Búsqueda y gestión de dispositivos

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con acceso a CRM y permisos para agregar, editar y eliminar dispositivos de las organizaciones a las que tiene acceso

SEGURIDAD  Para solicitar una RMA, Puede solicitar una RMAConfiguraciones de seguridad de Contratos habilitado.

NAVEGACIÓN > CRM > Buscar > Dispositivos > menú contextual

NAVEGACIÓN > CRM > Buscar > Organizaciones > Página de la organización > pestaña accesoria Dispositivos > menú contextual

NAVEGACIÓN > Contratos > Buscar > Contratos > menú contextual() > Ver contrato > Dispositivos > menú contextual de botón derecho

NAVEGACIÓN Tablero > Tablas y widgets explorables de dispositivo

  • Para mostrar una lista de todos los registros de una entidad determinada en su instancia de Autotask, haga clic en Buscar sin aplicar ningún filtro.

Los resultados de búsqueda que contengan más de 25, 50 o 100 registros (dependiendo de su configuración para Registros por página) se paginarán. Use la navegación de páginas para ver resultados adicionales. Como máximo, se recuperarán 5.000 registros de datos a la vez.

El filtro Activo aparece por defecto como Activo en las páginas Búsqueda por organización, Búsqueda por contacto, Mis organizaciones y Mis contactos, así como en la Búsqueda global por organización, Contacto (Nombre), Contacto (Apellido) y Contacto (Correo electrónico). Los contadores en el menú Mi(s) también reflejan solamente entidades activas.

NOTA  Existen diversas opciones para filtros de números telefónicos. El filtro Teléfono buscará una coincidencia contiene que incluya cualquier caracter (como - o () ) introducido en el cuadro de filtro. Las páginas Búsqueda de organizaciones y Búsqueda de contactos tienen una opción Teléfono (sólo números) que ignorará los caracteres especiales en el filtro y en los resultados. Llevará a cabo una búsqueda contiene para solo los números ingresados en el cuadro de filtro. La página Búsqueda de contactos también le permite llevar a cabo una búsqueda Teléfono (Comienza con). Esta buscará números telefónicos que comiencen con el valor ingresado en la casilla de filtro.

Los siguientes botones de herramientas aparecen sobre la lista de resultados:

Botón de herramientas Descripción

Muchas páginas de búsqueda (pero no las cuadrículas explorables de widgets) le permiten crear una nueva instancia de la entidad seleccionada. Este botón es visible antes de que ejecute una búsqueda:

  • Haga clic en Nuevo.
  • Las entidades Contrato, Ticket y Proyecto le permiten crear diversos tipos de entidades. Haga clic en Nuevo y seleccione una opción.

Para ayuda al rellenar los campos, consulte la Ayuda contextual de la página que se abre.

SEGURIDAD  De manera predeterminada, Exportar está disponible para usuarios con nivel de seguridad Admin. y deshabilitado para todos los otros. Puede ser habilitado para otros niveles de seguridad. Consulte Puede exportar datos de cuadrícula.

NOTA  Al exportar a CSV: Para asegurar formato de fecha/hora consistentes en la salida de valores separados por coma, le recomendamos enfáticamente que las configuraciones de formato de fecha/hora del usuario en Autotask sean idénticas a las configuraciones de formato de fecha/hora de Windows de la computadora que lleve a cabo la exportación. Esto evitará conflictos con respecto a cómo el software que genera el reporte interprete el formato fecha/hora.

IMPORTANTE  Los campos relacionados con productos de facturación para dispositivos y contactos no se exportarán.

  1. Haga clic en el menú desplegable Exportar y seleccione una opción.

    2. Opción Descripción
    En formato actual Si selecciona esta opción o simplemente hace clic en el botón Exportar, sólo se exportarán las columnas que aparecen en la tabla de resultados de la búsqueda.
    En formato de plantilla de importación Esta opción aparecerá para las entidades que puedan importarse. Para una lista de entidades que pueden exportarse en formato de plantilla de importación, consulte Importar o actualizar información.

    Si selecciona esta opción, se exportarán todas las columnas que aparecen en la plantilla de importación de la entidad. Esto le permite limpiar o actualizar registros en bloque, y luego importarlos de nuevo utilizando la opción Actualizar.
  1. Se abre una ventana que le permite descargar y abrir el archivo exportado.

NOTA  Solamente se exportarán los primeros 5.000 registros.

El Selector de columna le permite personalizar cuadrículas de resultados de búsqueda a través de Autotask. Determina lo siguiente:

  • Qué columnas se muestran en la tabla
  • El orden de visualización de izquierda a derecha de las columnas.

