Configuraciones de seguridad de Contratos

Acerca de esta configuración

Las configuraciones en esta sección le permiten definir los permisos Ver y Agregar para contratos.

• Ver: Esta configuración determina qué contratos usted puede ver.
  • Todo: Esta configuración es la predeterminada para los niveles de seguridad API, Admin. y Gestor. Usted puede ver todos los contratos en el sistema.
  • Organizaciones: Esta configuración es la predeterminada para todos los demás niveles de seguridad con visibilidad de contrato Completa o Limitada. Tienen permiso para ver los contratos de las organizaciones que pueden ver.
    
  • Ninguno: Esta configuración es la predeterminada para todos los niveles de seguridad sin visibilidad de contratos. Sin embargo, si el permiso de vista Organización del usuario es Todos/Todos/Todos, entonces su permiso Contrato: Ver será por defecto Todos.
• Agregar: Sí o No: Usted puede agregar contratos o no. Esta configuración es de manera predeterminada Sí para todos los niveles de seguridad con visibilidad de contrato Completa. Para todos los otros niveles de seguridad, el valor predeterminado es No.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Acerca de esta configuración

Seleccione esta casilla para permitirles a los recursos asignados a este nivel de seguridad establecer costos internos alternos para recursos que llevan a cabo mano de obra bajo funciones específicas de un contrato. Los costos internos se aplican a combinaciones especificadas de recursos y funciones. Estos costos son específicos a un contrato. No reemplazan los costos internos predeterminados de recursos que estén fuera del contrato. Consulte Costos internos.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad	Permiso
Soporte técnico co-administrado (de sistema)
Acceso mínimo (de sistema)
Tiempo y asistencia (de sistema)
Miembro del equipo (de sistema)
Contratista (de sistema)
CRM privado (de sistema)
Ventas (de sistema)
Usuarios de Atención al cliente (de sistema)
Jefe de proyecto (de sistema)
Usuario de tablero (de sistema)
Gestor (de sistema)
Administrador del sistema (de sistema), Acceso completo (de sistema)
Usuario de la API (sistema) (sólo para la API)

Acerca de esta configuración

Seleccione esta casilla para permitirles a los recursos asignados a este nivel de seguridad modificar la selección de servicios/paquetes para cargos de contrato. Cuando esté seleccionada esta casilla, el campo Servicio/Paquete aparecerá en las páginas Nuevo cargo de contrato y Editar cargo de contrato. Esto le permitirá al usuario seleccionar un servicio o paquete distinto desde un menú desplegable.

NOTA  Habilite este permiso para permitirles a los recursos agregar o modificar servicios en un contrato existente al completar una oportunidad por medio del Asistente de oportunidades obtenidas.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad	Permiso
Soporte técnico co-administrado
Acceso mínimo
Tiempo y asistencia
Miembro del equipo
Contratista
CRM Privado
Ventas
Usuario de Atención al cliente
Gestor del proyecto
Usuario de tablero
Gestor
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo
Usuario de API

Acerca de esta configuración

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los recursos asignados a este nivel de seguridad busquen todos los elementos de facturación contabilizados en la página de búsqueda de elementos de facturación contabilizados (Anular contabilización). Los recursos con Contratos y Anular la contabilización privilegios de administrador podrán anular la contabilización de elementos. Todos los demás usuarios podrán buscar elementos de facturación contabilizados, pero no anularlos.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad	Permiso
Soporte técnico co-administrado
Acceso mínimo
Tiempo y asistencia
Miembro del equipo
Contratista
CRM Privado
Ventas
Usuario de Atención al cliente
Gestor del proyecto
Usuario de tablero
Gestor
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo
Usuario de API

Acerca de esta configuración

Seleccione esta casilla para permitirles a los recursos generar facturas desde tickets por medio de la característica Facturar ahora y desde el Asistente de generación de facturas, el que genera una factura para elementos de facturación creados desde elementos cotizados.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada para recursos con acceso a contratos. El permiso no requiere que los recursos tengan acceso a contratos. No se requieren permisos para aprobar y contabilizar.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad	Permiso
Soporte técnico co-administrado
Acceso mínimo
Tiempo y asistencia
Miembro del equipo
Contratista
CRM Privado
Ventas
Usuario de Atención al cliente
Gestor del proyecto
Gestor
Usuario de tablero
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo
Usuario de API

Acerca de esta configuración

Seleccione esta casilla para permitir que los recursos vean las páginas Historial de facturas y Pagos y usen el Asistente de exportación para facturas. Esta opción está habilitada de manera predeterminada para recursos que tengan acceso a Contratos.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad	Permiso
Soporte técnico co-administrado
Acceso mínimo
Tiempo y asistencia
Miembro del equipo
Contratista
CRM Privado
Ventas
Usuario de Atención al cliente
Gestor del proyecto
Usuario de tablero
Gestor
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo
Usuario de API

