Rellenar la plantilla de importación de servicios

ANTES DE COMENZAR  Revise las instrucciones generales para importar y actualizar datos en Autotask en este tema: Importar o actualizar información.

Use esta plantilla para importar o actualizar su lista de servicios. La siguiente tabla brinda detalles de cómo rellenar el archivo de importación.

NOTA  Si ve una marca de verificación en la columna¿Debe buscarse en la instancia de Autotask?, significa que en la interfaz de usuario de Autotask, hay un valor seleccionado de la lista. Usted puede usar selecciones que estén actualmente inactivas, pero estas deben existir. Vaya a la página que se muestra en la columna Descripción y busque las opciones válidas.

*= campo obligatorio

Campo	¿Debe buscarse en la instancia de Autotask?	Descripción
Id. de servicio [solamente actualizaciones]		Un Id. de sistema único que se asigna a cada servicio configurado en Autotask. Al determinar coincidencias durante importaciones, el campo Id. de servicio prevalecerá por sobre todas las otras coincidencias. Si se encuentra una coincidencia en el Id. de servicio, esa fila se considera automáticamente una coincidencia para ese registro, incluso si otros campos no coinciden. Si se brinda cualquier valor para esta columna, la fila se considera una fila que se intentó actualizar y nunca creará un nuevo registro. Si se llevará a cabo o no la actualización dependerá aún de la configuración que seleccione de los botones de radio Si se encuentra una coincidencia cuando configure la importación.
Nombre*		El nombre del servicio debe ser exclusivo. Límite: 150 caracteres.
Descripción		Límite: 400 caracteres.
Descripción de la factura		Esta versión de la descripción, si está rellenada, se usa en facturas. Si se deja en blanco, puede usarse la descripción. Límite: 1000 caracteres.
Tipo de período*		Debe ser uno de los siguientes: Mensual (predeterminado), Trimestral, Semestral, Anual. Una vez que se guarda el servicio, el tipo de período no puede modificarse.
Costo unitario		La cantidad que usted le paga al proveedor. Debe ser un número entre 0 y 99.999.999.999,9900.
Porcentaje de margen		Debe ser un número entre -99.999.999,9900 y 99.999.999,9900. El valor máximo debe ser tal que el Costo unitario y el Precio unitario no excedan su valor máximo. Note que el Costo unitario, el Porcentaje de margen y el Precio unitario son interdependientes en Autotask. Si hay una discrepancia, se recalcula el campo Porcentaje de margen.
Precio unitario		La cantidad que cobra al cliente. Debe ser un número entre 0 y 99.999.999.999,9900.
Código de servicio*	Sí	Debe coincidir con un código de servicio existente y activo en > Admin. > Características y configuraciones > Finanzas, Contabilidad y Generación de facturas > Códigos de facturación > pestaña Servicio.
Proveedor	Sí	Debe coincidir con un registro de empresa existente y activo de tipo Proveedor o, al actualizar, de la selección actual.
Acuerdo de niveles de servicio		De manera predeterminada, está en blanco. Debe coincidir con un SLA existente y activo o, al actualizar, la selección actual.
Activa		Ingrese Sí para importar el servicio como activo, y No para importar el servicio como inactivo.
Proveedor de servicios del fabricante		El nombre del fabricante puede ingresarse manualmente; no tiene que estar ya ingresado en Autotask.
Número de producto del proveedor de servicios del fabricante		Use este campo para hacer referencia a un número de producto del fabricante.
Número de pieza del número de catálogo		Utilice este campo para hacer referencia a un catálogo o número de pieza.
SKU de servicio		Ingrese un código SKU, si está disponible.
Id. de servicio interno		Un código de Id. interno, si se usa uno.
Id. de servicio externo		Se utiliza para cruzar referencias con una lista externa.
Vínculo del servicio		Ingrese una URL, por ejemplo, del sitio web del producto de un fabricante.
Campos de servicio definidos por el usuario		Los campos definidos por el usuario de todas las entidades que los permitan pueden importarse y exportarse con una excepción: los UDFs del tipo Lista (Selección múltiple) no pueden exportarse ni importarse. Las opciones de lista inactivas pueden importarse y exportarse también. Los UDFs requeridos no se pueden dejar en blanco o habrá un error en la importación. Los UDFs se identifican como tales y aparecen después de todas las columnas de campo del sistema. Para obtener más información sobre cómo establecer y utilizar las UDF, consulte Gestionar campos definidos por el usuario

Para saber cómo revertir una importación, consulte Revertir una importación.