Destinatarios de notificaciones según función

Tarea pendiente

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Asignado a	El recurso al que se le asigna la entidad (tarea pendiente, nota o tarea pendiente de seguimiento).
Responsable de la oportunidad	El recurso responsable de cerrar la oportunidad o la oportunidad asociada con la entidad que desencadena la regla del flujo de trabajo o la notificación. Es de manera predeterminada el responsable de empresa.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Recurso principal del ticket	El recurso principal en el ticket asociado con la tarea pendiente.
Creador de la tarea pendiente	El recurso que creó la tarea pendiente.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Equipo del territorio	Recursos asociados al territorio de ventas del que forma parte la organización.
Enviarme una copia	Usted, el usuario con sesión iniciada.

Nota de CRM

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Asignado a	El recurso al que se le asigna la entidad (tarea pendiente, nota o tarea pendiente de seguimiento).
Tarea pendiente de seguimiento asignada a	El recurso asignado a la tarea pendiente de seguimiento en una nota.
Creador del elemento	El usuario que ingresó el elemento en Autotask.
Yo	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Responsable de la oportunidad	El recurso responsable de cerrar la oportunidad o la oportunidad asociada con la entidad que desencadena la regla del flujo de trabajo o la notificación. Es de manera predeterminada el responsable de empresa.
Creador de la oportunidad	El recurso que creó originalmente la oportunidad en Autotask.
Contacto principal de la organización	El contacto principal de la organización asociado al documento, tarea o ticket. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Equipo del territorio	Recursos asociados al territorio de ventas del que forma parte la organización.
Todos los grupos de trabajo	Los grupos de trabajo son equipos que pueden conformarse según lo necesite e independiente de la estructura departamental. Cualquier recurso puede ser miembro de uno o más grupos de trabajo. Los grupos de trabajo pueden seleccionarse para notificación en ciertas entidades.

Archivo adjunto

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
CC: Mí	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Archivos adjuntos de oportunidad adicionales:
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Responsable de la oportunidad	El recurso responsable de cerrar la oportunidad o la oportunidad asociada con la entidad que desencadena la regla del flujo de trabajo o la notificación. Es de manera predeterminada el responsable de empresa.
Equipo del territorio	Recursos asociados al territorio de ventas del que forma parte la organización.

Dispositivo

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Dispositivo instalado por	Campo editable. Puede ser un usuario o un contacto.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Creador de dispositivos	El usuario que creó el dispositivo en Autotask.
Yo	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Dispositivo Contacto	El usuario del dispositivo.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Ticket de dispositivo Recursos primarios	El recurso o recursos primarios en tickets asociados al dispositivo.
Grupos de trabajo	Los grupos de trabajo son equipos que pueden conformarse según lo necesite e independiente de la estructura departamental. Cualquier recurso puede ser miembro de uno o más grupos de trabajo. Los grupos de trabajo pueden seleccionarse para notificación en ciertas entidades.

Oportunidad

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Responsable de la oportunidad	El recurso responsable de cerrar la oportunidad o la oportunidad asociada con la entidad que desencadena la regla del flujo de trabajo o la notificación. Es de manera predeterminada el responsable de empresa.
Creador de la oportunidad	El recurso que creó originalmente la oportunidad en Autotask.
Equipo del territorio	Recursos asociados al territorio de ventas del que forma parte la organización.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Yo	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Contacto de la oportunidad	El contacto del cliente asociado con la oportunidad o la oportunidad que desencadenó la regla del flujo de trabajo. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contacto principal de la cotización	El contacto asociado con la cotización principal de una oportunidad.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Grupos de trabajo	Los grupos de trabajo son equipos que pueden conformarse según lo necesite e independiente de la estructura departamental. Cualquier recurso puede ser miembro de uno o más grupos de trabajo. Los grupos de trabajo pueden seleccionarse para notificación en ciertas entidades.

Pedido de venta

Rótulo de casilla de verificación

Definición

Responsable de organización

El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.

Yo

Usted, el usuario con sesión iniciada.

Cotización

Rótulo de casilla de verificación

Definición

Responsable de organización

El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.

Contacto de la cotización

El contacto del cliente asociado con la cotización. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.

Mensaje de correo electrónico de cotización

Rótulo de casilla de verificación	Definición
CCO al responsable de empresa	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.

Rótulo de casilla de verificación

Definición

CCO al responsable de empresa

El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.

Obtener oportunidad, Perder oportunidad

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Responsable de la oportunidad	El recurso responsable de cerrar la oportunidad o la oportunidad asociada con la entidad que desencadena la regla del flujo de trabajo o la notificación. Es de manera predeterminada el responsable de empresa.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Enviarme una copia	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Equipo del territorio	Recursos asociados al territorio de ventas del que forma parte la organización.

Documento

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Yo	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Organización Contacto principal	El contacto principal de la organización asociado al documento, tarea o ticket. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Creador del documento	El recurso en su empresa que creó el documento o la referencia de documento.
Todos los Departamentos configurados para su instancia Autotask	Una entidad organizacional en su organización asociada con recursos y tipos de trabajo que juega un rol en la seguridad del proyecto.
Grupos de trabajo	Los grupos de trabajo son equipos que pueden conformarse según lo necesite e independiente de la estructura departamental. Cualquier recurso puede ser miembro de uno o más grupos de trabajo. Los grupos de trabajo pueden seleccionarse para notificación en ciertas entidades.

Proyecto

Rótulo de casilla de verificación	Definición
CC: Mí	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Miembros del equipo	(1) Todos los recursos y contactos de la organización asociados a un proyecto. (2) Un nivel de seguridad de Autotask que brinda acceso a los módulos Inicio, Atención al cliente, Hojas horarias, Comunidad y Ayuda.
Jefe de proyecto	El recurso asignado como el jefe del proyecto para el proyecto, la tarea a la que pertenece el proyecto, o el proyecto o la tarea que activa la regla del flujo de trabajo.

Nota de proyecto

NOTA La entidad tiene el vínculo Editar configuraciones predeterminadas, y usted puede configurar configuraciones de notificación predeterminadas personales. Consulte Establecer configuraciones de notificación predeterminadas.

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Creador del elemento	El usuario que ingresó el elemento en Autotask.
Jefe de proyecto	El recurso asignado como el jefe del proyecto para el proyecto, la tarea a la que pertenece el proyecto, o el proyecto o la tarea que activa la regla del flujo de trabajo.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Enviarme una copia	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Equipo del proyecto	Todos los recursos y contactos de la organización asociados a un proyecto. No es necesario que a un usuario se le haya asignado una tarea para que este sea miembro de un equipo.

Nota de la fase

NOTA La entidad tiene el vínculo Editar configuraciones predeterminadas, y usted puede configurar configuraciones de notificación predeterminadas personales. Consulte Establecer configuraciones de notificación predeterminadas.

