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NAVEGACIÓN Crear > CRM > Organización (Oportunidad, Dispositivo)

NAVEGACIÓN > Proyectos > Buscar > Proyectos > haga clic en Buscar > menú contextual > Ver proyecto > Programa

Para dejar claro qué tipo de entidad usted está viendo, un símbolo específico a la entidad y una barra de color aparecerán cerca del principio de la página.

Tipo de entidad	Símbolo	Barra de color
Organización
Contacto
Dispositivo
Oportunidad
Tarea
Ticket

El encabezado de la página es la barra de color en la parte superior de la página. Muestra cualquier información identificativa, incluidos los números de identificación, los números de billete, el nombre de la organización, etc.

Las siguientes funciones se ubican en el encabezado de página:

Ícono	Función
(solamente ticket y tarea)	Haga clic en la flecha para enviar el ticket o la tarea a su lista de trabajo. Si el ticket ya está en su lista de trabajo, se muestra el segundo ícono. Haga clic en la flecha hacia arriba para enviar el ticket a la parte superior de su lista de trabajo. Consulte Usar listas de trabajo.
	Haga clic en la flecha hacia adelante o hacia atrás para navegar a través de los otros elementos en la lista o cuadrícula desde la que abrió la entidad. Usted puede hojear hasta 25 elementos a la vez.
(excepto Organización y Contacto)	Haga clic para alternar entre la vista de 2 paneles y la vista de panel con fichas. Al hacer clic en el ícono, los paneles Detalles y Vistas informativas aparecen a la izquierda del panel principal en una vista con fichas. Si no hace clic en el ícono, el panel Detalles aparece a la izquierda, y el panel Vistas informativas a la derecha. Si la ventana de explorador es menor a 1230 píxeles, la página de ticket aparece automáticamente en la vista con fichas.
	Haga clic en este ícono de favorito para agregar este ticket al menú Favoritos en la navegación principal.
	Haga clic en este ícono de Ayuda para abrir el tema de ayuda específico para esta página. Consulte Acerca de la Ayuda en línea.

La barra de herramientas brinda acceso a características de administración específicas a la entidad. Las siguientes opciones son comunes a todas las entidades:

Todos los mensajes asociados con la entidad aparecen sobre los paneles. Entradas, organizaciones, contactos, oportunidades y dispositivos pueden tener banners.

La barra de Agregado rápido le permite añadir nuevos elementos accesorios a la entidad con un solo clic o un método abreviado del teclado. Permanece en la misma posición cuando usted se desplaza por la página. Desplace el cursor sobre un ícono para ver el nombre de la entidad y el método abreviado del teclado. Debajo del ticket, la barra de agregado rápido se muestra en modo contraído y ampliado:

Los siguientes elementos de agregado rápido están disponibles para diversas entidades:

El Panel Detalles está siempre ubicado a la izquierda del Panel principal. Incluye un encabezado fijo que no puede ni contraerse ni ocultarse de vista, y un número variable de secciones adicionales que pueden ampliarse y contraerse.

Encabezado Detalles

El encabezado Detalles contiene los siguientes campos para las diversas entidades.

