Este artículo describe las configuraciones de seguridad que usted puede establecer para otorgar o restringir acceso de usuario a características de gestión de reportes en Autotask. También documenta la configuración de los niveles de seguridad del sistema en su instancia de Autotask.
Los niveles de seguridad del sistema no son editables, pero puede hacer copias y editarlas para crear niveles de seguridad personalizados. Consulte:
Descripción general
Los permisos de reportes le facultan para personalizar las categorías de reportes accesibles para sus usuarios. Otorgar permisos de reportes les da a los miembros del grupo de seguridad la capacidad de acceder a los reportes estándares de Autotask pre-generados asociados con esas categorías.
NOTA Los LiveReports se publican por separado; consulte Publicar LiveReports. Para más información acerca de reportes disponibles en Autotask, consulte Reportes.
Usted puede acceder a reportes por medio de la página Reportes. En la página Reportes, seleccione la pestaña para la categoría deseada. Los reportes aparecen en una pestaña Categoría solamente cuando el usuario tiene permiso para ver reportes en esa categoría.
Se accede a la página Reportes de diversas maneras:
- Al hacer clic en Reportes en el menú de Autotask
. - Al mover su cursor sobre Reportes en el menú y luego haciendo clic para seleccionar una categoría desde el menú secundario.
- Desplazándose sobre un elemento del menú principal de Autotask , como Atención al cliente, y haciendo clic en Reportes bajo el título Reportes.
NOTA Los datos visibles del informe están limitados por otros ajustes del nivel de seguridad, por ejemplo, los permisos de visualización de la organización CRM. El menú Autotask 
presenta solamente categorías que el usuario tenga permiso para ver.
Puede ver reportes estándares en las siguientes categorías:
Acerca de esta configuración
Hay nueve categorías para las que usted puede brindar acceso a un usuario. Son las siguientes:
CRM
Entidades y funciones relacionadas con CRM, como organización, pedido de venta, oportunidad, dispositivos, notas y tareas pendientes. Los datos visibles del informe están sujetos a los permisos de tipo de organización y vista de objetos.
Proyectos
Proyectos y características relacionadas con proyectos. La información de reporte visible está sujeta a permisos de Tipo de proyecto y Objeto.
Atención al cliente
Tickets, Notas de ticket, y Características relacionadas a llamadas de servicio. La información de reporte visible está sujeta a los permisos Ver objeto y Otros permisos de Atención al cliente.
Contratos y Facturación
Entidades y características relacionadas con contratos y aprobar y contabilizar Los datos visibles están sujetos a permisos de objeto Ver para otras entidades y otros permisos de entidad relacionados con seguridad, por ejemplo, > Admin. > Finanzas, Contabilidad y Generación de facturas.
Recursos
Reportes relacionados con recursos, a excepción de reportes Tiempo de ausencia y Nómina. Usted puede otorgar autorización bajo Hojas horarias. Los datos visibles están sujetos a otros permisos de entidad relacionados con seguridad, por ejemplo, > Admin. > Recursos/Usuarios.
Tiempo y Gastos
Puede ver reportes relacionados con hojas horarias y gastos. La información visible y los reportes de hojas horarias están sujetos a otros permisos relacionados con seguridad, por ejemplo, >Hojas horarias > Puede acceder a reportes de Tiempo de ausencia y Nómina.
Ejecutivo
Reportes que se encuentran en la pestaña Reportes ejecutivos en la IU de Autotask. La información visible está sujeta a permisos de Objeto para ver entidades y otros permisos específicos.
Otros
Están disponibles los siguientes reportes, dependiendo del acceso del usuario a características de Autotask:
General > Búsqueda global de notas (requiere acceso a CRM y permiso de nivel de seguridad de Varios "Puede acceder a búsqueda global de notas")
Inventario > Exportar órdenes de compra a XML (Inventario debe estar habilitado y es requerido el permiso de objeto Inventario > Orden de compra).
Admin.