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Creador de la fase	El usuario que ingresó el elemento en Autotask.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Jefe de proyecto	El recurso asignado como el jefe del proyecto para el proyecto, la tarea a la que pertenece el proyecto, o el proyecto o la tarea que activa la regla del flujo de trabajo.
CC: Mí	Usted, el usuario con sesión iniciada.

Tarea y Nota de tarea

NOTA La entidad tiene el vínculo Editar configuraciones predeterminadas, y usted puede configurar configuraciones de notificación predeterminadas personales. Consulte Establecer configuraciones de notificación predeterminadas.

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Recurso principal	El recurso que es el principal responsable de completar una tarea o un ticket, una tarea o un ticket asociados con la entidad actual, o una tarea o un ticket que desencadenen la regla del flujo de trabajo.
Recursos secundarios	Cualquier recurso adicional que haya sido asignado para ayudar al recurso principal en una tarea o ticket.
Recursos asignados anteriores	Los recursos asignados a la tarea anterior de la tarea actual.
Recursos asignados posteriores	Los recursos asignados a las tareas posteriores de la tarea actual.
Yo	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Jefe de proyecto	El recurso asignado como el jefe del proyecto para el proyecto, la tarea a la que pertenece el proyecto, o el proyecto o la tarea que activa la regla del flujo de trabajo.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Equipo co-administrador	Los recursos del equipo de cogestión de la organización asociados a la entidad.
Usuario co-administrador principal	Esto añadirá el recurso designado como Recurso Co-Gestionador Principal para la organización de la tarea o ticket como destinatario de la notificación.
Organización Contacto principal	El contacto principal de la organización asociado al documento, tarea o ticket. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contacto principal de la organización matriz	El contacto principal en la organización matriz de la organización asociada al ticket o a la solicitud de cambio. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
.	Persona asociada a una organización. (1) Reglas del flujo de trabajo de Atención al cliente: Todos los contactos asociados con la empresa que no están bloqueados para recibir notificaciones de correo electrónico. NOTA: Para seleccionar solamente los contactos asociados con el ticket, use Contactos adicionales y Contacto del ticket. (2) Reglas de flujo de trabajo de CRM y Proyectos: Todos los contactos de la organización asociada a la entidad que activa la regla de flujo de trabajo y, para las tareas de proyecto, todos los contactos de la organización asociada al proyecto que contiene la tarea que activa la regla de flujo de trabajo. Los registros de contactos deben incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Creador de la tarea	El recurso que creó la tarea en el proyecto.
Todos los colaboradores internos de la tarea	Todos los recursos internos que hayan colaborado en la tarea o el ticket en al menos una de las siguientes maneras: - creado o editado la tarea o el ticket - sean el recurso principal o el recurso secundario - creado una entrada de tiempo, nota, archivo adjunto o cargo en la tarea o el ticket
Grupos de trabajo	Los grupos de trabajo son equipos que pueden conformarse según lo necesite e independiente de la estructura departamental. Cualquier recurso puede ser miembro de uno o más grupos de trabajo. Los grupos de trabajo pueden seleccionarse para notificación en ciertas entidades.

Entrada de tiempo de tarea

NOTA La entidad tiene el vínculo Editar configuraciones predeterminadas, y usted puede configurar configuraciones de notificación predeterminadas personales. Consulte Establecer configuraciones de notificación predeterminadas.

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Recurso principal	El recurso que es el principal responsable de completar una tarea o un ticket, una tarea o un ticket asociados con la entidad actual, o una tarea o un ticket que desencadenen la regla del flujo de trabajo.
Recursos secundarios	Cualquier recurso adicional que haya sido asignado para ayudar al recurso principal en una tarea o ticket.
Recursos asignados anteriores	Los recursos asignados a la tarea anterior de la tarea actual.
Recursos asignados posteriores	Los recursos asignados a las tareas posteriores de la tarea actual.
Jefe de proyecto	El recurso asignado como el jefe del proyecto para el proyecto, la tarea a la que pertenece el proyecto, o el proyecto o la tarea que activa la regla del flujo de trabajo.
Recurso seleccionado de la entrada de tiempo	Cuando se cree una entrada de tiempo en representación de alguien más, este es el usuario en cuya representación se crea la entrada de tiempo.
Yo	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Equipo co-administrador	Los recursos del equipo de cogestión de la organización asociados a la entidad.
Usuario co-administrador principal	Esto añadirá el recurso designado como Recurso Co-Gestionador Principal para la organización de la tarea o ticket como destinatario de la notificación.
Organización Contacto principal	El contacto principal de la organización asociado al documento, tarea o ticket. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contacto principal de la organización matriz	El contacto principal en la organización matriz de la organización asociada al ticket o a la solicitud de cambio. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
.	Persona asociada a una organización. (1) Reglas del flujo de trabajo de Atención al cliente: Todos los contactos asociados con la empresa que no están bloqueados para recibir notificaciones de correo electrónico. NOTA: Para seleccionar solamente los contactos asociados con el ticket, use Contactos adicionales y Contacto del ticket. (2) Reglas de flujo de trabajo de CRM y Proyectos: Todos los contactos de la organización asociada a la entidad que activa la regla de flujo de trabajo y, para las tareas de proyecto, todos los contactos de la organización asociada al proyecto que contiene la tarea que activa la regla de flujo de trabajo. Los registros de contactos deben incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Creador de la tarea	El recurso que creó la tarea en el proyecto.
Grupos de trabajo	Los grupos de trabajo son equipos que pueden conformarse según lo necesite e independiente de la estructura departamental. Cualquier recurso puede ser miembro de uno o más grupos de trabajo. Los grupos de trabajo pueden seleccionarse para notificación en ciertas entidades.

Archivo adjunto de proyecto, Archivo adjunto de tarea

NOTA La entidad tiene el vínculo Editar configuraciones predeterminadas, y usted puede configurar configuraciones de notificación predeterminadas personales. Consulte Establecer configuraciones de notificación predeterminadas.

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Recurso principal	El recurso que es el principal responsable de completar una tarea o un ticket, una tarea o un ticket asociados con la entidad actual, o una tarea o un ticket que desencadenen la regla del flujo de trabajo.
Creador del elemento	El usuario que ingresó el elemento en Autotask.
Enviarme una copia	Usted, el usuario con sesión iniciada.

Notificaciones de éxito y errores en las pestañas Ticket, Nota de ticket y Entrada de tiempo de ticket

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Recursos de la cola	Todos los recursos asignados a la cola del ticket.
Responsable de la cola	El recurso asignado como el responsable de la cola del ticket. Designar un recurso como responsable de cola es opcional, pero si lo hace, puede crear reglas del flujo de trabajo que notifiquen al responsable de cola o asignen dinámicamente al responsable de cola como el recurso de ticket.
Otros correos electrónicos de la cola	Todas las direcciones de correo electrónico en los 2-4 campos Otros correos electrónicos y Grupo de otros correos electrónicos en la pestaña Resumen de la cola (Nuevo o Editar cola).

