Este artículo describe las configuraciones de seguridad que usted puede establecer para otorgar o restringir acceso de usuario a datos de Administración de relaciones con clientes (CRM) en Autotask. También documenta la configuración de los niveles de seguridad del sistema en su instancia de Autotask.
Los niveles de seguridad del sistema no son editables, pero puede hacer copias y editarlas para crear niveles de seguridad personalizados. Consulte:
Descripción general
Esta sección le permite configurar los permisos de usuario para acceder a los datos de organizaciones y contactos por tipo de organización, configurar los permisos de objetos para todas las entidades de CRM, configurar el acceso a funciones y la lista de control de oportunidades y otros permisos, así como el panel de control para organizaciones individuales. Usted puede designar permisos por objeto para ver, agregar o editar.
Configuración
Organización y acceso a los contactos
Acerca de esta configuración
Las siguientes configuraciones se aplican a la sección Acceso a Empresas y Contactos de la categoría de CRM de la página Niveles de seguridad que se muestra en la imagen a continuación.
Esta sección le permite configurar los permisos de usuario para acceder a los datos de organizaciones y contactos por tipo de organización, configurar los permisos de objetos para todas las entidades de CRM, configurar el acceso a funciones y la lista de control de oportunidades y otros permisos, así como el panel de control para organizaciones individuales. Usted puede designar permisos por objeto para ver, agregar o editar.
NOTA Independiente de las configuraciones que establezca en esta parte de la aplicación, tenga presente que LiveReports siempre mostrará al menos los nombres de empresas. El acceso a otra información de empresa está limitado por los permisos de nivel de seguridad del usuario con sesión iniciada que ejecuta o programa el reporte.
Las siguientes opciones están disponibles:
- Todos: Esta configuración es la predeterminada para todos los niveles de seguridad con acceso a Admin. Permite acceder a todas las organizaciones de este tipo y a los contactos asociados.
- Mis territorios: Esta opción incluye todo el acceso permitido por Míos. Permite el acceso a empresas de este tipo asignadas a un territorio con el que esté asociado el usuario. También permite acceder a los contactos de estas organizaciones.
- Míos: Esta configuración es la predeterminada para todos los niveles de seguridad sin acceso a Admin. Permite el acceso a los datos de la organización sólo para aquellas organizaciones para las que el usuario es el Gestor de Cuentas o un miembro del Equipo de Cuentas. También permite acceder a los datos de contacto sólo de los contactos asociados a estas organizaciones.
- Ninguno: Los usuarios no pueden acceder a ningún dato de la organización.
NOTA Para el nivel de seguridad Atención al cliente co-administrada, las únicas opciones disponibles son Míos y Ninguno.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Cliente y Cancelación | Proveedores y Socios | Prospectos, Clientes potenciales e Inactivos |
|---|---|---|---|
|
Míos |
Ninguno |
Míos |
|
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
| Todos | Ninguno | Ninguno | |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
| Míos | Todos | Míos | |
| Todos | Todos | Todos | |
| Todos | Todos | Todos | |
| Todos | Todos | Todos | |
| Todos | Todos | Todos | |
| Todos | Todos | Todos | |
|
Administrador del sistema (de sistema), Acceso completo (de sistema) |
Todos | Todos | Todos |
| Todos | Todos | Todos |
Permisos del objeto
Acerca de esta configuración
Las siguientes configuraciones se aplican a la sección Permisos de objeto de la categoría de CRM de la página Niveles de seguridad que se muestra en la imagen a continuación. Los permisos de objeto de CRM se aplican solamente a objetos asociados con empresas a las que el usuario tienen permiso para acceder. Revise Organización y acceso a los contactos, más arriba.
Organizaciones
- Ver: Los permisos de acceso de tipo de organización determinan los permisos de vista de la organización (Nivel de seguridad).
- Agregar:
- Sí: los usuarios pueden añadir organizaciones del tipo o tipos para los que tienen permiso de acceso.
