La página Contacto

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con acceso a CRM

NAVEGACIÓN Búsqueda principal > Contacto (Apellido) o Contacto (Nombre de pila) o Contacto (Correo electrónico)

La página Contacto presenta el subconjunto de información de la organización que está asociada a este contacto. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba. Para acceder a la información directamente relacionada con la entidad Organización (Pedidos de Venta, Facturas, etc.), haga clic en el nombre de la organización para abrir la página Organización. Consulte La página Organización.

Los mensajes asociados al contacto, como las alertas de contactos, aparecen encima de los paneles. Para más información sobre cómo crear y gestionar alertas de contacto, consulte Las pestañas Alertas de organización y Alertas de contactos.

Si el contacto (o el contacto asociado con la oportunidad o la tarea pendiente que esté viendo o editando) ha optado por no recibir solicitudes de venta, usted verá un titular de página rosado al principio de la página. En una oportunidad, aparecerá este mensaje emergente si el contacto asociado ha optado por no recibir solicitudes de venta, incluso si el campo de contacto está oculto por la categoría de oportunidad.

IMPORTANTE  Nota para los clientes en la Unión Europea: En virtud del Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea, sus clientes tienen el derecho de no ser contactados, el que se hace cumplir al presentarse la posibilidad de elevadas sanciones. Este titular de página le posibilita distinguir a clientes que hayan optado por no recibir solicitudes de venta, pero debe implementar prácticas comerciales para acatar el reglamento.

Si el contacto fue previamente borrado (ocultado), verá un mensaje informativo en la parte superior de la página Contacto. Aunque usted puede editar los contactos ocultos, al hacerlo no anulará su ocultación. Para saber más, consulte Borrar (ocultar) contactos y recursos.

En todas las vistas de pestañas, un resumen de los detalles del contacto, incluido su Id. único, nombre, foto e información de contacto aparece sobre la barra de pestañas en la parte superior de la página Contacto. La información de contacto ampliada aparece en el panel de la izquierda de la página.

Dado que los contactos no tienen categorías, todos los campos de un contacto aparecerán independientemente de si están en uso o no. Para descripciones de campos, consulte Agregar y editar contactos.

Debajo de la barra de títulos, se encuentra una fila de botones de acciones. La visibilidad de los botones dependerá de las funciones que su administrador de Autotask haya habilitado y de su nivel de seguridad.

Nombre Descripción
Editar Haga clic en Editarpara abrir la página Editar contacto y modificar la información del contacto. Consulte Agregar y editar contactos.
Herramientas En el menú Herramientas aparecen las siguientes opciones:
  • Historial de contactos: Abre la página Historial de contactos. Consulte Historial de entidad.
  • Combinación de documentos: Haga clic para comenzar el flujo de trabajoCombinación de documentos. Consulte Crear documentos con Combinación de documentos.
  • Enviar mensaje en MS Teams: Abre la ventana de chat de MS Teams. Consulte MS Teams.
  • Programar reunión en MS Teams: Abre la ventana de calendario de MS Teams. Consulte MS Teams.
    • Vista previa del Portal del cliente: Haga clic en este botón para iniciar sesión en el Portal del cliente como el usuario seleccionado.
  • Habilitar acceso cogestionado: Esta opción está disponible para los contactos de las organizaciones que tienen habilitada la cogestión, pero a los que no se les ha dado acceso cogestionado. Abre la página del Asistente para nuevos recursos - Usuario co-administrador, donde puede crear una cuenta de usuario co-administrador para el contacto seleccionado. Consulte Agregar o editar un usuario co-administrador.
  • Borrar (Ocultar) este contacto: Esta sección le permitirá quitar toda la información de un registro de contacto en su base de datos que pueda identificar a una persona natural. El nombre de pila y el apellido serán reemplazados por Contacto ocultado. Haga clic en Comenzar borrado para iniciar el proceso. Consulte Borrar (ocultar) contactos y recursos.

    • IMPORTANTE  Esta opción no estará disponible para los usuarios que no tengan un nivel de seguridad adecuado. Para más información, consulte Crear o editar un nivel de seguridad personalizado

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Productos de facturación Haga clic para abrir la página Productos/Reglas de facturación para el contacto.Este botón es visible si el contacto está asociado con un producto de facturación Y el usuario que ve el contacto tiene visibilidad de contrato total.

Consulte Seleccionar y revisar manualmente productos de facturación.
LiveLinks Haga clic para ver una lista de los LiveLinks disponibles para usted desde esta página.

Es posible realizar otras acciones desde la barra de adición rápida situada en la parte izquierda de la página. Para saber más, revise nuestro tema Barra de agregado rápido.

La página Contacto contiene una barra de pestañas que muestra entidades relacionadas al contacto. Usted puede acceder a cualquiera de las vistas disponibles al seleccionar la pestaña correspondiente.

Para más información sobre las diversas vistas de pestañas, consulte los siguientes artículos:

Nombre de la pestaña Vínculo a Documentación
Actividad La pestaña Actividad
Usuario co-administrador La pestaña Usuario co-administrador
Notas La pestaña Notas

Tareas pendientes

 La pestaña Tareas pendientes
Tickets La pestaña Tickets
Oportunidades La pestaña Oportunidades
Dispositivos Pestaña Dispositivos
Grupos de contactos La pestaña Grupos de contactos
Alertas de contactos Las pestañas Alertas de organización y Alertas de contactos
Portal del cliente La pestaña Portal del cliente
Usuario co-administrador La pestaña Usuario co-administrador
(Menú Más) Haga clic en esta opción para ver pestañas adicionales y personalizar el orden de las pestañas.