Activaciones

SEGURIDAD  Niveles de administrador y de seguridad con la configuración Admin. > Activaciones habilitada.

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Las características de Autotask que no son utilizadas por la mayoría de los clientes pueden ser desactivadas y ocultadas. Esto simplifica la interfaz de usuario para los nuevos clientes y los que solo utilizan los elementos básicos de la aplicación. Puede habilitar características adicionales cuando esté preparado para utilizarlas.

  • Haga clic en el vínculo Más información para consultar la documentación acerca de una característica.
  • Para habilitar una característica, seleccione la casilla de la columna de la izquierda y haga clic en Guardar.
  • Para deshabilitar una característica, desmarque la casilla en la columna izquierda. Un mensaje le advertirá sobre cambios a la funcionalidad existente. Haga clic en Aceptar para proceder.

NOTA  Debe cerrar sesión y volver a entrar para ver las características habilitadas.

Hay un par de limitaciones:

  • Algunas características no están disponibles cuando se adquiere la licencia de la versión Essentials de Autotask. Seguirá aún viendo estas características en la página Activaciones, pero cuando las seleccione en la lista, verá el siguiente mensaje de error: "Su contrato actual no permite el acceso a esta característica. Comuníquese con su responsable de empresa para más detalles".
  • Algunas características están disponibles como un complemento por el que cobramos.

A continuación, se presenta un resumen de las características disponibles con cada edición: Una ligera marca de verificación significa que la función está disponible, pero no se activa automáticamente.

Nombre de la característica | Vínculo a Documentación Essentials Crecimiento Premium Ultimate

Contratos de bloque horario
Un contrato de bloque horario es configurado cuando los clientes pagan por adelantado un bloque de horas, normalmente a una tarifa preferida. Las horas pre-pagadas se reducirán a medida que se lleve a cabo trabajo facturable. El contrato mantiene el saldo de horas.

Paneles
Los paneles son una forma de organizar tickets en un diseño tipo kanban agrupado en columnas y filas por criterios preestablecidos.
Administración de cambios
El objetivo principal de la administración de cambios es controlar y posibilitar cambios beneficiosos con una interrupción mínima a la entrega de servicios. La característica Administración de cambios le permite rastrear y gestionar las solicitudes de cambio, las aprobaciones y cualquier problema o incidente asociados.

 

Acceso anticipado al portal del cliente
Active esta función para participar en el programa de adopción anticipada y ofrecer a sus clientes una experiencia mejorada del servicio de atención al cliente. Cada organización cliente puede habilitarse por separado una vez activada la función.

 
Atención al cliente co-administrada
Los servicios informáticos co-administrados son un modelo de negocio en el que un proveedor de servicios (MSP) trabaja en asociación a largo plazo con el personal informático interno de un cliente, o con otros recursos externos que no son empleados o contratistas pagados por ellos directamente.
Grupos de contactos
El Gestor del grupo de contactos de Autotask es una valiosa herramienta de notificación y gestión de contactos para el Servicio de soporte al cliente y marketing. Le permite organizar contactos en grupos flexibles y luego comunicarse con todos los miembros del grupos de una vez.

Cooper Copilot

Cooper Copilot es un conjunto de automatizaciones y utilidades que le ayudan a trabajar de forma más eficiente y eficaz.

 

 

 

El Calendario de distribución
El Calendario de distribución es un calendario configurable de varios usuarios que le permite a usted ver múltiples calendarios de recursos en un solo lugar.
Documentación
La característica Gestión de documentos de Autotask le permite recopilar y consultar documentos relacionados con un cliente directamente desde Autotask. Si usa el Portal del cliente, usted puede incluso compartir documentos seleccionados con sus clientes del Portal del cliente.

 
Rastreo de dominio y certificado SSL
Autotask ha añadido dos categorías del sistema de elementos de configuración que han sido optimizadas para el seguimiento de dominios y certificados SSL.

 
Gastos
En casi cada negocio, los empleados en ocasiones incurren en gastos que deben ser reembolsados por la empresa. La herramienta de seguimiento de gastos de Autotask le ayudará a usted y a sus empleados a gestionar los gastos.

Contratos de precio fijo
Los contratos de precio fijo le permiten facturar a sus clientes en plazos fijos (hitos).
Procesamiento de correo electrónico entrante
El Procesamiento de correo electrónico entrante convierte correos electrónicos en tickets de Autotask, notas de tickets, entradas de tiempo de tickets, notas de proyectos, notas de tareas o entradas de tiempo de tareas. La línea Asunto se convierte en el título de la entidad, y el cuerpo del correo electrónico, en la descripción.

Complemento
Inventario
Si su empresa necesita tener ciertos elementos a mano para responder rápidamente a los problemas de los clientes, la característica Inventario de Autotask puede ofrecerle una solución básica. El módulo Inventario realiza un seguimiento de todo el flujo de trabajo, desde la compra hasta la instalación.

 
Base de conocimientos
La Base de conocimientos de Autotask no es sólo un repositorio interno de información, sino que también admite la búsqueda automatizada de problemas y soluciones. Úsela para construir su propia base de conocimientos específica para su empresa recopilando y organizando el conocimiento de su empresa y diseminándolo a sus recursos.
Evaluación de oportunidades
Los clientes de Autotask con un esfuerzo de ventas activo se beneficiarán de una herramienta integrada de evaluación de oportunidades que le permitirá introducir un enfoque de ventas estructurado a su empresa. Una vez contestadas las preguntas de la evaluación, verá el resultado de la evaluación en la página de detalles de la oportunidad.

