Gestionar conjuntos de exclusiones de contratos

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¿Qué son los conjuntos de exclusiones de contrato?

Los conjuntos de exclusiones de contrato son agrupaciones reutilizables de reglas de exclusiones de tipos de trabajo y funciones que pueden asociarse con muchos contratos.

¿Por qué debo usar conjuntos de exclusiones de contrato?

Las exclusiones en contratos son a menudo las mismas o similares entre muchos contratos. Usted puede crear y gestionar estas configuraciones reutilizables desde un lugar para simplificar la configuración de exclusiones de contrato y ayudar a evitar errores de configuración.

¿Se requiere que yo use conjuntos de exclusiones de contrato?

No, pero facilitarán la configuración de contratos. Usted puede aún aplicar exclusiones a contratos de manera individual. Consulte Exclusiones de contrato.

Características de la página

La página Conjuntos de exclusión de contratos muestra una lista de tabla de todos los conjuntos de exclusión de contratos disponibles en su instancia de Autotask. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

Característica Descripción
Nuevo botón (situado encima de la tabla) Abre la página Nuevo conjunto de exclusiones de contrato. Consulte Agregar, editar o copiar un conjunto de exclusiones de contrato.
Columna para arrastrar y colocar Criterio de ordenación La columna del extremo izquierdo de la tabla muestra el orden numerado de la lista. Los conjuntos de exclusión se mostrarán en el mismo orden que la tabla en todos los menús de campo de Conjunto de exclusión de contrato.

Para cambiar el orden de la lista, arrastre y coloque la celda Orden de la fila a un nuevo lugar en la lista.
Menú contextual Consulte opciones de Menú, a continuación.
Modificado por última vez Muestra la fecha y la hora de la modificación más reciente al conjunto de exclusiones.
Modificado por última vez por Muestra el nombre del recurso que llevó a cabo la última modificación al conjunto de exclusiones.
Contratos asociados Muestra el número de contratos asociados con el conjunto de exclusiones.
Activa

Una marca de verificación en esta columna indica que el conjunto de exclusiones está activo y disponible para selección. Usted puede tener hasta 100 conjuntos de exclusiones activos de una vez.

Si desactiva un conjunto de exclusiones, no estará desasociado de ningún contrato existente y las exclusiones continuarán honrándose.
Opción Descripción

Editar, Editar [Nombre de la entidad]

Pone la fila seleccionada en modo de edición o abre el diálogo Editar <Opción>. Los campos que se pueden editar suelen ser los que se rellenan al crear un nuevo elemento de lista. Haga sus cambios y haga clic en Guardar, o bien en Cancelar.

NOTA  En algunas páginas, es posible que no pueda editar opciones de sistema.

Copia, Copia [Nombre de la entidad]

Crea una copia de la opción seleccionada. El nombre es el mismo del original, seguido de (Copia).

Activar/Desactivar, Activar/Desactivar [Nombre de la entidad]

Las nuevas opciones están activas de manera predeterminada.

  • Cuando se desactive una opción, ya no estará disponible para uso, pero las asociaciones existentes con otras entidades seguirán en efecto.
  • No podrá desactivar una opción a la que se haga referencia en otra parte.

NOTA  A veces, la asociación que previene la desactivación no es obvia. Por ejemplo, para desactivar una cola o estado de ticket asociados con el procesamiento de correo electrónico entrante, debe seleccionar uno diferente primero.

Eliminar, Eliminar [Nombre de la entidad]

La capacidad para eliminar una opción está seriamente restringida. Las opciones de lista no pueden eliminarse si:

  • La opción es una opción de sistema
  • La opción es la opción predeterminada donde se requiere una opción predeterminada
  • La opción está asociada con una entidad (y ha sido usada para ella)

IMPORTANTE  Para preservar la integridad de los datos, Autotask previene la eliminación de entidades que tengan entidades dependientes o a las que se haga referencia en cualquier otra área. Si no puede eliminar una entidad, debe desactivarla para volverla no disponible para el uso.