Personalizar vistas informativas

SEGURIDAD  Permiso de nivel de seguridad de Admin. para la entidad respectiva

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NAVEGACIÓN > Admin. > Características y configuraciones > Ventas y oportunidades > Categorías de oportunidades > menú contextual de la categoría seleccionada > Editar > pestaña Vistas informativas

Algunas vistas informativas pueden personalizarse en las categorías de dispositivo, tarea, ticket y oportunidad. Pueden personalizarse vistas informativas específicas al agregar hasta diez campos de sistema o campos definidos por el usuario a la vista informativa. Estos campos pueden verse al hacer clic en el vínculo Información adicional que aparecerá al final de la vista informativa.

La personalización de una vista informativa es por categoría. Por ejemplo, personalizar la vista informativa Empresa en una categoría de ticket no impactará la apariencia de la vista informativa Empresa en cualquier otra categoría de ticket o en cualquier otra categoría de alguna entidad.

La lista de vistas informativas personalizables se presenta a continuación, agrupadas por entidad asociada.

Para personalizar una vista informativa, haga lo siguiente:

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Desde el menú contextual en la tabla Vistas informativas, seleccione Personalizar vista informativa.

    Aparecerá la ventana de diálogo Personalizar vista informativa. Los corchetes alrededor de un nombre de campo indican que el campo es un UDF.
  3. Utilizando las flechas Izquierda y Derecha, mueva los campos de la lista Campos disponibles a la lista Campos seleccionados. Puede seleccionar hasta 10 campos. No es posible seleccionar campos protegidos y privados.
  4. Use las flechas Arriba y Abajo para modificar el criterio de ordenación.
  5. Haga clic en Guardar y cerrar.

En las vistas informativas que haya personalizado, estará visible un vínculo Información adicional:

Al hacer clic en él, verá la lista de los campos adicionales que usted eligió mostrar para esa categoría y esa vista informativa:

NOTA  Si no tiene autorización para ver la información de uno de los campos adicionales, verá el rótulo, pero el valor del campo estará oculto. Si no tiene acceso a la entidad, no podrá abrir la página de detalles.