La pestaña Archivos adjuntos

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con acceso a CRM y permiso de objeto para ver archivos adjuntos.

NAVEGACIÓN > CRM > Buscar > Organizaciones > haga clic en Buscar > haga clic en el nombre de una organización > pestañas accesorias > Archivos adjuntos

NAVEGACIÓN > Atención al cliente > Búsqueda > Tickets > haga clic en Buscar > abra un ticket > pestañas accesorias > Archivos adjuntos

NAVEGACIÓN > Proyectos > Buscar > Proyectos > abra un menú de proyecto > Programar > abra una tarea > pestañas accesorias > Archivos adjuntos

NAVEGACIÓN > CRM > Buscar > Dispositivos > haga clic en el nombre de un dispositivo > pestañas accesorias > Archivos adjuntos

NAVEGACIÓN > Inicio > Buscar > Artículos de la Base de Conocimientos > pestañas accesorias > Archivos adjuntos

NAVEGACIÓN > Inicio > Ver > Gestor de Documentación > pestañas accesorias > Archivos adjuntos

En las páginas Organización, Dispositivo, Documento, Billete y Artículo de la Base de conocimientos hay disponible una pestaña independiente de accesorios adjuntos. Esta muestra todos los archivos adjuntos asociados en una cuadrícula aparte. La columna Publicar en puede seleccionarse en el selector de columnas. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

Para todas las otras entidades, los archivos adjuntos aparecen en la pestaña Actividad. Consulte La pestaña Actividad.

IMPORTANTE  La pestaña solamente aparecerá para usuarios con permiso para ver archivos adjuntos. Si la configuración de su nivel de seguridad en CRM para CRM > Archivos adjuntos > Ver se establece en Ninguno, los archivos adjuntos seguirán apareciendo en la pestaña Actividad, pero se censurarán para que no se abran para los usuarios sin permiso.

Para conocer las características generales de la tabla, consulte Características de pestañas accesorias compartidas.

Se pueden eliminar varios archivos adjuntos a la vez seleccionándolos y eligiendo Eliminar archivos adjuntos seleccionados en el menú masivo.

Seleccione un elemento de la barra de botones para realizar una de las siguientes acciones:

Ícono Descripción
Cree un nuevo archivo adjunto. Consulte Agregar archivos adjuntos.
Exporte la lista de archivos adjuntos como un archivo CSV. Los archivos adjuntos no se exportan. Es solamente la lista.
Seleccione las columnas que se mostrarán en la tabla.
Actualice la página.

Seleccione el menú contextual de un archivo adjunto para realizar una de las siguientes acciones:

Opción de menú Tipo de archivo adjunto Descripción

Abrir en explorador

Archivo adjunto

Las imágenes y los archivos HTML se abren en el explorador.

 

Si el archivo requiere una aplicación de escritorio (por ejemplo, un archivo de PowerPoint), se abre el cuadro de diálogo Abriendo.....

Visitar vínculo

URL

Vínculo de archivo

Vínculo de carpeta

Para URLs, muestra el mensaje Dejando Autotask. Haga clic en Continuar para abrir la URL en una ventana aparte.

 

En el caso de los archivos adjuntos Vínculo de archivo y Vínculo de carpeta, se abrirá una ventana de diálogo con la ruta del archivo o la carpeta. La ruta debe copiarse y pegarse en un explorador o en su Gestor de archivos.

Descargar archivo adjunto

Archivo adjunto

Un cuadro de diálogo Abriendo... le permite elegir si desea abrir el archivo con un complemento del explorador o seleccionar la aplicación con la que abrir el archivo, así como la ubicación del mismo.

Editar archivo adjunto

Todos

Puede editar el Nombre, Publicar para y Archivo o URL del archivo adjunto.

Eliminar archivo adjunto

Todos

 Haga clic en la opción Eliminar archivo adjunto y haga clic en Aceptar para confirmar la eliminación. La eliminación no se puede deshacer.

Para eliminar un archivo adjunto, se requiere autorización. En el caso de las entidades en las que se puede configurar un permiso de eliminación independiente para los archivos adjuntos, se requiere el permiso de eliminación. En caso contrario, se requiere el permiso de eliminación para la entidad principal. En el caso de los archivos adjuntos a los tickets y a las tareas, los administradores del sistema pueden eliminar cualquier archivo adjunto, mientras que los demás recursos sólo pueden eliminar los archivos adjuntos que hayan añadido.

  • Si el archivo adjunto se cargó en la instancia de Autotask, se elimina.

  • Para todos los demás tipos de archivos adjuntos, se elimina el vínculo al archivo o a la URL, pero el archivo, la carpeta o la URL permanecen.

Historial de archivos adjuntos

Todos

Abre la página Historial de archivos adjuntos. Esta página registra los cambios realizados en cualquiera de los campos adjuntos, quién realizó la acción y una marca de fecha y hora.