Introducción al tablero de Autotask
El tablero de Autotask es una interfaz que resume y muestra la información de su instancia de Autotask en un formato gráfico. Utilizamos gráficos, indicadores y tablas sencillos de leer, para que así pueda rápidamente evaluar y comparar información importante.
- El tablero principal es la página de inicio predeterminada de la mayoría de los usuarios de Autotask. También puede acceder a su tablero haciendo clic en Tableros en la barra de navegación superior y desplazándose por encima de Tableros y seleccionando una pestaña por su nombre.
- Puede acceder al Tablero de la organización a través de un botón en la página Organización. Consulte La vista Tablero.
Seguridad y acceso a datos de tablero
El acceso a datos desde el tablero está limitado por las siguientes características de seguridad:
- Sus permisos de nivel de seguridad. Cada usuario, al ver un tablero compartido (de sistema o personalizado), solo podrá ver los datos permitidos por su nivel de seguridad. Si accede a un tablero compartido o si acepta un widget ofrecido por otro usuario, no significa que tendrá acceso a la misma información.
- Líneas de negocios. Si su administrador de Autotask habilitó la Estructura organizativa y usted está asociado con líneas específicas de negocios, su acceso a información estará limitado a sus líneas asignadas de negocios, elementos sin una línea de negocio, y cualquier entidad directamente asignada a usted. Consulte Línea de negocios y Acceso a datos de recursos.
- El acceso a los Tableros de la organización requiere el permiso Ver para la organización.
La excepción son los widgets de tipo HTML, que están basados en texto. Por motivos de seguridad, es posible que su administrador de Autotask haya habilitado una Configuración del sistema para excluir los widgets HTML, o el contenido de los widgets HTML, de los Tableros compartidos. Consulte Permitir widgets HTML en pestañas de tablero compartidas.
Estructura del tablero
El tablero ofrece tres niveles de organización:
Grupos de pestañas
El tablero contiene un grupo de pestañas predeterminado denominado Pestañas. Usted puede tener un total de 10 grupos de pestañas, cada uno con varias pestañas. Para más acerca de grupos de pestañas, consulte Gestionar grupos de pestañas.
Pestañas
Cada grupo de pestañas puede contener hasta 20 pestañas, aunque un menor número de pestañas por grupo es más fácil de gestionar. La vista del tablero de la página de la organización puede contener hasta cinco pestañas activas. Consulte La vista Tablero.
Su administrador u otros usuarios pueden compartir pestañas que hayan creado y usted puedes añadir las suyas. Los títulos de pestañas compartidas aparecen en cursiva. Las pestañas compartidas, ya sean pestañas de sistema creadas por Datto o pestañas personalizadas creadas por otro usuario de su organización, no pueden ser modificadas. Consulte Acerca de las pestañas de tablero.
Widgets
Los widgets son elementos de interfaz gráfica que visualizan y resumen información acerca de una entidad en Autotask. Contiene un gráfico, uno o más indicadores, o una tabla. Usted puede tener hasta 24 widgets por pestaña o un widget de estilo tabla y de tamaño completo. Puede agregar y editar widgets en sus propias pestañas pero no en pestañas compartidas con usted. Consulte Gestionar widgets de tablero.
Hacer clic en un widget o explorarlo abre una tabla que contiene la información subyacente. Desde la vista de tabla, puede hacer clic en una fila o utilizar el menú contextual para abrir o editar un registro individual. Consulte Trabajar con widgets, cuadrículas explorables y paneles. En el caso de los widgets que contienen tickets, también se puede explorar una vista del panel. Con los permisos adecuados, puede arrastrar tickets entre columnas y filas en un panel. Consulte Acerca de los paneles.
