Seguridad y navegación
SEGURIDAD Nivel de seguridad con acceso a CRM y permisos de objeto para editar todo para oportunidades y cotizaciones, o editar "Míos" si usted es el responsable de la oportunidad asociada con la cotización.
NAVEGACIÓN CRM > Cotización
NAVEGACIÓN Página Oportunidad > barra de agregado rápido > Nueva cotización(Alt + 5)
ANTES DE COMENZAR Esta función puede estar oculta en su instancia de Autotask porque no está activada. Si es así, la puede activar en 
> Admin. > Categorías de Admin. > Página Activaciones. Consulte Activaciones.
Herramientas de cotización disponibles
Las cotizaciones pueden crearse directamente en Autotask. Si su empresa usa Kaseya Quote Manager (antes Datto Commerce), puede aprovechar sus funciones de cotización mejoradas y su proceso de aprovisionamiento automatizado y crear las cotizaciones allí en su lugar.
Para obtener información sobre cómo usar Kaseya Quote Manager para generar una cotización, consulte Generar cotización desde el Centro de administración.
Permitir a los usuarios elegir una herramienta de cotización
Si su instancia de Autotask está integrada con Kaseya Quote Manager, su administrador de Autotask determinará si todas las cotizaciones nuevas deben crearse en Kaseya Quote Manager o si se presentará a los usuarios la opción de crear las cotizaciones en Autotask o en Kaseya Quote Manager.
Para gestionar esto, el administrador de Autotask irá a Admin. > Activaciones > Preguntar sobre cotización. Si se selecciona esta opción, a los usuarios que creen una nueva cotización se les preguntará si desean crear una cotización de Autotask o una cotización de Kaseya Quote Manager. Si no se selecciona esta opción, todas las cotizaciones nuevas se crearán en Kaseya Quote Manager. Consulte Activaciones.
Si su instancia de Autotask no está integrada con Kaseya Quote Manager, las cotizaciones se crearán en Autotask independientemente de la selección de Preguntar sobre cotización en Activaciones.
Selección de una herramienta de cotización al crear una cotización
Si la característica Preguntar qué cotización está habilitada en la páginaActivaciones, aparecerá una nueva notificación cuando inicie la creación de una cotización: Elija una herramienta de cotización.
- Si selecciona Crear cotización de Autotask, se abrirá la página Nueva cotización en Autotask. Consulte Agregar o editar una cotización de Autotask.
- Si selecciona Crear cotización de Kaseya Quote Manager, Kaseya Quote Manager se abrirá en una ventana distinta de la página de Nueva cotización, y cerrará esta ventana. Consulte la sección Cotización desde el Centro de administración.
IMPORTANTE Si una cotización es creada por Kaseya Quote Manager, siempre se abrirá también en Kaseya Quote Manager.
