán los buenos flujos de trabajo y empeorarán los malos.

Antes de crear cualquier regla de flujo de trabajo, debe hacer lo siguiente:

• Cree un diagrama de flujo del flujo de trabajo que su regla de flujo de trabajo vaya a automatizar. Puede vincular este documento a la regla de flujo de trabajo. Consulte URL de Documentación.
• Guarde el diagrama de flujo y, si efectúa cambios, actualícelo y luego actualice la regla del flujo de trabajo.
• Guarde el nombre y la ubicación de archivo del diagrama de flujo en el campo Descripción de la regla del flujo de trabajo. Esto mantendrá la conexión entre los dos y aclarará qué reglas del flujo de trabajo deben actualizase a medida que cambien sus procesos.

Aquí tiene un ejemplo:

La regla del flujo de trabajo correspondiente que automatiza los procesos (que se muestran arriba en azul) se ve así:

NOTA  Evite crear reglas del flujo de trabajo solamente con propósitos de notificación, especialmente si va a notificar a recursos internos. Los widgets de tableros son una mucho mejor alternativa. Consulte Introducción al tablero de Autotask.

La sección Eventos presenta los eventos, por categoría, que usted puede desencadenar y/o actualizar. Las opciones de la entidad de ticket aparecen en la captura de pantalla a continuación. Estos eventos también aparecen como una columna en la página de reglas del flujo de trabajo para indicar a qué categoría de evento la regla es pertinente. Ya que estas columnas pueden ordenarse, esto le permitirá ver todas sus reglas que afectan un cierto evento como crear y editar, por ejemplo.

1. Si va a crear una regla del flujo de trabajo de CRM o Proyectos, seleccione la Entidad en la que debe aplicarse la regla del flujo de trabajo.
2. Luego, seleccione y defina los eventos que activarán la regla del flujo de trabajo. Usted puede seleccionar uno o varios eventos, pero Autotask considerá sus selecciones como esto O eso (...cuando un ticket se cree O cuando un ticket se edite...) en vez de esto Y eso. Los eventos que usted puede seleccionar para desencadenar la regla son específicos a la entidad, pero existen tres tipos:

NOTA  Los eventos de SLA y Aprobación de cambios solo desencadenarán una regla del flujo de trabajo si esas características están habilitadas. Consulte Introducción a la gestión de niveles de servicio y Administración de cambios para más información.

Eventos en los que el componente de tiempo se basa en días hábiles

Los días hábiles están asociados con ubicaciones. En un ticket, tanto los recursos como las colas están asociados con ubicaciones, por lo que la pregunta es: ¿qué ubicación debe usar la regla del flujo de trabajo?

Para los tickets, si el marco de tiempo de un evento con un componente de tiempo es Días laborales, la lógica de la regla del flujo de trabajo para tickets funciona así:

1. Si la entidad tiene un recurso principal, los días hábiles se calcularán de acuerdo a la ubicación principal del recurso principal. La ubicación principal es una configuración en las páginas Nuevo recurso y Editar recurso. Consulte Agregar, editar o copiar un recurso.
2. Si la entidad no tiene un recurso principal pero tiene una cola, los días hábiles se calcularán de acuerdo a la ubicación principal de la cola. La ubicación interna de la cola es una configuración de las páginas Nueva cola y Editar cola. Consulte Agregar o editar una cola.
3. Si la entidad no tiene un recurso principal ni una cola, los días hábiles se calcularán de acuerdo a la ubicación interna predeterminada de su organización. Consulte Ubicaciones internas.

Para todas las otras entidades del flujo de trabajo (proyectos, tarea, contratos, etc.), el componente de tiempo se basa solamente en las horas laborales de la ubicación predeterminada.

Acerca de los eventos que pueden desencadenar otros eventos

Los eventos regulares y los eventos en los que usted selecciona un destinatario dinámico (eventos inmediatos) pueden hacer que un flujo de trabajo completo se organice en cascada. Si la regla del flujo de trabajo es procesada y esto deriva en un cambio a la entidad que hace que coincida con las condiciones para otra regla del flujo de trabajo, aquella regla del flujo de trabajo también se activará. Este proceso puede repetirse hasta cinco veces. Consulte ¿Qué desencadena una regla de flujo de trabajo?..

