ADMIN.: Configurar características de contratos
Activar tipos de contratos
De los tipos de contratos disponibles, de manera predeterminada solamente hay dos activados para todos los clientes: los contratos de tiempo y materiales y los contratos de servicio recurrente. Puede activar todas las demás en el Menú de navegación de la izquierda > Admin > Categorías de Admin > Activaciones. Consulte Activaciones.
Establecer configuraciones
Usted puede personalizar las siguientes configuraciones de contrato:
Todos los tipos de contrato
Las siguientes configuraciones se aplican a todos los tipos de contrato por igual:
- Usted puede personalizar completamente la lista predeterminada de categorías de contrato usadas en los reportes de Autotask. Consulte Categorías de contrato.
- Los contratos contienen diversos datos financieros que no deben revelarse fuera de su departamento de finanzas. Para limitar el acceso a información financiera solamente a usuarios que necesiten conocerla, usted puede configurar sus niveles de seguridad personalizados para restringir o evitar por completo el acceso a contratos. Consulte Visibilidad de contratos.
- Puede crear conjuntos de reglas de exclusión reutilizables para tipos de trabajo y funciones que puede aplicar a varios contratos. Consulte Gestionar conjuntos de exclusiones de contratos.
- Una configuración del sistema le permite determinar si el contrato de Atención al cliente predeterminado para un cliente debe también ser automáticamente aplicado a tickets ingresados por el cliente por medio del Portal del cliente. Consulte Utilizar contrato predeterminado de Atención al cliente para todos los tickets del Portal del cliente.
Contratos de servicio recurrente
Si va a usar contratos de servicio recurrente, deben establecerse las siguientes configuraciones adicionales:
- Debe configurar al menos un código de facturación para servicios. Consulte Códigos de servicios.
- Usted debe configurar al menos un servicio que pueda añadirse a un contrato. Los servicios pueden configurarse manualmente o importarse. Consulte Configurar sus servicios y Rellenar la plantilla de importación de servicios.
- Usted puede opcionalmente configurar paquetes de servicio que puedan añadirse a un contrato. Consulte Configurar paquetes de servicios.
- Si desea rastrear rentabilidad y rendimiento no solo a nivel de contrato, sino también a nivel de servicio y paquete de servicios, usted debe:
- Configurar qué niveles de seguridad pueden seleccionar o modificar servicios o paquetes en entradas de tiempo de ticket, cargos de ticket, entradas de tiempo de tareas y problemas, cargos de proyecto y cargos de contrato. Consulte Rastrear rentabilidad y rendimiento a nivel de servicio y Crear o editar un nivel de seguridad personalizado.
- Asociar acuerdos de niveles de servicio (SLAs) con servicios y paquetes de servicios. Consulte Configurar sus servicios y Configurar paquetes de servicios.
- Es posible que ocasionalmente necesite actualizar el costo o los precios de los servicios asociados a los contratos activos. Consulte Actualización masiva de servicios.
Contratos de precio fijo
Si va a usar contratos de precio fijo, deben establecerse las siguientes configuraciones adicionales:
- Usted puede configurar códigos de facturación para ingresos de contratos de precio fijo. Consulte Códigos de hitos.
- Es posible configurar estados de hitos de facturación adicionales para contratos de precio fijo que pueden usarse para generación de reportes y análisis. Consulte Facturar estados de hitos.
Facturación basada en reglas
- Si desea facturar a sus clientes por el contacto o el dispositivo, debe configurar facturación basada en reglas. Consulte Facturación por contacto o dispositivo.