- No: Los usuarios no pueden añadir ninguna organización.
- Editar o Eliminar:
- Todos: Los usuarios pueden completar la acción especificada en todos los tipos de organización para los que tienen permiso.
- Míos: Los usuarios pueden completar la acción especificada en empresas que tengan permiso para ver si son el responsable de empresa o un miembro del equipo de empresa. Si los permisos de nivel de seguridad incluyen el acceso a Mis territorios, el usuario también puede completar la acción especificada para empresas asignadas a territorios a los que esté asignado el usuario.
- Ninguna: Los usuarios no pueden completar la acción especificada en ninguna organización.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Organizaciones |
Lectura | Agregar | Editar | Eliminar |
|
Soporte técnico co-administrado |
Consulte Organización y acceso a los contactos. |
Ninguno | Ninguno | Ninguno |
|
Acceso mínimo |
Consulte Organización y acceso a los contactos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
|
Tiempo y asistencia |
Consulte Organización y acceso a los contactos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
|
Miembro del equipo |
Consulte Organización y acceso a los contactos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
|
Contratista |
Consulte Organización y acceso a los contactos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
|
CRM Privado |
Consulte Organización y acceso a los contactos. | Sí | Míos | Ninguno |
|
Ventas |
Consulte Organización y acceso a los contactos. | Sí | Míos | Ninguno |
|
Usuario de Atención al cliente |
Consulte Organización y acceso a los contactos. | Sí | Sí | Ninguno |
|
Gestor del proyecto |
Consulte Organización y acceso a los contactos. | Sí | Sí | Ninguno |
|
Usuario de tablero |
Consulte Organización y acceso a los contactos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
|
Gestor |
Consulte Organización y acceso a los contactos. | Sí | Sí | Ninguno |
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
Consulte Organización y acceso a los contactos. | Sí | Sí | Sí |
|
Usuario de API |
Consulte Organización y acceso a los contactos. | Sí | Sí | Sí |
.
Este atributo determina la capacidad del usuario para añadir contactos de la organización. No restringe la capacidad del usuario para ver o editar contactos que tengan una asociación con tipos de empresas que sus permisos de vista Empresa y Contacto les permitan ver.
- Sí: Los usuarios pueden agregar contactos.
- No: Los usuarios no pueden agregar ningún contacto.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Contactos |
Ver | Agregar | Editar | Eliminar |
|
Soporte técnico co-administrado |
Sí | |||
|
Acceso mínimo |
No | |||
|
Tiempo y asistencia |
No | |||
|
Miembro del equipo |
Sí | |||
|
Contratista |
No | |||
|
CRM Privado |
Sí | |||
|
Ventas |
Sí | |||
|
Usuario de Atención al cliente |
Sí | |||
|
Gestor del proyecto |
Sí | |||
|
Usuario de tablero |
|
Sí |
|
|
|
Gestor |
Sí | |||
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
Sí | |||
|
Usuario de API |
Sí |
Oportunidades y Cotizaciones
Los permisos de vista de organización están determinados por los permisos de acceso de tipo de organización (Nivel de seguridad).
Ver, Editar o Eliminar:
- Todos: Los usuarios pueden completar la acción especificada en todas las oportunidades y cotizaciones asociadas con empresas que tengan permiso para ver.
- Míos: Los usuarios pueden completar la acción especificada en oportunidades y cotizaciones asociadas con empresas que tengan permiso para ver si son el responsable de empresa. Si los permisos de nivel de seguridad incluyen el acceso a Mis territorios, el usuario también puede completar la acción especificada para empresas asignadas a territorios a los que esté asignado el usuario.
- Ninguno: Los usuarios no pueden completar la acción especificada para oportunidades y cotizaciones asociadas con cualquier empresa.
Agregar:
- Sí: Los usuarios pueden añadir oportunidades y presupuestos para organizaciones del tipo(s) al que tienen permiso de acceso.
