Reportes financieros en la página de la Organización
Seguridad y navegación
SEGURIDAD Nivel de seguridad con acceso a Contratos, y responsables y miembros del equipo de la organización si está habilitada la opción "Permitir a los responsables y miembros del equipo de la organización acceder a la vista de datos financieros de sus cuentas en la página Organización, aunque no tengan acceso al módulo Contratos".
NAVEGACIÓN 
> CRM > Buscar > Organizaciones > haga clic en el nombre de una organización > pestañas accesorias > Datos financieros
Acerca de la pestaña Datos financieros
La pestaña Datos financieros de la página de la organizaciónbrinda un acceso rápido a un conjunto completo de reportes financieros para el cliente seleccionado actualmente. Dos grupos de reportes, los Reportes Financieros y los Reportes de Rentabilidad, le permiten ver las métricas de rentabilidad históricas, los datos de rentabilidad de los contratos y proyectos y los reportes sobre tiempo (facturable y no facturable) que sus recursos dedicaron a apoyar la organización.
Estos reportes son reportes estándares de Autotask. Todos están basados en el mismo conjunto de datos, y los totales resultantes son congruentes. Para información sobre los datos incluidos en los reportes de datos financieros y rentabilidad, consulte Definiciones y cálculos para los datos financieros.
IMPORTANTE Usted puede ejecutar reportes similares usando LiveReports de sistema que incluyan diferentes datos y que no muestren necesariamente los mismos resultados. Consulte LiveReports de sistema comparables de datos financieros.
Para ejecutar un reporte, haga clic en el nombre del reporte.
Sección de organización matriz o sub-organización
Si se trata de una organización matriz o de una sub-organización, aparecerá una sección adicional que aclarará qué información se incluye en los siguientes reportes.
Reportes financieros
Reportes de rentabilidad
Rentabilidad de la organización
Para una organización matriz o una sub-organización, un ícono de advertencia 
y un mensaje de texto le recuerdan que las relaciones entre organizaciones matrices y sub-organizaciones tienen un impacto en los datos del reporte.
- Los ingresos por elementos de facturación de la sub-organización asociados a un contrato matriz y los ingresos asociados a ningún contrato aparecen en los reportes financieros de la organización matriz.
- El costo de esos elementos aparece en los reportes financieros de la sub-organización
NOTA Use los reportes de datos financieros para obtener una descripción general de un cliente, pero use los LiveReports de sistema para generación de reportes generales, dado a que tienden a incluir más información.
LiveReports de sistema comparables de datos financieros
Los siguientes LiveReports de sistema están disponibles en el grupo de reporte de rentabilidad.
- Detalle de beneficios por organización : Este reporte brinda una vista detallada por elemento de ingresos, costos y ganancias para las organizaciones seleccionadas, agrupadas por contrato.
- Detalles de ganancias por contrato : Este reporte brinda una vista detallada por elemento de ingresos, costos y ganancias para las organizaciones seleccionadas, agrupadas por contrato.
- Detalles de ganancias por proyecto : Este reporte brinda información detallada de ingresos, costos y ganancias para las organizaciones seleccionadas, agrupadas por proyecto.
- Resumen de beneficios por organización : Este reporte brinda información de resumen de ingresos, costos y ganancias para las organizaciones seleccionadas, agrupadas por organización.
- Resumen de ganancias por contrato : Este reporte brinda información de resumen de ingresos, costos y ganancias para las organizaciones seleccionadas, agrupadas por contrato.
- Resumen de ganancias por proyecto : Este reporte brinda información de resumen de ingresos, costos y ganancias para las organizaciones seleccionadas, agrupadas por proyecto.
Los LiveReports de sistema pueden ser copiados y editados para agregar o quitar columnas, cambiar agrupaciones y filtros, etc. Para más información sobre LiveReports, consulte LiveReports.
