Pestañas accesorias

NOTA Para una descripción de los otros componentes del nuevo diseño de página, consulte Diseño de página Entidad.

Las pestañas accesorias son una serie de cuadrículas con pestañas ubicadas al final del panel principal, debajo de todos los componentes ampliables seleccionados para la categoría de entidad. Les permiten crear, ver y gestionar elementos que estén asociados con la entidad actual. Dependiendo de la entidad, usted puede rastrear notas, entradas de tiempo, archivos adjuntos, gastos y un número de otros elementos en las pestañas. Para una lista completa de pestañas accesorias, consulte Tipos de pestañas accesorias.

Las pestañas accesorias se cargan independientemente del contenido principal de la página. Si se mueve entre modos, se guardarán los cambios no guardados realizados a cualquier campo en las pestañas accesorias.

El número junto al nombre de una pestaña accesoria indica el número total de elementos relacionados con la pestaña asociados con la entidad. No considera sus permisos de seguridad, por lo que puede que no refleje el número real de elementos que verá en la cuadricula de pestañas.

Tipos de pestañas accesorias

Cada entidad tiene un grupo diferente de pestañas. La siguiente tabla muestra las entidades en las que aparece cada pestaña. Haga clic en el vínculo para una descripción de cada pestaña.

Nombre de pestaña accesoria	Aparece en las siguientes entidades	Descripción
Actividad	Contacto Dispositivo Documento Artículo de la base de conocimientos Oportunidad Organización Tarea Ticket	La pestaña Actividad contiene entradas de tiempo, notas, notas de sistema y archivos adjuntos asociados con la entidad. Herramientas poderosas de filtro, búsqueda y ordenación le permiten encontrar fácilmente lo que busca. Consulte La pestaña Actividad.
Aprobaciones	Ticket (solo Solicitud de cambio)	La pestaña Aprobaciones aparece solamente en tickets de solicitud de cambio. Consulte La pestaña Aprobaciones.
Dispositivos	. Organización	En la pestaña Dispositivos se crean y gestionan los dispositivos asociados a la organización o al contacto. Consulte Pestaña Dispositivos.
Archivos adjuntos	Dispositivo Documento Artículo de la base de conocimientos Organización Ticket	En esta pestaña, los archivos adjuntos se muestran por separado, aunque también aparezcan en la pestaña Actividad. La pestaña solamente aparecerá para usuarios con permiso para ver archivos adjuntos. Consulte La pestaña Archivos adjuntos.
Información sobre el cambio (Solamente Solicitud de cambio)	Ticket	La pestaña Información sobre el cambio aparece solamente en tickets de Solicitud de cambio. Consulte La pestaña Información sobre el cambio.
Cambios	Ticket	La pestaña Cambios aparece en tickets de problema y de incidente, y hace referencia a todos los tickets de administración de cambios con los que estén asociados. Consulte La pestaña Cambios.
Cargos y gastos	Ticket	Gastos aparece en tareas y tickets. En tickets, comparten una pestaña con Cargos. En tareas, tienen una propia. Consulte Las pestañas Cargos y gastos, y Gastos.
Portal del cliente	Contacto	La pestaña Portal del cliente aparece en la página Contacto. Consulte La pestaña Portal del cliente.
Organización Alertas Alertas de contactos	. Organización	En las fichas Alertas de organización y Alertas de contacto, se configuran las alertas que aparecen en la página Organización, Contacto, Ticket y Nuevo Ticket. Consulte Las pestañas Alertas de organización y Alertas de contactos.
Grupos de contactos	Organización .	La pestaña Grupos de contactos aparece en las pestañas de accesorios de las páginas Organización y Contactos. Muestra todas las pertenencias a grupos de los contactos de la organización o del contacto seleccionado. Consulte La pestaña Grupos de contactos.
.	Organización	La pestaña Contactos aparece en las pestañas de accesorios de la página Organización. Muestra todos los contactos asociados a la organización. Consulte La pestaña Contactos.
Contratos	Organización	La pestaña Contratos aparece en las pestañas de accesorios de la página Organización. Muestra todos los contratos asociados a la organización. Consulte La pestaña Contratos.
Documentos	Dispositivo	La pestaña accesoria Documentos es una de las ubicaciones donde aparecen los documentos relacionados a un elemento de configuración (la otra es la página Gestor de Documentación). Consulte La tabla y la pestaña accesoria Documentos.
Gastos	Tarea	Gastos aparece en tareas y tickets. En las entradas, comparten ficha con Cargos. En cuanto a las tareas, tienen las suyas propias. Consulte Las pestañas Cargos y gastos, y Gastos.
Datos financieros	Organización	Abre una lista de reportes financieros seleccionados. Consulte Reportes financieros en la página de la Organización.
Incidentes	Ticket	La pestaña Incidentes aparece en tickets de problema y solicitud de cambio, y hace referencia a todos los incidentes con los que estén asociados. Consulte La pestaña Incidentes.
Configuraciones de factura	Organización	La pestaña Configuración de la factura aparece en las pestañas de accesorios de la página Organización. Consulte Ficha y página de configuración de la factura.