Condiciones le permiten afinar las circunstancias que desencadenarán la regla del flujo de trabajo. No necesita seleccionar una condición. Si no lo hace, la regla del flujo de trabajo se desencadenará cada vez que ocurra el evento. Las condiciones se organizan en las listas desplegables por entidad:

NOTA  Usted puede crear hasta cinco condiciones. Existe una relación Y entre condiciones, por lo que su regla del flujo de trabajo se desencadenará solamente cuando se cumplan todas las condiciones que cree.

Para crear condiciones, haga lo siguiente:

1. Seleccione un Atributo. Los atributos son campos de la entidad seleccionada o una entidad relacionada. Puede seleccionarlos desde un menú desplegable.

NOTA  La lista de atributos Condiciones incluye los campos definidos por el usuario de su organización local. Consulte Campos definidos por el usuario (UDFs) en reglas del flujo de trabajo.

2. Seleccione un Operadordesde el menú desplegable. Los operadores son específicos al atributo que seleccionó en el paso anterior.
3. Para la mayoría de las condiciones, debe también ingresar un Valor, o seleccionar uno o varios valores. Se puede seleccionar varios valores solamente para operadores específicos, tal como En Lista.

El tipo de regla del flujo de trabajo que usted cree determinará qué opciones habrá disponibles. Para obtener una lista completa de todas las selecciones disponibles para cada tipo de regla de Atributos, operadores y tipos de campos de reglas de flujo de trabajo trabajo (ticket, oportunidad, pedido de cliente, dispositivo, contrato, tarea o proyecto), consulte trabajo.

Consideraciones importantes:

IMPORTANTE  No use los operadores Cambiado, Cambiado a y Cambiado de con futuros eventos; si lo hace, la regla del flujo de trabajo no se activará. Los futuros eventos incluyen Inactivo por, Vence en, Vencido en, y todos los Eventos de SLAs.

IMPORTANTE  Los operadores Cambiado, Cambiado ay Cambiado de no están disponibles para campos definidos por el usuario, ya que los valores de UDF no se rastrean en el historial de rastreo de cambios.

IMPORTANTE  Note también que las reglas del flujo de trabajo no reiniciarán el reloj inactivo. Si una regla del flujo de trabajo cambia el estado a completado01 cuando el ticket esté inactivo por 2 días laborales, no volverá el recuento inactivo a 0. Esto significa que si usted tiene otra regla del flujo de trabajo establecida para cambiar el ticket de completado01 a completado si el ticket está inactivo por 5 minutos, esta regla no se activará. Lo que deberá hacer es configurar el tiempo de inactividad a dos días y cinco minutos.

IMPORTANTE  Los eventos Inactivo por, Vence en, Vencido en y Estado actual para no son válidos cuando la condición Estado equivale a Completado.

La sección Sujeto a limitación temporal le permite limitar cuándo se desencadenará la regla del flujo de trabajo. Esto es fabuloso para crear distintas reglas del flujo de trabajo para horas laborales y horas extra, o para asignar un ticket a un equipo en otra zona horaria si tiene un modelo de soporte de 24 horas al día.

1. Haga clic en la casilla Sujeto a limitación temporal para ampliar esta sección.
2. Use los botones de radio para seleccionar un marco de tiempo desde las siguientes opciones:

3. Haga clic en Aceptar.

En el área Actualizaciones, especifique qué cambios hará la regla a la entidad (oportunidad, pedido de venta, dispositivo, contrato, ticket, tarea o proyecto) cuando se cumplan las condiciones y se active la regla del flujo de trabajo.

Usted puede configurar hasta cinco actualizaciones.

IMPORTANTE  Tal como las condiciones, las actualizaciones tienen una relación y. Cuando se activa la regla del flujo de trabajo, todas las actualizaciones se llevan a cabo automáticamente. Las actualizaciones también se categorizan por entidad en las listas desplegables.

1. Seleccione un Atributo, es decir, un campo de entidad que desee cambiar.

NOTA  La lista de atributos Condiciones incluye los campos definidos por el usuario de su organización local. Consulte Campos definidos por el usuario (UDFs) en reglas del flujo de trabajo.

2. Luego, seleccione o ingrese un valor, o seleccione una opción dinámica.

Esta área le permite ordenar a Autotask que automáticamente lleve a cabo ciertas acciones cuando se active la regla del flujo de trabajo. Solo está disponible para reglas del flujo de trabajo de tickets, tareas y oportunidades. Para incluir una acción a la regla del flujo de trabajo, seleccione un valor y/o una casilla de verificación.

