Códigos de hitos

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¿Necesita códigos de hito?

Necesitará al menos un código de hito si usa contratos de precio fijo. Los códigos de hitos son códigos de facturación utilizados en hitos de proyectos, las entidades de facturación de proyectos asociados con contratos de precio fijo.

Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba. Rellene o edite los siguientes campos:

Campo Descripción
Nombre (requerido) Ingrese un nombre único.
Activo Marque para activar y desmarque para desactivar este código de facturación.
Cuenta de libro mayor

Seleccione la cuenta de libro mayor correspondiente que es usada en su software de contabilidad. Esto asegurará que el elemento asociado a este código de facturación se refiera a la cuenta correcta de libro mayor cuando se exporte a un software de contabilidad externo. Consulte Cuentas de libro mayor.
Número externo

Ingrese un número de referencia o la cuenta de libro mayor que es usada en su software de contabilidad. Esto asegurará que el elemento facturado se refiera a la cuenta de libro mayor correcta cuando sea exportado a un software de contabilidad externo.

Algunas integraciones usan el número externo, y otros usan el campo Cuenta de Libro mayor para integrarse con Autotask.
Categoría de impuesto Seleccione la categoría de impuesto correcta en la lista desplegable.
Opción Descripción

Editar, Editar [Nombre de la entidad]

Pone la fila seleccionada en modo de edición o abre el diálogo Editar <Opción>. Los campos que se pueden editar suelen ser los que se rellenan al crear un nuevo elemento de lista. Haga sus cambios y haga clic en Guardar, o bien en Cancelar.

NOTA  En algunas páginas, es posible que no pueda editar opciones de sistema.

Eliminar, Eliminar [Nombre de la entidad]

La capacidad para eliminar una opción está seriamente restringida. Las opciones de lista no pueden eliminarse si:

  • La opción es una opción de sistema
  • La opción es la opción predeterminada donde se requiere una opción predeterminada
  • La opción está asociada con una entidad (y ha sido usada para ella)

IMPORTANTE  Para preservar la integridad de los datos, Autotask previene la eliminación de entidades que tengan entidades dependientes o a las que se haga referencia en cualquier otra área. Si no puede eliminar una entidad, debe desactivarla para volverla no disponible para el uso.