- No: Los usuarios no pueden añadir oportunidades ni presupuestos a ninguna organización.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Oportunidades y Cotizaciones |
Ver | Agregar | Editar | Eliminar |
|
Soporte técnico co-administrado |
Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
|
Acceso mínimo |
Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
|
Tiempo y asistencia |
Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
|
Miembro del equipo |
Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
|
Contratista |
Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
|
CRM Privado |
Míos | Sí | Míos | Ninguno |
|
Ventas |
Todos | Sí | Míos | Ninguno |
|
Usuario de Atención al cliente |
Todos | Sí | Míos | Ninguno |
|
Gestor del proyecto |
Todos | Sí | Míos | Ninguno |
|
Usuario de tablero |
Todos |
Ninguno | Ninguno | Ninguno |
|
Gestor |
Todos | Sí | Todos | Todos |
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
Todos | Sí | Todos | Todos |
|
Usuario de API |
Todos | Sí | Todos | Todos |
Pedidos de venta
Ver o Editar:
- Todos: Los usuarios pueden completar la acción especificada en todos los pedidos de venta asociados con tipos de empresa que tengan permiso para ver.
- Mina: Los usuarios pueden completar la acción especificada en los pedidos de cliente asociados a los tipos de organización que tienen permiso para ver si son el gestor de cuentas de la organización o un miembro del equipo de cuentas. Si los permisos de nivel de seguridad incluyen el acceso a Mis territorios, el usuario también puede completar la acción especificada para empresas asignadas a territorios a los que esté asignado el usuario.
- Ninguna: Los usuarios no pueden completar la acción especificada en los pedidos de cliente de ninguna organización.
Agregar:
- No se aplica. Los pedidos de venta no son añadidos manualmente.
Eliminar:
- Todos: Los usuarios pueden completar la acción especificada en todos los pedidos de venta asociados con tipos de empresa que tengan permiso para ver.
- Mina: Los usuarios pueden completar la acción especificada en los pedidos de cliente asociados a los tipos de organización que tienen permiso para ver si son el gestor de cuentas de la organización o un miembro del equipo de cuentas. Si los permisos de nivel de seguridad incluyen el acceso a Mis territorios, el usuario también puede completar la acción especificada para empresas asignadas a territorios a los que esté asignado el usuario.
- Ninguna: Los usuarios no pueden completar la acción especificada en los pedidos de cliente de ninguna organización.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Pedidos de venta |
Vista | Agregar | Editar | Eliminar |
|
Soporte técnico co-administrado |
Ninguno | no se aplica | Ninguno | Ninguno |
|
Acceso mínimo |
Ninguno | no se aplica | Ninguno | Ninguno |
|
Tiempo y asistencia |
Ninguno | no se aplica | Ninguno | Ninguno |
|
Miembro del equipo |
Ninguno | no se aplica | Ninguno | Ninguno |
|
Contratista |
Ninguno | no se aplica | Ninguno | Ninguno |
|
CRM Privado |
Míos | no se aplica | Míos | Ninguno |
|
Ventas |
Todos | no se aplica | Míos | Ninguno |
|
Usuario de Atención al cliente |
Todos | no se aplica | Todos | Ninguno |
|
Gestor del proyecto |
Todos | no se aplica | Todos | Ninguno |
|
Usuario de tablero |
Todos | no se aplica | Ninguno | Ninguno |
|
Gestor |
Todos | no se aplica | Todos | Todos |
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
Todos | no se aplica | Todos | Todos |
|
Usuario de API |
Todos | no se aplica | Todos | Ninguno |
Dispositivos y suscripciones
Ver, Editar o Eliminar:
- Todos: Los usuarios pueden completar la acción especificada para cualquier elemento asociado con un tipo de empresa que tengan permiso para ver.
- Ninguna: Los usuarios no pueden realizar la acción especificada para ninguna organización.
