Otras configuraciones de seguridad

Este artículo describe las configuraciones de seguridad que puede establecer para otorgar o restringir acceso a diversas otras características en Autotask. También documenta la configuración de los niveles de seguridad del sistema en su instancia de Autotask.

Los niveles de seguridad del sistema no son editables, pero puede hacer copias y editarlas para crear niveles de seguridad personalizados. Consulte:

Descripción general

Usted puede personalizar niveles de acceso de usuario para Recursos/Usuarios (Recursos humanos), Encuestas, Visibilidad de recursos, Portal del cliente, Plantillas de formulario y otras varias características.

Configuración

Acerca de esta configuración

Seleccione esta casilla para permitirles a los usuarios ver datos de costos internos (es decir, información de salario) relacionados a recursos en las páginas Nuevo recurso y Editar recurso.

NOTA  Solamente los usuarios con autorización pueden habilitar esta configuración. Esta condición es verdadera incluso si el usuario hace una copia de un nivel de seguridad que tenga la configuración habilitada.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

 

Acceso mínimo

 

Tiempo y asistencia

 

Miembro del equipo

 

Contratista

 

CRM Privado

 

Ventas

 

Usuario de Atención al cliente

  

Gestor del proyecto

  

Usuario de tablero

 

Gestor

  

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

Usuario de API

Acerca de esta configuración

Habilitada de manera predeterminada para todos los niveles de seguridad, esta configuración les permite a los usuarios agregar nuevos widgets y editar widgets existentes, además de agregar o copiar pestañas de tablero. El usuario puede también ofrecer widgets a otros usuarios y compartir pestañas cuando estén habilitadas las configuraciones Puede gestionar pestañas de tablero compartidas y Puede ofrecer widgets de tablero a otros recursos.

Al estar deshabilitada (casilla desmarcada), los usuarios no pueden agregar, editar (cambiar configuraciones), copiar ni compartir widgets de tablero, ni agregar, ni copiar, ni compartir pestañas de tablero.
Los usuarios pueden mover, eliminar y actualizar widgets y pestañas publicados para ellos.
Están desmarcadas y deshabilitadas las casillas para las dos configuraciones adicionales para compartir pestañas de tablero y ofrecer widgets (aparecen directamente debajo de esta configuración).

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

Acceso mínimo

 

Tiempo y asistencia

Miembro del equipo

Contratista

CRM Privado

Ventas

Usuario de Atención al cliente

Gestor del proyecto

Usuario de tablero

 

Gestor

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

Usuario de API

Acerca de esta configuración

Cuando esté seleccionada, el recurso puede compartir pestañas de tableros con otros usuarios y acceder a la página Pestañas de tablero compartido para publicar, editar y eliminar pestañas compartidas. Seleccionada de manera predeterminada por administradores del sistema. Consulte Gestionar pestañas compartidas.

Deshabilitado y no disponible cuando está deshabilitado Puede agregar y editar widgets de tablero.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

 

Acceso mínimo

 

Tiempo y asistencia

 

Miembro del equipo

 

Contratista

 

CRM Privado

  

Ventas

  

Usuario de Atención al cliente

  

Gestor del proyecto

  

Usuario de tablero

 

Gestor

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

Usuario de API

Acerca de esta configuración

De manera predeterminada, esta configuración está activa para todos los niveles de seguridad, a excepción de cuando está deshabilitada la casilla Puede agregar y editar widgets de tablero.
Cuando está habilitada, el usuario puede ofrecer un widget a otro usuario. Consulte Ofrecer widgets a otros usuarios.

Deshabilitado y no disponible cuando está deshabilitado Puede agregar y editar widgets de tablero.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

 

Acceso mínimo

 

Tiempo y asistencia

 

Miembro del equipo

 

Contratista

 

CRM Privado

Ventas

Usuario de Atención al cliente

Gestor del proyecto

Usuario de tablero

Gestor

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

Usuario de API

IMPORTANTE  Los widgets de encuesta en el tablero no mostrarán ninguna información a menos que se habiliten ambas configuraciones.