NOTA  La configuración del selector de columnas en las tablas de resultados de búsqueda y en algunos informes estándar forma parte de la configuración de usuario almacenada en el servidor Autotask. Usted puede iniciar sesión en cualquier computadora y aplicar sus configuraciones de selector de columna a su sesión en Autotask. Para borrar los datos almacenados en su instancia de Autotask y restablecer la configuración del selector de columnas a la configuración predeterminada de Autotask, haga clic en Restablecer configuración en Mi > Varios > Configuración.

Para personalizar la tabla, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en el ícono de selector de columna sobre los resultados de búsqueda. Se abrirá la página Selector de columna.

La columna aparece ya sea en el panel Columnas disponibles o en el panel Columnas seleccionadas.

  1. Haga doble clic en el nombre de una columna, o seleccione una o varias columnas y haga clic en la flecha hacia la izquierda o en la flecha hacia la derecha para mover las columnas al otro panel.
  2. Para cambiar el orden de visualización de las columnas, seleccione una o varias columnas en el panel Columnas seleccionadas y haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo.

NOTA  El orden de arriba hacia abajo en la lista Columnas seleccionadas se vuelve el orden de izquierda a derecha en la lista de Resultados de búsqueda.

  1. Haga clic en Guardar y cerrar.

NOTA  Si los caracteres + # aparecen luego del nombre de la columna, entonces esa columna puede tener varios elementos devueltos para algunas filas. Si eso ocurre, el primer elemento aparecerá en la fila seguida por + y el número de elementos adicionales devueltos. Para ver la lista de elementos adicionales, desplace el cursor sobre el elemento en la columna.

Utilizando el selector de columnas, puede mostrar dos columnas que no aparecen en la página Dispositivo:

  • Última actividad por: Esta columna muestra el nombre del recurso o contacto que realizó la última actualización del dispositivo
  • Hora de la última actividad: Esta columna muestra la fecha y la hora en que se realizó la última modificación.

Ambos campos están disponibles como filtros en los widgets de los dispositivos, y para el campo de fecha están disponibles las opciones habituales de agrupación de fechas.

Para obtener una lista de los eventos que cuentan como Última actividad en un dispositivo, consulte En un dispositivo.

Haga clic en el ícono para actualizar y así ejecutar la búsqueda en la tabla actual nuevamente, usando los mismos criterios de búsqueda para encontrar nuevos registros añadidos desde la primera vez que usted efectuó la búsqueda.

En muchas tablas de resultados de búsqueda en Autotask, verá una casilla de verificación en la columna de la izquierda. Esto le permite seleccionar múltiples registros. Luego haga clic en la flecha hacia abajo para abrir un menú masivo que le permita llevar a cabo la misma operación en todos los elementos seleccionados.

NOTA  Las opciones de menú contextual disponibles para usted se determinan de acuerdo a su nivel de seguridad.

Desplace el cursor sobre el ícono de menú contextual para acceder a las siguientes opciones:

Opción de menú contextual También disponible en Menú masivo Descripción

General
Ver dispositivo   Haga clic para abrir la página Dispositivo, donde podrá ver toda la información del elemento, incluida la información de otras áreas de Autotask. Consulte La página Dispositivo.
Editar dispositivo   Haga clic para abrir la página Editar dispositivo, donde podrá editar todos los campos del dispositivo. Consulte Agregar y editar dispositivos para más información.

Quitar elemento relacionado, desasociar elemento secundario, desasociar elemento principal

 

Estas opciones sólo están disponibles en la tabla de elementos relacionados de los dispositivos. Dependiendo del estado de la relación, seleccionar una de estas opciones desasocia el elemento relacionado sin otra advertencia. Consulte Gestión de las relaciones entre dispositivos (pestaña Elementos relacionados).
Configurado como Revisado: Sin contrato Le permite gestionar la asignación de un contrato de facturación. Consulte Revisión de contratos para dispositivos.
Configurar como No revisado para contrato Le permite gestionar la asignación de un contrato de facturación. Consulte Revisión de contratos para dispositivos.
Activar / Desactivar dispositivo(s)

Los dispositivos activos están disponibles en la página del selector de datos Dispositivos y pueden referenciarse en un nuevo ticket.

Sin embargo, desde el menú contextual de una tabla de dispositivos, puede crear un ticket para un dispositivo inactivo.
Borrar dispositivo(s) Los permisos de objeto son necesarios para añadir, editar y eliminar dispositivos. La eliminación no se puede deshacer.

NOTA  No puede eliminar un dispositivo que esté asociado a un ticket, que tenga suscripciones asociadas con periodos de facturación contabilizados o que esté asociado al VSA 10 o a la integración de Datto Network Manager.