Agregar:
- Sí: los usuarios pueden añadir dispositivos y suscripciones para organizaciones del tipo o tipos para los que tienen permiso de acceso.
- No: Los usuarios no pueden añadir dispositivos ni suscripciones.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Dispositivos y suscripciones |
Lectura | Agregar | Editar | Eliminar |
|
Soporte técnico co-administrado |
Todos | Sí | Todos | Ninguno |
|
Acceso mínimo |
Ninguno | no se aplica | Ninguno | Ninguno |
|
Tiempo y asistencia |
Ninguno | no se aplica | Ninguno | Ninguno |
|
Miembro del equipo |
Ninguno | no se aplica | Ninguno | Ninguno |
|
Contratista |
Ninguno | no se aplica | Ninguno | Ninguno |
|
CRM Privado |
Todos | Sí | Todos | Ninguno |
|
Ventas |
Todos | Sí | Todos | Ninguno |
|
Usuario de Atención al cliente |
Todos | Sí | Todos | Ninguno |
|
Gestor del proyecto |
Todos | Sí | Todos | Ninguno |
|
Usuario de tablero |
Todos |
Ninguno | Ninguno | Ninguno |
|
Gestor |
Todos | Sí | Todos | Todos |
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
Todos | Sí | Todos | Todos |
|
Usuario de API |
Todos | Sí | Todos | Todos |
|
Nota de dispositivo |
Lectura | Agregar | Editar | Eliminar |
|
Soporte técnico co-administrado |
Míos | Ninguno | ||
|
Acceso mínimo |
Ninguno | Ninguno | ||
|
Tiempo y asistencia |
Ninguno | Ninguno | ||
|
Miembro del equipo |
Ninguno | Ninguno | ||
|
Contratista |
Ninguno | Ninguno | ||
|
CRM Privado |
Míos | Ninguno | ||
|
Ventas |
Míos | Míos | ||
|
Usuario de Atención al cliente |
Míos | Míos | ||
|
Gestor del proyecto |
Míos | Míos | ||
|
Usuario de tablero |
|
|
Ninguno | Ninguno |
|
Gestor |
Todos | Todos | ||
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
Todos | Todos | ||
|
Usuario de API |
Todos | Todos |
Notas
Ver:
- Si los usuarios no pueden ver ningún tipo de organización, el permiso es Ninguno.
- Si el permiso es Sí, los usuarios pueden ver las notas de cualquier organización de un tipo que puedan ver. No es posible editar este campo.
Agregar:
- Sí: los usuarios pueden añadir una nota de CRM a cualquier objeto de cualquier organización que los usuarios puedan ver.
- No: Los usuarios no pueden agregar ninguna nota de CRM.
Editar o Eliminar:
- Todos: Los usuarios pueden completar la acción especificada en todas las notas asociadas con empresas a las que puedan acceder.
- Míos: Los usuarios pueden completar la acción especificada en notas asignadas a ellos.
- Ninguno: Los usuarios no pueden completar la acción especificada en ninguna nota.
Tareas pendientes
Ver:
- Si los usuarios no pueden ver ningún tipo de organización, el permiso es Ninguno.
- Si el permiso es Sí, los usuarios pueden ver las tareas pendientes de cualquier organización que puedan ver. No es posible editar este campo.
Agregar:
- Sí: los usuarios pueden añadir una tarea pendiente para cualquier organización que los usuarios puedan ver.
- No: Los usuarios no pueden agregar ninguna tarea pendiente.
Editar o Eliminar:
- Todos: Los usuarios pueden completar la acción especificada en todas las tareas pendientes asociadas con empresas a las que puedan acceder.
- Míos: Los usuarios pueden completar la acción especificada en tareas pendientes asignadas a ellos.