 

 Complemento Complemento

Gestión de oportunidades
Su instancia de Autotask tiene características que le permiten pronosticar las ventas y generar cotizaciones para clientes y prospectos. Una venta potencial que usted haya identificado se denomina una oportunidad en Autotask.
Motivos de obtención/pérdida de oportunidades
Cada oportunidad, obtenida o perdida, brinda información valiosa para su proceso de ventas. Comparar los motivos principales por los que usted obtuvo o perdió oportunidades en un período de tiempo determinado puede ayudar a identificar las fortalezas y las debilidades en sus esfuerzos de venta.

Estructura organizativa (Línea de negocios)
Las líneas de negocio le permiten agrupar productos y servicios en un departamento o equipo, en función del tipo de producto, el tamaño o las necesidades del cliente, el canal o la marca. La estructura organizativa es un sistema configurable de etiquetas de dos niveles (división > línea de negocios) que permite segmentar los datos en Autotask para mejorar la seguridad y clasificar los elementos de facturación.

Contratos por ticket
Los contratos por ticket permiten a sus clientes pagarle por ticket mediante la compra anticipada de un grupo de tickets.

Gestión de problemas

Habilita el flujo de trabajo de generación de tickets de incidencias y problemas, siguiendo las directrices de ITIL.

Aprovisionamiento
Aprovisionamiento es un complemento de Inventario que agiliza la compra, la recepción y la entrega de elementos, lo que crea un flujo de trabajo desde la venta inicial hasta la entrega final.

 
Gestión de proyectos
Un proyecto es un conjunto de pasos planeados que se requieren para cumplir con un objetivo comercial específico. Ya sea que lo vean los clientes o sea interno, a corto o largo plazo, un proyecto incluirá probablemente un calendario con fases, tareas asignadas con plazos establecidos, un equipo de proyecto, un presupuesto e informes que ayuden a supervisar los progresos.
Generación de cotizaciones
La generación de cotizaciones le permite crear documentos de propuesta de ventas para los clientes. Los elementos ofrecidos en estos documentos pueden acabar convirtiéndose en elementos de facturación cuando se cierra la oportunidad.

Pregunta de cotización
Cuando se selecciona esta opción y existe una integración activa con Kaseya Quote Manager (anteriormente Datto Commerce), se les preguntará a los usuarios si desean crear una cotización de Autotask o una cotización de Kaseya Quote Manager. Si hay una integración activa con el Administrador de Cotizaciones de Kaseya y no está seleccionada, todas las cotizaciones nuevas se crearán en el Administrador de Cotizaciones de Kaseya. Si no hay integración con el Administrador de Cotizaciones de Kaseya, todas las nuevas cotizaciones abrirán la página de cotización de Autotask, independientemente de esta configuración.

Contratos de anticipo
Los contratos de anticipo les permiten a sus clientes pagarle por adelantado. Los fondos se utilizan a medida que se realiza el trabajo.

RMA
La Autorización de devolución de mercancía es el soporte para un flujo de trabajo que permite la devolución, reparación y sustitución del Elemento de configuración del cliente.

Llamadas de servicio
Una llamada de servicio es un tipo de elemento de programación que reserva tiempo para un cliente específico en el calendario individual de un usuario y en el Calendario de distribución. Uno o varios tickets y posiblemente tareas se añaden a la llamada de servicio, y ahora están "programados" para ser trabajados durante ese tiempo.
Acuerdo de niveles de servicio (SLA)
Los acuerdos de niveles de servicio (SLA) definen sus normas de prestación de servicios y supervisan automáticamente el cumplimiento de dichas normas.
Gestión de habilidades
La gestión de habilidades rastrea tres áreas: Habilidades, Certificados/Capacitación y Grados. Las habilidades hacen un seguimiento de las calificaciones o habilidades de los recursos que no están certificadas formalmente, pero que son cruciales para su organización. Los certificados y las capacitaciones hacen un seguimiento de los cursos que han completado los recursos. Los grados hacen un seguimiento de los títulos educativos oficiales.

Suscripciones
Las suscripciones son pagos recurrentes por dispositivos que pueden utilizarse cuando no es necesario realizar un seguimiento del coste de la mano de obra contra los ingresos de la suscripción de facturación.

Taskfire **
Taskfire le permite ofrecer a sus clientes un sistema interno único de gestión de tickets, que puede entregar por separado o en un paquete con sus servicios gestionados. Taskfire es lo suficientemente potente como para ser un completo sistema de TI interno y lo suficientemente simple como para que el equipo selector de su cliente sólo clasifique los tickets y decida cuáles se le remiten a usted.

Complemento

 Complemento Complemento Complemento
Muros de equipos y Suministro de noticias
Habilita herramientas de comunicación interna a través de muros de conversación y suministros de noticias

Objetivo de horas facturables semanales
El Objetivo de horas facturables semanales establece el número de horas facturables de un recurso que se utilizará para medir su productividad.

Grupos de trabajo
Los grupos de trabajo son equipos de recursos que pueden reunirse en función de las necesidades, sin tener en cuenta la función o la pertenencia a un departamento.

**Sidesactiva Taskfire en la página Activaciones, asegúrese primero de que está desactivado en cada organización individual. Si no lo hace, impedirá desactivar las organizaciones en el futuro.