Agregar o editar una cotización de Autotask

NOTA  Si la integración de Kaseya Quote Manager (anteriormente Datto Commerce) y la función de solicitud de presupuesto están habilitadas, se abrirá la página Elija una herramienta de presupuesto, permitiéndole elegir Autotask o Kaseya Quote Manager como herramienta de presupuesto. Consulte Seleccionar una herramienta de cotización.

Las oportunidades pueden tener cero, una o varias cotizaciones. Una cotización está siempre asociada con solamente una oportunidad. Usted puede:

• Crear la oportunidad primero, luego agregar una cotización.
• Crear una cotización y seleccionar una oportunidad existente.
• Crear una cotización y crear una nueva oportunidad para ella sobre la marcha.
• Crear una cotización sin seleccionar ni crear una oportunidad para ella y permitir que Autotask cree automáticamente la oportunidad para usted.

Para crear o editar una cotización:

1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
2. Como opción, seleccione una plantilla de formulario desde el menú desplegable o ingrese el código rápido para la plantilla de formulario. La plantilla de formulario rellenará un número de campos.
3. Rellene los campos obligatorios restantes (identificados con un asterisco rojo) en todas las pestañas y todos los otros campos que necesite.

Descripciones de campos

Pestaña General

Nombre del campo	Descripción
Organización	Organización Organización o Nombre de la organización se refiere a la organización asociada a la entidad. Este campo es siempre obligatorio. En el modo Vista, el nombre aparecerá como hipervínculo para los usuarios con permiso para ver la organización, y como texto sin formato para todos los demás. En modo Nuevo, ingrese el nombre de la organización. A medida que escriba, Autotask irá sugiriendo posibles coincidencias. Haga clic en el nombre de una organización para seleccionarla y rellenar el campo. De modo alternativo, usted puede hacer clic en el ícono de selector para seleccionar la organización desde una lista. En algunas entidades, como ticket y oportunidad, puede hacer clic en el icono más a la derecha del icono selector para crear rápidamente una nueva organización. Consulte Añadir una organización. En modo Edición, este campo no puede modificarse para algunas entidades (por ejemplo, proyectos y dispositivos).
Oportunidad	Oportunidad Una oportunidad es una venta potencial que usted ha identificado. Este campo aparece en entidades asociadas con una oportunidad de ventas. Dependiendo de los permisos, se aprecia el nombre de la oportunidad o un vínculo a la oportunidad. Seleccione una oportunidad o haga clic en el ícono más para agregar una nueva oportunidad. Primero debe seleccionar una organización. Están disponibles todas las oportunidades activas asociadas a una organización. Notas y tareas pendientes de CRM: Las notas y tareas pendientes de CRM creadas desde la entidad de organización o contacto pueden hacer referencia opcionalmente a una oportunidad activa para la organización. Al agregar una nota desde la página Oportunidad, el campo Nombre de la oportunidad se rellena de manera predeterminada. Contratos: Si se creó el contrato mientras se ejecutaban los asistentes para cerrar oportunidades y para cerrar cotizaciones, la oportunidad es mencionada aquí. Proyectos: Usted puede asociar una oportunidad con el proyecto y hacer lo siguiente: Si esta es una propuesta de proyecto, convierta la propuesta en un proyecto mientras ejecuta el Asistente para obtener oportunidades. Los cargos cotizados se transformarán en cargos de proyecto. El pronóstico de Total de ingresos y Costo total de la oportunidad rellenará los campos Ingresos estimados y Costo estimado (si estos campos no contienen ningún valor). Consulte Cerrar oportunidades que haya obtenido. Usar los campos definidos por el usuario de la oportunidad vinculada para actualizar los campos definidos por el usuario del proyecto. Consulte Copiar campos definidos por el usuario de oportunidad a campos definidos por el usuario de proyecto. Cuando se complete el proyecto, podrá actualizar la oportunidad a Implementada desde el Asistente para completar proyectos. Consulte Completar un proyecto. Cotizaciones: Seleccione una oportunidad activa, cree una nueva oportunidad o permita que la oportunidad se cree automáticamente. Si se crea automáticamente la oportunidad, tendrá el mismo nombre que la cotización y los campos restantes tendrán como predeterminados los valores descritos en Valores predeterminados para oportunidades creadas automáticamente. Pedidos de venta: Si está habilitado Aprovisionamiento, se generarán automáticamente pedidos de venta desde oportunidades al ejecutarse el Asistente para cerrar oportunidades. El campo es de sólo lectura. Tickets: En este campo aparecerá una oportunidad si se ha ejecutado el asistente de para cerrar oportunidades y se ha seleccionado Asociar este ticket con esta oportunidad,creando este ticket en la cola de posventa.