Acerca de esta configuración

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los recursos vean las puntuaciones de las encuestas de organización y las puntuaciones de las encuestas de contacto en las tablas y páginas de organización y contacto.

NOTA  Esta configuración no se aplica al Reporte de resumen de encuesta, el Reporte de detalles de encuesta o el Reporte de puntos de referencia de entrega de servicio. Las columnas de calificaciones estarán siempre disponibles en estos reportes.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

 

Acceso mínimo

 

Tiempo y asistencia

 

Miembro del equipo

 

Contratista

 

CRM Privado

Ventas

Usuario de Atención al cliente

Gestor del proyecto

Usuario de tablero

Gestor

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

Usuario de API

Acerca de esta configuración

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los recursos vean la Calificación de la encuesta de recursos en las tablas de recursos y en las vistas detalladas, así como en Mi perfil.

NOTA  Esta configuración no se aplica al Reporte de resumen de encuesta, el Reporte de detalles de encuesta o el Reporte de puntos de referencia de entrega de servicio. Las columnas de calificaciones estarán siempre disponibles en estos reportes.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

 

Acceso mínimo

 

Tiempo y asistencia

 

Miembro del equipo

 

Contratista

 

CRM Privado

  

Ventas

  

Usuario de Atención al cliente

  

Gestor del proyecto

  

Usuario de tablero

Gestor

  

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

Usuario de API

Acerca de esta configuración

Seleccione esta casilla para permitirles a los recursos agregar o editar configuraciones de seguridad personalizadas del Portal del cliente en la pestaña Portal del cliente de las páginas Nuevo contacto y Editar contacto. Consulte Agregar o editar niveles de seguridad del Portal del cliente.

De manera predeterminada, todos los administradores de sistema pueden agregar o editar niveles de seguridad personalizados del Portal del cliente. Para crear un nivel de seguridad de Administrador del sistema sin este permiso, desmarque la casilla de verificación.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

 

Acceso mínimo

 

Tiempo y asistencia

 

Miembro del equipo

 

Contratista

 

CRM Privado

  

Ventas

  

Usuario de Atención al cliente

  

Gestor del proyecto

  

Usuario de tablero

 

Gestor

  

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

Usuario de API

Acerca de esta configuración

Seleccione esta casilla para permitir que los recursos editen la configuración del Portal de clientes en la ficha Portal de clientes de la página Nuevo/Editar contacto. Consulte La pestaña Portal del cliente.

Por defecto, todos los usuarios con permisos para previsualizar el Portal del Cliente tienen activada esta opción.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

 

Acceso mínimo

 

Tiempo y asistencia

 

Miembro del equipo

 

Contratista

 

CRM Privado

  

Ventas

  

Usuario de Atención al cliente

  

Gestor del proyecto

  

Usuario de tablero

 

Gestor

  

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

Usuario de API

Acerca de esta configuración

Seleccione esta casilla para permitir que los recursos tengan una vista previa del Portal del Cliente como contacto del cliente desde la página de detalles del cliente del Portal del Cliente y la pestaña accesoriaPortal del Cliente de la página de contacto.

Por defecto, todos los usuarios con permisos de Admin. > Portal del cliente y Taskfire tienen esta configuración activada.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

 

Acceso mínimo

 

Tiempo y asistencia

 

Miembro del equipo

 

Contratista

 

CRM Privado

  

Ventas

  

Usuario de Atención al cliente

  

Gestor del proyecto

  

Usuario de tablero

 

Gestor

  

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

Usuario de API

Acerca de esta configuración

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los recursos publiquen paneles del Portal de Clientes en categorías de organización, iconos de clasificación, segmentos de mercado, clientes gestionados por gestores de cuentas seleccionados, organizaciones y niveles de seguridad del Portal de Clientes seleccionados.