- Ninguno: Los usuarios no pueden completar la acción especificada en ninguna tarea pendiente.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Notas, Tareas pendientes |
Ver | Agregar | Editar | Eliminar |
|
Soporte técnico co-administrado |
Sí | Sí | Míos | Ninguno |
|
Acceso mínimo |
No | No | Ninguno | Ninguno |
|
Tiempo y asistencia |
No | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
|
Miembro del equipo |
Sí | Sí | Míos | Ninguno |
|
Contratista |
No | No | Ninguno | Ninguno |
|
CRM Privado |
Sí | Sí | Míos | Ninguno |
|
Ventas |
Sí | Sí | Míos | Míos |
|
Usuario de Atención al cliente |
Sí | Sí | Míos | Míos |
|
Gestor del proyecto |
Sí | Sí | Míos | Míos |
|
Usuario de tablero |
Sí |
Ninguno | Ninguno | Ninguno |
|
Gestor |
Sí | Sí | Todos | Todos |
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
Sí | Sí | Todos | Todos |
|
Usuario de API |
Sí | Sí | Todos | Todos |
Archivos adjuntos
La seguridad de los archivos adjuntos de CRM se aplica a los archivos adjuntos de organizaciones, oportunidades, pedidos de ventas y dispositivos. Los usuarios deben tener permiso para acceder al elemento principal para acceder a los archivos adjuntos asociados.
Ver:
- Todos: Los usuarios pueden ver todos los archivos adjuntos añadidos a organizaciones, oportunidades, pedidos de venta y dispositivos a los que pueden acceder.
- Ninguno: Los usuarios no pueden ver ningún archivo adjunto de CRM.
Agregar:
- Sí: los usuarios pueden añadir archivos adjuntos a organizaciones, oportunidades, pedidos de venta y dispositivos a los que puedan acceder.
- No: Los usuarios no pueden agregar archivos adjuntos de CRM.
Editar:
- Todos: Los usuarios pueden editar cualquier adjunto añadido a organizaciones, oportunidades, pedidos de venta y dispositivos a los que puedan acceder.
- Mina: Los usuarios sólo pueden editar los archivos adjuntos de organización, oportunidad, pedido de venta y dispositivo que hayan añadido.
- Ninguno: Los usuarios no pueden eliminar ningún archivo adjunto de CRM.
Eliminar:
- Todos: Los usuarios pueden eliminar cualquier archivo adjunto añadido a organizaciones, oportunidades, pedidos de venta y dispositivos a los que puedan acceder.
- Mina: Los usuarios sólo pueden eliminar los archivos adjuntos de organización, oportunidad, pedido de cliente y dispositivo que hayan añadido.
- Ninguno: Los usuarios no pueden eliminar ningún archivo adjunto de CRM.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Archivos adjuntos |
Vista | Agregar | Editar | Eliminar |
|
Soporte técnico co-administrado |
Ninguno | Sí | Ninguno | Ninguno |
|
Acceso mínimo |
Ninguno | No | Ninguno | Ninguno |
|
Tiempo y asistencia |
Ninguno | No | Ninguno | Ninguno |
|
Miembro del equipo |
Ninguno | Sí | Ninguno | Ninguno |
|
Contratista |
Ninguno | No | Ninguno | Ninguno |
|
CRM Privado |
Todos | Sí | Ninguno | Ninguno |
|
Ventas |
Todos | Sí | Ninguno | Míos |
|
Usuario de Atención al cliente |
Todos | Sí | Ninguno | Míos |
|
Gestor del proyecto |
Todos | Sí | Ninguno | Ninguno |
|
Usuario de tablero |
Todos |
Ninguno |
Ninguno | Ninguno |
|
Gestor |
Todos | Sí | Ninguno | Todos |
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
Todos | Sí | Ninguno | Todos |
|
Usuario de API |
Todos | Sí | Ninguno | Todos |
Acceso a características
Las siguientes configuraciones se aplican a la sección Acceso a características de la categoría de CRM de la página Niveles de seguridad que se muestra a continuación.