Orden de compra > Correo electrónico

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Responsable de empresa de proveedor	El recurso asignado como el responsable de empresa para el proveedor asociado con la orden de compra.
Contacto principal del proveedor	El contacto principal en la organización del proveedor que recibirá la orden de compra. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Enviarme una copia	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Creador de la orden de compra	El recurso que creó la orden de compra.

NOTA Consulte Habilitar/Deshabilitar notificaciones de inventario para destinatarios adicionales de notificaciones automáticas que no puedan configurarse.

Ticket

= Recursos internos

= Contactos externos

NOTA La entidad tiene el vínculo Editar configuraciones predeterminadas, y usted puede configurar configuraciones de notificación predeterminadas personales. Consulte Establecer configuraciones de notificación predeterminadas.

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Recurso principal	El recurso que es el principal responsable de completar una tarea o un ticket, una tarea o un ticket asociados con la entidad actual, o una tarea o un ticket que desencadenen la regla del flujo de trabajo.
Recursos secundarios	Cualquier recurso adicional que haya sido asignado para ayudar al recurso principal en una tarea o ticket.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Equipo co-administrador	Los recursos del equipo de cogestión de la organización asociados a la entidad.
Usuario co-administrador principal	Esto añadirá el recurso designado como Recurso Co-Gestionador Principal para la organización de la tarea o ticket como destinatario de la notificación.
Todos los colaboradores internos del ticket	Todos los recursos internos que han contribuido a la solicitud de al menos una de las siguientes maneras: crearon o editaron la solicitud son el recurso principal o secundario crearon una entrada de tiempo, nota, archivo adjunto o cargo en el ticket
Supervisores de cambios	Para todos los tickets de solicitud de cambio (Administración de cambios), donde el estado de aprobación de la solicitud de cambio sea No nulo y no equivalga a No asignado: todos los miembros del Comité asesor de administración de cambios del ticket y todos los supervisores adicionales de recursos y contactos especificados en el ticket.
Yo	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Contacto del ticket	El contacto del cliente asociado con el ticket. En tickets creados manualmente, la persona que reportó el problema. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contactos adicionales	Los contactos adicionales deben seleccionarse manualmente en el campo en el ticket, o bien añadirse al ticket por medio del procesamiento de correo electrónico entrante (por medio de configuración adicional). Usted puede agregar hasta 30 contactos adicionales a un ticket.
Todos los grupos de trabajo activos	Los grupos de trabajo con un estado activo.
Organización Contacto principal	El contacto principal de la organización asociado al documento, tarea o ticket. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contacto principal de la organización matriz	El contacto principal en la organización matriz de la organización asociada al ticket o a la solicitud de cambio. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Creador del ticket	El recurso o el contacto de la organización que creó el ticket.
Dispositivo Contacto	El usuario del dispositivo.
Contactos adicionales del dispositivo	Los contactos que están asociados con los elementos de configuración adicionales del ticket.
Grupos de trabajo	Los grupos de trabajo con un estado activo.
Notificar al contacto del ticket	En la nota de ticket interna de Taskfire: El contacto del ticket en la vista de Proveedor de servicio del ticket. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.

Reenviar/Modificar ticket

NOTA La entidad tiene el vínculo Editar configuraciones predeterminadas, y usted puede configurar configuraciones de notificación predeterminadas personales. Consulte Establecer configuraciones de notificación predeterminadas.

Rótulo de casilla de verificación	Definición
CC: Mí	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Recurso principal	El recurso que es el principal responsable de completar una tarea o un ticket, una tarea o un ticket asociados con la entidad actual, o una tarea o un ticket que desencadenen la regla del flujo de trabajo.
Recursos secundarios	Cualquier recurso adicional que haya sido asignado para ayudar al recurso principal en una tarea o ticket.
Creador del elemento (Ticket)	El usuario que ingresó el elemento en Autotask.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Supervisores de cambios (Solamente tickets de solicitud de cambio)	Para todos los tickets de solicitud de cambio (Administración de cambios), donde el estado de aprobación de la solicitud de cambio sea No nulo y no equivalga a No asignado: todos los miembros del Comité asesor de administración de cambios del ticket y todos los supervisores adicionales de recursos y contactos especificados en el ticket.

Entrada de tiempo de ticket

NOTA La entidad tiene el vínculo Editar configuraciones predeterminadas, y usted puede configurar configuraciones de notificación predeterminadas personales. Consulte Establecer configuraciones de notificación predeterminadas.

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Recurso principal	El recurso que es el principal responsable de completar una tarea o un ticket, una tarea o un ticket asociados con la entidad actual, o una tarea o un ticket que desencadenen la regla del flujo de trabajo.
Recursos secundarios	Cualquier recurso adicional que haya sido asignado para ayudar al recurso principal en una tarea o ticket.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Equipo co-administrador	Los recursos del equipo de cogestión de la organización asociados a la entidad.
Usuario co-administrador principal	Esto añadirá el recurso designado como Recurso Co-Gestionador Principal para la organización de la tarea o ticket como destinatario de la notificación.
Todos los colaboradores internos del ticket	Todos los recursos internos que hayan colaborado en la tarea o el ticket en al menos una de las siguientes maneras: - creado o editado la tarea o el ticket - sean el recurso principal o el recurso secundario - creado una entrada de tiempo, nota, archivo adjunto o cargo en la tarea o el ticket
Supervisores de cambios (Solamente tickets de solicitud de cambio)	Para todos los tickets de solicitud de cambio (Administración de cambios), donde el estado de aprobación de la solicitud de cambio sea No nulo y no equivalga a No asignado: todos los miembros del Comité asesor de administración de cambios del ticket y todos los supervisores adicionales de recursos y contactos especificados en el ticket.
Recurso seleccionado de la entrada de tiempo	Cuando se cree una entrada de tiempo en representación de alguien más, este es el usuario en cuya representación se crea la entrada de tiempo.
Yo	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Contacto del ticket	El contacto del cliente asociado con el ticket. En tickets creados manualmente, la persona que reportó el problema. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contactos adicionales	Los contactos adicionales deben seleccionarse manualmente en el campo en el ticket, o bien añadirse al ticket por medio del procesamiento de correo electrónico entrante (por medio de configuración adicional). Usted puede agregar hasta 30 contactos adicionales a un ticket.
Organización Contacto principal	El contacto principal de la organización asociado al documento, tarea o ticket. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contacto principal de la organización matriz	El contacto principal en la organización matriz de la organización asociada al ticket o a la solicitud de cambio. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Creador del ticket	El recurso o el contacto de la organización que creó el ticket.
Dispositivo Contacto	El usuario del dispositivo.
Contactos adicionales del dispositivo	Los contactos que están asociados con los elementos de configuración adicionales del ticket.
Grupos de trabajo	Los grupos de trabajo con un estado activo.

Nota de ticket

NOTA La entidad tiene el vínculo Editar configuraciones predeterminadas, y usted puede configurar configuraciones de notificación predeterminadas personales. Consulte Establecer configuraciones de notificación predeterminadas.

