Actualización masiva de servicios
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Acerca del actualizador masivo de servicios
En períodos de alta inflación, el costo de los servicios contractuales puede subir de forma repentina e inesperada. Para preservar sus márgenes de beneficio, es posible que desee subir los precios de sus servicios para determinados clientes o de forma generalizada.
En Autotask, un contrato de servicios puede formar parte de docenas o cientos de contratos de servicios recurrentes activos para otros tantos clientes. Cuando edita el coste o el precio de un servicio en Admin, el precio unitario del servicio se actualiza para los nuevos contratos, pero sigue siendo el mismo para los contratos existentes. Esto hace que la actualización de los precios de los servicios activos en los contratos activos sea un ejercicio manual difícil.
Este problema se soluciona con el actualizador masivo de servicios.
Características
El actualizador masivo de servicios le permite actualizar por lotes los servicios de los contratos activos. Un lote está formado por uno o varios servicios asociados a varios contratos de varios clientes que se actualizan en el mismo proceso.
Usted puede:
- Seleccionar los contratos y organizaciones en los que se actualizarán los precios unitarios de los servicios. Puede limitar las actualizaciones de precios a determinados contratos asociados a determinados clientes. A diferencia de un cambio de precio unitario en la página > Admin > Características y configuración > Productos, servicios e inventario > Servicios, que afectará a todos los contratos futuros (véase ¿Qué sucede al editar un servicio?), puede ser selectivo.
- Modificar el costo y el precio
- al fijar un costo o precio específico
- al aumentar el costo y/o el precio en una cantidad determinada
- al aumentar el costo y/o el precio en un determinado porcentaje de margen de beneficio
- al redondear los precios actualizados al incremento definido más próximo
- Fijar una fecha de entrada en vigor para los cambios de costos y precios.
- Modelar el impacto del ajuste previsto de costos y/o precios en su rentabilidad.
- Revisar la lista de actualizaciones por lotes y hacer exclusiones de última hora.
Esto le da una gran flexibilidad para reaccionar ante las cambiantes condiciones del mercado.
Añadir un nuevo lote de actualización de servicios
Para iniciar el asistente de nueva actualización por lotes, haga clic en Nueva actualización por lotes. Consulte Creación de un nuevo lote de actualización masiva de servicios.
Gestión de actualizaciones por lotes
Las actualizaciones de lotes de servicios pueden consultarse en la página de la lista Actualizaciones de lotes de servicios contractuales. La tabla contiene las siguientes columnas:
|
Nombre de la columna |
Descripción |
|---|---|
|
Id. de lote |
Un ID de sistema que al pulsarlo abre la página de detalles del lote (estado del lote). Consulte Página de estado de los lotes. |
|
Creada |
Fecha y hora de creación del lote |
|
Completado |
Fecha y hora de finalización del tratamiento por lotes |
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Fecha de entrada en vigencia |
A todos los periodos de servicio completo posteriores a la fecha de entrada en vigor se les aplicará el nuevo coste y/o precio. |
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Servicios actualizados |
Lista de todos los servicios afectados por modificaciones de costes o precios |
|
Creado por |
El usuario de Autotask que inició la actualización por lotes |
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Actualizaciones fallidas |
Un número entero que indica el número de instancias que no se han podido actualizar |
|
Estado |
El estado del procesamiento por lotes. Es uno de los siguientes:
|
Página de estado de los lotes
La página de estado Lote <#> aparecerá después de hacer clic en Confirmar y procesar y si hace clic en el hipervínculo ID de lote de la página Actualizaciones de lotes de servicios contractuales.
Se muestra la siguiente información:
Encabezado
- El número de lote
- La fecha de entrada en vigor de los cambios
- Fecha y hora de creación del lote
- Fecha y hora de inicio del tratamiento por lotes
- Fecha y hora de finalización del tratamiento por lotes
También puede filtrar la tabla por el mismo conjunto de filtros que en la cuadrícula anterior. Consulte Actualización masiva de servicios.
Tabla
La tabla contiene la lista de servicios actualizados. Se puede ordenar haciendo clic en cada encabezado de columna.
Cada registro de la parrilla indica el estado de la actualización en tiempo real. La columna Estado puede mostrar los siguientes estados:
|
Nombre del estado |
Descripción |
|---|---|
|
Pendiente |
La partida aún no se ha procesado. |
|
Excluido |
La partida ha sido excluida manualmente por el usuario. |
|
Autoexcluidos |
Si el mismo artículo se está procesando actualmente en otro lote, se excluye automáticamente en el lote actual. |
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Procesando |
La partida se está procesando actualmente y los siguientes campos de servicio del contrato están bloqueados:
NOTA La supresión de un servicio del contrato no está prohibida durante la tramitación. |
|
Completo |
Las actualizaciones de este servicio se han aplicado correctamente. A cada contrato se adjunta una nota con la siguiente información:
|
|
Error |
La actualización de la partida ha fallado. Esto debería ocurrir raramente, debido a un error de la red o de la base de datos. La columna Razón mostrará un mensaje de error. Le recomendamos que vuelva a intentar la actualización. |
La tabla puede exportarse y descargarse en formato CSV o PDF.
