El menú de contrato

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Los contratos son gestionados desde un menú de contrato persistente a la izquierda que le permite navegar a las distintas páginas de contrato. Algunas páginas aparecen para todos los tipos de contratos. Algunos son específicos a un tipo de contrato. Cuando abra un contrato, aparecerá la página Resumen. Haga clic en un elemento de menú para abrir las otras páginas.

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Todos los tipos de contrato
Resumen Obtenga una descripción general del estado del contrato Brinda una descripción general de información de contrato de alto nivel, como asimismo el estado actual del contrato. Consulte Resumen del contrato.
Costos internos Especifique y gestione costos internos de mano de obra, por función, para este contrato. Presenta una lista de costos internos asignados a recursos para mano de obra llevada a cabo para este contrato bajo funciones especificadas. Agregue costos internos adicionales. Edite o elimine costos internos. Consulte Costos internos.
Reglas de facturación Automatizar la creación de cargos de contrato mensuales para facturación del usuario final o del elemento de configuración Muestra una cuadrícula de reglas de facturación asociadas con el contrato. Usted puede crear nuevas reglas de facturación y gestionar reglas de facturación existentes, como asimismo gestionar las asociaciones entre reglas de facturación y contactos o elementos de configuración. Consulte Crear y gestionar reglas de facturación.
Exclusiones
 Ver y gestionar las funciones y los tipos de trabajo no cubiertos o excluidos del contrato. Especifique funciones y tipos de trabajo que no pueden ser aplicados a tickets o entradas de tiempo asociados con el contrato. Consulte Exclusiones de contrato.
Dispositivos Gestione los elementos de configuración que serán cubiertos automáticamente bajo el contrato. Muestra una lista de elementos de configuración (productos instalados en el sitio del cliente) que están cubiertos bajo el contrato, como asimismo elementos no asociados con ningún contrato. Consulte Dispositivos de contrato.
Cargos Vea y gestione los productos y los elementos materiales asociados con el contrato.
Para contratos pre-pagados, esto incluye los elementos facturados para compras de bloque horario, de anticipo o por ticket.		 Muestra una lista de todos los productos y materiales que han estado asociados con el contrato como un cargo. Consulte Cargos de contrato.
Valores predeterminados de cargo Revisar códigos de material cuyo estado de costo, precio o facturación haya sido cambiado a nivel de contrato. Los valores predeterminados de cargo pueden cambiar la configuración de Admin. en los campos Costo unitario, Precio unitario y Facturable. Consulte Valores predeterminados de cargo.
Notas Ver y gestionar notas asociadas con el contrato Muestra una lista de todas las notas rastreadas con el contrato. Las notas de contrato se utilizan para rastrear información, actualizar el estado del contrato asociado y para comunicarse con recursos y clientes. Consulte Notas de contrato.
Tickets Ver y gestionar tickets asociados con este contrato Muestra una tabla con todos los billetes cubiertos por el contrato. Consulte Seleccionar manualmente un contrato para un ticket.

NOTA  Si su nivel de seguridad de tickets limita su acceso a tickets a "Míos", usted solo verá tickets en los que sea un recurso asignado, y los tickets asociados con registros de empresas que su nivel de seguridad le permita ver. Usted puede acceder a los detalles del ticket de todos los tickets que aparecen en la lista. Si a usted se le asigna un ticket, pero no tiene permiso para ver el registro de empresa del ticket, no podrá acceder a información de empresa desde vínculos de los detalles del ticket.
Campos definidos por el usuario Ver campos definidos por el usuario de contrato y configurar valores predeterminados para este contrato Vea la lista de todos los campos definidos por el usuario actuales de contrato y sus valores predeterminados. Desde esta lista, usted puede editar un campo definido por el usuario y configurar un valor predeterminado a nivel de contrato. El valor predeterminado que usted especifique desde el menú del contrato se aplicará solamente al contrato actual y a todas las copias o las renovaciones generadas desde el contrato actual.
Si cambia el valor predeterminado, puede añadir un motivo para el cambio. Consulte Campos definidos por el usuario (UDFs) de Contrato.

