La pestaña Configuraciones de orden de compra

La pestaña Configuraciones de órdenes de compra aparece en las pestañas accesorias de la página Organización de las organizaciones de tipo Proveedor. En esta pestaña, los usuarios con los permisos necesarios pueden personalizar la configuración relacionada con las órdenes de compra para la organización de proveedor seleccionada. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

NOTA  Dado que las órdenes de compra se envían a los proveedores, la pestaña accesoria Configuraciones de órdenes de compra sólo está disponible si el Tipo de organización está configurado como Proveedor.

Para establecer las configuraciones de la orden de compra, complete los siguientes campos:

Campo	Descripción
General
Plantilla de orden de compra	La plantilla determina la apariencia de las órdenes de compra. Seleccione la plantilla de orden de compra que desee asignar como la plantilla predeterminada para este proveedor. En la lista desplegable aparece por defecto la plantilla asociada al país de la organización o la plantilla global predeterminada si no existe un país predeterminado. Si desea crear una nueva plantilla de orden de compra para esta organización, haga clic en . Consulte Gestionar plantillas de órdenes de compra. Esta selección puede anularse a nivel de orden de compra.
Enviar órdenes de compra por correo electrónico
Plantilla de notificación	Seleccione la plantilla de notificación a usar cuando envíe por correo electrónico la orden de compra como archivo PDF. Consulte Ver, imprimir o enviar orden de compra por correo electrónico.
Destinatarios de contactos de proveedores	Seleccione los contactos en la organización del proveedor que deben recibir una copia de la orden de compra.
Recursos destinatarios	Seleccione otros recursos en su empresa para recibir una copia del mensaje de correo electrónico por medio de CCO.
Otros correos electrónicos	Ingrese destinatarios cuyas direcciones de correo electrónico no se encuentren en Autotask. Separe las direcciones de correo electrónico con un punto y coma.
Gestor de la organización del proveedor (Nombre del recurso)	Seleccione para predeterminar el correo electrónico que se enviará al correo electrónico al recurso que es el gestor de cuentas de la organización del proveedor.
Contacto principal del proveedor	Seleccione para predeterminar el correo electrónico que se enviará al contacto principal designado asociado a la organización del proveedor. Esta casilla estará deshabilitada si el contacto principal del proveedor no tiene una dirección de correo electrónico asociada.
Creador de la orden de compra	Seleccione para que de forma predeterminada el correo electrónico se envíe al recurso que cree la orden de compra.
CC: Mí	Seleccione para que de forma predeterminada el correo electrónico se envíe al usuario con sesión iniciada.

NOTA  Puede cambiar la plantilla de orden de compra predeterminada de la organización en órdenes de compra individuales al editar la orden de compra. Consulte Agregar o editar una orden de compra y Ver, imprimir o enviar orden de compra por correo electrónico.