Facturar estados de hitos

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Los hitos de facturación se aplican a contratos de precio fijo, en los que la facturación no se basa en la mano de obra. En cambio, un evento de facturación se desencadena cuando se alcanza un hito predefinido. Los estados de hitos de facturación, junto con la fecha de vencimiento del hito, determinan si el hito estará disponible para facturación y generación de facturas y, si así es, cuando lo estará.

Autotask está implementado con tres estados de hitos de facturación predeterminados:

  • En curso: Este es el estado de hito predeterminado aplicado cuando se crea el hito. Los hitos con este estado no están disponibles para facturación, incluso cuando se ha alcanzado la fecha de vencimiento.
  • Listo para facturar: Cuando el estado de hito esté configurado como Listo para facturar y se haya alcanzado la fecha de vencimiento, el hito de facturación aparecerá en Contratos > Aprobar y contabilizar > Hitos para contabilización y facturación. Listo para facturar es un estado de sistema que no puede ser desactivado.
  • Facturado: Este es un estado de sistema que es automáticamente aplicado al hito cuando es contabilizado.

Usted puede agregar estados personalizados adicionales si los necesita para rastreo interno. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

Opción Descripción

Editar, Editar [Nombre de la entidad]

Pone la fila seleccionada en modo de edición o abre el diálogo Editar <Opción>. Los campos que se pueden editar suelen ser los que se rellenan al crear un nuevo elemento de lista. Haga sus cambios y haga clic en Guardar, o bien en Cancelar.

NOTA  En algunas páginas, es posible que no pueda editar opciones de sistema.

Activar/Desactivar, Activar/Desactivar [Nombre de la entidad]

Las nuevas opciones están activas de manera predeterminada.

  • Cuando se desactive una opción, ya no estará disponible para uso, pero las asociaciones existentes con otras entidades seguirán en efecto.
  • No podrá desactivar una opción a la que se haga referencia en otra parte.

NOTA  A veces, la asociación que previene la desactivación no es obvia. Por ejemplo, para desactivar una cola o estado de ticket asociados con el procesamiento de correo electrónico entrante, debe seleccionar uno diferente primero.

Eliminar, Eliminar [Nombre de la entidad]

La capacidad para eliminar una opción está seriamente restringida. Las opciones de lista no pueden eliminarse si:

  • La opción es una opción de sistema
  • La opción es la opción predeterminada donde se requiere una opción predeterminada
  • La opción está asociada con una entidad (y ha sido usada para ella)

IMPORTANTE  Para preservar la integridad de los datos, Autotask previene la eliminación de entidades que tengan entidades dependientes o a las que se haga referencia en cualquier otra área. Si no puede eliminar una entidad, debe desactivarla para volverla no disponible para el uso.