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Recurso principal	El recurso que es el principal responsable de completar una tarea o un ticket, una tarea o un ticket asociados con la entidad actual, o una tarea o un ticket que desencadenen la regla del flujo de trabajo.
Recursos secundarios	Cualquier recurso adicional que haya sido asignado para ayudar al recurso principal en una tarea o ticket.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Equipo co-administrador	Los recursos del equipo de cogestión de la organización asociados a la entidad.
Usuario co-administrador principal	Esto añadirá el recurso designado como Recurso Co-Gestionador Principal para la organización de la tarea o ticket como destinatario de la notificación.
Todos los colaboradores internos del ticket	Todos los recursos internos que hayan colaborado en la tarea o el ticket en al menos una de las siguientes maneras: - creado o editado la tarea o el ticket - sean el recurso principal o el recurso secundario - creado una entrada de tiempo, nota, archivo adjunto o cargo en la tarea o el ticket
Supervisores de cambios (Solamente tickets de solicitud de cambio)	Para todos los tickets de solicitud de cambio (Administración de cambios), donde el estado de aprobación de la solicitud de cambio sea No nulo y no equivalga a No asignado: todos los miembros del Comité asesor de administración de cambios del ticket y todos los supervisores adicionales de recursos y contactos especificados en el ticket.
Yo	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Contacto del ticket	El contacto del cliente asociado con el ticket. En tickets creados manualmente, la persona que reportó el problema. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contactos adicionales	Los contactos adicionales deben seleccionarse manualmente en el campo en el ticket, o bien añadirse al ticket por medio del procesamiento de correo electrónico entrante (por medio de configuración adicional). Usted puede agregar hasta 30 contactos adicionales a un ticket.
Organización Contacto principal	El contacto principal de la organización asociado al documento, tarea o ticket. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contacto principal de la organización matriz	El contacto principal en la organización matriz de la organización asociada al ticket o a la solicitud de cambio. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Creador del ticket	El recurso o el contacto de la organización que creó el ticket.
Dispositivo Contacto	El usuario del dispositivo.
Contactos adicionales del dispositivo	Los contactos que están asociados con los elementos de configuración adicionales del ticket.
Grupos de trabajo	Los grupos de trabajo son equipos que pueden conformarse según lo necesite e independiente de la estructura departamental. Cualquier recurso puede ser miembro de uno o más grupos de trabajo. Los grupos de trabajo pueden seleccionarse para notificación en ciertas entidades.

Archivo adjunto

NOTA La entidad tiene el vínculo Editar configuraciones predeterminadas, y usted puede configurar configuraciones de notificación predeterminadas personales. Consulte Establecer configuraciones de notificación predeterminadas.

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Equipo co-administrador	Los recursos del equipo de cogestión de la organización asociados a la entidad.
Usuario co-administrador principal	Esto añadirá el recurso designado como Recurso Co-Gestionador Principal para la organización de la tarea o ticket como destinatario de la notificación.
Contacto del ticket	El contacto del cliente asociado con el ticket. En tickets creados manualmente, la persona que reportó el problema. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contactos adicionales	Los contactos adicionales deben seleccionarse manualmente en el campo en el ticket, o bien añadirse al ticket por medio del procesamiento de correo electrónico entrante (por medio de configuración adicional). Usted puede agregar hasta 30 contactos adicionales a un ticket.
Supervisores de cambios (Solamente tickets de solicitud de cambio)	Para todos los tickets de solicitud de cambio (Administración de cambios), donde el estado de aprobación de la solicitud de cambio sea No nulo y no equivalga a No asignado: todos los miembros del Comité asesor de administración de cambios del ticket y todos los supervisores adicionales de recursos y contactos especificados en el ticket.
Recurso principal	El recurso que es el principal responsable de completar una tarea o un ticket, una tarea o un ticket asociados con la entidad actual, o una tarea o un ticket que desencadenen la regla del flujo de trabajo.
Recursos secundarios	Cualquier recurso adicional que haya sido asignado para ayudar al recurso principal en una tarea o ticket.
Creador del elemento	El usuario que ingresó el elemento en Autotask.
Enviarme una copia	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Organización Contacto principal	El contacto principal de la organización asociado al documento, tarea o ticket. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Dispositivo Contacto	El usuario del dispositivo.
Contactos adicionales del dispositivo	Los contactos que están asociados con los elementos de configuración adicionales del ticket.

Tarea pendiente

Las tareas pendientes pueden asociarse con un ticket para permitirles a los técnicos asignar actividades a agentes de venta. Los destinatarios de notificaciones basados en funciones se documentan aquí: Tarea pendiente.

Plantilla de ticket recurrente

Rótulo de casilla de verificación	Definición
CC: Mí	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Notificar (Nombre del recurso [Función])	(1) Nota de tarea: El recurso principal asignado a la tarea. (2) Llamada de servicio: El recurso principal en el primer ticket de la lista de la llamada de servicio "Elementos asociados con esta llamada de servicio", ordenados por Id. de elemento. Si el primer elemento en lista no tiene un recurso principal, esta opción no aparece.(3) El recurso principal seleccionado en la pestaña Valores predeterminados de la plantilla de ticket recurrente.

Llamada de servicio, Declaración de trabajo

NOTA La entidad tiene el vínculo Editar configuraciones predeterminadas, y usted puede configurar configuraciones de notificación predeterminadas personales. Consulte Establecer configuraciones de notificación predeterminadas.

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Enviarme una copia	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Contacto(s) en tickets asociados	Todos los contactos en todos los tickets en la lista de Elementos asociados con esta llamada de servicio. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Recursos secundarios en tareas/tickets asociados	Todos los recursos asignados como recursos secundarios en todas las tareas y tickets en la lista de Elementos asociados con esta llamada de servicio.
Contacto adicional del dispositivo en la(s) entrada(s) asociada(s)	Contactos de cliente adicionales en tickets asociados con la llamada de servicio.
Creador de la llamada de servicio	El recurso que creó la llamada de servicio.
Recursos programados de llamadas de servicio	Los recursos programados para una llamada de servicio específica.
Recursos principales en tareas/tickets asociados	Todos los recursos asignados como recurso principal en todas las tareas y tickets asociados con la llamada de servicio.
Supervisores de cambios en tickets asociados	Para todos los tickets de solicitud de cambio asociados con la llamada de servicio, donde el estado de aprobación de la solicitud de cambio sea No nulo y no equivalga a No asignado: todos los miembros del Comité asesor de administración de cambios del ticket y todos los supervisores adicionales de recursos y contactos especificados en el ticket.
Dispositivos adicionales en la(s) entrada(s) asociada(s)	Los contactos que están asociados con los elementos de configuración adicionales del ticket.
Contactos adicionales en tickets asociados	Contactos de cliente adicionales en tickets asociados con la llamada de servicio.

Comité asesor de cambios

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Contacto del ticket	El contacto del cliente asociado con el ticket. En tickets creados manualmente, la persona que reportó el problema. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contacto principal	El contacto principal del ticket que está revisando el comité asesor de cambios.
Contacto principal de la organización matriz	El contacto principal en la organización matriz de la organización asociada al ticket o a la solicitud de cambio. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.