Facturas	Organización	La pestaña Facturas aparece en las pestañas accesorias de la página Organización. Contiene el historial de facturas de la organización seleccionada. Consulte La pestaña Facturas.
Listas de comprobación de IT Glue	Organización	Si ha activado la integración de IT Glue, la pestaña Listas de comprobación de IT Glue aparecerá en las pestañas accesorias de la página Empresa. Contiene las listas de comprobación de IT Glue para la organización seleccionada. En esta pestaña, puede abrir las listas de comprobación de IT Glue en Autotask o IT Glue, y completar las listas de comprobación y las tareas individuales. Consulte La pestaña Listas de comprobación de IT Glue.
Ubicaciones	Organización	La pestaña Ubicaciones aparece en las pestañas de accesorios de la página Organización. En esta pestaña puede ver y gestionar las sedes de las organizaciones existentes y crear otras nuevas. Consulte La pestaña Ubicaciones de la organización .
Hitos	Tarea	La pestaña Hitos es visible en tareas donde el proyecto esté asociado con un contrato de precio fijo. Consulte La pestaña Hitos.
Notas	. Organización	La pestaña Notas enumera todas las notas de CRM y las tareas pendientes completadas asociadas a una organización o contacto. Consulte La pestaña Notas.
Oportunidades	. Organización	La pestaña Oportunidades muestra todas las oportunidades de venta asociadas a la organización o al contacto. Consulte La pestaña Oportunidades.
Problemas	Ticket	La pestaña Problemas aparece en tickets de solicitud de cambio y hace referencia a todos los problemas con los que estén asociados. Consulte La pestaña Problemas.
Proyectos	Organización	La pestaña Proyectos aparece en las pestañas accesorias de la página Organización. En esta pestaña, puede ver y gestionar los proyectos existentes para la organización y crear otros nuevos. Consulte La pestaña Proyectos.
Configuraciones de órdenes de compra	Organización	La pestaña Configuraciones de órdenes de compra aparece en las pestañas accesorias de la página Organización de las organizaciones de tipo Proveedor. En esta pestaña, los usuarios con los permisos necesarios pueden personalizar la configuración relacionada con las órdenes de compra para la organización de proveedor seleccionada. Consulte La pestaña Configuraciones de orden de compra.
Configuraciones de cotización	Organización	La pestaña Configuraciones de cotización aparece en las pestañas accesorias de la página Organización. En esta pestaña, los usuarios con los permisos necesarios pueden personalizar las configuraciones relacionadas con las cotizaciones para la organización seleccionada. Consulte La pestaña y la página Configuraciones de cotización.
Elementos relacionados	Dispositivo	Un dispositivo puede estar relacionado con otros dispositivos. Estas relaciones se gestionan en la cuadrícula Elementos relacionados. Consulte Gestión de las relaciones entre dispositivos (pestaña Elementos relacionados).
Pedidos de venta	Organización	La pestaña Pedidos de venta aparece en las pestañas de accesorios de la página Organización. En esta pestaña, puede ver y gestionar los pedidos de ventas existentes para la organización. Consulte La pestaña Pedidos de venta.
Llamadas de servicio	Tarea	Llamadas de servicio aparece en tareas y tickets. En tickets, comparten una pestaña con Tareas pendientes. En tareas, tienen una propia. Consulte Las pestañas Llamadas de servicio y Tareas pendientes, y Llamadas de servicio.
Llamadas de servicio & Tareas pendientes	Ticket	Llamadas de servicio aparece en tareas y tickets. En tickets, comparten una pestaña con Tareas pendientes. En tareas, tienen una propia. Consulte Las pestañas Llamadas de servicio y Tareas pendientes, y Llamadas de servicio.
Configuración del sitio	Organización	La pestaña Configuración del sitio le permite rellenar los UDFs de configuración del sitio para una empresa que están destinadas al contenido técnico. Pueden estar ocultos para usuarios sin los permisos necesarios. Consulte Pestaña Configuración del sitio.
Suscripciones	Dispositivo	Los suscripciones son una manera de facturar elementos de configuración y aparecen solamente en esa entidad. Consulte Buscar y gestionar suscripciones.
Suborganizaciones	Organización	Una suborganización es una organización independiente con su propio registro en Autotask que está asociada a una organización matriz. Consulte Pestaña Suborganizaciones.
Tickets	. Dispositivo Oportunidad Organización	Se puede hacer referencia a los tickets en la pestaña Tickets de las organizaciones, contactos, dispositivos y oportunidades. Consulte La pestaña Tickets.
Tareas pendientes	Contacto Oportunidad Organización Ticket	Las tareas pendientes aparecen en entradas, organizaciones, contactos y oportunidades. En tickets, comparten una pestaña con llamadas de servicio. Consulte Las pestañas Llamadas de servicio y Tareas pendientes, y Llamadas de servicio. En organizaciones, contactos y oportunidades, tienen su propia pestaña. Consulte La pestaña Tareas pendientes.

