Las pestañas Llamadas de servicio y Tareas pendientes, y Llamadas de servicio

SEGURIDAD  Permiso de objeto para añadir y editar llamadas de servicio y tareas pendientes en tareas y tickets

NAVEGACIÓN > Atención al cliente > Búsqueda > Tickets > haga clic en Buscar > abra un ticket > pestañas accesorias > Llamadas de servicio y tareas pendientes

NAVEGACIÓN > Proyectos > Buscar > Proyectos > abra un proyecto > Programa > menú contextual de tarea > Ver detalles

En la pestaña Llamadas de servicio y Tareas pendientes del ticket, los usuarios con los permisos de seguridad requeridos pueden crear y gestionar llamadas de servicio y tareas pendientes asociados con el ticket.

En la pestaña Llamadas de servicio, los usuarios con los permisos de seguridad requeridos pueden crear y gestionar llamadas de servicio asociadas con la tarea.

Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

NOTA  Las llamadas de servicio canceladas se muestran en la pestaña y se incluyen en el recuento de elementos.

El selector de columnas de la tabla Llamadas de servicio y tareas pendientes del ticket admite tanto llamadas de servicio como campos de tareas pendientes, pero las funciones de llamadas de servicio son las mismas que en la tabla Llamadas de servicio de la tarea.

Desplace el cursor sobre el ícono de menú contextual de desplazamiento de cursor para acceder a las siguientes opciones:

Menú Función
General
Editar llamada de servicio Abra la página Llamada de servicio en modo de edición. Consulte Agregar y editar llamadas de servicio para detalles.

Ingresar tiempo para llamada de servicio (en la pestaña accesoria de la llamada de servicio de la página de tarea o ticket solamente).

 

Abre la página de la entrada de tiempo. Los campos Fecha, Hora de inicio y Hora de finalización se rellenarán con la fecha, la hora de inicio y la hora de finalización de la llamada de servicio. La Descripción de la llamada de servicio rellenará el campo Notas de resumen de la entrada de tiempo.

NOTA  Las llamadas de servicio pueden abarcar varios días, pero las entradas de tiempo no pueden durar más de 23 horas 59 minutos. Usted debe crear una entrada de tiempo aparte para cada día.
Completar llamada de servicio Actualiza el estado de la llamada de servicio al estado Completado del sistema.
Si todas las tareas y tickets están completos, se muestra una marca de verificación en el espacio de tiempo de la llamada de servicio en el Calendario de distribución y el Calendario de usuario único. Si la llamada de servicio contiene tareas o tickets que todavía no han sido completados, usted verá una marca de verificación roja. Esta codificación por color no se aplica a listas de llamadas de servicios.

NOTA  Si está habilitada la configuración del sistema "Completar automáticamente llamadas de servicio al completar las últimas tareas o tickets no completados asociados con la llamada de servicio", la llamada de servicio se configurará automáticamente como Completa cuando se complete el último ticket o tarea pendientes.
Programar nuevamente (Copiar) Crea una copia de la llamada de servicio original con un estado Nuevo. La copia contiene las mismas fechas y horas de programación y elementos programados, pero tiene un creador y una fecha de creación distintos.
Para volver a programar, actualice las fechas y horas de programación.
Ver organización Abre la página Organización. Consulte La página Organización. Esta opción requiere acceso al módulo CRM.
Quitar tarea/ticket de llamada de servicio

Sólo en la tabla de llamadas de servicio de la página de tareas o tickets:

Quita el ticket actual de la llamada de servicio.
Si el ticket es el único elemento en la llamada de servicio, si lo quita se eliminará la llamada de servicio.
Elementos programados
Reenviar tareas/tickets programados

Abre la página Reenviar/Modificar tarea/ticket. Esta opción no está disponible para las llamadas de servicio que no contengan ningún elemento.

Si los tickets son reenviados a una cola, se volverán "no asignados" y solo se mostrarán en el programa si la casilla de verificación Mostrar llamadas de servicio no asignadas está marcada en el Calendario de distribución.

Consulte Reenviar y modificar tickets y Reenviar y modificar tareas.
Declaración de trabajo
Generar Abre la Declaración de trabajo en una nueva ventana. Consulte Ver e imprimir una declaración de trabajo.
Generar y Enviar Abre la página Enviar declaración de trabajo Consulte Enviar una Declaración de trabajo por medio de un correo electrónico.
Otros
Eliminar llamada de servicio Elimina la llamada de servicio. Eliminar una llamada de servicio no elimina las tareas ni los tickets que contiene; simplemente ya no están programados. Esta opción está disponible para usuarios con permisos para eliminar llamadas de servicio.
Opción de menú Descripción
General
Ver tarea pendiente Abre la página Ver tarea pendiente. Consulte Ver una tarea pendiente.
Editar tarea pendiente Abre la página Editar tarea pendiente para editar todos los campos. Consulte Agregar y gestionar tareas pendientes.

NOTA  Esta opción está solo disponible en el Calendario de distribución si el distribuidor tiene acceso al módulo CRM, y si está habilitada la configuración del sistema de Autotask que permite editar tareas pendientes en el Calendario de distribución.
Completar tarea pendiente (solamente para tareas pendientes no completadas) Realiza las siguientes acciones en la tarea: Asigna una fecha completa a la tarea; actualiza el estado a Completa; y crea una nota de tarea completa en las páginas Notas de CRM y Mis notas, así como en la pestaña Notas de las páginas Organización, Contacto, Pedido de ventas y Oportunidad.

NOTA  Cuando usted seleccione Completar tarea pendiente, la acción se ejecutará inmediatamente sin confirmación. Usted no puede ingresar una nota de compleción. Si desea ingresar una nota, use Editar tarea pendiente.
Configuración programada (solo para tareas pendientes completadas) Cambia la tarea completada a no completada y quita la fecha de compleción y el estado completado. Los cambios aparecen en todas las listas de tareas pendientes. Se quitan todas las notas de CRM creadas cuando se completó la tarea pendiente, por ejemplo, en vistas de detalles de CRM o listas de nota de CRM.
Si ha seleccionado Establecer programado en una tabla de notas de CRM, la página se actualizará y la nota desaparecerá.
Si selecciona Configuración programada en una lista de tareas o en la página Ticket en Llamadas de servicio y Tareas pendientes, la tarea pendiente (nota) se cambia a no completada y permanece en la lista.

NOTA  Cuando usted seleccione Configuración programada, la acción se ejecutará inmediatamente sin confirmación.
Eliminar tarea pendiente

Abre un mensaje que confirma la eliminación ("¿Está seguro?"). Haga clic en Aceptar para eliminar la tarea pendiente. La eliminación no se puede deshacer.
Lectura
Organización Abre la página Organización. Consulte La página Organización. Esta opción no está disponible en la pestaña Tareas pendientes de la organización.

NOTA  En el Calendario de distribución, esta opción está disponible solamente si el distribuidor tiene los permisos de objeto de CRM obligatorios.
Oportunidad Abre la oportunidad asociada con la tarea pendiente. Esta opción está solamente disponible si la tarea pendiente está asociada con una oportunidad.

NOTA  En el Calendario de distribución, esta opción no está disponible.
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