Destinatarios de correos electrónicos de resultados de encuestas

Rótulo de casilla de verificación

Definición

Responsable de organización

El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.

Recurso principal

El recurso que es el principal responsable de completar una tarea o un ticket, una tarea o un ticket asociados con la entidad actual, o una tarea o un ticket que desencadenen la regla del flujo de trabajo.

Reglas del flujo de trabajo de CRM

Reglas de flujo de trabajo de dispositivos

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Contacto	Persona asociada a una organización. (1) Reglas del flujo de trabajo de Atención al cliente: Todos los contactos asociados con la empresa que no están bloqueados para recibir notificaciones de correo electrónico. NOTA: Para seleccionar solamente los contactos asociados con el ticket, use Contactos adicionales y Contacto del ticket. (2) Reglas de flujo de trabajo de CRM y Proyectos: Todos los contactos de la organización asociada a la entidad que activa la regla de flujo de trabajo y, para las tareas de proyecto, todos los contactos de la organización asociada al proyecto que contiene la tarea que activa la regla de flujo de trabajo. Los registros de contactos deben incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Recursos que inician	El recurso que inició el evento de flujo de trabajo que activó la regla del flujo de trabajo.
Contacto principal de la organización	El contacto principal de la organización asociado al documento, tarea o ticket. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contacto principal (organización matriz)	El contacto principal en la organización matriz de la entidad seleccionada.
Dispositivo Contacto	El usuario del dispositivo.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Contacto de notificación del contrato	El Contacto de notificaciones del contrato en el contrato asociado con la entidad que desencadena la regla de facturación. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.

Reglas del flujo de trabajo de oportunidades

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Responsable de la oportunidad	El recurso responsable de cerrar la oportunidad o la oportunidad asociada con la entidad que desencadena la regla del flujo de trabajo o la notificación. Es de manera predeterminada el responsable de empresa.
Contactos	Persona asociada a una organización. (1) Reglas del flujo de trabajo de Atención al cliente: Todos los contactos asociados con la empresa que no están bloqueados para recibir notificaciones de correo electrónico. NOTA: Para seleccionar solamente los contactos asociados con el ticket, use Contactos adicionales y Contacto del ticket. (2) Reglas de flujo de trabajo de CRM y Proyectos: Todos los contactos de la organización asociada a la entidad que activa la regla de flujo de trabajo y, para las tareas de proyecto, todos los contactos de la organización asociada al proyecto que contiene la tarea que activa la regla de flujo de trabajo. Los registros de contactos deben incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contacto de la oportunidad	El contacto del cliente asociado con la oportunidad o la oportunidad que desencadenó la regla del flujo de trabajo. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Creador de la oportunidad	El recurso que creó originalmente la oportunidad en Autotask.
Recursos que inician	El recurso que inició el evento de flujo de trabajo que activó la regla del flujo de trabajo.
Contacto principal de la organización	El contacto principal de la organización asociado al documento, tarea o ticket. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.

Reglas del flujo de trabajo de cotizaciones

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Responsable de la oportunidad	El recurso responsable de cerrar la oportunidad o la oportunidad asociada con la entidad que desencadena la regla del flujo de trabajo o la notificación. Es de manera predeterminada el responsable de empresa.
Recursos que inician	El recurso que inició el evento de flujo de trabajo que activó la regla del flujo de trabajo.
Contacto principal de la organización	El contacto principal de la organización asociado al documento, tarea o ticket. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Contacto de la cotización	El contacto del cliente asociado con la cotización. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contacto de la oportunidad	El contacto del cliente asociado con la oportunidad o la oportunidad que desencadenó la regla del flujo de trabajo. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.

Reglas del flujo de trabajo de pedido de venta

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Responsable de pedido de venta	El recurso que es el responsable del pedido de venta que activa la regla del flujo de trabajo.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Recursos que inician	El recurso que inició el evento de flujo de trabajo que activó la regla del flujo de trabajo.
Contactos	Persona asociada a una organización. (1) Reglas del flujo de trabajo de Atención al cliente: Todos los contactos asociados con la empresa que no están bloqueados para recibir notificaciones de correo electrónico. NOTA: Para seleccionar solamente los contactos asociados con el ticket, use Contactos adicionales y Contacto del ticket. (2) Reglas de flujo de trabajo de CRM y Proyectos: Todos los contactos de la organización asociada a la entidad que activa la regla de flujo de trabajo y, para las tareas de proyecto, todos los contactos de la organización asociada al proyecto que contiene la tarea que activa la regla de flujo de trabajo. Los registros de contactos deben incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Contacto principal de la organización	El contacto principal de la organización asociado al documento, tarea o ticket. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Responsable de la oportunidad	El recurso responsable de cerrar la oportunidad o la oportunidad asociada con la entidad que desencadena la regla del flujo de trabajo o la notificación. Es de manera predeterminada el responsable de empresa.
Contacto del pedido de venta	El contacto que aparece en un pedido de venta.

Reglas del flujo de trabajo de contratos

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Contactos	Persona asociada a una organización. (1) Reglas del flujo de trabajo de Atención al cliente: Todos los contactos asociados con la empresa que no están bloqueados para recibir notificaciones de correo electrónico. NOTA: Para seleccionar solamente los contactos asociados con el ticket, use Contactos adicionales y Contacto del ticket. (2) Reglas de flujo de trabajo de CRM y Proyectos: Todos los contactos de la organización asociada a la entidad que activa la regla de flujo de trabajo y, para las tareas de proyecto, todos los contactos de la organización asociada al proyecto que contiene la tarea que activa la regla de flujo de trabajo. Los registros de contactos deben incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Contacto principal de la organización	El contacto principal de la organización asociado al documento, tarea o ticket. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contacto principal (organización matriz)	El contacto principal en la organización matriz de la entidad seleccionada.
Contacto de notificación del contrato	El Contacto de notificaciones del contrato en el contrato asociado con la entidad que desencadena la regla de facturación. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Recursos que inician	El recurso que inició el evento de flujo de trabajo que activó la regla del flujo de trabajo.
Contacto del contrato	El contacto de la organización seleccionado en el contrato.