Gestor del grupo de contactos
Acerca de esta configuración
Esta opción le permite configurar acceso de usuario a páginas de características y gestión de grupos de contactos. Los usuarios que no tengan habilitadas estas configuraciones no tienen acceso a la gestión de grupos de contactos. Para saber más, consulte El Gestor del grupo de contactos.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Puede acceder a características de exportación en la sección CRM (requiere permiso de reportes estándares de CRM).
Acerca de esta configuración
Al seleccionar esta opción, los usuarios con este nivel de seguridad Y permiso de Reportes podrán acceder a la categoría CRM y la sección Exportaciones en 
> Reportes > Categorías de reportes > pestaña CRM. Consulte Configuraciones de seguridad de reportes para conocer más.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Asistente de descubrimiento de elementos de configuración
Acerca de esta configuración
Esta configuración otorga a los usuarios acceso al Asistente de descubrimiento de elementos de configuración. Sin este permiso, los usuarios no tienen acceso a la característica. Para más información, revise nuestro artículo Iniciar el Asistente para descubrir dispositivos.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Puede gestionar plantillas de cotización y mensajes de correo electrónico de cotizaciones fuera de Admin.
Acerca de esta configuración
Esta configuración les da a los usuarios capacidad para acceder y gestionar plantillas de cotización y plantillas de mensajes de correo electrónico de cotización. Esta configuración no tiene ningún impacto en la capacidad del usuario para cambiar plantillas asignadas a cotizaciones. Ese permiso está regido por el permiso de edición de los usuarios para los objetos de CRM Oportunidades y Cotizaciones.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Puede solicitar RMA
Acerca de esta configuración
Seleccione esta opción para permitir a los usuarios con este nivel de seguridad iniciar una solicitud de RMA desde la página Dispositivo y las tablas Dispositivo.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Permisos de listas de comprobación de oportunidades
Acerca de esta configuración
Estos permisos le brindan la capacidad de definir el nivel de permisos de gestión de listas de comprobación para las que tengan acceso sus grupos de usuarios. Están disponibles las siguientes opciones:
NOTA Los usuarios sin permiso de Admin. de CRM pueden acceder a la Biblioteca de listas de comprobación desde > Admin. > Características a través de la aplicación (compartidas).
Puede agregar/editar listas de comprobación de biblioteca
El usuario con este permiso tiene acceso a la biblioteca de listas de comprobación. Pueden hacer lo siguiente:
- Guardar listas de comprobación en la biblioteca desde una oportunidad o una plantilla de formulario.
- Crear o editar listas de comprobación de oportunidades en la Biblioteca de listas de comprobación.
El usuario con este permiso tiene acceso a la biblioteca de listas de comprobación. Pueden hacer lo siguiente:
- Eliminar listas de comprobación de oportunidades desde la Biblioteca de listas de comprobación.
Puede agregar/editar elementos
Los usuarios con este permiso pueden agregar y editar listas de comprobación para oportunidades para las que tengan permiso de edición. Pueden hacer lo siguiente:
- Agregar elementos a una lista de comprobación de oportunidades.
- Editar elementos en la lista de comprobación.
- Reordenar y copiar elementos dentro de la lista de comprobación.
Puede eliminar/descompletar elementos
Los usuarios con este permiso pueden hacer lo siguiente:
- Descompletar elementos de listas de comprobación completados por cualquiera.