Nombre de la cotización	Nombre Ingrese un nombre para la entidad. Si va a asociar la entidad a otras múltiples entidades, considere añadir un identificador al nombre. EJEMPLO  Si copia el mismo contrato a muchas organizaciones, haga que el nombre de la organización forme parte del nombre del contrato. Archivos adjuntos: El nombre es de manera predeterminada el nombre del archivo, pero se puede editar. Usted puede adjuntar varios archivos con el mismo nombre. Contratos: El nombre del contrato es completamente personalizable. Le recomendamos usar un nombre descriptivo. Cargos: El campo es por defecto el nombre del producto o el código de material, pero puede ser editado. Los cargos creados automáticamente para los contratos de bloque horario, anticipo o por ticket serán por defecto "[nombre del código del material] [fecha de inicio de la compra - fecha de finalización de la compra]". Productos: El nombre del producto aparece en los presupuestos, la lista de dispositivos y la factura del cliente. Los nombres deben ser únicos. Dependiendo de cómo piense utilizar los productos, puede configurar sus productos con nombres genéricos como "impresora" o "servidor", o utilizar nombres y números de modelos individuales y hacer un seguimiento del costo y el precio por unidad. Cotizaciones: Al agregar la cotización desde una oportunidad, el Nombre de la oportunidad será de manera predeterminada el Nombre de la cotización. En pedidos de venta, el Nombre de la cotización será de solo lectura. Suscripciones: El campo contiene por defecto el nombre del producto y del dispositivo, pero puede editarse. Recomendamos que mantenga el nombre predeterminado del producto para que el elemento de línea de la factura coincida con el producto que está facturando.
Descripción	Descripción El campo Descripción aparece en muchas entidades de Autotask. En entidades como ticket, tarea, nota y tarea pendiente, el campo Descripción es una parte fundamental del registro de información. Donde sea que esté disponible, rastrea información esencial acerca del registro. A este campo a menudo le precede el nombre de la entidad. Por ejemplo, la descripción de la cotización. Ingrese una descripción detallada de la instancia de la entidad, el problema con el que necesita ayuda el cliente o el servicio solicitado.
Fecha de creación	Fecha de creación Este campo aparece en muchas entidades. Rastrea la fecha y la hora en que se creó una entidad o se importó a Autotask. Es generado por el sistema y no se puede editar. Para algunas entidades, no se ve en la IU, pero está disponible en reportes y en la API. A menudo, las variables de fecha/hora calculadas desde la marca de fecha/tiempo están disponibles en varios formatos. Ejemplos: [Cotización: Número del mes de la fecha de creación] [Ticket: Hora de creación]
Fecha/Hora de entrada en vigencia	Fecha de entrada en vigencia Este campo aparece en entidades que pueden configurarse antes de su uso deseado o modificarse para una futura ocasión. Marca la primera fecha en la que la entidad está activa o la primera fecha en la que un nuevo precio entra en efecto. Ingrese una fecha y hora válidas. Sujeto a sus permisos de seguridad, puede editarse.
Fecha/Hora de expiración	Fecha de expiración Este campo aparece en entidades que necesitan volverse no disponibles en una fecha predeterminada. Marca la última fecha en que estuvo activa la entidad. Sujeto a sus permisos de seguridad, puede editarse.
Fecha de cierre proyectada	Fecha de cierre proyectada La fecha de cierre proyectada es la fecha en la que se espera que se cierre la oportunidad. Este campo puede editarse en oportunidades y en cotizaciones que se creen al mismo tiempo que se crea la oportunidad. Es de solo lectura en cotizaciones ya asociadas con una oportunidad. Cuando se guarde la oportunidad, se calculará el campo Tiempo hasta el cierre. Este campo muestra el número de días hasta la fecha de cierre proyectada. Si la fecha de cierre proyectada es la fecha actual o en el futuro, el número aparecerá en verde. Si está en el pasado, estará en rojo.
Probabilidad	Probabilidad La mayoría de los equipos de ventas relacionan etapas de una oportunidad y sus correspondientes porcentajes de probabilidad para permitirles predecir ventas futuras con exactitud. Por ejemplo, si usted cierra 1 acuerdo de un total de 3 cuando haga una presentación, su Etapa 2: Presentación correspondería a un 33% de probabilidad. Ingrese un valor de porcentaje que indique cuán probable es que usted pueda cerrar esta oportunidad.
Nombre del contacto	Contacto Un contacto es una persona de una organización que está asociada a la entidad que estás creando o editando. Este campo aparece en muchas entidades que muestran el campo Organización. Debe seleccionar una organización antes de poder seleccionar un contacto. Están disponibles todos los contactos activos asociados a la organización más el contacto actual, aunque esté inactivo. Si la organización es una sub-organización de otra organización, puede seleccionar un contacto de la lista de contactos de la organización matriz que aparece debajo de una línea discontinua. En algunas entidades, como ticket y oportunidad, puede hacer clic en el ícono más para crear un nuevo contacto. Consulte Agregar y editar contactos. En modo para agregar o editar, comience a escribir el nombre de una persona o haga clic en el ícono de selector para seleccionar una persona de una lista alfabética.