Reglas del flujo de trabajo de tareas de proyecto

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Recursos asignados	Un recurso asignado para trabajar en una tarea o ticket. En las reglas del flujo de trabajo, los recursos principales y secundarios asignados a la tarea o el ticket que desencadena la regla del flujo de trabajo.
Contacto de notificación del contrato	El Contacto de notificaciones del contrato en el contrato asociado con la entidad que desencadena la regla de facturación. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Equipo co-administrador	Los recursos del equipo de cogestión de la organización asociados a la entidad.
Organización Contactos	Persona asociada a una organización. (1) Reglas del flujo de trabajo de Atención al cliente: Todos los contactos asociados con la empresa que no están bloqueados para recibir notificaciones de correo electrónico. NOTA: Para seleccionar solamente los contactos asociados con el ticket, use Contactos adicionales y Contacto del ticket. (2) Reglas de flujo de trabajo de CRM y Proyectos: Todos los contactos de la organización asociada a la entidad que activa la regla de flujo de trabajo y, para las tareas de proyecto, todos los contactos de la organización asociada al proyecto que contiene la tarea que activa la regla de flujo de trabajo. Los registros de contactos deben incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Jefes de departamento	El/Los recurso(s) asignado(s) como jefe(s) del departamento asociado con el proyecto o el proyecto que contiene la tarea.
Recursos del departamento	Todos los recursos asignados al departamento asociado con el proyecto que desencadena la regla del flujo de trabajo, o bien asociado con el proyecto que contiene la tarea que activa la regla del flujo de trabajo.
Recursos que inician	El recurso que inició el evento de flujo de trabajo que activó la regla del flujo de trabajo.
Usuario co-administrador principal	Esto añadirá el recurso designado como Recurso Co-Gestionador Principal para la organización de la tarea o ticket como destinatario de la notificación.
Recurso principal	El recurso que es el principal responsable de completar una tarea o un ticket, una tarea o un ticket asociados con la entidad actual, o una tarea o un ticket que desencadenen la regla del flujo de trabajo.
Supervisores de hojas horarias del recurso principal	Todos los recursos que tienen asignados Supervisores de hojas horarias para el Recurso principal en la entidad (tarea de proyecto o ticket) que activa la regla del flujo de trabajo.
Equipo del contacto del proyecto	Todos los contactos de la organización asociados a un proyecto. No es necesario que a un usuario se le haya asignado una tarea para que este sea miembro de un equipo.
Jefe de proyecto	El recurso asignado como el jefe del proyecto para el proyecto, la tarea a la que pertenece el proyecto, o el proyecto o la tarea que activa la regla del flujo de trabajo.
Equipo del proyecto	Todos los recursos y contactos de la organización asociados a un proyecto. No es necesario que a un usuario se le haya asignado una tarea para que este sea miembro de un equipo.
Recursos programados de llamadas de servicio	Los recursos programados para una llamada de servicio específica.
Recursos de tareas posteriores	Los recursos asignados a las tareas posteriores de la tarea actual.
Contactos de la tarea	Los contactos del cliente asociado con la tarea. Los registros de contactos deben incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Responsable de la lista de trabajo	El recurso asociado con una lista de trabajo de Autotask que es modificada por otro recurso o regla del flujo de trabajo, específicamente, a través de la adición o la sustracción de un ticket o una tarea.

Reglas del flujo de trabajo de proyectos

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Jefe de proyecto	El recurso asignado como el jefe del proyecto para el proyecto, la tarea a la que pertenece el proyecto, o el proyecto o la tarea que activa la regla del flujo de trabajo.
Equipo del proyecto	Todos los recursos y contactos de la organización asociados a un proyecto. No es necesario que a un usuario se le haya asignado una tarea para que este sea miembro de un equipo.
Jefes de departamento	El/Los recurso(s) asignado(s) como jefe(s) del departamento asociado con el proyecto o el proyecto que contiene la tarea.
Recursos del departamento	Todos los recursos asignados al departamento asociado con el proyecto que desencadena la regla del flujo de trabajo, o bien asociado con el proyecto que contiene la tarea que activa la regla del flujo de trabajo.
Responsable de la oportunidad	El recurso responsable de cerrar la oportunidad o la oportunidad asociada con la entidad que desencadena la regla del flujo de trabajo o la notificación. Es de manera predeterminada el responsable de empresa.
Recursos que inician	El recurso que inició el evento de flujo de trabajo que activó la regla del flujo de trabajo.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Organización Contactos	Persona asociada a una organización. (1) Reglas del flujo de trabajo de Atención al cliente: Todos los contactos asociados con la empresa que no están bloqueados para recibir notificaciones de correo electrónico. NOTA: Para seleccionar solamente los contactos asociados con el ticket, use Contactos adicionales y Contacto del ticket. (2) Reglas de flujo de trabajo de CRM y Proyectos: Todos los contactos de la organización asociada a la entidad que activa la regla de flujo de trabajo y, para las tareas de proyecto, todos los contactos de la organización asociada al proyecto que contiene la tarea que activa la regla de flujo de trabajo. Los registros de contactos deben incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contacto de notificación del contrato	El Contacto de notificaciones del contrato en el contrato asociado con la entidad que desencadena la regla de facturación. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contactos del equipo del proyecto	Todos los contactos de la organización asociados a un proyecto. No es necesario que a un usuario se le haya asignado una tarea para que este sea miembro de un equipo.
Contacto principal de la organización	El contacto principal de la organización asociado al documento, tarea o ticket. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.

Reglas del flujo de trabajo de tickets

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Recursos asignados	Un recurso asignado para trabajar en una tarea o ticket. En las reglas del flujo de trabajo, los recursos principales y secundarios asignados a la tarea o el ticket que desencadena la regla del flujo de trabajo.
Contactos	Persona asociada a una organización. (1) Reglas del flujo de trabajo de Atención al cliente: Todos los contactos asociados con la empresa que no están bloqueados para recibir notificaciones de correo electrónico. NOTA: Para seleccionar solamente los contactos asociados con el ticket, use Contactos adicionales y Contacto del ticket. (2) Reglas de flujo de trabajo de CRM y Proyectos: Todos los contactos de la organización asociada a la entidad que activa la regla de flujo de trabajo y, para las tareas de proyecto, todos los contactos de la organización asociada al proyecto que contiene la tarea que activa la regla de flujo de trabajo. Los registros de contactos deben incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contactos adicionales	Los contactos adicionales deben seleccionarse manualmente en el campo en el ticket, o bien añadirse al ticket por medio del procesamiento de correo electrónico entrante (por medio de configuración adicional). Usted puede agregar hasta 30 contactos adicionales a un ticket.
Contacto principal de la organización	El contacto principal de la organización asociado al documento, tarea o ticket. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contacto principal (organización matriz)	El contacto principal en la organización matriz de la entidad seleccionada.
Contacto principal (Subcontratista)	El contacto principal en la organización a la que ha subcontratado el trabajo.
Contacto de notificaciones de la organización de facturación	El Contacto de notificaciones del contrato en el contrato asociado con la entidad que desencadena la regla de facturación. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Recurso principal	El recurso que es el principal responsable de completar una tarea o un ticket, una tarea o un ticket asociados con la entidad actual, o una tarea o un ticket que desencadenen la regla del flujo de trabajo.
Creador del ticket	El recurso o el contacto de la organización que creó el ticket.
Recursos que inician	El recurso que inició el evento de flujo de trabajo que activó la regla del flujo de trabajo.
Colaboradores internos del ticket	Todos los recursos internos que hayan colaborado en el ticket en al menos una de las siguientes maneras: creado o editado el ticket sean el recurso principal o el recurso secundario creado una entrada de tiempo, nota, archivo adjunto, o cargo en el ticket
Subcontratado por	El recurso que subcontrató el ticket.
Contactos adicionales del dispositivo	Los contactos que están asociados con los elementos de configuración adicionales del ticket.
Contacto del contrato	El contacto de la organización seleccionado en el contrato.
Responsable de la cola	El recurso asignado como el responsable de la cola del ticket. Designar un recurso como responsable de cola es opcional, pero si lo hace, puede crear reglas del flujo de trabajo que notifiquen al responsable de cola o asignen dinámicamente al responsable de cola como el recurso de ticket.
Recursos de la cola	Todos los recursos asignados a la cola del ticket.
Otros correos electrónicos de la cola	Todas las direcciones de correo electrónico en los 2-4 campos Otros correos electrónicos y Grupo de otros correos electrónicos en la pestaña Resumen de la cola (Nuevo o Editar cola).
Dispositivo Contacto	El usuario del dispositivo.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Equipo co-administrador	Los recursos del equipo de cogestión de la organización asociados a la entidad.
Usuario co-administrador principal	Esto añadirá el recurso designado como Recurso Co-Gestionador Principal para la organización de la tarea o ticket como destinatario de la notificación.
Supervisores de hojas horarias del recurso principal	Todos los recursos que tienen asignados Supervisores de hojas horarias para el Recurso principal en la entidad (tarea de proyecto o ticket) que activa la regla del flujo de trabajo.
Contacto del ticket	El contacto del cliente asociado con el ticket. En tickets creados manualmente, la persona que reportó el problema. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Supervisores de cambios	Para todos los tickets de solicitud de cambio (Administración de cambios), donde el estado de aprobación de la solicitud de cambio sea No nulo y no equivalga a No asignado: todos los miembros del Comité asesor de administración de cambios del ticket y todos los supervisores adicionales de recursos y contactos especificados en el ticket.
Responsable de la lista de trabajo	El recurso asociado con una lista de trabajo de Autotask que es modificada por otro recurso o regla del flujo de trabajo, específicamente, a través de la adición o la sustracción de un ticket o una tarea.
Recursos programados de llamadas de servicio	Los recursos programados para una llamada de servicio específica.