Acerca de esta configuración

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los recursos vean la página Actualizador de servicios masivos y modifiquen el coste y los precios de uno o varios servicios que formen parte de varios contratos.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad	Permiso
Soporte técnico co-administrado
Acceso mínimo
Tiempo y asistencia
Miembro del equipo
Contratista
CRM Privado
Ventas
Usuario de Atención al cliente
Gestor del proyecto
Usuario de tablero
Gestor
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo
Usuario de API

Acerca de esta configuración

Las opciones de visibilidad de contratos determinan qué nivel de detalles usted puede ver de contratos a los que tenga acceso. Los contratos que puede ver los determinan los permisos de objetos de contratos.

Están disponibles las siguientes configuraciones:

• Acceso completo: Los usuarios pueden ver y editar todas las áreas en un contrato. Seleccione esta configuración para gestores y administradores de contratos.
• Limitado (Resumen, Servicios, Notas), sin Editar: Los usuarios tienen solamente permiso de lectura para áreas limitadas de contratos. Pueden ver resumen de contrato, servicios y notas. No pueden editar el contrato ni acceder a los módulos de contratos, la búsqueda de contratos ni los widgets de contratos. Los usuarios no pueden ver cargos o costos de mano de obra o cargos o costos de contrato adicionales, a excepción de aquellos específicos al tipo de contrato, tales como servicios o compras de bloque horario, anticipo, o ticket, o bien hitos.

NOTA  Datto recomienda esta configuración para técnicos, responsables de empresas, gestores de proyectos y gestores de Atención al cliente que necesiten seleccionar el contrato correcto para un ticket o un proyecto. También es útil para determinar si el contrato tiene suficientes bloques horarios, anticipos, compras de ticket o hitos para cubrir un ticket o un proyecto.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Acerca de esta configuración

Estas opciones determinan qué elementos de facturación aparecen en las tablas de resultados Aprobar y contabilizar y Facturación / Elementos a facturar para los usuarios con este nivel de seguridad. También habilitan flujos de trabajo en los que el Responsable de empresa o el Jefe de proyecto es el responsable de facturación.

IMPORTANTE  Los responsables de empresa y los jefes de proyecto requieren un nivel de seguridad de Gestor que incluya acceso a Contratos para usar este flujo de trabajo.

Usted puede seleccionar desde las siguientes opciones:

• Todos: Los usuarios pueden aprobar y contabilizar o facturar todos los elementos que tengan permiso para ver.
• Ninguno: Los usuarios no tienen acceso a facturación.
• Donde yo sea el responsable de empresa: Los usuarios pueden aprobar y contabilizar o facturar todos los elementos (entradas de tiempo, cargos, gastos, hitos y suscripciones) para empresas donde sean responsables de empresas.
• Donde yo sea el jefe del proyecto: Los usuarios pueden aprobar y contabilizar o facturar todos los elementos para proyectos en los que sean jefes del proyecto.
  

La configuración predeterminada para esta característica es Todos.

NOTA  Cuando está habilitada esta línea de negocios, Todos significa "Todos, siempre y cuando estén en mis líneas de negocios".

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Acerca de esta configuración

Estas opciones determinan qué elementos de facturación aparecen en las tablas de resultados Aprobar y contabilizar y Facturación / Elementos a facturar para los usuarios con este nivel de seguridad. También habilitan flujos de trabajo en los que el Responsable de empresa o el Jefe de proyecto es el responsable de facturación.

IMPORTANTE  Los responsables de empresa y los jefes de proyecto requieren un nivel de seguridad de Gestor que incluya acceso a Contratos para usar este flujo de trabajo.

Usted puede seleccionar desde las siguientes opciones:

• Todos: Los usuarios pueden aprobar y contabilizar o facturar todos los elementos que tengan permiso para ver.
• Ninguno: Los usuarios no tienen acceso a facturación.
• Donde yo sea el responsable de empresa: Los usuarios pueden aprobar y contabilizar o facturar todos los elementos (entradas de tiempo, cargos, gastos, hitos y suscripciones) para empresas donde sean responsables de empresas.
• Donde yo sea el jefe del proyecto: Los usuarios pueden aprobar y contabilizar o facturar todos los elementos para proyectos en los que sean jefes del proyecto.
  

La configuración predeterminada para esta característica es Todos.

NOTA  Cuando está habilitada esta línea de negocios, Todos significa "Todos, siempre y cuando estén en mis líneas de negocios".

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema: