La página Tarea

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La página Tarea muestra toda la información crítica relacionada con la tarea, junto con la información acerca del proyecto y las entidades relacionadas, y los elementos relacionados como notas y entradas de tiempo. La tarea puede también incluir una lista de comprobación de los pasos requeridos para completar la tarea, y un cronograma para indicar el avance en la tarea y donde la tarea se adapta al proyecto más general.

Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba. Dependiendo de su perfil de usuario y configuraciones de explorador, las tareas se abren en el espacio de trabajo principal o en una nueva pestaña.

NOTA  Cuando el tamaño de la ventana del explorador permite el diseño estándar, pero no necesita ver el panel de vistas informativas, usted puede hacer clic en el ícono de alternancia en el encabezado de página para ver el diseño compacto.

Para información sobre el diseño y los elementos comunes de la página general de todas las páginas de entidades, consulte Diseño de página Entidad.

Consulte Encabezado de página.

Una fila de botones brinda acceso a un número de características de administración de tareas.

Acción Descripción
Editar Haga clic para poner la tarea en modo de edición, para así poder efectuar cambios a los campos de tareas. El cronómetro seguirá avanzando. Consulte Agregar o editar una tarea.
Herramientas Consulte Menú de herramientas.
Cancelar/Restaurar tarea
(Restaurar está disponible para tareas canceladas).		 Haga clic para cancelar la tarea. El campo Horas estimadas se configura en 0 y el campo Estado se configura como Completado. En el programa del proyecto, la tarea aparece atenuada y deshabilitada.

Para una tarea cancelada, haga clic en Restaurar tarea para habilitar la tarea en el programa del proyecto. No se restauran las Horas estimadas y el estado de tarea previo (antes de la cancelación).
Vista de impresión Haga clic para abrir una vista de la tarea formateada para impresión.

Marque o desmarque casillas de verificación para elegir qué información desea imprimir: Descripción, Detalles, Actividad, Notas de flujo de trabajo, Gastos, Llamadas de servicios, Confirmación del cliente, Campos definidos por el usuario. Haga clic en Aplicar selecciones para ver la vista de impresión actualizada.

NOTA  Confirmación del cliente brinda una línea de firma para que su cliente confirme y apruebe el trabajo completado.


Luego de que seleccione la información que quiera incluir, haga clic en el ícono Imprimir en la vista de impresión para enviar la información a su impresora. También consulte Imprimir un ticket.
Opción Descripción
Agregar a la nueva llamada de servicio Abre la página Agregar llamada de servicio desde la que usted puede programar una nueva llamada de servicio para la tarea o agregar la tarea a una llamada de servicio existente. Consulte Crear y gestionar llamadas de servicio desde una tarea o ticket.
Agregar a mi lista de trabajo Le permite agregar la tarea a su lista de trabajo. Consulte Usar listas de trabajo.
Agregar a la lista de trabajo del recurso principal Le permite agregar la tarea a la lista de trabajo del recurso principal. Consulte Usar listas de trabajo.
Agregar a la lista de trabajo de otros recursos Le permite agregar la tarea a la lista de trabajo de uno o más recursos adicionales. Esta opción abre un selector de recursos con todos los recursos activos. Usted puede seleccionar uno o más recursos. Consulte Usar listas de trabajo.

Enviar encuesta al contacto de la tarea

Usted puede seleccionar una encuesta para enviar al contacto de la tarea y saber cuán satisfecho el cliente está con sus servicios. Consulte Seleccione una encuesta para enviar a un contacto de tarea o ticket.
Ver historial Abre un cuadro de diálogo que muestra una lista de todos los cambios hechos a la tarea. Consulte Las páginas Historial de tareas e Historial de problemas.
Eliminar Elimina el elemento. No es posible eliminar tareas con entradas de tiempo.
La eliminación no se podrá deshacer.

Consulte Barra de agregado rápido.

El panel Detalles del ticket está ubicado a la izquierda del panel Principal. Contiene un encabezado fijo y secciones adicionales que pueden ampliarse y contraerse. Consulte Panel Detalles. Para descripciones de campos que puedan aparecer en secciones del panel Detalles, consulte Campos de tareas, panel Detalles.

En la parte superior del área del panel principal, se ve la siguiente información:

Campo Descripción
Categoría de tarea La categoría de tarea controla casi todo acerca de la tarea a la que se aplica. Consulte Introducción a Categorías.
Número de tarea Cada tarea está identificada por un número único que incluye la fecha en la que fue creada y un número que asciende secuencialmente de modo automático. Ejemplo: T20230719.0007 se refiere al séptimo ticket creado el 19 de julio de 2023.
Título de la tarea El resumen de la solicitud o problema rastreados en la tarea.
Botones de copia rápida Hay tres botones de copia rápida en la página de tarea:

El primer botón a la derecha del número de tarea copia el número como una cadena.
El segundo botón a la derecha del número de tarea copia la URL (vínculo) de la tarea al portapapeles.
El botón junto al Título de la tarea copia el número de tarea y el título de la tarea al portapapeles.
Cronómetro de tarea El cronómetro aparece en la esquina superior derecha y cuenta el tiempo transcurrido a medida que se trabaja en la tarea. El reloj siempre se inicia automáticamente cuando se abre esta página y continuará avanzando incluso si usted pone la tarea en modo de edición.
Consulte El cronómetro de tarea o ticket.
Fecha de creación y Creador de la tarea La fecha y la hora de creación y el creador de la tarea son campos de sistema automáticamente rellenados por Autotask PSA. No pueden ser modificados.

La parte del medio del panel principal se compone de hasta tres componentes:

Cada componente puede contraerse o ampliarse, y esta configuración se recuerda para cada categoría de tarea y usuario. El orden de visualización de las secciones lo determina la categoría de tarea. Consulte La pestaña General.

Para información detallada sobre pestañas accesorias, consulte Pestañas accesorias.

Las pestañas accesorias de tareas se ubican al final del área del panel principal. Están disponibles las siguientes pestañas accesorias:

Para información general acerca de vistas informativas, consulte El panel Vistas informativas. Para información sobre vistas informativas de tareas, consulte Vistas informativas de tareas.