Este artículo describe las opciones de seguridad que puede configurar para conceder o restringir el acceso a la base de conocimientos y la gestión de documentos en Autotask. También documenta la configuración de los niveles de seguridad del sistema en su instancia de Autotask.
NOTA Los permisos de los documentos se separaron de los permisos de la base de conocimientos. Para sus niveles de seguridad personalizados, los permisos de gestión de documentos se copiaron de los permisos de la Base de conocimientos.
Los niveles de seguridad del sistema no son editables, pero puede hacer copias y editarlas para crear niveles de seguridad personalizados. Consulte:
Puede acceder a la Base de conocimientos
Acerca de esta configuración
Cuando se selecciona esta opción, los recursos pueden acceder a la Base de conocimientos. Si se desactiva, los recursos no verán ningún enlace relacionado con la Base de conocimientos y ésta no aparecerá en el menú de búsqueda rápida.
NOTA Para especificar, añadir, editar y eliminar permisos para recursos individuales, haga clic en Gestionar base de conocimientos > pestaña Seguridad.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Puede gestionar Base de conocimientos
Acerca de esta configuración
Cuando se selecciona esta opción, los recursos pueden gestionar (crear, editar y eliminar) artículos de la Base de conocimientos. Cuando se desactiva, los recursos pueden seguir accediendo a la Base de conocimientos si se selecciona Puede acceder a la Base de conocimientos.
NOTA Puede acceder a Knowledge Base debe estar seleccionado para activar esta configuración.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Puede acceder a Documentación
NOTA La funcionalidad Gestión de documentación está incluida en la edición Premium de Autotask y en la edición Ultimate. Para los clientes de la edición Essential, el módulo Gestión de documentación está desactivado.
Acerca de esta configuración
Cuando esté seleccionada, los recursos podrán acceder a documentos. Cuando no lo esté, los recursos no verán ningún vínculo relacionado con documentos, y los documentos no aparecerán en el menú de búsqueda rápida.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Puede gestionar Documentación
Acerca de esta configuración
Al estar seleccionada, los recursos pueden gestionar (crear, editar y eliminar) documentos. Al no estarlo, los recursos pueden de todos modos acceder a la página Documentación si se selecciona Puede acceder a Documentación.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
Permisos del objeto
| Nivel de seguridad | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Artículos |
Agregar | Editar |
Aprobar |
Eliminar |
|
Soporte técnico co-administrado |
Sí | Míos | Sí | Ninguno |
|
Acceso mínimo |
No | Ninguno | No | Ninguno |
|
Tiempo y asistencia |
No | Ninguno | No | Ninguno |
|
Miembro del equipo |
Sí | Todos |
Sí |
Ninguno |
|
Contratista |
No | Ninguno | No | Ninguno |
|
CRM Privado |
No | Ninguno | No | Ninguno |
|
Ventas |
No | Ninguno | No | Ninguno |
|
Usuario de Atención al cliente |
Sí | Todos | Sí | Míos |
|
Gestor del proyecto |
Sí | Todos | Sí | Míos |
|
Usuario de tablero |
No | Ninguno | No | Ninguno |
|
Gestor |
Sí | Todos | Sí | Todos |
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
Sí | Todos | Sí | Todos |
|
Usuario de API |
Sí | Todos | Sí | Todos |
|
Notas de artículo |
Agregar | Editar |
|
Eliminar |
|
Soporte técnico co-administrado |
