La página Cotización (Elemento de cotización)

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con acceso a CRM y permisos de objeto para editar todo para oportunidades y cotizaciones, o editar "Míos" si usted es el responsable de la oportunidad asociada con la cotización.

NAVEGACIÓN Ventana Nueva o Editar cotización > Guardar y abrir cotización

NAVEGACIÓN Tabla de cotizaciones > haga clic en una cotización o haga clic con el botón derecho en la cotización y seleccione Ver/Editar elementos de cotización

NAVEGACIÓN Tabla de oportunidades > haga clic con el botón derecho en la oportunidad vinculada a este presupuesto y seleccione Ver/Editar elementos del presupuesto

NAVEGACIÓN Página Oportunidad > menú contextual > Elementos de cotización

NAVEGACIÓN Página Detalles del pedido de venta > menú contextual > Elementos

Crear una cotización es un proceso de dos etapas. Usted crea la cotización y rellena los campos a nivel de cotización en la página Nueva/Editar cotización. Consulte Agregar o editar una cotización de Autotask. Los elementos de cotización, sin embargo, se añaden en la página Cotización, también conocida como la página Elemento de cotización. Esta página es la versión de trabajo interna de la cotización.

En esta página, se llevan a cabo tareas de administración a nivel de cotización, pero también se agregan y gestionan elementos de cotización.

Botón Descripción

Nuevo elemento

Para agregar un nuevo elemento de cotización a la cotización, haga clic en el menú desplegable de Nuevo elemento y seleccione el tipo de elemento que desee agregar a la cotización. Se abrirá una página. Consulte Agregar o editar un elemento de cotización.

Herramientas

Consulte Menú de herramientas.

Editar cotización

Haga clic en Editar cotización para editar información y condiciones de cotización generales. Consulte Agregar o editar una cotización de Autotask.

NOTA  Si se ha integrado con Kaseya Quote Manager (anteriormente Datto Commerce), la cotización se abrirá en Kaseya Quote Manager.

Publicar cotización/Volver a publicar cotización

Haga clic en Publicar cotización o en Volver a publicar cotización y seleccione una opción. Consulte Publicar una cotización.

Previsualizar una cotización

Para acceder a una vista previa de la cotización en el formato que verá el cliente, haga clic en el ícono Vista previa de cotización. Consulte Ver una cotización o acceder a una vista previa de ella.

Imprimir

Haga clic en el ícono Imprimir para imprimir la página del elemento de cotización.
Opción Descripción

Configurar como cotización principal

Si hay varias cotizaciones asociadas con la misma oportunidad, una de ella se designa la cotización principal. Puede haber solo una cotización principal. Si la oportunidad asociada tiene un pedido de venta, no será posible cambiar la cotización principal.

  • Si la cotización que aparece actualmente no es la cotización principal, haga clic en Configurar como cotización principal.
  • Si desea que otra cotización sea la cotización principal, seleccione la cotización desde el menú desplegable Cotización y haga clic en la marca de verificación a la derecha del selector de cotizaciones. Esto configurará la cotización seleccionada como la cotización principal de la oportunidad asociada.

Importar elementos desde cotización existente

Seleccione esta opción para importar elementos de presupuesto de un presupuesto existente para la misma organización o para otra diferente. Consulte Importar elementos desde una cotización existente.

Crear dispositivos

Seleccione esta opción para asociar los productos y cargos cotizados con una cuenta de cliente, y opcionalmente crear suscripciones de facturación. Se iniciará el Asistente para dispositivos. Consulte Instalar un producto como dispositivo.

Crear contrato de servicio recurrente

Seleccione esta opción para crear un contrato de servicio recurrente que incluirá los servicios y paquetes de servicios en la cotización. Usted puede agregar servicios adicionales al contrato, o incluso iniciar el Asistente si la cotización no contiene ningún servicio.

Ver oportunidad

Haga clic para abrir la oportunidad asociada con la cotización.

Cotización obtenida

Seleccione esta opción para iniciar el Asistente para cierre de oportunidades para la cotización seleccionada. Si la cotización no es la cotización principal para la oportunidad, se abrirá un mensaje:

  • Si la oportunidad no tiene un pedido de venta asociado, usted puede hacer que la cotización sea la cotización principal de la oportunidad y luego proceder con el Asistente.
  • Si la oportunidad no tiene un pedido de venta asociado, se le señalará que no puede cerrar la cotización, ya que la oportunidad ya tiene un pedido de venta asociado.

Consulte Cerrar o perder cotizaciones (cotizaciones rápidas).