Otros
Dispositivo de copia  

Haga clic para crear una copia del elemento seleccionado. Puede copiar el elemento en la misma organización o en otra. La página Copiar dispositivo se abre con varios campos rellenados previamente. Consulte Copiar un dispositivo.

NOTA  Esta opción de menú no aparecerá para los dispositivos asociados a la VSA 10.
Fusión con otro dispositivo  

Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Combinar. El dispositivo seleccionado se desactivará. Todos los campos que tengan un valor para este dispositivo, pero no para el dispositivo seleccionado, se copiarán en el dispositivo seleccionado. Los archivos adjuntos se moverán de este dispositivo al dispositivo seleccionado, pero los tickets y las suscripciones no se moverán. Consulte Combinar entidades.

NOTA  Esta opción de menú no aparecerá para los dispositivos asociados a la VSA 10.
Intercambiar dispositivo   Sustituye este dispositivo por otro.
Esta opción aparece solamente cuando se habilita el módulo Inventario. Para más información sobre el Asistente para intercambio de dispositivos, consulte Cambiar un dispositivo.
Mover dispositivo  

Seleccione esta opción para mover un dispositivo de una organización a otra. Esta opción crea una copia del dispositivo para otra organización, desactiva el elemento original para la organización de origen y crea un enlace desde el nuevo elemento hasta el original. Consulte Trasladar un dispositivo.

NOTA  Esta opción de menú no aparecerá para los dispositivos asociados a la VSA 10.
Actualizar detalles de dominio (si Categoría = Dominio solamente)

Desencadena una comprobación de los detalles de dominio y los actualiza en consecuencia. Esto es útil si usted ha realizado cambios al dominio (como registros TXT o MX) y desea confirmar que se hayan adoptado los cambios.

Se actualizarán los valores de fecha, hora y recurso en el campo Última actualización.

Esta opción está oculta si no está habilitado el Seguimiento de Dominio y Certificado SSL.

Actualizar detalles de certificado SSL (si Categoría = Certificado SSL solamente)

Fuerza una comprobación de los detalles del certificado SSL y los actualiza en consecuencia. Esto es útil si usted ha realizado cambios al certificado SSL (como registros TXT o MX) y desea confirmar que se hayan adoptado los cambios.

Se actualizarán los valores de fecha, hora y recurso en el campo Última actualización.

Esta opción está oculta si no está habilitado el Seguimiento de Dominio y Certificado SSL.
Nuevo ticket   Seleccione esta opción para crear un nuevo ticket para este dispositivo. El dispositivo se seleccionará automáticamente en el nuevo ticket. Consulte Agregar, copiar y editar tickets.

Solicitar RMA

 

Esta opción está solo disponible para productos que se han marcado como aptos para RMA.

Seleccione esta opción para solicitar una autorización de devolución de mercancía (RMA) cuando sea necesario devolver un dispositivo y emitir un reembolso al socio. Consulte Solicitar un RMA para un dispositivo.

Copiar en el portapapeles

ID y nombre del dispositivo

Copie el ID y el nombre del dispositivo en el portapapeles.

Id. de elemento de configuración

 

Copie el ID del dispositivo en el portapapeles.

URL del dispositivo

 

Copie la URL del dispositivo (enlace) en el portapapeles.

Número de serie del dispositivo

 

Copie el número de serie del dispositivo en el portapapeles.

Número de referencia del dispositivo

 

Copie el número de referencia del dispositivo en el portapapeles.

Nombre de referencia del dispositivo

 

Copie el nombre de referencia del dispositivo en el portapapeles.

Datto RMM
Datto RMM   Usted verá este sub-menú solamente si la integración Datto RMM está habilitada para usted. Permite el acceso a las herramientas de Datto RMM para tickets y dispositivos que tengan un ID de alerta de Datto RMM. Consulte La integración avanzada Datto BCDR.
Se desactivará si el dispositivo no tiene un dispositivo Datto RMM asignado.

Datto
Datto   Usted verá este sub-menú solamente si la integración avanzada Datto está habilitada para usted. Permite acceder a los enlaces de Datto para tickets y dispositivos que tengan un ID de alerta de Datto. Consulte Usar herramientas de Datto RMM y BCDR desde Autotask.
Se desactivará si el dispositivo no tiene un dispositivo Datto asignado.

LiveLinks
LiveLinks   Este menú permite acceder a los LiveLinks que se hayan añadido al dispositivo. Un LiveLink es un vínculo a un sitio web externo o a otra página dentro de Autotask. Para añadir un LiveLink a un dispositivo, utilice el tipo de entidad Producto instalado al crear el LiveLink. Consulte LiveLinks para más información sobre este tema.