Entrada de tiempo regular

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Enviarme una copia	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Recurso seleccionado de la entrada de tiempo	Cuando se cree una entrada de tiempo en representación de alguien más, este es el usuario en cuya representación se crea la entrada de tiempo.

Plantilla de formulario de oportunidades

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Responsable de la oportunidad	El recurso responsable de cerrar la oportunidad o la oportunidad asociada con la entidad que desencadena la regla del flujo de trabajo o la notificación. Es de manera predeterminada el responsable de empresa.
Contacto de la oportunidad	El contacto del cliente asociado con la oportunidad o la oportunidad que desencadenó la regla del flujo de trabajo. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contacto principal de la cotización	El contacto asociado con la cotización principal de una oportunidad.
Equipo del territorio	Recursos asociados al territorio de ventas del que forma parte la organización.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Enviar una copia al remitente	Se usa en plantillas de formulario. Esta casilla rellenará la opción Yo o Enviarme una copia en la entidad en que se usa la plantilla. No se refiere al creador de la plantilla.

Plantilla de formulario de nota de proyecto

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Creador del elemento	El usuario que ingresó el elemento en Autotask.
Jefe de proyecto	El recurso asignado como el jefe del proyecto para el proyecto, la tarea a la que pertenece el proyecto, o el proyecto o la tarea que activa la regla del flujo de trabajo.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Enviarme una copia	Usted, el usuario con sesión iniciada.

Plantillas de formulario de llamada rápida

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Recurso principal	El recurso que es el principal responsable de completar una tarea o un ticket, una tarea o un ticket asociados con la entidad actual, o una tarea o un ticket que desencadenen la regla del flujo de trabajo.
Recursos secundarios	Cualquier recurso adicional que haya sido asignado para ayudar al recurso principal en una tarea o ticket.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
.	Persona asociada a una organización. (1) Reglas del flujo de trabajo de Atención al cliente: Todos los contactos asociados con la empresa que no están bloqueados para recibir notificaciones de correo electrónico. NOTA: Para seleccionar solamente los contactos asociados con el ticket, use Contactos adicionales y Contacto del ticket. (2) Reglas de flujo de trabajo de CRM y Proyectos: Todos los contactos de la organización asociada a la entidad que activa la regla de flujo de trabajo y, para las tareas de proyecto, todos los contactos de la organización asociada al proyecto que contiene la tarea que activa la regla de flujo de trabajo. Los registros de contactos deben incluir una dirección de correo electrónico para notificación.

Plantilla de formulario de cotización

Rótulo de casilla de verificación	Definición
CC: Mí	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Contacto de la cotización	El contacto del cliente asociado con la cotización. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.

Plantilla de formulario de ticket recurrente

Rótulo de casilla de verificación

Definición

Responsable de organización

El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.

CC: Mí

Usted, el usuario con sesión iniciada.

Plantilla de formulario de llamadas de servicio

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Creador de la llamada de servicio	El recurso que creó la llamada de servicio.
Enviarme una copia	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Recursos programados de llamadas de servicio	Los recursos programados para una llamada de servicio específica.
Contacto(s) del ticket en tickets asociados	Todos los contactos en todos los tickets en la lista de Elementos asociados con esta llamada de servicio. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Recursos principales en tareas/tickets asociados	Todos los recursos asignados como recurso principal en todas las tareas y tickets asociados con la llamada de servicio.
Recursos secundarios en tareas/tickets asociados	Todos los recursos asignados como recursos secundarios en todas las tareas y tickets en la lista de Elementos asociados con esta llamada de servicio.
Supervisores de cambios en tickets asociados	Para todos los tickets de solicitud de cambio asociados con la llamada de servicio, donde el estado de aprobación de la solicitud de cambio sea No nulo y no equivalga a No asignado: todos los miembros del Comité asesor de administración de cambios del ticket y todos los supervisores adicionales de recursos y contactos especificados en el ticket.

Plantillas de formulario de tareas

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Recurso principal	El recurso que es el principal responsable de completar una tarea o un ticket, una tarea o un ticket asociados con la entidad actual, o una tarea o un ticket que desencadenen la regla del flujo de trabajo.
Recursos secundarios	Cualquier recurso adicional que haya sido asignado para ayudar al recurso principal en una tarea o ticket.
Creador de la tarea	El recurso que creó la tarea en el proyecto.
Contactos	Persona asociada a una organización. (1) Reglas del flujo de trabajo de Atención al cliente: Todos los contactos asociados con la empresa que no están bloqueados para recibir notificaciones de correo electrónico. NOTA: Para seleccionar solamente los contactos asociados con el ticket, use Contactos adicionales y Contacto del ticket. (2) Reglas de flujo de trabajo de CRM y Proyectos: Todos los contactos de la organización asociada a la entidad que activa la regla de flujo de trabajo y, para las tareas de proyecto, todos los contactos de la organización asociada al proyecto que contiene la tarea que activa la regla de flujo de trabajo. Los registros de contactos deben incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Recursos asignados anteriores	Los recursos asignados a la tarea anterior de la tarea actual.
Recursos asignados posteriores	Los recursos asignados a las tareas posteriores de la tarea actual.
Enviar una copia al remitente	Se usa en plantillas de formulario. Esta casilla rellenará la opción Yo o Enviarme una copia en la entidad en que se usa la plantilla. No se refiere al creador de la plantilla.

