La pestaña Facturas

Las tablas de resultados de varias búsquedas de entidades permiten editar algunas columnas directamente en la tabla. Para mantener sus cambios, debe hacer clic en Guardar

• En la página Búsqueda de oportunidades, la Fecha de cierre es editable para todas las oportunidades cuyo estado sea Cerrada o Implementada.
• En el Historial de la factura y en la pestaña accesoria Factura, se pueden editar las columnas Número de factura y Fecha de pago.
• En la página Asociaciones de productos de facturación automatizada se asocia un producto de facturación a un dispositivo.
• En la página de búsqueda de pagos de proyectos, puede ingresar una cantidad en la columna Agregar pago.

Para enviar facturas por correo electrónico a un cliente, debe seleccionarse Activar envío de facturas por correo electrónico desde Autotask en la página Configuración de facturas. Consulte Envío de facturas por correo electrónico.

Para enviar facturas por correo electrónico:

1. Haga clic en la casilla Seleccionar todo en la fila de encabezados, o seleccione filas individuales.

NOTA  Usted puede enviar por correo electrónico hasta 200 facturas a la vez. Si su selección excede las 200 filas, aparecerá un mensaje que le informará que usted ha seleccionado sobre 200 facturas.

1. Haga clic en Enviar facturas seleccionadas por correo electrónico.
2. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo de confirmación.

SEGURIDAD  De manera predeterminada, Exportar está disponible para usuarios con nivel de seguridad Admin. y deshabilitado para todos los otros. Puede ser habilitado para otros niveles de seguridad. Consulte Puede exportar datos de cuadrícula.

NOTA  Al exportar a CSV: Para asegurar formato de fecha/hora consistentes en la salida de valores separados por coma, le recomendamos enfáticamente que las configuraciones de formato de fecha/hora del usuario en Autotask sean idénticas a las configuraciones de formato de fecha/hora de Windows de la computadora que lleve a cabo la exportación. Esto evitará conflictos con respecto a cómo el software que genera el reporte interprete el formato fecha/hora.

1. Haga clic en el ícono Exportar como CSV.
2. Se abre una ventana que le permite descargar y abrir el archivo exportado.

NOTA  Note que serán exportados solamente las columnas seleccionadas de los primeros 5.000 registros.

IMPORTANTE  El archivo de exportación no contiene todos los campos requeridos para volver a importar los datos usando las plantillas de importación de datos, y los encabezados de datos no coinciden.

El Selector de columna le permite personalizar cuadrículas de resultados de búsqueda a través de Autotask. Determina lo siguiente:

• Qué columnas se muestran en la tabla
• El orden de visualización de izquierda a derecha de las columnas.

NOTA  La configuración del selector de columnas en las tablas de resultados de búsqueda y en algunos informes estándar forma parte de la configuración de usuario almacenada en el servidor Autotask. Usted puede iniciar sesión en cualquier computadora y aplicar sus configuraciones de selector de columna a su sesión en Autotask. Para borrar los datos almacenados en su instancia de Autotask y restablecer la configuración del selector de columnas a la configuración predeterminada de Autotask, haga clic en Restablecer configuración en Mi > Varios > Configuración.

Para personalizar la tabla, haga lo siguiente:

1. Haga clic en el ícono de selector de columna sobre los resultados de búsqueda. Se abrirá la página Selector de columna.

La columna aparece ya sea en el panel Columnas disponibles o en el panel Columnas seleccionadas.

2. Haga doble clic en el nombre de una columna, o seleccione una o varias columnas y haga clic en la flecha hacia la izquierda o en la flecha hacia la derecha para mover las columnas al otro panel.
3. Para cambiar el orden de visualización de las columnas, seleccione una o varias columnas en el panel Columnas seleccionadas y haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo.

NOTA  El orden de arriba hacia abajo en la lista Columnas seleccionadas se vuelve el orden de izquierda a derecha en la lista de Resultados de búsqueda.

4. Haga clic en Guardar y cerrar.

NOTA  Si los caracteres + # aparecen luego del nombre de la columna, entonces esa columna puede tener varios elementos devueltos para algunas filas. Si eso ocurre, el primer elemento aparecerá en la fila seguida por + y el número de elementos adicionales devueltos. Para ver la lista de elementos adicionales, desplace el cursor sobre el elemento en la columna.