Gestión de la lista de países

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso Admin para configurar Organizaciones y Contactos. Consulte Organizaciones y contactos.

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Autotask contiene una amplia lista estandarizada de nombres de países que aparecen en listas desplegables del campo País, facturas, declaraciones de trabajo, cotizaciones y otros documentos que llegan a los clientes. El campo País no se puede rellenar manualmente. El país se selecciona simplemente desde una lista desplegable. Esto asegura la estandarización de los nombres de los países, por lo que pueden ser usados en búsquedas y reportes. Esto también le permite asignar un formato de dirección específico a un país.

En la lista Países, no es posible ni agregar ni eliminar países. Usted puede editar países para activarlos o desactivarlos, cambiar su estado predeterminado, cambiar un nombre para mostrar y asociar una divisa o un formato de dirección. Sus cambios se aplicarán a todas las instancias de la lista desplegable Países a través de Autotask.

Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba. La lista de Países está ordenada alfabéticamente por Nombre de visualización. Usted puede hacer clic en los encabezados de columnas para otras opciones de ordenación.

Haga clic en el ícono de lápiz y haga los cambios pertinentes a uno de los siguientes campos:

Columna Descripción
Ícono Editar Haga clic para abrir la página Editar país.
Nombre El nombre ISO en inglés del país. Este campo es pre-configurado por Autotask y no puede ser editado.
Nombre para mostrar (obligatorio) El nombre del país como aparece en Autotask. Este valor puede editarse para su instancia de Autotask.
Formato de dirección (obligatorio) Seleccione un formato de dirección para el país. Para más información, consulte Asociar formatos de dirección y Formatos de dirección.
Divisa (solo aparece si está habilitada Multidivisa) Seleccione la divisa predeterminada para este país. Si selecciona una divisa a nivel de país, se aplicará a las nuevas organizaciones de ese país, a menos que se asigne otra divisa a nivel de organización.
Si deja este campo en blanco y no asigna una moneda a nivel de organización, se utilizará su moneda interna.
Plantilla de factura Para asignar una plantilla de factura específica a nivel de país, haga una selección en la lista desplegable. Esta plantilla sobrescribirá la plantilla de factura predeterminada global, pero será sobrescrita por selecciones realizadas a nivel de empresa o factura.
Plantilla de cotización Para asignar una plantilla de factura a nivel de país, haga una selección en la lista desplegable. Esta plantilla sobrescribirá la plantilla de cotización predeterminada global, pero será sobrescrita por selecciones realizadas a nivel de empresa o cotización.
Plantilla de orden de compra Para asignar una plantilla de orden de compra a nivel de país, haga una selección en la lista desplegable. Esta plantilla sobrescribirá la plantilla de cotización predeterminada global, pero será sobrescrita por selecciones realizadas a nivel de empresa u orden de compra.
País predeterminado Seleccione la casilla para designar el país como el predeterminado. Consulte Su país predeterminado.
Activo Seleccione la casilla para activar el país. Desmárquela para desactivar el país.

NOTA   Desactive todos los países que desee quitar de listas desplegables a través de su base de datos de Autotask. Esto reduce la longitud de la lista desplegable desde 180 países a solo los países con los que usted realmente hace negocios.

Inicialmente, el país asociado con su ubicación interna predeterminada es el país predeterminado (identificado con una marca de verificación en la columna Predeterminado) para su base de datos de Autotask. Consulte Ubicaciones internas.

Al crear nuevas organizaciones y contactos, se les aplica automáticamente el país por defecto. Usted puede asignar un país diferente como el país predeterminado.

Su instancia de Autotask viene con un formato de dirección por defecto (el formato US) que se asocia inicialmente a todos los países. El formato de dirección será automáticamente usado en facturas y otros documentos que llegan a manos de los clientes. Usted puede crear formatos de dirección adicionales y asociarlos con países seleccionados.

Usted puede crear formatos de dirección de las siguientes maneras:

  • Haciendo clic en > Admin. > Características y configuraciones > Empresas y contactos > Formatos de dirección y haciendo clic en Nuevo.
  • Haciendo clic en el símbolo más a la derecha de la lista desplegable de Formato de dirección.

Los países no asociados con ningún otro formato de dirección usarán el predeterminado.

Consulte Formatos de dirección.

Si un registro de empresa o un contacto de Autotask fue creado por medio de la API y el país especificado no coincide con ninguna entrada en la lista de países pre-rellenada (por ejemplo, Chile fue escrito erróneamente como Chili), Autotask asociará aquel registro con el país Otro y almacenará el valor del texto País que fue transferido a través de la API.

Si el Otro país está asignado a una organización o contacto:

  • El valor del texto suministrado se mostrará como Otro ([Nombre del país]) cuando se muestre o modifique esa empresa o contacto, pero nunca será una opción seleccionable en menús desplegables.
  • Use el campo Información de dirección adicional (debajo de las listas desplegables de países) para agregar información explicativa.

IMPORTANTE  Sin el país correcto, no estarán disponibles ciertas características como cálculo de impuestos. Reemplace Otro ([Nombre del país]) con el nombre del país correcto tan pronto como sea posible.

Las siguientes son consideraciones especiales para especificar un país en las páginas Nuevo pedido de venta, Editar pedido de venta y Editar preferencias de factura.

  • Si un país asociado con la dirección de facturación se ha desactivado y usted habilita la casilla Igual que la dirección de facturación, el país en Enviar a será el país de facturación, incluso si está inactivo.
  • Si la opción Utilizar la dirección de la organización o Igual que la dirección de facturación está asociada a Otro país y:
    • Una de las casillas está seleccionada, los campos de formularios se configurarán y serán de solo lectura, y en País se leerá Otro.
    • Una de las casillas de verificación es marcada y luego desmarcada (o desmarcada si está ya está marcada), los campos de formularios serán editables y País será configurado a la opción en blanco.