Sí | Míos |
|
Míos |
|
Acceso mínimo |
No | Ninguno |
|
Ninguno |
|
Tiempo y asistencia |
No | Ninguno |
|
Ninguno |
|
Miembro del equipo |
Sí | Míos |
|
Míos |
|
Contratista |
No | Ninguno |
|
Ninguno |
|
CRM Privado |
Sí | Míos |
|
Míos |
|
Ventas |
Sí | Míos |
|
Míos |
|
Usuario de Atención al cliente |
Sí | Míos |
|
Míos |
|
Gestor del proyecto |
Sí | Míos |
|
Míos |
|
Usuario de tablero |
Sí | Ninguno |
|
Ninguno |
|
Gestor |
Sí | Todos |
|
Todos |
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
Sí | Todos |
|
Todos |
|
Usuario de API |
Sí | Todos |
|
Todos |
|
Archivos adjuntos de artículo |
Agregar | Editar |
|
Eliminar |
|
Soporte técnico co-administrado |
Sí | Ninguno |
|
Míos |
|
Acceso mínimo |
No | Ninguno |
|
Ninguno |
|
Tiempo y asistencia |
No | Ninguno |
|
Ninguno |
|
Miembro del equipo |
Sí | Ninguno |
|
Míos |
|
Contratista |
No | Ninguno |
|
Ninguno |
|
CRM Privado |
Sí | Ninguno |
|
Míos |
|
Ventas |
Sí | Ninguno |
|
Míos |
|
Usuario de Atención al cliente |
Sí | Ninguno |
|
Míos |
|
Gestor del proyecto |
Sí | Ninguno |
|
Míos |
|
Usuario de tablero |
No | Ninguno |
|
Ninguno |
|
Gestor |
Sí | Ninguno |
|
Todos |
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
Sí | Ninguno |
|
Todos |
|
Usuario de API |
Sí | Ninguno |
|
Todos |
| Nivel de seguridad | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Documentos |
Agregar | Editar |
Aprobar |
Eliminar |
|
Soporte técnico co-administrado |
Sí | Míos | Sí | Ninguno |
|
Acceso mínimo |
No | Ninguno | No | Ninguno |
|
Tiempo y asistencia |
No | Ninguno | No | Ninguno |
|
Miembro del equipo |
Sí | Todos |
Sí |
Ninguno |
|
Contratista |
No | Ninguno |
No |
Ninguno |
|
CRM Privado |
Sí | Míos | Sí | Ninguno |
|
Ventas |
Sí | Míos | Sí | Ninguno |
|
Usuario de Atención al cliente |
Sí | Todos | Sí | Míos |
|
Gestor del proyecto |
Sí | Todos | Sí | Míos |
|
Usuario de tablero |
No | Ninguno | No | Ninguno |
|
Gestor |
Sí | Todos | Sí | Todos |
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
Sí | Todos | Sí | Todos |
|
Usuario de API |
Sí | Todos | Sí | Todos |
|
Notas de documento |
Agregar | Editar |
|
Eliminar |
|
Soporte técnico co-administrado |
Sí | Míos |
|
Míos |
|
Acceso mínimo |
No | Ninguno |
|
Ninguno |
|
Tiempo y asistencia |
No | Ninguno |
|
Ninguno |
|
Miembro del equipo |
Sí | Míos |
|
Míos |
|
Contratista |
No | Ninguno |
|
Ninguno |
|
CRM Privado |
Sí | Míos |
|
Míos |
|
Ventas |
Sí | Míos |
|
Míos |
|
Usuario de Atención al cliente |
Sí | Míos |
|
Míos |
|
Gestor del proyecto |
Sí | Míos |
|
Míos |
|
Usuario de tablero |
Sí | Ninguno |
|
Ninguno |
|
Gestor |
Sí | Todos |
|
Todos |
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
Sí | Todos |
|
Todos |
|
Usuario de API |
Sí | Todos |
|
Todos |
|
Archivos adjuntos de documentos |
Agregar | Editar |
|
Eliminar |
|
Soporte técnico co-administrado |
Sí | Ninguno |
|
Míos |
|
Acceso mínimo |
No | Ninguno |
|
Ninguno |
|
Tiempo y asistencia |
No | Ninguno |
|
Ninguno |
|
Miembro del equipo |
Sí | Ninguno |
|
Míos |
|
Contratista |
No | Ninguno |
|
Ninguno |
|
CRM Privado |
Sí | Ninguno |
|
Ninguno |
|
Ventas |
Sí | Ninguno |
|
Míos |
|
Usuario de Atención al cliente |
Sí | Ninguno |
|
Míos |
|
Gestor del proyecto |
Sí | Ninguno |
|
Míos |
|
Usuario de tablero |
No | Ninguno |
|
Ninguno |
|
Gestor |
Sí | Ninguno |
|
Todos |
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
Sí | Ninguno |
|
Todos |
|
Usuario de API |
Sí | Ninguno |
|
Todos |