NOTA  Las reglas del flujo de trabajo no pueden invalidar la lógica comercial. Ejemplo: las reglas del flujo de trabajo no pueden cambiar la categoría de un dispositivo Dominio o Certificado SSL. En casos en los que se desencadene una regla del flujo de trabajo pero no ocurran las acciones, se añadirá una nota al suministro de Actividad.

Todos los tipos de reglas del flujo de trabajo le permiten crear hasta diez tareas pendientes de CRM y asignarlas a recursos con permisos de CRM. Algunos tipos le permiten asignar tareas pendientes a una variedad de destinatarios dinámicos:

Destinatario según función	Oportunidad	Pedido de venta	Proyecto	Tarea	Ticket
Responsable de empresa
Recursos que inician
Recurso principal del ticket
Subcontratado por
Jefe de proyecto
Responsable de la oportunidad
Responsable de pedido de venta

NOTA  Para reglas del flujo de trabajo de tickets: No todos los tickets tienen un recurso principal asignado (por ejemplo, tickets asignados a una cola). Si usted asigna las tareas pendientes al recurso principal y la regla del flujo de trabajo es activada por un ticket que no tiene un recurso principal, la tarea pendiente será asignada al responsable de empresa de la empresa del ticket.

Para información sobre cómo crear una tarea pendiente, consulte Agregar o editar tareas pendientes.

NOTA  Las reglas de flujo de trabajo de dispositivos y contratos no presentan características de destinatarios dinámicos.

Las reglas del flujo de trabajo creadas en la pestaña Atención al cliente tienen una sección adicional que le permite agregar una nota de solo lectura a tickets impactados por la regla del flujo de trabajo. La creación de esta nota no es considerada una actividad por el motor de reglas del flujo de trabajo. No desencadenará la activación de reglas del flujo de trabajo adicionales y no actualizará el campo Última actividad para el ticket.

NOTA  Las notas creadas de este modo no pueden ni editarse ni eliminarse, pero no se consideran notas de sistema al mostrar u ocultar notas de sistema en la página de ticket.

Las reglas de flujo de trabajo creadas en las pestañas CRM, Contrato o Proyectos tienen una sección adicional que permite crear un ticket cuando se cumplen las condiciones de la regla de flujo de trabajo. Los tickets no se pueden crear a partir de reglas de flujo de trabajo de Atención al cliente.

Para aplicar esta sección:

1. Seleccione la casilla Acción: Crear Ticket(s) .
2. Seleccione la categoría de billete adecuada. Todas las categorías de tickets activas aparecerán en la lista. Las categorías de tickets pueden suministrar títulos de tickets predeterminados, listas de comprobación, etc. Puede añadir una nueva categoría de ticket para utilizarla con esta regla de flujo de trabajo o utilizar una existente. Para más información, consulte Agregar y editar categorías.
3. Si desea que la regla de flujo de trabajo cree un ticket adicional, seleccione Añadir otro. Puede tener hasta tres tickets creados por una regla de flujo de trabajo.

Cuando se cree el ticket, ocurrirá lo siguiente:

• El ticket o tickets se crean utilizando la categoría de tickets seleccionada. Si la categoría de ticket no proporciona un título de ticket, se aplicará el siguiente título: "Ticket creado a partir de regla de flujo de trabajo: Nombre de la regla de flujo de trabajo".
• Siempre que sea posible, la entidad iniciadora se aplica al ticket (por ejemplo, si un contrato activó la regla de flujo de trabajo de contrato, dicho contrato aparecerá en el campo de contrato del ticket, si una oportunidad activó la regla de flujo de trabajo, dicha oportunidad aparecerá en el campo de oportunidad del ticket, etc.). Esta vinculación se producirá incluso si el campo no está visible en la categoría de ticket seleccionada.
• Se añade una nota a la pestaña Actividad del ticket con el nombre de la regla de flujo de trabajo, qué entidad la activó y quién fue el recurso iniciador. No es necesario seleccionar Mostrar notas del sistema para ver esta nota.
• El ticket es procesado por el motor de reglas de flujo de trabajo y activará cualquier regla de flujo de trabajo adicional que se base en la creación del ticket.

NOTA  Esta función puede utilizarse para sustituir la selección manual para la creación de tickets al final del Asistente para nuevos contratos y del Asistente para oportunidades ganadas.