Cotización perdida

Haga clic en Cotización perdida para iniciar la página Cotización perdida de la cotización seleccionada. Consulte Cerrar o perder cotizaciones (cotizaciones rápidas).
Campo Descripción

Alternancia de divisa

Si la opción Multidivisa está activada y la divisa del cliente de la organización de la cotización difiere de la divisa interna, se mostrará en la cotización el conmutador de visualización de divisas . La opción a la izquierda es siempre la divisa del cliente, y la opción a la derecha es siempre la divisa interna. Es de manera predeterminada la divisa del cliente. Cuando esté seleccionada la divisa del cliente, todas las columnas de divisas aparecerán en la divisa del cliente, a excepción de Costo unitario y Ganancia bruta.

NOTA  Si no tiene permiso para ver datos de costos internos, Costo unitario y Ganancia bruta no serán visibles.

La selección de divisas solamente impacta la visualización en esta página; no determina la divisa en la cotización publicada, que siempre es la divisa del cliente.

Cotización

Se muestra la cotización actualmente seleccionada. Si solamente hay una cotización asociada con la oportunidad, se identifica como la cotización principal. Si se asocian cotizaciones adicionales con la oportunidad, puede seleccionar cualquiera de ellas desde el control desplegable.

Si la oportunidad tiene varias cotizaciones y la cotización seleccionada actualmente no es la principal, haga clic en este ícono para convertirla en la cotización principal.

Haga clic en el ícono + para agregar otra cotización a la oportunidad. Un cuadro de diálogo le dará la opción de copiar los elementos de cotización desde la cotización que actualmente ve a la cotización que está a punto de crear.

NOTA  El número de cotización externo debe ser único para todas las cotizaciones asociadas con la misma oportunidad.

NOTA  Si la oportunidad de la cotización está asociada con un pedido de venta, usted no podrá cambiar qué cotización es la cotización principal.

Última publicación

Si la cotización actualmente seleccionada ha sido publicada anteriormente, la fecha de publicación, la hora y el nombre del recurso que la publicó aparecerán aquí.

Agrupar por

Si selecciona una opción de agrupar por, la tabla se actualiza inmediatamente para mostrar los elementos de la agrupación seleccionada. La opción de "agrupar por" que usted efectúa en la hoja de cálculo Elemento de cotización determina cómo se agrupan los elementos de cotización en la cotización publicada.

NOTA  No se agrupan los elementos de descuento únicos, los elementos de envío y los elementos opcionales. Estos aparecen siempre de manera independiente al final de la lista.

Opción Agrupar por Descripción
No agrupar Los elementos no están agrupados y se ordenarán según la disposición en la tabla.
Agrupar por tipo de período solamente (esta opción es la pantalla que aparece de manera predeterminada) Ordena los elementos por tipo de período, por ejemplo, Elementos anuales, Elementos mensuales, Elementos únicos, en el orden Anual, Trimestral, Mensual, y Único. Una fila de encabezados y una fila de sub-total para cada grupo de tipo de período.
Agrupar por categoría de productos solamente Ordena por las Categorías de Productos que su administrador de Autotask ha configurado para organizar los Productos que usted rastrea en Autotask. Una fila de encabezados y una fila de sub-total para cada grupo de categorías de productos.
Agrupar por tipo de período, luego por categoría de producto Ordena los elementos por tipo de período, luego por categoría de producto dentro de los grupos de tipos de períodos. Una fila de encabezados y una fila de sub-total para cada grupo de tipo de período.

NOTA  Esta opción coincide con el acuerdo aplicado al seleccionar la casilla previamente disponible Agrupar por categoría de producto.
Agrupar por categoría de producto, luego por tipo de período Ordena los elementos por categoría de producto, luego ordena por tipo de período dentro de los grupos de categorías de productos. Una fila de encabezados y una fila de sub-total para cada grupo de categorías de productos.

Los elementos de cotización pueden ser ordenados, editados, configurados como opcionales/no opcionales y eliminados en cualquier momento por medio de los íconos incorporados o del menú contextual.

  • Los elementos opcionales no se transforman en cargos o elementos de facturación cuando usted ejecuta el Asistente de oportunidades obtenidas. Usted debe establecerlos como no opcionales antes de cerrar la oportunidad.
  • La edición y la eliminación de elementos no se pueden deshacer. Para hacerlo, tendrá que rehacer los elementos manualmente.

NOTA  No se puede eliminar un elemento de cotización de una cotización asociada con un pedido de venta.

Desplace el cursor sobre el nombre de un elemento de línea para ver la descripción del elemento. Para modificar la descripción, haga clic en el botón derecho del ratón y seleccione Editar elemento.

Si se ha cerrado la cotización y los elementos de cotización se han convertido en cargos, con el nivel de seguridad pertinente usted puede hacer clic en el nombre del elemento para ver detalles del cargo. Consulte Agregar o editar un cargo de ticket.