La integración de Kaseya Quote Manager

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso para configurar Activaciones y Otras extensiones y Herramientas.

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Kaseya Quote Manager es una moderna plataforma basada en la nube diseñada para simplificar la forma en que los MSP cotizan, venden y adquieren productos y servicios de TI. Esta solución de comercio electrónico "todo en uno" cuenta con dos interfaces: la tienda en línea y el centro de administración.

La tienda en línea personalizable se ha creado para que tanto los MSPs como los clientes encuentren y adquieran productos y servicios óptimos para satisfacer las necesidades de las PYMES. El Centro de administración establece la configuración para gestionar el flujo de trabajo del comercio electrónico de principio a fin. Con una variedad de opciones de configuración, Kaseya Quote Manager ofrece las siguientes características:

• suministros de productos de proveedores en tiempo real
• un sistema de cotización con todas las características y basado en plantillas
• la posibilidad de establecer normas de precios y envíos, habilitar los pagos, configurar las tarifas de impuestos por región y crear cupones
• creación y ejecución automatizada de pedidos de venta y órdenes de compra
• gestión de cuentas de clientes y usuarios
• generación de reportes de cotizaciones, ventas, compras e inventario
• integraciones múltiples

Kaseya Quote Manager está actualmente disponible para aprovisionamiento en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido e Irlanda. Obtenga más información sobre cómo comenzar con Kaseya Quote Manager.

IMPORTANTE  Si ha sido aprovisionado con una instancia de Autotask multidivisa, la integración con Kaseya Quote Manager no es compatible.

El alcance de la integración de Autotask con Kaseya Quote Manager es nada menos que la paridad de características con la generación de cotizaciones internas de Autotask. Una API personalizada gestiona la sincronización de datos entre las dos aplicaciones.

• Durante un periodo de transición, su administrador puede habilitar la característica Pregunta sobre cotización. Esto permitirá a los usuarios seleccionar cotizaciones internas de Autotask o cotizaciones de Kaseya Quote Manager como su herramienta de cotización. Consulte Seleccionar una herramienta de cotización.
• Puede iniciar la página Nueva cotización de Kaseya Quote Manager ya sea desde la oportunidad de Autotask o desde dentro de Kaseya Quote Manager, y vincularla ya sea a una oportunidad existente o crear una nueva.
• Se puede acceder fácilmente a las cotizaciones de Kaseya Quote Manager desde la página de oportunidades, vistas informativas de oportunidades, widgets y tablas. La cotización de Kaseya Quote Manager está vinculada al campo Cotización principal y a la vista informativa Commerce en la oportunidad de Autotask. La vista informativa expone datos de cotización en tiempo real sobre la oportunidad de Autotask.
• Tanto las ventas cotizadas como las no cotizadas de Kaseya Quote Manager pueden vincularse a un ticket de Autotask. La vista informativa Pedido de venta de Kaseya Quote Manager expondrá información de alto nivel sobre el pedido de venta y cualquier pedido de compra vinculado.
• Los clientes, los servicios y la mano de obra, los tickets, los productos y las oportunidades pueden crearse en cualquiera de las dos aplicaciones y sincronizarse con la otra.
• Una oportunidad puede obtenerse o perderse desde adentro de Kaseya Quote Manager.

Nuestro objetivo es hacer que cotizar en Kaseya Quote Manager sea tan fácil y fluido como usar la herramienta interna de cotización.

La configuración de la integración requiere varios pasos en Autotask y Kaseya Quote Manager.

Autotask

En Autotask, haga lo siguiente:

• Confirme que la característica de cotización está activada. Incluso si las cotizaciones se crean en Kaseya Quote Manager, los datos de cotización se guardan en Autotask. Si alguna vez se deshabilitara la integración de Kaseya Quote Manager, se podría acceder a las cotizaciones de Kaseya Quote Manager en Autotask. Consulte Activaciones.
• Opcionalmente, habilite la característica Preguntar qué cotización. Cuando esta opción está seleccionada, durante un tiempo de transición, se les preguntará a los usuarios si desean crear una cotización de Autotask o una cotización de Kaseya Quote Manager. Si no está seleccionada, todas las cotizaciones nuevas se crearán en Kaseya Quote Manager. Consulte Seleccionar una herramienta de cotización.

Kaseya Quote Manager

En Kaseya Quote Manager, usted hace lo siguiente:

• instalar la aplicación Autotask y conectarla a su instancia de Autotask
• configurar sus opciones de sincronización

Consulte Configurar la integración de Autotask en la ayuda de Kaseya Quote Manager.