Campo	Aparece en las siguientes entidades	Descripción
Responsable de empresa	Organización	El recurso de su organización que asumirá la responsabilidad general de la relación con la empresa. El campo puede aparecer en otras entidades pero será de solo lectura.
Identificador	Organización	Las clasificaciones están asociadas a iconos que proporcionan identificadores visuales utilizados para categorizar y buscar organizaciones. Aparecen con el nombre de la organización en todo Autotask. Consulte Íconos de identificadores.
Organización	Todos excepto Organización (donde está en la cabecera del cuerpo principal)	El nombre de la organización asociada a la entidad. Para los usuarios con permisos de visualización de la organización, el nombre aparece como un hipervínculo que, al hacer clic en él, abrirá la página Organización.
Estado	Todos	El estado de la entidad, que aparece en una pestaña codificada por color. Los administradores pueden asignar un color y un ícono a cada estado.
Contacto	Ticket Oportunidad Dispositivo	El nombre del contacto asociado con la entidad, si hay alguno. Para usuarios con permisos para Ver de la empresa, el nombre aparece como un hipervínculo que, al hacer clic en él, abrirá la página Contacto. Al nombre le sigue el ícono Notificar, que abre la página Nota. Si está habilitado, aparece también el ícono Más , que abre las opciones para usar Equipos de Microsoft para enviar un mensaje o programar una reunión. Para habilitar esta configuración, consulte Configuraciones del sistema de la configuración del sitio.
Prioridad	Ticket Tarea	La prioridad, que aparece en una pestaña codificada por color. Los administradores pueden asignar un color y un ícono a cada prioridad. Para tickets, la prioridad es siempre obligatoria: para tareas, la categoría determina si la Prioridad es requerida o está oculta. Consulte La pestaña Detalles.
Proyecto	Tarea	El nombre del proyecto con el que está asociada la tarea. Para usuarios con permiso de nivel de seguridad para ver el proyecto, el nombre del proyecto es un vínculo que abre la página Resumen del proyecto. Para información sobre seguridad de proyectos, consulte Configuraciones de seguridad de proyectos.
Etapa	Oportunidad	A diferencia de los valores predefinidos en el campo Estado de la oportunidad, las etapas de la oportunidad pueden personalizarse para reflejar el proceso de ventas de su empresa. Para más información acerca de etapas y cómo personalizarlas, consulte Etapas de una oportunidad.
Fecha de cierre proyectada	Oportunidad	Este campo es requerido para permitirle calcular ingresos proyectados para cualquier marco de tiempo.

Las secciones de detalles

Debajo del encabezado Detalles, hay un número variable de secciones. Haga clic en un encabezado de sección para ampliar o contraer la lista de campos contenidos en esa sección. El número de secciones, los nombres de secciones y los campos contenidos en cada sección están determinados por la categoría de la entidad.

Al agregar, editar, o copiar una categoría, usted puede configurar lo siguiente:

• Las secciones que aparecen en el panel Detalles. Es posible quitar de vista cualquiera de las secciones o todas en una categoría específica.
• El orden en que aparecen las secciones. Las secciones pueden organizarse en cualquier orden en el panel Detalles.
• Los títulos de las secciones. Puede cambiar los títulos de las secciones para adaptarlos a la terminología de su organización local.
• Los campos que aparecen en cada sección. Los campos individuales pueden ocultarse o moverse de una sección a otra.
• Campos predeterminados y configuraciones requeridas. Los valores predeterminados, si hay alguno, y el estado requerido puede configurarse para algunos campos.
• Opciones de listas de selección. Para los campos de lista (incluidos UDFs), qué valores habrá disponibles para selección para el campo. Esto se traducirá en listas de selección mucho más breves y selecciones más consistentes y precisas.

Para información sobre cómo configurar el panel Detalles, consulte La pestaña Detalles.

NOTA  Las páginas Organización y Contacto no tienen paneles Insights.

El panel Vistas informativas aparece a la derecha del panel principal, o en una configuración de pestaña detrás de la pestaña de detalles, a la izquierda.

Las vistas informativas resumen información existente acerca de la entidad, tales como tickets, notas y archivos adjuntos, y elementos de configuración relacionados. Algunas vistas informativas no se presentarán hasta que haya información disponible para ellas.

Todas las vistas informativas son creadas por Datto y generalmente no son configurables. Existen algunas vistas informativas que le permitirán a un administrador agregar hasta diez campos de sistema o campos definidos por el usuario. Estos campos pueden verse al hacer clic en el vínculo Información adicional que aparecerá al final de una vista informativa personalizada. Si no tiene autorización para ver la información de uno de los campos adicionales, verá el rótulo, pero el valor del campo estará oculto. Si no tiene acceso a la entidad, no podrá abrir la página de detalles. Consulte Personalizar vistas informativas para más información.

Tampoco contienen ningún campo editable, aunque muchos contienen hipervínculos que abren las páginas donde usted puede modificar las entidades relacionadas.

Cada categoría le permite mostrar hasta 20 vistas informativas. Usted puede ampliar o contraer cada vista informativa, una configuración que se recuerda de una sesión a la siguiente. Si no hay ninguna vista informativa seleccionada, el panel principal ocupará el espacio donde normalmente se verían las vistas informativas.

Para más información sobre vistas informativas, consulte La pestaña Vistas informativas.