De manera predeterminada, esta configuración está deshabilitada para todos los niveles de seguridad a excepción de Acceso completo. Para crear un nivel de seguridad de Administrador del sistema con este permiso, seleccione la casilla de verificación.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

 

Acceso mínimo

 

Tiempo y asistencia

 

Miembro del equipo

 

Contratista

 

CRM Privado

  

Ventas

  

Usuario de Atención al cliente

  

Gestor del proyecto

  

Usuario de tablero

 

Gestor

  

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

 (Sólo acceso completo)

Usuario de API

  

Limitar visibilidad de recursos a (seleccione todos los que se apliquen):

Seleccione esta configuración para limitar qué recursos pueden ser vistos en listas a través de la aplicación por usuarios con este nivel de seguridad.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

 

Acceso mínimo

Tiempo y asistencia

 

Miembro del equipo

 

Contratista

 

CRM Privado

  

Ventas

  

Usuario de Atención al cliente

  

Gestor del proyecto

  

Usuario de tablero

 

Gestor

  

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

  

Usuario de API

  

Las siguientes opciones están deshabilitadas y desmarcadas para todos los niveles de seguridad. Para habilitar las configuraciones, debe primero seleccionar Limitar disponibilidad de recursos a (seleccione todos los que se apliquen):

  • Recursos con una división activa compartida/común > Línea de negocios
  • Recursos con un tipo de organización activo compartido/común (basado en gestor de cuenta o equipo de cuenta)
  • Recursos con un departamento compartido/común
  • Recursos con un grupo de trabajo activo compartido/común

Consulte Limitar la visibilidad de recursos.

Puede crear/gestionar plantillas de formulario para:

Acerca de esta configuración

Seleccione una opción para permitirles a los usuarios publicar plantillas de formulario a los recursos indicados:

  • Cualquiera en la organización: Esta configuración es la predeterminada para los niveles de seguridad con permisos de nivel Admin.
  • Yo y Departamento: Esta configuración es la predeterminada para recursos sin permisos de nivel Admin. El usuario puede publicar para sí mismo y para los recursos de cualquier departamento seleccionado.
  • Yo (Personal): El usuario puede publicar solamente para sí mismo.
  • Nadie (incluido Yo): El usuario no puede crear ni publicar plantillas de formulario y no tiene acceso a las plantillas de formulario de las páginas Mis plantillas de formulario.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

 Yo mismo (Personal)

Acceso mínimo

 Yo mismo (Personal)

Tiempo y asistencia

 Yo mismo (Personal)

Miembro del equipo

 Yo mismo (Personal)

Contratista

 Yo mismo (Personal)

CRM Privado

 Yo mismo (Personal)

Ventas

 Yo mismo (Personal)

Usuario de Atención al cliente

 Yo mismo (Personal)

Gestor del proyecto

 Yo mismo (Personal)

Usuario de tablero

Yo mismo (Personal)

Gestor

 Cualquiera en Organización (Organización)

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

 Cualquiera en Organización (Organización)

Usuario de API

 Cualquiera en Organización (Organización)

Puede crear Webhooks

Los webhooks pueden ser solamente creados por usuarios de API. Esta configuración está oculta para todos los demás niveles de seguridad. Para los niveles de seguridad Usuario de API, estará deshabilitada de manera predeterminada.

IMPORTANTE  Por razones de seguridad, la capacidad para crear webhooks está deshabilitada de manera predeterminada para todos los niveles de seguridad. Los Webhooks pueden enviar información desde su instancia de Autotask a un servicio externo. Los administradores de Autotask deben otorgar este permiso de manera selectiva y moderada en vez de asignarlo de manera predeterminada a todo un grupo de niveles de seguridad.

Número máximo de webhooks

Si está habilitada Puede crear Webhooks, ingrese el número de webhooks que puede crear este nivel de seguridad.