Nombre de propuesta de proyecto	Nombre de propuesta de proyecto El campo Nombre de la propuesta de proyecto muestra el nombre de un proyecto vinculado a la cotización o la oportunidad. En la oportunidad, mostrará el nombre del proyecto vinculado a la cotización principal de la oportunidad. Si no hay ningún proyecto asociado con una cotización principal y se asoció directamente una propuesta de proyecto con la oportunidad, entonces mostrará esa propuesta de proyecto. Vincular un proyecto de propuesta a una cotización le ofrece una segunda forma de cotizar la mano de obra. Además de introducir un número de horas estimado en la cotización y seleccionar una tarifa por función, puede aprovechar el trabajo estimado que realizó para el proyecto de la propuesta. Al agregar un elemento de mano de obra a la cotización, seleccione la casilla Usar proyecto de propuesta. Todos los elementos de mano de obra del proyecto de la propuesta que haya vinculado a esta cotización en la página Editar cotización se reunirán en un total de la propuesta y se añadirán a la cotización como un único elemento de la misma. El total de la propuesta rellenará el campo Precio unitario. Consulte Mano de obra de cotización basada en una propuesta de proyecto. NOTA  La mano de obra ingresada aquí es un estimado y no crea ninguna entrada de tiempo. Para vincular un proyecto existente, haga clic en el menú desplegable y realice una selección. Los usuarios con acceso al módulo Proyectos pueden hacer clic en el ícono más a la derecha del campo Nombre de la propuesta de proyecto para abrir el Asistente de nuevos proyectos y agregar un nuevo proyecto. Consulte Agregar un proyecto con contenido nuevo. Los usuarios con acceso al módulo Proyectos pueden también crear una nueva propuesta de proyecto desde una plantilla haciendo clic en el ícono Nuevo desde plantilla . Consulte Paso 2 (opcional): Crear una propuesta de proyecto para más información.
Región impositiva	Región impositiva En la página Nueva organización: Región fiscal - Organización Seleccione la jurisdicción fiscal cuyas normas fiscales se aplicarán a esta organización o ubicación de la organización. Este campo es heredado por las entidades que forman parte del flujo de trabajo de facturación pero puede ser anulado en una cotización o factura. La región impositiva seleccionada en la cotización o la factura, junto con la categoría de impuesto aplicada a los elementos de facturación por medio de los códigos de facturación, determinan los impuestos en cada elemento de facturación. Consulte Configurar su tabla de impuestos. Cotizaciones y facturas Región impositiva: Cotizaciones y facturas Este campo indica por defecto la región fiscal asociada a la organización. Si no se ha seleccionado ninguna región fiscal para la organización, o si desea cambiar la región fiscal, haga clic en el menú desplegable y seleccione una región fiscal diferente. Si la organización está exenta de impuestos, aparece Organización está exenta de impuestos. Note que usted puede seleccionar una región impositiva, si por alguna razón necesita invalidar la configuración de exención de impuestos. Si ha seleccionado facturas de más de una organización para su procesamiento, el campo Región fiscal se establece en Utilizar configuración de organización y se desactiva. Órdenes de compra Región impositiva: Órdenes de compra En las órdenes de compra, usted es el cliente. La región impositiva debe usarse para calcular el importe de impuestos que usted espera pagar por elementos gravables incluidos en la orden de compra. El importe de impuesto calculado solo aparece en la orden de compra impresa (similar a Flete) y representa el importe de impuesto que usted espera que se cobre. Casi nunca se aplica la tarifa de impuesto correcta (la que aplica cuando el proveedor le vende algo a usted). Le recomendamos que la seleccione manualmente. IMPORTANTE  Al crear una nueva orden de compra desde la página Órdenes de compra o la página Compras y cumplimiento y seleccionar un proveedor sin especificar una región impositiva, la región impositiva del proveedor automáticamente se rellenará si el proveedor tiene una región impositiva especificada. IMPORTANTE  Si el campo Proveedor en un formulario de nueva orden de compra no está rellenado y usted selecciona una región impositiva antes de seleccionar el proveedor, su selección de región impositiva no se sobrescribirá cuando usted seleccione el proveedor. IMPORTANTE  Usted puede siempre editar una selección automática en el campo Región impositiva para seleccionar una región impositiva según cómo su empresa determine la jurisdicción fiscal
Cotización activa	Habilitado o Activo Esta casilla de verificación aparece en entidades que pueden estar en uno de dos estados: Seleccionado = Habilitado o Activo. Se ejecutará el proceso para el que estableció la configuración. Sin seleccionar = Deshabilitado o Inactivo. No se ejecutará el proceso para el que se estableció la configuración, pero las configuraciones se conservarán. Pueden desactivarse casi todas las opciones configuradas en las páginas de Admin. en Autotask. Esto significa que ya no están disponibles para selección, pero los registros existentes retienen la selección. Pueden también ser inactivos ciertos registros de datos como recursos o contratos. Reglas de facturación: Los elementos de facturación (cargos del contrato) solo se crearán si la regla de facturación está activa el día en que debe crearse el cargo. Cotizaciones: Si tiene la intención de publicar la cotización a su cliente en lugar de utilizarla con fines de pronóstico, haga que la cotización esté activa. Si está inactiva, se le pedirá que active la cotización cuando la publique.
