Pestaña Configuración del sitio

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con acceso a CRM, permiso de Editar Todo o Editar Míos para la organización asociada, y permisos para editar datos protegidos y no protegidos.

NAVEGACIÓN > CRM > Buscar > Organizaciones > haga clic en Buscar > haga clic en el nombre de una organización > pestañas accesorias > Configuración del sitio

La pestaña Configuración del sitio aparece en las pestañas accesorias de la página Organización. En esta pestañas, los usuarios con los permisos necesarios pueden ver y editar los UDFs de configuración de la zona para la organización seleccionada. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

NOTA  Para que puedan gestionar eficazmente el entorno técnico del cliente, los técnicos también pueden ver y editar los UDFs de configuración del sitio de una organización en la página Dispositivo.

Los UDFs de configuración del sitio son un segundo tipo de UDF asociados a la entidad Organización, además de los UDFs de organización normales.

  • Los UDFs de organización están diseñados para contener información sobre la organización. Si se rellenan, aparecen directamente en la página de la Organización. No tienen protección de seguridad.
  • Los UDFs de Configuración del sitio tienen como propósito capturar información técnica en los sitios del cliente, por ejemplo, los códigos de acceso al edificio o los números de teléfono de contacto de emergencia. Debido a que reúnen información potencialmente confidencial, los UDFs de configuración del sitio individual pueden ser marcados como protegidos. Consulte Protegido (casilla de verificación) (sólo UDF de configuración de dispositivos y sitios). A continuación, su organización puede asignar permisos independientes a usuarios individuales para ver y editar tanto los datos de configuración del sitio protegidos como los no protegidos. Consulte Ver datos protegidos.

Los UDFs de configuración del sitio son creados por el administrador de Autotask, al igual que los demás tipos de UDF. Consulte Agregar un campo definido por el usuario. Además, se pueden crear UDFs de configuración del siito convirtiendo los UDFs de organizaciones en UDFs de configuración del sitio. Consulte Convertir UDFs de organización en UDFs de configuración del sitio.

Al hacer clic en la pestaña Configuración del sitio, la pestaña se muestra en modo Ver. Solamente verá campos que tengan un valor. Los campos aparecen en orden de clasificación.

Para rellenar o editar un UDF de Configuración del sitio, haga clic en Editar.

  1. Abra la pestaña accesoria Configuración del sitio de la página Organización, o bien haga clic en el botón Configuración del sitio de la página Dispositivo y haga clic en Editar. Se muestran todos los campos de configuración del sitio disponibles.

    Los campos pueden tener las siguientes propiedades:

    1. Requerido: Los campos requeridos están marcados con un asterisco rojo. Se pueden requerir los UDFs de configuración del sitio para las organizaciones que sean del tipo Cliente.
    2. Protegido: Los campos atenuados son campos protegidos que usted no tiene permiso para ver y/o editar.

      Si los datos se muestran como asteriscos, no tiene permiso para ver los datos. Si los datos se pueden ver, pero aparecen en color gris, usted está autorizado solo para verlos.
  1. Realice los cambios requeridos y haga clic en Guardar o haga clic en Cancelar.

NOTA  Al añadir una organización, si un campo obligatorio está protegido y usted no tiene permiso para editar la información protegida, aún puede completar la configuración del sitio y guardar la organización.
La próxima vez que un usuario con permiso para editar el campo tenga acceso a la información de Configuración del sitio, ese usuario debe completar el campo.