Puede configurar facturas | reportes de gastos | Hojas horarias | Órdenes de compra como Listas para transferir

Estas configuraciones les permiten a los usuarios con este nivel de seguridad configurar elementos como Listos para transferir a la nueva versión de conector web de QuickBooks. Tales transacciones se transfieren a QuickBooks la próxima vez que se ejecute el conector web respectivo. No se aplican a la versión de escritorio heredada o a QuickBooks Online.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad        

 

Facturas

Reportes de gastos

Hojas horarias

Órdenes de compra

Soporte técnico co-administrado

 

 

 

 

Acceso mínimo

 

 

 

 

Tiempo y asistencia

 

 

 

 

Miembro del equipo

 

 

 

Contratista

 

 

 

CRM Privado

 

 

 

Ventas

 

 

 

Usuario de Atención al cliente

 

 

 

Gestor del proyecto

 

 

 

Usuario de tablero

 

 

Gestor

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

Usuario de API

Acerca de esta configuración

Al ser seleccionados, los recursos pueden acceder a la Comunidad de Datto.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

Acceso mínimo

Tiempo y asistencia

Miembro del equipo

Contratista

CRM Privado

Ventas

Usuario de Atención al cliente

Gestor del proyecto

Usuario de tablero

Gestor

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

Usuario de API

Varios

Acerca de esta configuración

Cuando se selecciona, los recursos pueden abrir y ver el feed de noticias de la organización.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

Acceso mínimo

 

Tiempo y asistencia

 

Miembro del equipo

Contratista

CRM Privado

Ventas

Usuario de Atención al cliente

Gestor del proyecto

Usuario de tablero

Gestor

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

Usuario de API

Acerca de esta configuración

Cuando esté seleccionada esta casilla, los recursos podrán ver muros de equipos públicos.

Al estar deshabilitada, el recurso no puede ver muros de empresa públicos, pero aún verá muros de empresa privados a los que haya sido invitado.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

Acceso mínimo

 

Tiempo y asistencia

 

Miembro del equipo

Contratista

CRM Privado

Ventas

Usuario de Atención al cliente

Gestor del proyecto

Usuario de tablero

Gestor

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

Usuario de API

Acerca de esta configuración

Cuando estén seleccionados, los recursos podrán ver todos los muros privados de equipos. Esta opción está seleccionada de manera predeterminada para todos los usuarios con acceso a Admin.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

 

Acceso mínimo

 

Tiempo y asistencia

 

Miembro del equipo

 

Contratista

 

CRM Privado

  

Ventas

  

Usuario de Atención al cliente

  

Gestor del proyecto

  

Usuario de tablero

Gestor

  

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

Usuario de API

Acerca de esta configuración

Cuando esté seleccionada esta casilla, los recursos podrán ver la información de perfil de los compañeros de trabajo.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

Acceso mínimo

 

Tiempo y asistencia

 

Miembro del equipo

Contratista

CRM Privado

Ventas

Usuario de Atención al cliente

Gestor del proyecto

Usuario de tablero

 

Gestor

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

Usuario de API

Acerca de esta configuración

Cuando se selecciona, los recursos pueden acceder a la función de búsqueda global de notas para buscar y ver todas las notas relacionadas con tickets, tareas, proyectos, entradas de tiempo, contactos, dispositivos y CRM. Cuando no lo esté, los recursos no podrán acceder a la Búsqueda global de notas.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

 

Acceso mínimo

 

Tiempo y asistencia

 

Miembro del equipo

 

Contratista

 

CRM Privado

  

Ventas

Usuario de Atención al cliente

Gestor del proyecto

Usuario de tablero

Gestor

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

Usuario de API

Acerca de esta configuración

Esta casilla habilita el botón Exportar en las tablas de resultados de búsqueda y en las cuadrículas del widget del cuadro de mando. De manera predeterminada, está habilitada para todos los niveles de seguridad con acceso a Admin., y deshabilitada para todos los otros.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

 

Acceso mínimo

 

Tiempo y asistencia

 

Miembro del equipo

 

Contratista

 

CRM Privado

  

Ventas

  

Usuario de Atención al cliente

  