La integración de Autotask con Microsoft Teams brinda a los usuarios un método alternativo para recibir las notificaciones generadas por las reglas de flujo de trabajo de tickets. En lugar de un buzón, la notificación se envía a una URL de webhook y se publica en un canal de Teams. Las reglas del flujo de trabajo definen los eventos y las condiciones y determinan el canal o canales de los equipos en los que se publica la notificación. Para obtener más información sobre la integración de Autotask con Microsoft Teams, consulte La integración de Microsoft Teams.

En esta sección se configuran los canales específicos que recibirán la publicación. Haga lo siguiente:

1. Configure los conectores a los canales de Microsoft Teams en Autotask. Consulte Creación y gestión de conectores de canales de Teams.
2. Haz clic en el icono del selector situado a la derecha de la lista de canales.
3. Haz clic en un canal para añadirlo a tu selección.
4. Haga clic en Guardar. Las notificaciones se publicarán en todos los canales seleccionados.

NOTA  Un flujo de trabajo sólo puede publicar en un máximo de 10 canales. Varias reglas de flujo de trabajo pueden publicarse en el mismo canal de Teams.

En esta sección, usted decidirá a quién se notificará cuando se active la regla del flujo de trabajo y quién aparecerá como el remitente. Las opciones disponibles en la parte superior del área Destinatarios dependen de qué tipo de regla del flujo de trabajo (ticket, proyecto, oportunidad, etc.) esté usted creando.

