La pestaña Grupos de contactos

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con acceso a CRM, y permiso Editar todo o Editar míos para la organización asociada.

NAVEGACIÓN > CRM > Buscar > Organizaciones > haga clic en Buscar > haga clic en el nombre de una organización > pestañas accesorias > Grupos de contactos

NAVEGACIÓN > CRM > Buscar > Organizaciones > haga clic en Buscar > haga clic en el nombre de una organización > pestañas accesorias > Contactos > haga clic en un contacto > Grupos de contactos

NAVEGACIÓN > CRM > Buscar > Contacto (Apellido) o Contacto (Nombre de pila) o Contacto (Correo electrónico) > haga clic en un contacto > Grupos de contactos

ANTES DE COMENZAR  Este artículo explica cómo añadir contactos individuales a grupos desde las páginas Organización o Contacto. Para gestionar varios contactos en distintas organizaciones, consulte Agregar miembros a un grupo de contactos.

La pestaña Grupos de contactos aparece en las pestañas de accesorios de las páginas Organización y Contactos. Muestra todas las pertenencias a grupos de los contactos de la organización o del contacto seleccionado. Desde esta ubicación puede gestionar la afiliación de contactos individuales de organizaciones específicas.

Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

La barra de botones contiene las siguientes opciones:

Opción Descripción

Agregar contactos a grupo

Haga clic en este botón para añadir un contacto a cualquier grupo activo en su instancia de Autotask. No es necesario que el grupo aparezca en la lista de grupos ya asociados a los contactos de la organización.

  1. Haga clic a Agregar contactos a grupo.

Se abre la página Agregar/Quitar miembros de grupo. Todos los contactos de la organización actual aparecen a la izquierda.


Al iniciar desde la página Contacto, solamente el contacto actual puede añadirse a un grupo específico.

  1. Seleccione un grupo en el menú de Grupo.

Si algún contacto de la organización actual ya pertenece al grupo, esos contactos se desplazan al lado derecho.

  1. Para agregar contactos adicionales al grupo, haga doble clic en el nombre del contacto en la lista de la izquierda. También puede presionar Ctrl y hacer clic en múltiples nombres de contacto y hacer clic en Agregar.
  2. Para quitar contactos del grupo, seleccione los contactos a la derecha y muévalos a la izquierda.
  1. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

SEGURIDAD  De manera predeterminada, Exportar está disponible para usuarios con nivel de seguridad Admin. y deshabilitado para todos los otros. Puede ser habilitado para otros niveles de seguridad. Consulte Puede exportar datos de cuadrícula.

NOTA  Al exportar a CSV: Para asegurar formato de fecha/hora consistentes en la salida de valores separados por coma, le recomendamos enfáticamente que las configuraciones de formato de fecha/hora del usuario en Autotask sean idénticas a las configuraciones de formato de fecha/hora de Windows de la computadora que lleve a cabo la exportación. Esto evitará conflictos con respecto a cómo el software que genera el reporte interprete el formato fecha/hora.

  1. Haga clic en el ícono Exportar como CSV.
  2. Se abre una ventana que le permite descargar y abrir el archivo exportado.

NOTA  Note que serán exportados solamente las columnas seleccionadas de los primeros 5.000 registros.

IMPORTANTE  El archivo de exportación no contiene todos los campos requeridos para volver a importar los datos usando las plantillas de importación de datos, y los encabezados de datos no coinciden.

Haga clic en el ícono para actualizar y así ejecutar la búsqueda en la tabla actual nuevamente, usando los mismos criterios de búsqueda para encontrar nuevos registros añadidos desde la primera vez que usted efectuó la búsqueda.
Opción de menú Descripción

Organización Miembros del grupo

Añadir/eliminar miembros de la organización (sólo en la páginaOrganización )

Abre la página Agregar/Quitar miembros de grupo. Los contactos que ya son miembros del grupo aparecen en la lista a la derecha.

  • Para mover un solo contacto entre listas, haga doble clic sobre el nombre.

  • Para mover varios contactos, utilice Mayúsculas-Doble clic o Ctrl-Doble clic.

  • Para añadir o quitar todo, haga clic en uno de los botones al final de la lista.

Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Enviar correo electrónico a los miembros de la organización (sólo en la página dela organización )

Sólo página de organización. Al seleccionar cualquiera de estas opciones se abrirá la página Ejecutar acción de contacto para, donde podrá crear y enviar un correo electrónico, o crear una nota o una tarea pendiente para todos los contactos de la empresa que sean miembros del grupo. Consulte Crear y ejecutar acciones de contactos.

Crear nota para miembros de la organización (sólo página deorganización )

Crear tareas pendientes para los miembros de la organización (sólo en la página dela organización )

Quitar de grupo (solamente página Contacto)

Quita el contacto actual del grupo seleccionado.

Grupo de contactos

Lectura

Abre la página Grupo de contactos. Consulte Gestionar membresía de grupos de contactos.

Editar

Abre la página Editar grupo de contactos, donde se puede modificar el nombre del grupo y cambiar el estado Activo del mismo.