Agregar o editar niveles de seguridad del Portal del cliente

Ingrese o modifique el nombre del nivel de seguridad.

Para un nuevo nivel de seguridad, seleccione Acceso del cliente o Taskfire para especificar qué tipo de nivel de seguridad usted va a crear. Este ajuste no se puede editar.

Seleccione esta casilla de verificación para permitirles a los usuarios ver su configuración de prioridad (del proveedor de servicios) en los detalles del ticket y otras páginas del Portal del cliente.

• Por defecto, el ajuste de Prioridad del Proveedor de Servicios no aparece para los niveles de seguridad Básico, Manager y Avanzado del Portal de Clientes. No puede editarse.
• La casilla de verificación está seleccionada de manera predeterminada para niveles de seguridad estándares de Taskfire.

Seleccione esta opción para permitirles a los usuarios con este permiso seleccionar la prioridad de ticket cuando creen un ticket por medio del Portal del cliente.

Por defecto, esta opción es:

• Activado para los niveles de seguridad Básico, Manager y Avanzado del Portal de Cliente.
• Desactivado para los permisos de Taskfire. Los usuarios de Taskfire nunca configuran la prioridad del proveedor de servicios, sino que establecen la prioridad de Taskfire.

Cuando el usuario del Portal del cliente no configure la prioridad, se configurará como su prioridad predeterminada de Autotask. Si no tiene una prioridad especificada como predeterminada, la prioridad de ticket del Portal del cliente se configurará como la prioridad de Autotask con la posición de criterio de ordenación más baja. Consulte Prioridades de tareas y tickets.

El usuario puede ver todos los tickets (incluidos los tickets de suborganizaciones si la organización es una organización matriz).

NOTA  Las instancias de tickets recurrentes sólo se muestran en el portal si su fecha de vencimiento cae dentro de 30 días desde la fecha actual.

Concede acceso a los usuarios a la opción Enviar correo electrónico al equipo en el menú desplegable Proyectos y en los dos siguientes lugares después de que el usuario haga clic en el menú Proyectos:

• En el menú de sub-navegación de la pestaña Proyectos
• Dentro de un proyecto en la página Resumen del proyecto
  

Permite al usuario acceder a la tarjeta Facturas en la página de inicio del Portal del Cliente y a los siguientes informes financieros en el menú Reportes: Facturas, Reporte de bloques horarios, Reporte de anticipos y Reporte de contratos por ticket.

IMPORTANTE  Si esta configuración está habilitada, el usuario cliente puede realizar un pago en las facturas que puede ver.

El Reporte de tickets y el Reporte de rastreo de tickets no se ven impactados por esta configuración.

Permite al usuario acceder a la Base de conocimientos (si la opción Base de conocimientos y documentación está activada en la organización). Solamente los artículos publicados para Todos los usuarios de Autotask PSA y los artículos específicamente publicados para su empresa pueden ser vistos por cualquier usuario de cliente.

Consulte Gestionar acceso de clientes a artículos y documentos en su base de conocimientos.

Permite al usuario acceder a la Documentación (si la Base de conocimientos y la Documentación están activadas para la organización). Solamente los documentos publicados para Todos los usuarios de Autotask PSA y los artículos específicamente publicados para su empresa pueden ser vistos por cualquier usuario de cliente.

Consulte Gestionar acceso de clientes a artículos y documentos en su base de conocimientos.

NOTA  La funcionalidad Gestión de documentación está incluida en la edición Premium de Autotask y en la edición Ultimate. Para los clientes de la edición Essential, el módulo Gestión de documentación está desactivado.

Los niveles de seguridad del Portal del Cliente y de Taskfire no tienen acceso a los campos protegidos de los elementos de configuración.