Tipo de destinatario	Descripción
Seleccionar todo	Para seleccionar todos los destinatarios dinámicos, haga clic en Seleccionar todo. NOTA  Advertencia: Considere cuidadosamente si todos estos destinatarios necesitan realmente recibir un correo electrónico de notificación. Además, no es posible borrarlos todos de una vez. Debe desmarcar cada casilla de forma individual.
Destinatarios	Seleccione destinatarios por función, según corresponda. Los destinatarios por función pueden ser recursos internos o contactos del cliente. Cuando seleccione un destinatario por función, el sistema averiguará quién es el recurso correcto cuando se active la regla del flujo de trabajo. Para definiciones de destinatarios por función, consulte Destinatarios de notificaciones según función. EJEMPLO  Si selecciona Jefe de proyecto, el jefe de proyecto para el proyecto o tarea específicos que hace que se active la regla de flujo de trabajo recibirá una notificación. NOTA  Las direcciones de correo electrónico de todos los usuarios que reciben la notificación se adjuntan al nombre de la función.
Opciones dinámicas de destinatarios	Seleccione No notificar al recurso iniciador para evitar que el recurso iniciador reciba una notificación que, de lo contrario, recibiría en función de las selecciones dinámicas de destinatarios para esta regla de flujo de trabajo. EJEMPLO  Se establece una regla de flujo de trabajo para que se desencadene cuando se edita un ticket e incluye una notificación al recurso principal. Con esta configuración seleccionada, si el recurso principal es el recurso que edita el ticket, no será notificado por esta regla de flujo de trabajo.
Contactos (opción)	Con esta opción seleccionada, cuando se dispare la regla de flujo de trabajo, todos los contactos de la organización asociada recibirán una notificación.
Contactos (tabla)	Si uno de sus Sección Condiciones para la regla de flujo de trabajo es la organización del cliente, esta tabla se rellenará con los contactos de la organización que puede añadir como destinatarios de la notificación.
Recursos	Para notificar a alguien que no sea un recurso dinámico, puede también seleccionar destinatarios explícitos para notificaciones desde la lista de sus recursos internos.
Otros correos electrónicos	Use la casilla Otras direcciones de correo electrónico para ingresar direcciones de correo electrónico que no estén disponibles para selección. Separe varias direcciones con punto y coma o coma.
Otros correos electrónicos (de Campos definidos por el usuario)	Si ha configurado UDF de organización de tipo Correo electrónico, haga clic en el icono de inserción situado a la derecha de Otro(s) correo(s) electrónico(s) (de Campos definidos por el usuario) y seleccione una o varias UDF. Se les notificará a las direcciones de correo electrónico en los campos correspondientes cuando se active la regla el flujo de trabajo. Si se configura una regla del flujo de trabajo para desencadenar notas internas y hacer referencia a cualquier correo electrónico en este campo, nunca se desencadenará.
Enviar correo electrónico desde	Dirección de correo electrónico de origen Este campo determina la dirección de correo electrónico que se utiliza como dirección del remitente en el correo de notificación. Elija la dirección de correo electrónico que desee utilizar como el remitente saliente. Dependiendo del contexto, están disponibles las siguientes opciones: IMPORTANTE  Las respuestas a los correos electrónicos de notificación vendrán a la dirección de correo electrónico seleccionada. Asegúrese de que los buzones se vean o de que los correos electrónicos se redirijan correctamente. La opción aparece como: Disponible en: Use para seleccionar como el remitente: Recursos que inician Plantillas de notificación La Dirección de correo electrónico principal del usuario individual que inició el evento que desencadenó la notificación IMPORTANTE  Tenga en cuenta que cuando los clientes responden a las notificaciones, ahora son el "recurso iniciador", pero pueden no tener servidores de correo Autotask autorizados. Esto puede causar problemas de rebote. Siempre es más seguro seleccionar la dirección de correo electrónico de soporte de la organización. Recurso que inició (sin embargo, si la plantilla de notificación seleccionada tiene una opción "Otros correos electrónicos", esta será la usada). Reglas del flujo de trabajo No (esto significa: no utilice la dirección de correo electrónico de asistencia de su organización local). Configuraciones predeterminadas de llamadas de servicio Nombre del remitente <Dirección de correo electrónico del remitente>   Configuraciones predeterminadas de notificación de entidades El Nombre y la Dirección de correo electrónico principal del remitente. Esta es la opción más personal. Al usarla, tenga en cuenta que todas las respuestas se enviarán a esa dirección. Plantillas de formulario Dirección de correo electrónico de soporte de su organización Plantillas de notificación Dirección de correo electrónico de soporte de su organización Consulte Configurar una dirección de correo electrónico de soporte predeterminada. Sí (esto significa: use la dirección de correo electrónico de soporte) Configuraciones predeterminadas de llamadas de servicio <Dirección de correo electrónico de soporte> Reglas del flujo de trabajo Enviar correo electrónico desde <buzón de correo electrónico del grupo de su organización>. Notificaciones manuales que usan una pestaña o sección Notificaciones Enviar desde (Nombre) <Dirección de correo electrónico de soporte> Configuraciones predeterminadas de notificación de entidades Enviar desde (nombre) configurado para la dirección de correo electrónico de soporte de su empresa en combinación con la Dirección de correo electrónico de soporte.   Plantillas de formulario Nombre del remitente, seguido de la dirección de correo electrónico de soporte Configuraciones predeterminadas de notificación de entidades Dirección de correo electrónico de soporte de su organización local con el nombre del usuario iniciador. Esta opción parece personal, pero asegura que todas las respuestas se enviarán al buzón del grupo de soporte técnico. Consulte Configurar una dirección de correo electrónico de soporte predeterminada. Plantillas de formulario <Dirección de correo electrónico de soporte> con el nombre del recurso que inició Plantillas de notificación Usar configuración de la plantilla de notificación. Configuraciones predeterminadas de notificación de entidades El remitente seleccionado en la plantilla de notificación. Esta opción debe elegirse para garantizar que se emitan mensajes sistemáticos. Plantillas de formulario Configuraciones predeterminadas de llamadas de servicio Reglas del flujo de trabajo Dirección de correo electrónico alternativa de origen Plantillas de notificación Una dirección de correo electrónico alternativa de envío configurada para la organización receptora. Si esta regla de flujo de trabajo se aplica sólo a una organización específica y ha configurado Direcciones de correo electrónico de origen alternativas para la organización, puede seleccionar una en el control desplegable. Consulte Direcciones de correo electrónico alternativas de origen. Reglas del flujo de trabajo Otros Plantillas de notificación Cualquier dirección de correo electrónico. Esta opción puede solamente seleccionarse en la plantilla de notificación. Usted puede ingresar cualquier dirección de correo electrónico y cualquier nombre. En una plantilla que fue seleccionada en una regla del flujo de trabajo, anulará el Recurso que inició si se seleccionó uno en la regla de flujo de trabajo. EJEMPLO  Una forma de utilizar esta opción es configurar un correo electrónico de grupo para su equipo de ventas (como sales@yourorganization.com) y utilizarlo en las plantillas de notificación de CRM, donde su dirección de correo electrónico de asistencia sería inapropiada. <En blanco> Plantillas de formulario Para no hacer ninguna selección y dejar la selección del remitente al usuario individual La plantilla de formulario no rellenará el campo Remitente en el panel de notificaciones de la entidad, y los usuarios tendrán que hacer una selección manual. Además, usted puede seleccionar para enviar una notificación SMS a recursos internos que tengan una dirección SMS.  Las direcciones SMS se presentan como un tipo de dirección de correo electrónico en la página de configuración de recursos. Consulte Direcciones de correo electrónico.