Plantilla de cotización	Plantilla de cotización Todas las cotizaciones que usted crea se basan en una plantilla de factura. La plantilla de cotización controla el contenido y la apariencia de la cotización, incluyendo las configuraciones de visualización de impuestos, las configuraciones de página generales, y el contenido de agrupación y descriptivo de elementos de cotización. Autotask contiene una plantilla global predeterminada que se utiliza si no se ha seleccionado ninguna plantilla de cotización a nivel de país, organización o cotización. Si usted hace negocios en varios países, puede especificar una plantilla de cotización predeterminada a nivel de país. La plantilla se aplica a todas las cotizaciones generadas para clientes en el país asociado y sobrescribirá la plantilla global predeterminada. Consulte Gestión de la lista de países. Si tiene organizaciones con necesidades de cotización únicas, puede crear plantillas de cotización personalizadas para responder a esas necesidades. A continuación, se asocian las plantillas de cotización a nivel de organización. La plantilla predeterminada a nivel de organización anulará las plantillas predeterminadas a nivel global y de país. Consulte La pestaña y la página Configuraciones de cotización. Si la plantilla de cotización aplicada de manera predeterminada a una cotización individual no es una buena opción, usted puede aplicar una plantilla de cotización distinta cuando cree o edite la cotización, o cuando acceda a una vista previa de esta. La selección que realice en el campo Plantilla de cotización anulará todas las configuraciones de la plantilla de cotización predeterminada. Usted puede incluso hacer clic en el signo más para crear una nueva plantilla de cotización que se aplicará automáticamente a la cotización actual. Consulte Diseñar una plantilla de cotización. NOTA  Si desea que las cotizaciones creadas de una plantilla de formulario de cotización usen la plantilla de cotización predeterminada de la organización, deje vacío el campo Plantilla de cotización en la plantilla de formulario. NOTA  Las cotizaciones que usan una plantilla predeterminada se actualizan cuando cambia la plantilla. Las cotizaciones que usan una plantilla explícitamente seleccionada permanecen sin modificarse.
Número externo de cotización	Número externo Este campo es opcional y puede editarse. Está disponible en múltiples entidades y puede proporcionar una referencia cruzada a un sistema de numeración externo.
Comentario de la cotización	Comentario de la cotización Si el campo se rellena, el texto se muestra automáticamente en la sección Parte inferior de la cotización en la cotización publicada. En la vista previa de la cotización y las páginas de vista de cotización, la etiqueta de campo es Comentario. Ingrese comentarios dirigidos al destinatario de la cotización.
Estado de aprobación	Estado de aprobación Este campo representa lo que el usuario de Autotask considera el estado de aprobación actual de la cotización. Esto es aparte del campo Respuesta de aprobación externa, ya que los usuarios puede que no deseen que sus usuarios finales impacten directamente en lo que ellos consideran el estado de aprobación, o sus usuarios finales pueden brindar una aprobación o un rechazo fuera del sistema (por ejemplo, por teléfono). Este campo no puede estar nulo y contendrá lo siguiente: No solicitado: No se ha solicitado ninguna aprobación para la cotización. En espera de aprobación: Se ha solicitado aprobación para la cotización, pero aún no se considera ni aprobada ni rechazada. Aprobada: La cotización es considerada como aprobada por el usuario de Autotask. Rechazada: La cotización es considerada como rechazada por el usuario de Autotask.
Respuesta de aprobación externa	Respuesta de aprobación externa Este campo aparece en cotizaciones. Contiene la respuesta de aprobación externa, la firma de la respuesta de aprobación externa y la fecha de la respuesta de aprobación externa del presupuesto en el siguiente formato: "{external approval response} by {external approval response signature} ({external approval response date/time})". Para la respuesta de aprobación externa, los siguientes valores son posibles: [en blanco]: No se ha recibido ninguna respuesta. Aprobada: El cliente ha aprobado la cotización. Rechazada: El cliente ha rechazado la cotización.
Permitir respuesta de aprobación externa en el Portal del cliente	Permitir respuesta de aprobación externa en el Portal del cliente Esta casilla de verificación controla si el usuario final puede aprobar o rechazar la cotización en el Portal del cliente. Consulte Agregar o editar niveles de seguridad del Portal del cliente.

