Limitar la visibilidad de recursos

De manera predeterminada, todos los usuarios pueden ver y asignar elementos a todos los otros usuarios en su instancia de Autotask, pero usted puede limitar la visibilidad solamente a usuarios con los que el recurso comparta ciertas asociaciones. Muchos clientes implementarán esta característica con Línea de negocios: no solamente usted puede prevenir acceso a la información, pero también puede prevenir acceso a otros usuarios en su instancia de Autotask.

EJEMPLO  Incluso si no está habilitada Línea de negocios y la seguridad no es una preocupación, limitar la visibilidad de los recursos puede tener sentido si usted desea reducir drásticamente las listas de selección de los campos de recursos.

Los límites a la visibilidad de los recursos se configuran en la página Nivel de seguridad.

1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
2. En la pestaña General, desplácese a la sección Otros.
3. En el área Visibilidad de recursos, seleccione Limitar la disponibilidad de recursos a mí mismo, más (seleccionar todo lo que se aplique). Se vuelven disponibles cuatro casillas de selección adicionales.

4. Seleccione una o más casillas. Estos permisos son adicionales. Por ejemplo, si usted selecciona las casillas Departamento y Grupo de trabajo, los usuarios verán recursos con los que compartan un departamento, más recursos con los que compartan un grupo de trabajo.

Límite basado en	Los usuarios verán
Recursos con una división activa compartida/común > Línea de negocios	Recursos con los que compartan al menos un emparejamiento División > Línea de negocios Esta opción está solamente habilitada si está habilitada Estructura organizativa.
Recursos con una organización activa compartida/común (basada en el responsable de organización o el equipo de organización)	Recursos que forman parte del mismo equipo de organización de al menos una organización
Recursos con un departamento compartido/común	Los recursos con los que compartan un departamento
Recursos con un grupo de trabajo activo compartido/común	Los recursos con los que compartan un grupo de trabajo

NOTA  La lista de recursos disponibles (visibles) se compilará cuando inicie sesión. Los cambios que impactan la visibilidad (pertenencia a departamentos, cambios en la página Editar recurso, etc.) entrarán en vigencia la próxima vez que inicie sesión.

¿Dónde se aplican estos límites?

Si está limitada la visibilidad, se ocultará el filtro Función en tickets.

IMPORTANTE  Para los usuarios con límites de recursos, los recursos no disponibles no son completamente invisibles en Autotask.

Los límites de recursos se aplican en todos los lugares en que los recursos puedan seleccionarse y filtrarse:

• Páginas Nuevo / Editar entidad
• Selectores de recursos en las tablas de búsqueda
• Filtros de recursos en widgets de tableros
• Filtros de recursos en reportes estándares y LiveReports
• Recursos disponibles en los tableros heredados Proyectos y Atención al cliente
• Recursos con nombre (no dinámicos) en notificaciones de entidad/nota/ entrada de tiempo
• Reenviar/Modificar ticket
• Asistente de cancelación de registros de empresas
• Asistentes de oportunidades obtenidas y perdidas
• Asistente de re-asignación de oportunidades
• Asistente de proyectos de archivos
• Reporte de gastos
• Correo electrónico de orden de inventario
• Asistente para intercambiar dispositivos
• Recursos en las páginas y búsqueda de compañeros de trabajo
• El Tablero de Estado Presente/Ausente

Los límites no se aplican a lo siguiente:

• Recursos de Agrupar por en widgets de tableros
• Recursos ya seleccionados de las páginas Nuevo/Editar y Detalles de la entidad, incluidos los nombres de recursos que aparecen en el suministro de actividades
• Nombres de recursos en las columnas de la tabla
• Listas de recursos en páginas de Admin.
• Listas de recursos en la API
• Nombres de recursos en las exportaciones de la tabla de búsqueda (en otras palabras, si puede verlo en la tabla, estará en la exportación)