Gestor del proyecto

Usuario de tablero

 

Gestor

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

Usuario de API

Acerca de esta configuración

Con esta casilla seleccionada, los recursos podrán acceder al Tablero ejecutivo por medio del vínculo > Inicio > Tablero ejecutivo.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

 

Acceso mínimo

 

Tiempo y asistencia

 

Miembro del equipo

 

Contratista

 

CRM Privado

  

Ventas

  

Usuario de Atención al cliente

  

Gestor del proyecto

  

Usuario de tablero

Gestor

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

Usuario de API

Acerca de esta configuración

Esta función ha quedado obsoleta.

Security Level Permission
 
 
 
 

Acerca de esta configuración

Solamente niveles de seguridad de Usuario de API (solamente API) está exento del requisito de vencimiento de contraseña, y está casilla está seleccionada de manera predeterminada. Esta casilla está desmarcada y deshabilitada para todos los otros niveles de seguridad.

Cuando esté seleccionada, las contraseñas no expirarán y Autotask no le recordará al usuario que debe cambiar su contraseña. Hacer esto asegurará que las integraciones que usen a API no dejen de funcionar repentinamente porque el usuario de API que las creó se olvidó de actualizar la contraseña a tiempo.

IMPORTANTE  Para modificar el nivel de seguridad estándar Usuario de API (Solamente API), debe copiar el nivel de seguridad original y modificar permisos para crear uno o más niveles de seguridad, según lo necesite. Consulte Niveles de seguridad del sistema, Usuario de la API (sistema) (sólo para la API).

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

 

Acceso mínimo

 

Tiempo y asistencia

 

Miembro del equipo

 

Contratista

 

CRM Privado

  

Ventas

  

Usuario de Atención al cliente

  

Gestor del proyecto

  

Usuario de tablero

 

Gestor

  

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

  

Usuario de API

Acerca de esta configuración

Cuando se selecciona (configuración predeterminada), los recursos pueden ver los datos de costes internos (coste de carga) para cargos de proyecto, códigos de material, tickets, contratos y CRM, incluidos presupuestos, oportunidades, dispositivos, pedidos de venta e inventario.

Desmarque la casilla para prevenir que los recursos vean los datos de costo interno.

NOTA  Todo correo electrónico de notificación que use una plantilla de notificación y contenga datos de costos internos no mostrará la información de costo interno si al menos un destinatario no tiene permiso para ver datos de costos internos.

NOTA  Este permiso no afecta los reportes ni los LiveReports en 2018.2. Seleccione campos de reportes específicos para excluir datos de costos internos en reportes y crear LiveReports sin datos de costos internos para solucionar esto.

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

 

Acceso mínimo

 

Tiempo y asistencia

 

Miembro del equipo

 

Contratista

 

CRM Privado

  

Ventas

  

Usuario de Atención al cliente

Gestor del proyecto

Usuario de tablero

Gestor

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

Usuario de API

Acerca de esta configuración

Esta configuración permite a un administrador ocultar información confidencial relacionada con cargos de tickets, cargos de proyectos, cargos de tareas de proyectos y cargos de contratos de usuarios co-administradores. . Si la casilla no está marcada, los siguientes campos aparecerán enmascarados en los formularios y ocultos en las listas y tablas:

  • Precio
  • Precio unitario
  • Precio total
  • Proveedor
  • Importe
  • Importe bruto
  • Importe (Interno) (si Multidivisa está habilitado)

Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:

Nivel de seguridad Permiso

Soporte técnico co-administrado

 

Acceso mínimo

 

Tiempo y asistencia

 

Miembro del equipo

 

Contratista

 

CRM Privado

  

Ventas

  

Usuario de Atención al cliente

Gestor del proyecto

Usuario de tablero

Gestor

Administrador de sistema, Usuario con acceso completo

Usuario de API

Para todos los niveles de seguridad personalizados, esta casilla se seleccionará cuando esté disponible la característica.

Recursos adicionales