Reportes varios que requieren permisos de nivel de seguridad de Admin., por ejemplo, Recurso completo, Registro del Portal del cliente, y Reportes de encuestas.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Permiso |
|---|---|
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CRM |
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Soporte técnico co-administrado |
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Acceso mínimo |
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|
Tiempo y asistencia |
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|
Miembro del equipo |
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Contratista |
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|
CRM Privado |
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|
Ventas |
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|
Usuario de Atención al cliente |
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Gestor del proyecto |
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Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
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Usuario de API |
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|
Proyectos |
Lectura |
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Soporte técnico co-administrado |
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|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
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|
Miembro del equipo |
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Contratista |
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|
CRM Privado |
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|
Ventas |
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Usuario de Atención al cliente |
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|
Gestor del proyecto |
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|
Gestor |
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|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
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Usuario de API |
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Atención al cliente |
Ver |
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Soporte técnico co-administrado |
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|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
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Contratista |
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|
CRM Privado |
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|
Ventas |
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|
Usuario de Atención al cliente |
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|
Gestor del proyecto |
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Usuario de tablero |
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|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
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Usuario de API |
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Contratos y Facturación |
Lectura |
|
Soporte técnico co-administrado |
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|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
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|
Miembro del equipo |
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|
Contratista |
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|
CRM Privado |
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|
Ventas |
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|
Usuario de Atención al cliente |
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|
Gestor del proyecto |
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|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
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Usuario de API |
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|
Recursos |
Lectura |
|
Soporte técnico co-administrado |
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|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
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|
Miembro del equipo |
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|
Contratista |
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|
CRM Privado |
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|
Ventas |
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|
Usuario de Atención al cliente |
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|
Gestor del proyecto |
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|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
|
Tiempo y Gastos |
Lectura |
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
|
Ejecutivo |
Lectura |
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
|
Otros |
Lectura |
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
|
|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
|
Admin. |
Lectura |
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|
Acceso mínimo |
|
|
Tiempo y asistencia |
|
|
Miembro del equipo |
|
|
Contratista |
|
|
CRM Privado |
|
|
Ventas |
|
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|
Gestor del proyecto |
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|
Usuario de tablero |
|
|
Gestor |
|
|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
|
|
Usuario de API |
|
LiveReports
Acerca de esta configuración
Estas configuraciones de LiveReports estaban antes ubicadas en la sección Otros de la página Nivel de seguridad.
Puede acceder al Diseñador de LiveReports
Seleccione esta casilla para permitirles a los recursos acceder al Diseñador de LiveReports. Cuando esté seleccionada, el recurso verá la opción para acceder al Diseñador de LiveReports desde Admin. (si tiene acceso a él) y desde los menús de navegación.
Puede gestionar las carpetas de LiveReports
Seleccione esta casilla para permitir que los recursos gestionen la carpeta LiveReports. Cuando esté habilitada, el recurso verá el ícono Gestionar carpeta desde el Diseñador de LiveReports.
Se puede gestionar acceso a carpetas individuales para cada nivel de seguridad desde la pestaña Carpetas de LiveReports.
NOTA Si no está habilitado Puede acceder al Diseñador de LiveReports, esta configuración también estará deshabilitada.
Puede publicar LiveReports
Seleccione esta casila para permitir a los recursos publicar LiveReports. Si está casilla está seleccionada, los recursos podrán ver la opción Publicar reportes desde el menú desplegable de Administración de LiveReports en el menú de navegación izquierdo.
Puede programar LiveReports
Seleccione esta casilla para permitir a los recursos acceder al Programador de LiveReports. Cuando esté habilitada, el recurso verá el ícono de programación desde dentro del Diseñador de LiveReports.
NOTA Si no está habilitado Puede acceder al Diseñador de LiveReports, esta configuración también estará deshabilitada.
Las configuraciones que se presentan están habilitadas de manera predeterminada para los siguientes niveles de seguridad de sistema:
| Nivel de seguridad | Puede acceder al Diseñador de LiveReports | Puede gestionar las carpetas de LiveReports | Puede publicar LiveReports | Puede programar LiveReports |
|---|---|---|---|---|
|
Soporte técnico co-administrado |
|
|||
|
Acceso mínimo |
|
|||
|
Tiempo y asistencia |
|
|||
|
Miembro del equipo |
|
|||
|
Contratista |
|
|||
|
CRM Privado |
|
|||
|
Ventas |
|
|||
|
Usuario de Atención al cliente |
|
|||
|
Gestor del proyecto |
|
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|
Usuario de tablero |
|
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|
Gestor |
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|
Administrador de sistema, Usuario con acceso completo |
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|
|
Usuario de API |
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Recursos adicionales
- Configuraciones de seguridad de Contratos
- Configuraciones de seguridad de CRM
- Configuraciones de seguridad de inventario
- Configuraciones de seguridad de proyectos
- Configuraciones de seguridad de Atención al cliente
- Configuración de seguridad de la base de conocimientos y los documentos
- Configuraciones de seguridad de hojas horarias
- Configuraciones de seguridad de reportes
- Configuraciones de seguridad de Admin.
- Otras configuraciones de seguridad
- Configuraciones de seguridad de la API de Servicios Web