Pestaña Términos

Nombre del campo	Descripción
Condiciones de pago	Condición de pago Cuando este campo aparece en cotizaciones y facturas, informa al cliente de cuándo usted espera recibir el pago de su pedido. En las órdenes de compra, indica las condiciones de pago que usted espera recibir del proveedor. Seleccione una condición de pago.
Forma de pago	Forma de pago Este campo aparece en elementos de gastos y cotizaciones. En elementos de gastos, este campo es obligatorio. Describe el método de pago usado para un elemento específico de gasto, el que a su vez determina si el gasto es reembolsable o no. Por ejemplo, si agente de ventas usó su tarjeta de crédito personal para un gasto de la empresa, el gasto es reembolsable. Si usó una tarjeta de crédito de la empresa, no lo es. En cotizaciones, el campo es opcional. Se usaría para indicar su método de pago preferido.
Número de orden de compra	Número de orden de compra Este campo aparece en entidades que son parte del flujo de trabajo de facturación y se aplica a la mano de obra y los cargos. Si usted asigna un número de orden de compra a una cotización (en la pestaña Términos) y luego cierra la oportunidad asociada usando el Asistente para obtener oportunidades, todos los cargos creados con el Asistente para obtener oportunidades heredarán el número de orden de compra. Si asigna un número de orden de compra a un contrato, los elementos de facturación asociados heredan el número de orden de compra del contrato. Si usted asigna un número de orden de compra a proyectos, tickets o tareas, ese número de orden de compra sobrescribirá el número de orden de compra del contrato asociado. El número de orden de compra aparece en facturas. Se crea una factura aparte para cada número de orden de compra. Si una organización tiene varios artículos de facturación asignados a diferentes números de pedido, Autotask generará varias facturas para esa organización. Consulte Trabajar con números de orden de compra.
Tipo de envío	Tipo de envío Este campo aparece en cotizaciones y órdenes de compra. Se usa para especificar un transportista para envíos de productos.
Campos de dirección	Campos de dirección Los campos de dirección son parte integrante de los registros de organizaciones, contactos y recursos, y se heredan o propagan a las entidades que forman parte del flujo de trabajo de facturación. Entre los campos se incluyen Dirección 1, Dirección 2, Ciudad, Estado y Código postal. Aquí, pueden designarse como Dirección de facturación, Vendido a, Facturar a y Enviar a. El formato de dirección en documentos que usan los clientes tales como cotizaciones y facturas puede personalizarse. Rellene o modifique los campos necesarios para una dirección física o postal.