Plantillas de formulario de notas de tareas

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Enviarme una copia	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Creador del elemento	El usuario que ingresó el elemento en Autotask.
Recurso asignado	Un recurso asignado para trabajar en una tarea o ticket. En las reglas del flujo de trabajo, los recursos principales y secundarios asignados a la tarea o el ticket que desencadena la regla del flujo de trabajo.

Plantillas de formulario de entradas de tiempo de tareas

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Enviarme una copia	Usted, el usuario con sesión iniciada.
Responsables de tareas vinculadas	Todos los recursos asignados a tareas anteriores o posteriores de la tarea en la que se ingresa tiempo.
Recursos asignados	Un recurso asignado para trabajar en una tarea o ticket. En las reglas del flujo de trabajo, los recursos principales y secundarios asignados a la tarea o el ticket que desencadena la regla del flujo de trabajo.
Jefe de proyecto	El recurso asignado como el jefe del proyecto para el proyecto, la tarea a la que pertenece el proyecto, o el proyecto o la tarea que activa la regla del flujo de trabajo.

Plantilla de formulario de tickets

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Contacto del ticket	El contacto del cliente asociado con el ticket. En tickets creados manualmente, la persona que reportó el problema. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contactos adicionales	Los contactos adicionales deben seleccionarse manualmente en el campo en el ticket, o bien añadirse al ticket por medio del procesamiento de correo electrónico entrante (por medio de configuración adicional). Usted puede agregar hasta 30 contactos adicionales a un ticket.
Recurso principal	El recurso que es el principal responsable de completar una tarea o un ticket, una tarea o un ticket asociados con la entidad actual, o una tarea o un ticket que desencadenen la regla del flujo de trabajo.
Recursos secundarios	Cualquier recurso adicional que haya sido asignado para ayudar al recurso principal en una tarea o ticket.
Creador del elemento (Ticket)	El usuario que ingresó el elemento en Autotask.
Supervisores de cambios	Para todos los tickets de solicitud de cambio (Administración de cambios), donde el estado de aprobación de la solicitud de cambio sea No nulo y no equivalga a No asignado: todos los miembros del Comité asesor de administración de cambios del ticket y todos los supervisores adicionales de recursos y contactos especificados en el ticket.
Enviar una copia al remitente	Se usa en plantillas de formulario. Esta casilla rellenará la opción Yo o Enviarme una copia en la entidad en que se usa la plantilla. No se refiere al creador de la plantilla.
Organización Contacto principal	El contacto principal de la organización asociado al documento, tarea o ticket. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Dispositivo Contacto	El usuario del dispositivo.
Contactos adicionales del dispositivo	Los contactos que están asociados con los elementos de configuración adicionales del ticket.

Plantilla de formulario de nota de ticket

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Enviar una copia al remitente	Se usa en plantillas de formulario. Esta casilla rellenará la opción Yo o Enviarme una copia en la entidad en que se usa la plantilla. No se refiere al creador de la plantilla.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Recurso principal	El recurso que es el principal responsable de completar una tarea o un ticket, una tarea o un ticket asociados con la entidad actual, o una tarea o un ticket que desencadenen la regla del flujo de trabajo.
Creador del elemento	El usuario que ingresó el elemento en Autotask.
Contacto del ticket	El contacto del cliente asociado con el ticket. En tickets creados manualmente, la persona que reportó el problema. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contactos adicionales	Los contactos adicionales deben seleccionarse manualmente en el campo en el ticket, o bien añadirse al ticket por medio del procesamiento de correo electrónico entrante (por medio de configuración adicional). Usted puede agregar hasta 30 contactos adicionales a un ticket.
Supervisores de cambios	Para todos los tickets de solicitud de cambio (Administración de cambios), donde el estado de aprobación de la solicitud de cambio sea No nulo y no equivalga a No asignado: todos los miembros del Comité asesor de administración de cambios del ticket y todos los supervisores adicionales de recursos y contactos especificados en el ticket.
Contacto principal de la organización	El contacto principal de la organización asociado al documento, tarea o ticket. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.

Plantillas de formulario de entradas de tiempo de ticket

Rótulo de casilla de verificación	Definición
Enviar una copia al remitente	Se usa en plantillas de formulario. Esta casilla rellenará la opción Yo o Enviarme una copia en la entidad en que se usa la plantilla. No se refiere al creador de la plantilla.
Responsable de organización	El recurso que asume responsabilidad general por la relación de ventas con la empresa de una cliente o la empresa asociada con la entidad. El gestor de cuentas es el propietario de la organización y tiene acceso a toda la información de la misma. En la seguridad de CRM, el ajuste Mine da acceso a los gestores de cuentas a las organizaciones de las que son gestores de cuentas, pero no a otras organizaciones. Esta estructura también se extiende al Equipo de la empresa: ser parte del equipo de la empresa brinda a los usuarios los mismos permisos que tiene el responsable de empresa.
Equipo de organización	Un Equipo de Cuenta se configura en la página Editar Organización. Los miembros del equipo, incluidos los recursos técnicos, tienen los mismos permisos de seguridad que el Administrador de cuentas; es decir, pueden acceder a los datos de la organización si su configuración de nivel de seguridad para CRM - Acceso a organizaciones y contactos es Mía.
Recurso principal	El recurso que es el principal responsable de completar una tarea o un ticket, una tarea o un ticket asociados con la entidad actual, o una tarea o un ticket que desencadenen la regla del flujo de trabajo.
Recursos secundarios	Cualquier recurso adicional que haya sido asignado para ayudar al recurso principal en una tarea o ticket.
Creador del elemento (Ticket)	El usuario que ingresó el elemento en Autotask.
Contacto del ticket	El contacto del cliente asociado con el ticket. En tickets creados manualmente, la persona que reportó el problema. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Contactos adicionales	Los contactos adicionales deben seleccionarse manualmente en el campo en el ticket, o bien añadirse al ticket por medio del procesamiento de correo electrónico entrante (por medio de configuración adicional). Usted puede agregar hasta 30 contactos adicionales a un ticket.
Organización Contacto principal	El contacto principal de la organización asociado al documento, tarea o ticket. El registro del contacto debe incluir una dirección de correo electrónico para notificación.
Supervisores de cambios	Para todos los tickets de solicitud de cambio (Administración de cambios), donde el estado de aprobación de la solicitud de cambio sea No nulo y no equivalga a No asignado: todos los miembros del Comité asesor de administración de cambios del ticket y todos los supervisores adicionales de recursos y contactos especificados en el ticket.

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