Cada regla del flujo de trabajo que tenga uno o más destinatarios de notificaciones debe estar asociada con una plantilla de notificación. Usted tiene dos opciones para el tipo de plantilla que puede usar, o puede usar ambas en conjunto.

Campo	Descripción
Usar plantilla de notificación predeterminada del evento...	Si ha seleccionado un evento (en la pestaña General) asociado con una plantilla de notificación predeterminada, y usted desea usar esa plantilla para ese evento, seleccione la casilla Usar plantilla de notificación predeterminada del evento.
Plantilla de notificación	Para usar una plantilla específica cuando se active esta regla del flujo de trabajo, selecciónela en el campo Plantilla de notificación. Haga clic en el ícono de edición a la derecha de su selección para editar la plantilla, o haga clic en el ícono del signo más para añadir una nueva plantilla. Consulte Plantillas de notificación. NOTA  Si la casilla de verificación sobre este campo está seleccionada y la regla del flujo de trabajo es activada por un evento que tiene un evento de plantilla de notificación correspondiente, se usará para la notificación la plantilla predeterminada asociada con ese evento de plantilla de notificación. Si la regla del flujo de trabajo es activada por un evento que no tiene un evento de plantilla de notificación correspondiente, se usará la plantilla de notificación asociada con la regla del flujo de trabajo.
Asunto del correo electrónico	Usted también tiene la opción de ingresar su propia línea de asunto de correo electrónico, la que sobrescribirá aquella en la plantilla de notificación que haya seleccionado.

Si su regla del flujo de trabajo está configurada para activarse en uno o más Sección Eventos con un componente de tiempo (minutos, horas, días de calendario, etc.), se pueden configurar notificaciones recurrentes. Las notificaciones recurrentes solamente se activarán en eventos con componentes de tiempo, y las notificaciones se detendrán tan pronto como ya no se cumplan las condiciones de reglas del flujo de trabajo, por lo que los clientes no recibirán notificaciones luego de que hayan respondido.

Esta característica es ideal para cerrar tickets cuando usted esté en espera de respuesta de un cliente. Usted puede enviar una notificación señalando que considera que el ticket está completado, y lo cerrará a menos que escuche de parte del cliente.

NOTA  Si el marco de tiempo seleccionado en la sección Eventos es Días laborales, no se enviarán notificaciones recurrentes en días no laborales, pero se volverán a enviar al siguiente día laboral. Se aplicarán las Horas laborales seleccionadas en la sección Sujeto a limitación temporal de la regla del flujo de trabajo.

Cuando se activa su regla del flujo de trabajo y se envía una notificación, esta opción le permite convertir esa notificación en una nota adjuntada al elemento. El título de la nota será Notificación enviada por medio de la regla del flujo de trabajo [nombre de la regla del flujo de trabajo]. Esto mantendrá la notificación y su contenido en el registro de la entidad. Esto es particularmente útil si desea crear un registro permanente de notificaciones enviadas a clientes.

NOTA  Las notas creadas de este modo no pueden ni editarse ni eliminarse, pero no se consideran notas de sistema al mostrar u ocultar notas de sistema en la página de ticket.

Para rellenar todos los campos de nota requeridos, usted debe especificar lo siguiente:

• Un tipo de acción para las reglas del flujo de trabajo de oportunidades y pedidos de venta
• Un tipo de nota para reglas del flujo de trabajo de contratos, tickets, proyectos y tareas
• Una opción Publicar para reglas del flujo de trabajo de tickets, proyectos y tareas Consulte Publish To - Notes.
• Para reglas del flujo de trabajo de tickets, usted puede también seleccionar la casilla Adjuntar a resolución para añadir la nota a la resolución del ticket.

NOTA  Esta función no está disponible para las reglas de flujo de trabajo de Dispositivos o Presupuestos.