Pestaña Notificación

Nombre del campo	Descripción
Recurso	Recurso Un recurso es un usuario de su empresa que tiene un inicio de sesión en Autotask. Los empleados, consultores o contratistas deben configurarse como un recurso de Autotask si realizan una de las siguientes acciones: Crean o editan entidades de Autotask como tickets, organizaciones u oportunidades. En este contexto, la etiqueta de campo en Autotask es usualmente Creado por o Creador. Trabajan en tareas de proyectos, tickets o tareas pendientes de ventas. En este contexto, la etiqueta de campo en Autotask es usualmente Recurso, Recurso principal o Recursos secundarios. Son responsables de cuentas de ventas y de todas las oportunidades que estas generen. En este contexto, la etiqueta del campo en Autotask será Responsable de empresa o Responsable de oportunidad. Corresponden a los destinatarios individuales o basados en funciones de correos electrónicos de notificación. En este contexto, la etiqueta de campo en Autotask será Destinatario o Recurso. Estos gestionan, aprueban, aprueban y contabilizan o generan reportes sobre cualquiera de estas actividades. En este contexto, la etiqueta de campo en Autotask será Supervisor de hojas horarias, Supervisor de reportes de gastos o Supervisor de solicitudes de cambio. Los recursos son seleccionados o referenciados en muchas entidades de Autotask. Pueden estar asociados con una entidad incluso si no aparecen en la IU. Los componentes Nombre de pila, Apellido y Segundo nombre del nombre de un recurso aparecen en criterio de ordenación (Boric, Gabriel A.) o en orden narrativo (Gabriel A. Boric).
Otros correos electrónicos	Otros correos electrónicos Este campo aparece en la sección Notificación de las entidades de Autotask- Le permite enviar correos electrónicos de notificación a destinatarios cuyo correo electrónico no esté almacenado en Autotask, debido a que no son ni un contacto del cliente ni un recurso interno. En algunos formularios, hay varios campos Otros correos electrónicos que le permiten distinguir entre destinatarios de Para:, CC: y CCO: Ingrese la dirección de correo electrónico completa para cada destinatario. Separe direcciones de correo electrónico múltiples con un punto y coma.
Plantilla de notificación	Plantilla de notificación Las plantillas de notificación determinan el contenido y el diseño del correo electrónico de notificación. La mayoría de las plantillas no sólo contienen la línea de asunto y el texto del cuerpo del correo electrónico, sino también variables que extraen datos directamente de Autotask. NOTA  Si la lista de destinatarios incluye recursos que carecen de permiso para ver notas internas, archivos adjuntos, etc., el texto extraído por la variable se sustituye por Ver [Nombre de la entidad]. Este campo aparece en las entidades que admiten la notificación por correo electrónico al crearlas o editarlas. Se selecciona la plantilla por defecto, pero se puede modificar. Están disponibles todas las plantillas de notificación activas de la entidad y el evento. Si está presente, haga clic en el icono de vista previa para pre-visualizar la plantilla de notificación seleccionada. La plantilla de notificación aparece con variables en vez de información real.
Asunto	Asunto Este campo aparece o está habilitado en entidades que permiten notificaciones de correo electrónico cuando usted las crea o edita. Determina la línea Asunto del correo electrónico de notificación que se envía. Si usted ha seleccionado una plantilla de notificación, la línea Asunto es rellenada por el asunto de la plantilla de notificación, pero puede modificarse.
Texto de correo electrónico adicional	Texto de correo electrónico adicional Este campo aparece en las entidades que admiten la notificación por correo electrónico al crearlas o editarlas. Almacena el texto adicional que desea que aparezca en el correo electrónico de notificación. Ingrese todo texto que desee que aparezca en el correo electrónico de notificación sobre el archivo adjunto o sobre el cuerpo de texto predeterminado desde la plantilla. Dependiendo de la entidad, el texto que introduzca aquí puede o no guardarse en Autotask. Si se guarda, estará disponible para verse como nota de sistema.