Tipos de contrato específicos
Tarifas
(Contratos de tiempo y materiales, anticipo y precio fijo)		 Agregar y gestionar tarifas por función específicas a contratos. Si no desea utilizar las tarifas de función predeterminadas de su organización para facturar a su cliente, ya sea a posteriori utilizando un contrato de tiempo y materiales o cargando un contrato de anticipo prepagado, puede establecer tarifas específicas de contrato para la mano de obra registrada en el contrato. Consulte Tarifas y multiplicadores.

NOTA  Para contratos de bloque horario, se puede acceder a la vista Tarifas solamente desde la casilla Detalles del contrato. Las tarifas son solamente utilizadas en circunstancias muy especiales. Consulte Cómo el tipo de contrato determina los flujos de trabajo de facturación.

NOTA  Aunque la mano de obra rastreada con un contrato de precio fijo no es directamente facturable, usted puede generar reportes usando ya sea sus tarifas por función estándares o tarifas de contrato que le permitan comparar los ingresos fijos del contrato a los ingresos que usted habría obtenido si hubiese facturado tiempo y materiales. Esto le permite determinar cuán rentable es el contrato, y le ayuda a establecer precios correctamente para contratos de precio fijo.

Servicios
(solamente contratos de servicio recurrente)		 Ver y gestionar los servicios y los paquetes de servicio asociados con el contrato Vea y gestione los paquetes de servicio y los servicios incluidos en un contrato de servicio recurrente. Consulte Servicios.

Asignación de servicios (sólo contratos de servicio recurrente)

Asignación de servicios contractuales a los tipos de facturación del módulo KaseyaOne

Este vínculo sólo aparecerá si tiene habilitada la Facturación integrada de clientes y la empresa del contrato está asignada a las organizaciones del módulo KaseyaOne. Consulte Facturación integrada de clientes.

Consulte Asignación de servicios.
Hitos
(solamente contratos de precio fijo)		 Ver y gestionar hitos de facturación Los contratos de precio dijo no facturan al cliente por mano de obra y/o cargos. En cambio, el contrato determina un precio para todo un proyecto, y un hito de facturación ocurre cuando el proyecto avanza a uno o más objetivos predeterminados. Usted puede agregar tantos hitos como desee y actualizar el estado a Listo para facturar cuando se logre cada hito. Consulte Hitos.
Bloques horarios
(solamente contratos de bloque horario)		 Ver y gestionar compras de bloque horario Vea y gestione la lista de bloques horarios asociados con un contrato de bloque horario. Consulte Compras de bloque horario, de anticipo y por ticket.
Tarifas y multiplicadores
(solamente contratos de bloque horario)		 Gestionar la tasa a la que se consumen los bloques horarios Vea y gestione los multiplicadores de bloque horario que le permiten determinar cuántas horas de bloque horario serán consumidas por una hora de mano de obra. Consulte Tarifas y multiplicadores.
Compras de anticipo
(solamente contratos de anticipo)		 Ver y gestionar compras de anticipo Vea y gestione la lista de compras de anticipo asociadas con un contrato de anticipo. Consulte Compras de bloque horario, de anticipo y por ticket.
Compras de ticket (solamente contratos por ticket) Ver y gestionar compras de ticket Vea y gestione la lista de compras de ticket asociadas con un contrato por ticket. Consulte Compras de bloque horario, de anticipo y por ticket.
Reglas de notificación
(Contratos de bloque horario, de anticipo y por ticket)		 Determinar la respuesta del sistema cuando estén casi agotadas las compras de bloque horario, de anticipo y por ticket Configure las reglas de notificación que le permiten automáticamente lidiar con compras a punto de expirar de contratos de bloque horario, de anticipo y por ticket. Consulte Reglas de notificación.
Proyectos (Todos, excepto contratos por ticket) Ver y gestionar proyectos asociados con este contrato Esta vista muestra una lista de todos los proyectos cubiertos bajo el contrato. Para más información sobre cómo asociar proyectos con contratos, consulte Seleccionar un contrato para un proyecto.