Características de pestañas accesorias compartidas

Característica	Descripción
Sólo en las pestañas de accesorios de organización
Menú de desbordamiento	Si ha seleccionado más de 8 pestañas accesorias en la página Empresa, puede acceder a cualquier pestaña adicional que haya seleccionado para su visualización haciendo clic en el icono Más. Consulte Personalización y gestión de las fichas de los accesorios de organización.
Título de pestaña	Las pestañas de las páginas de Organización (excepto la pestaña Actividad ) tienen un título alineado a la derecha que coincide con el texto de la pestaña. En todas las otras entidades, no aparece el título de la pestaña.
Ícono de Ayuda	Las pestañas de las páginas de Organización (excepto la pestaña Actividad ) tienen un icono contextual de Ayuda. En todas las otras entidades, no aparece el ícono.
En todas las entidades
Barra de botones	Todas las pestañas tienen una barra de botones. Las pestañas que gestionan las entidades asociadas también incluyen un botón para crear un nuevo elemento y exportar la cuadrícula a CSV.
Barra de filtros	La barra de filtros permite controlar los datos que se muestran en la cuadrícula. Todos los campos de la barra de filtros serán persistentes por usuario y entre sesiones. No todas las pestañas accesorias tienen barras de filtros.
Menú masivo	Algunas cuadrículas tienen un menú masivo y una columna de selección masiva. Las opciones en este menú son las mismas que en la página de búsqueda de la entidad.
Fila de filtros rápidos	La fila de filtros rápidos le permite seleccionar o ingresar un valor para filtrar los datos. Las configuraciones de filtros rápidos no son persistentes.
Menú contextual	La mayoría de las cuadrículas incluye un menú contextual que funciona en gran medida como el de las páginas de búsqueda de entidades correspondientes.

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