4. Para guardar la cotización y comenzar a agregar elementos de cotización, haga clic en Guardar y abrir cotización. Se abrirá la página Cotización. Consulte La página Cotización (Elemento de cotización). Para guardar la cotización sin agregar ningún elemento de cotización, haga clic en Guardar y cerrar.
5. Si la cotización se guardó sin ninguna oportunidad, Autotask la creará automáticamente. La oportunidad recién creada tendrá el mismo nombre que la cotización asociada y usará la categoría de oportunidad predeterminada de sistema. Consulte Gestionar categorías. Los campos adicionales se rellenarán como se indica en la siguiente tabla. Usted puede editar la oportunidad posteriormente si lo necesita. Consulte Agregar y editar oportunidades.

Valores predeterminados para oportunidades creadas automáticamente

NOTA  A los campos que no aparezcan en la siguiente tabla se les asignará la categoría de oportunidad predeterminada. Si no hay ningún valor predeterminado, se dejarán en blanco.

Campo	Valor
Campos de sistema
Nombre de la oportunidad	Se copiará desde el campo Nombre de la cotización, independiente del valor predeterminado en la categoría de la oportunidad.
Organización	Se copiará del campo Nombre de la organización del presupuesto.
Estado	Se aplicará el valor predeterminado de la categoría de la oportunidad. Si no hay ninguno, será entonces Activo.
Etapa	Se aplicará el valor predeterminado de la categoría de la oportunidad. Si no hay ninguno, será entonces la etapa más baja de criterios de ordenación.
Fecha de cierre proyectada	Se copiará desde Fecha de cierre proyectada de la cotización, independiente del valor predeterminado en la categoría de la oportunidad.
Cotización principal	Este será el vínculo a la cotización.
Responsable de la oportunidad	Se aplicará el valor predeterminado de la categoría de la oportunidad. Si no hay un valor predeterminado, o si el valor predeterminado es inactivo, entonces será el usuario el que creará la cotización.
Fecha de inicio	Se configurará de acuerdo a la regla de la categoría de la oportunidad. Si la regla la configura para que sea posterior a la fecha de cierre proyectada de la cotización, entonces usará la fecha de cierre proyectada de la cotización. Si no hay ninguna regla, será entonces la fecha actual.
Probabilidad	0%
Producto principal	Ninguno
Utilizar ingresos/costo de elementos cotizados:	Sí
Todos los campos de ingresos/costos	Se aplicarán los valores predeterminados de la categoría de la oportunidad. Si no hay un valor predeterminado, el valor se configurará en 0.
Calcular totales para _ meses	Se aplicará el valor predeterminado de la categoría de la oportunidad. Si no hay un valor predeterminado, el valor se configurará en 1.
Reconocer ingresos	Se aplicará el valor predeterminado de la categoría de la oportunidad. Si no hay un valor predeterminado, entonces será Todo a la vez.
Todos los campos avanzados	Se aplicarán los valores predeterminados de la categoría de la oportunidad. Si no hay un valor predeterminado, el valor se configurará en 0.
Línea de negocios	Se aplicará la línea de negocios predeterminada del usuario, en caso de que esa línea de negocios esté disponible en la categoría de la oportunidad. Si no está disponible, o si el usuario no tiene un valor predeterminado configurado, entonces se aplicará el valor predeterminado de la categoría de la oportunidad.
Campos definidos por el usuario
Todos los campos no obligatorios	Vacío
Todos los campos obligatorios	Si existe un valor predeterminado para el campo, se usará ese valor. De otro modo, el campo se dejará vacío.