Agregar y editar categorías

ANTES DE COMENZAR  Para una descripción general de la páginas configuradas por una categoría, consulte Diseño de página Entidad.

Estructura de página

Las categorías se crean en la página Nueva categoría de [entidad] y se editan en la página Editar categoría de [entidad] - [Nombre del elemento], que es muy similar a la página Nuevo...

Todas las páginas de categoría excepto Organización muestran tres pestañas: General, Detalles y Vistas informativas. La pestaña Vistas informativas no está disponible para las categorías de organización.

En cada pestaña, usted configura uno de los paneles de la página [entidad]:

Nombre de la pestaña	Descripción
General	En la pestaña General, se configuran las características generales de la categoría y el cuerpo principal de la entidad, incluidas las siguientes: Los campos en la sección Encabezado. Los elementos de página incluidos en el Cuerpo principal (por ejemplo, Descripción, Cronograma o Lista de comprobación), como asimismo sus valores predeterminados y opciones disponibles. Las configuraciones que se aplicarán a todos los elementos asociados con la categoría Para detalles sobre los campos y las características en la pestaña General, consulte La pestaña General.
Detalles	La pestaña Detalles controla el contenido del panel Detalles, ubicado en el sector izquierdo de la página de la entidad. Usted puede configurar las secciones que organizarán los campos de entidad que desee exponer en esta categoría. Usted agregará los campos de entidad a las secciones y configurará valores predeterminados para esos campos. Usted también puede especificar qué campos son obligatorios para esta categoría. Para campos de lista, incluidos los UDFs, usted puede configurar qué valores estarán disponibles para selección. Para detalles sobre los campos y las características en la pestaña Detalles, consulte La pestaña Detalles.
Vistas informativas	La pestaña Vistas informativas controla qué vistas informativas aparecen en el panel Vistas informativas. Las vistas informativas exponen información sobre entidades conectadas a esta entidad, por ejemplo, la organización asociada con el ticket. Para más información sobre cómo seleccionar vistas informativas para una categoría consulte La pestaña Vistas informativas.

Agregar una categoría

NOTA  Para crear una nueva categoría, es usualmente más fácil copiar una categoría existente y editarla. Para una metodología de prácticas recomendadas, consulte Implementar categorías.

Para agregar o editar una categoría, haga lo siguiente:

1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

2. Haga clic en Nuevo en la página Categorías de[Entidad], o desplace el cursor sobre una categoría existente y seleccione Copiar desde el menú contextual. Se abrirá la página Nueva categoría de [Entidad].
   O bien, seleccione Editar desde el menú contextual de una categoría en la lista y edite esa categoría.
3. Complete los campos y las configuraciones en cada una de las tres pestañas: General,Detalles, Vistas informativas. Consulte
   La pestaña General
   La pestaña Detalles
   La pestaña Vistas informativas
   
4. Para descripciones de campos para cada entidad, consulte:
   Descripción de los campos de la organización
   Descripción de los campos del dispositivo
   Elementos y descripciones de campos de la página Oportunidad
   Descripciones de campos de tareas
   Elementos y descripciones de campos de la página Ticket
5. Si va a crear o editar una categoría de ticket, haga clic en Guardar y probar para acceder a una vista previa de cómo se verá su interfaz de ticket con la configuración de categoría de ticket actual.
6. Para guardar la nueva categoría, haga clic en uno de los botones Guardar al principio de la página, incluso si ha guardado los cambios individuales que realizó en cada pestaña.

La nueva categoría es añadida a la tabla de categorías de la entidad.