- Eliminar elementos de la lista de comprobación en una oportunidad.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Permisos de listas de comprobación de oportunidades | Puede agregar/editar listas de comprobación de biblioteca | Puede eliminar listas de comprobación de biblioteca | Puede agregar/editar elementos | Puede eliminar/descompletar elementos |
|---|---|---|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|||
|
Acceso mínimo |
||||
|
Tiempo y asistencia |
||||
|
Miembro del equipo |
|
|
||
|
Contratista |
||||
|
CRM Privado |
|
|
||
|
Ventas |
|
|
||
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
|
|
|
Gestor del proyecto |
|
|||
|
Usuario de tablero |
|
|
|
|
|
Gestor |
|
|
|
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
|
|
|
Usuario de API |
|
|
|
|
Otros permisos
Puede modificar el gestor de cuentas (reasignar organizaciones)
Acerca de esta configuración
Los usuarios para los que habilite esta configuración pueden cambiar el Administrador de cuentas de una organización, que reasigna la organización a un nuevo propietario.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Puede modificar el responsable de la oportunidad (re-asignar oportunidades)
Acerca de esta configuración
Los usuarios que tengan habilitada esta característica podrán cambiar al Responsable de la oportunidad en la página Editar oportunidad, lo que transfiere la oportunidad a un nuevo responsable.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Puede acceder a la asignación de dispositivos
Acerca de esta configuración
Esta configuración determina si un usuario puede ver la sección Asignación de dispositivos (y su contenido) en > CRM, así como el botón Ir a asignación de dispositivos en la tabla de desglose del widget Dispositivo. También controla la seguridad a nivel de página en la página de asignación de dispositivos.
Esta casilla está habilitada de manera predeterminada para todos los niveles de seguridad con acceso a CRM y para los que esté activa la integración Datto RMM o la integración avanzada Datto.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Mostrar TODAS las organizaciones en las listas de selección de organizaciones y selectores de datos
Acerca de esta configuración
Active esta función para que los usuarios puedan ver todas las organizaciones en las listas de selección de organizaciones y los selectores de datos. De este modo, los usuarios podrán buscar y crear elementos relacionados con organizaciones para las que no tienen permiso de visualización.
IMPORTANTE No seleccione esta configuración si va a crear o editar un nivel de seguridad restringido. Los usuarios que tengan seleccionada esta opción podrán ver los nombres, direcciones y números de teléfono de todas las organizaciones de su instancia de Autotask.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
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Soporte técnico co-administrado |
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Acceso mínimo |
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Tiempo y asistencia |
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Miembro del equipo |
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Contratista |
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CRM Privado |
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Ventas |
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Usuario de Atención al cliente |
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Gestor del proyecto |
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Usuario de tablero |
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Gestor |
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Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
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Usuario de API |
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Puede eliminar (ocultar) contactos
Acerca de esta configuración
Los recursos con este nivel de seguridad verán la sección Borrar (Ocultar) en la página Editar contacto, y podrán eliminar los contactos que puedan editar. Para más sobre esta característica, consulte Borrar (ocultar) contactos y recursos.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
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|
Ventas |
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|
Usuario de Atención al cliente |
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Gestor del proyecto |
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Usuario de tablero |
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Gestor |
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Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
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Usuario de API |
Visualización del tablero
Acerca de esta configuración
Use esta configuración para definir qué datos deben estar disponibles para visualización en pestañas de tablero de CRM. Las opciones son Ninguno, Míos (datos para el recurso asignado), Mis territorios (todos los recursos en el territorio del recurso asignado) y Todos.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
Míos |
|
Acceso mínimo |
Míos |
|
Tiempo y asistencia |
Míos |
|
Miembro del equipo |
Míos |
|
Contratista |
Míos |
|
CRM Privado |
Míos |
|
Ventas |
Mis territorios |
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Usuario de Atención al cliente |
Míos |
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Gestor del proyecto |
Míos |
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Usuario de tablero |
Todos |
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Gestor |
Míos |
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
Todos |
|
Usuario de API |
Todos |
Recursos adicionales
- Configuraciones de seguridad de Contratos
- Configuraciones de seguridad de CRM
- Configuraciones de seguridad de inventario
- Configuraciones de seguridad de proyectos
- Configuraciones de seguridad de Atención al cliente
- Configuración de seguridad de la base de conocimientos y los documentos
- Configuraciones de seguridad de hojas horarias
- Configuraciones de seguridad de reportes
- Configuraciones de seguridad de Admin.
- Otras configuraciones de seguridad
- Configuraciones de seguridad de la API de Servicios Web
