La página Dispositivo

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con acceso a CRM, permiso para ver organizaciones del mismo tipo y permisos de objeto para añadir dispositivos.

NAVEGACIÓN > CRM > Buscar > Organizaciones > haga clic en Buscar > haga clic en el nombre de una organización > pestañas accesorias > Dispositivos

NAVEGACIÓN Contratos > Contratos > Buscar > menú contextual () > Ver contrato > Elementos de configuración

Para información sobre el diseño y los elementos comunes de la página general de todas las páginas de entidades, consulte Diseño de página Entidad.

Los siguientes botones de tareas aparecen en la barra de tareas:

Editar

Haga clic en Editar o en cualquier campo para abrir la página Editar elemento de configuración para la entrada de datos.

Menú de herramientas

El menú Herramientas le permite hacer lo siguiente:

Opción de menú	Consulte:
Dispositivo de copia	Copiar un dispositivo
Fusión con otro dispositivo	Combinar entidades
Intercambiar dispositivo	Cambiar un dispositivo
Mover dispositivo	Trasladar un dispositivo
Solicitar RMA	Solicitar un RMA para un dispositivo
Actualizar detalles de dominio (sólo dispositivos de dominio)	Creación y actualización de un dispositivo de dominio
Comprobar certificado SSL (sólo dispositivos de dominio)	Esta opción está disponible si el dispositivo de dominio aún no está asociado a un dispositivo de certificado SSL.
Actualizar los detalles del certificado SSL (sólo dispositivos con certificado SSL)	Creación de un dispositivo de certificado SSL
Historial del dispositivo	historial del dispositivo
Historial de versiones del dispositivo	Gestión de versiones de dispositivos
Historial de campos privados	Rastrear vistas y ediciones de campos de UDF privados
¿Quién puede ver este Dispositivo?	En el menú Herramientas de las organizaciones, dispositivos, oportunidades y pedidos de cliente, aparece un enlace Quién puede ver este [nombre de la entidad] . Haga clic en este vinculo para saber qué usuarios tienen permiso para ver este elemento. Los permisos de visualización para las organizaciones vienen determinados por la configuración de Acceso a organizaciones y contactos del nivel de seguridad del usuario, y para las oportunidades, pedidos de venta y dispositivos, por los Permisos de objeto. Consulte Configuraciones de seguridad de CRM.

Configuración del sitio

Para los usuarios con los permisos necesarios, el botón Configuración del sitio abrirá una ventana con información técnica sobre la organización asociada al dispositivo. Configuración del sitio es un conjunto de campos definidos por el usuario (UDFs) que han sido creados para capturar información técnica en sitios de clientes, por ejemplo códigos de acceso a edificios o números telefónicos de contacto de emergencia. Para información adicional, consulte Convertir UDFs de organización en UDFs de configuración del sitio.

Productos de facturación

Haga clic en Gestionar productos de facturaciónpara abrir la página Productos/Reglas de facturación para el elemento de configuración.

Los productos de facturación son el mecanismo para crear automáticamente elementos de facturación mensuales (cargos de contrato) de acuerdo al número de contactos y/o elementos de configuración asociados con cada regla de facturación. Las reglas de facturación se configuran a nivel de contrato. El producto de facturación se convierte en el vínculo entre el contrato y el contacto o el elemento de configuración.

Consulte Seleccionar y revisar manualmente productos de facturación.

LiveLinks

Los LiveLinks son vínculos inteligentes de Autotask a aplicaciones o sitios web externos, o vínculos personalizados en Autotask. Los LiveLinks pueden transferir información de Autotask a una aplicación o sitio web de destino para ayudarle a modernizar su flujo de trabajo. Los LiveLinks que han sido agregados al elemento de configuración están disponibles en el menú de LiveLinks. Este es un lugar ideal para agregar vínculos a precios o a sitios web de proveedores/fabricantes para rápida referencia. Consulte LiveLinks para detalles sobre cómo usar LiveLinks.

Consulte Barra de mensajes.

Consulte Barra de agregado rápido.

NOTA  Las notas de los dispositivos pueden encontrarse mediante una Búsqueda global de notas. Consulte Notas sobre el dispositivo y Ejecutar una búsqueda global de notas.

El panel Detalles del elemento de configuración se ubica a la izquierda del panel principal. Contiene un encabezado fijo y secciones adicionales que pueden ampliarse y contraerse. Consulte Panel Detalles.

Para más información sobre los campos que aparecen en esta sección, consulte Descripción de los campos del dispositivo.

Las vistas informativas resumen información existente acerca del elemento de configuración, como el producto en el que se basa, los tickets, las notas y los archivos adjuntos relacionados y otros elementos de configuración relacionados. Algunas vistas informativas no se presentarán hasta que haya información disponible para ellas.

Todas las vistas informativas fueron creadas por Autotask y no son configurables. Tampoco contienen ningún campo editable, aunque muchos contienen hipervínculos que abren las páginas donde usted puede modificar las entidades relacionadas.

Para más información sobre vistas informativas, consulte Información sobre dispositivos.

Los dispositivos disponen de las siguientes fichas de accesorios:

• La pestaña Actividad
• La pestaña Archivos adjuntos
• La pestaña Tickets
• La pestaña Suscripciones. Consulte Buscar y gestionar suscripciones.
• La tabla y la pestaña accesoria Documentos
• Gestión de las relaciones entre dispositivos (pestaña Elementos relacionados)

Para información general sobre pestañas accesorias, consulte Pestañas accesorias.

Las páginas Nueva y Editar para cada entidad presentan un panel de notificación al que se accede desde un identificador persistente al final de la página.

Para más información, consulte Panel de notificaciones.