Configurar su tabla de impuestos

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NAVEGACIÓN > Admin. > Características y configuraciones > Finanzas, Contabilidad y Generación de facturas > Regiones impositivas y categorías de impuestos

El impuesto en un elemento facturado es determinado por dos factores:

• La ubicación del cliente de su empresa y la ubicación de su cliente. La ubicación de su cliente determina la jurisdicción fiscal y las reglas impositivas que se aplican.

• El producto o el servicio que usted vende a un cliente. Muchas jurisdicciones fiscales tienen un IVA o tasa de impuesto de ventas estándar, una o varias tasas más bajas y posiblemente elementos que no están sujetos a impuestos.

Ya que sería imposible que Autotask se mantuviera actualizado con reglas y tasas impositivas en cambio constante en miles de jurisdicciones fiscales, le permitimos crear su propia matriz de impuestos con dos dimensiones completamente configurables:

• Regiones impositivas: Podrá configurar una región impositiva aparte para cada jurisdicción impositiva en la que venda. Cada región fiscal estará representada por una fila en la tabla. Consulte Regiones impositivas.
• Categorías Fiscales - Usted establece todas las categorías fiscales que se dan en cualquiera de las jurisdicciones fiscales en las que tiene clientes. Cada categoría fiscal se representará como una columna en la tabla. Consulte Categorías de impuesto.

Una vez configurada la tabla de Regiones y Categorías Fiscales, se introducen los tipos impositivos aplicables para cada intersección de región y categoría. Consulte Rellenar la tabla de impuestos personalizada.

Consulte las imágenes a continuación para ver una configuración de muestra para los Estados Unidos, Canadá y Europa. Las tasas de impuestos que aparecen en las imágenes se muestran solo con propósitos ilustrativos. Para conocer la tasa actual del IVA o de ventas, comuníquese con su agentes de impuestos.

Una región impositiva identifica la jurisdicción impositiva donde se apliquen las mismas tasas de impuestos a los mismos elementos facturados.

• Las regiones impositivas pueden abarcar países enteros, como sucede en Europa. En Alemania, se aplican las mismas tasas de impuesto en todo el país, por lo que los clientes de Autotask en Alemania que solo tengan clientes en dicho país necesitan configurar solo una región impositiva.
• En Canadá, se aplican las mismas tasas de impuesto en una provincia entera. Si usted es una empresa canadiense que vende en varias provincias, usted debe configurar una región impositiva aparte para cada provincia.
• En los Estados Unidos, el impuesto de ventas es aplicado por la mayoría de los estados, muchos condados e incluso algunas municipalidades.

EJEMPLO  Ejemplos:
Su empresa está ubicada en Alemania y vende a clientes de Alemania, Bélgica y Finlandia. Usted necesitará configurar hasta tres regiones impositivas apartes, una para cada uno de los tres países, ya que las tasas del IVA en estos países son diferentes. Luego, debe asociar sus clientes de aquellos países con la región impositiva correcta.
El Estado de Nueva York carga un 4% de impuesto de ventas, y el Condado de Westchester carga un 3,375%, lo que da un total de 7,375%. Sin embargo, si usted vive en Yonkers, Mount Vernon o New Rochelle, pagará un impuesto de ventas municipal de un 1% adicional, lo que da un total de 8,375%. En este caso, debe establecer una región impositiva "NY - Condado de Westchester" y otra para "NY - Condado de Westchester - Yonkers/Mount Vernon/New Rochelle".

NOTA  Es posible crear una región impositiva para varias jurisdicciones impositivas. Si vende en varios estados en los que no tiene una presencia y, por lo tanto, no necesita recolectar impuestos de ventas, puede configurar una región de ventas con el nombre Fuera del estado y aplicarla a todos los clientes ubicados fuera de su propio estado.

Si desea calcular impuestos en presupuestos y facturas, cada cliente de su instancia de Autotask debe estar asociado a la región fiscal correcta. Puede rellenar el campo Región fiscal cuando añada, edite o importe organizaciones.

Le recomendamos que se ponga en contacto con su agente de impuestos para saber dónde es obligatorio recolectar impuestos de ventas o IVA.

Todos los productos y servicios de Autotask están asociados con un código de facturación que, a su vez, está asociado con una categoría de impuesto. Cuando aplique el código de facturación, también estará aplicando la categoría de impuesto.

Una vez definidas las regiones y las categorías, cada categoría fiscal debe rellenarse para cada región fiscal de la tabla.

1. Vaya a > Admin. > Características y configuraciones > Finanzas, Contabilidad y Generación de facturas > Regiones impositivas y categorías de impuesto y haga clic en la pestaña Impuestos por región y categoría.
2. Haz clic en una celda de la tabla. Se abrirá la página Editar impuestos por región y categoría. La Información generalen la página muestra la región, la categoría y la descripción de la categoría que usted definirá aquí.

3. Llene los siguientes campos:

NOTA  Hay un límite de ocho impuestos por combinación región/categoría.

Campo	Descripción
Agregar impuesto	Pulse este botón para añadir una fila en la tabla. Usted puede ingresar la tasa de impuesto efectiva usando una fila, o tener una fila aparte para cada componente de un impuesto. Por ejemplo: Impuesto de ventas del estado de Nueva York, Impuesto de ventas del Condado de Rensselaer, etc. Consulte Tasas de componentes vs. Tasas de impuesto efectivas.
Nombre	Ingrese un nombre de impuesto.
Tasa de porcentaje	Ingrese una tasa de impuesto. Si la tasa de impuesto es 4,25%, ingrese 4,25. NOTA   Si desea mostrar una tasa de impuesto de un 0% en sus facturas, ingrese 0 en el campo de tasa. La tasa de 0% aparecerá en el pie de página de la factura y la columna de la tasa de impuesto.
Compuesto	Si la tasa de impuesto es compuesta (es decir, usted paga impuestos sobre sus impuestos, como sucede en determinadas provincias en Canadá), seleccione la casilla Compuesto de cualquiera de los componentes de las tasas de impuestos. Usted solamente puede seleccionar un impuesto, y el impuesto compuesto será aplicado al final. Consulte Impuestos normales vs. Impuestos compuestos.
Guardar/Cancelar	Haga clic en Guardar para guardar el impuesto o haga clic en Cancelar.
Eliminar símbolo	Haga clic para eliminar un impuesto.
Tasa de impuesto total	Campo calculado que muestra la tasa de impuesto efectiva.

4. Cierre la página. El tipo impositivo efectivo aparecerá en la tabla.
5. Repita este proceso para todas las combinaciones de región y categoría que estén sujetas a impuesto.

NOTA  No es necesario que rellene celdas en las que la categoría de impuesto sea no sujeto a impuesto en una región, a menos que quiera que aparezca una tasa de impuesto de 0% en la factura.

En ocasiones, una jurisdicción impositiva cambia las tasas de impuestos en una fecha efectiva. Puede haber un feriado de impuestos de ventas, o un aumento de impuestos con vigencia 1 de enero.

Si esto ocurre, todos los artículos que deban facturarse utilizando los tipos impositivos antiguos deberán facturarse antes de que se modifiquen los tipos impositivos en la tabla. Autotask no tiene un sistema para calcular una fecha de vigencia.

Si una factura es anulada, la contabilización de los elementos es anulada y luego los elementos son nuevamente facturados, se aplicarán las nuevas tasas de impuesto. Para evitarlo, hay que volver a cambiar las tarifas de la tabla a las antiguas.