Hitos

SEGURIDAD  Gestor

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NAVEGACIÓN Abra un contrato de precio fijo > Menú > Hitos

Acerca de la página Hitos de facturación

En la página Hitos de facturación, es posible agregar, ver y eliminar los eventos de facturación asociados con un contrato de precio fijo. Para descripciones de campos, consulte Agregar o editar un hito.

Cómo...

Un contrato puede tener tantos hitos como desee.

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Para agregar un nuevo hito, haga clic en Nuevo hito de facturación. Para editar un hito existente, haga clic en una fila, o haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Editar hito.
  3. Complete o modifique los siguientes campos.

Campo Descripción
Información general
Nombre El nombre del hito. Debe ser lo suficientemente descriptivo para que los recursos puedan seleccionar el hito correcto en un proyecto y lo puedan asociar con una tarea o fase de proyecto.
. El importe a facturar cuando el estado de hito se configure como Listo para facturar y se haya alcanzado la Fecha de vencimiento.
Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento esperada para el hito. Note que el hito solamente se volverá facturable en esta fecha si el estado es Listo para facturar.
Código de facturación El código de facturación de hito determina la categoría de impuesto aplicada al hito. Si se ha seleccionado un Código de hito predeterminado en la página 2 del asistente, este rellenará automáticamente el campo Código de facturación de cada hito. Haga clic en el ícono de selector para seleccionar un código de facturación distinto.
Descripción Usted debe ingresar una descripción del objetivo que debe ser alcanzado antes de que el hito se vuelva facturable.
Estado

El estado del hito en combinación con la fecha de vencimiento controla cuándo se vuelve facturable el hito.

Su instancia de Autotask contiene los siguientes estados de hitos del sistema:

  • En curso: Este es el estado predeterminado. Indica que aún no se ha alcanzado el objetivo de facturación. Incluso si se ha alcanzado la fecha de vencimiento, el hito no se factura.

  • Listo para facturar: Este estado se selecciona cuando se ha alcanzado el objetivo de facturación. Si se ha alcanzado la fecha de vencimiento, el hito estará ahora disponible para facturación en la página Aprobar y contabilizar > Hitos. Si agrega un hito que quiere que sea facturable inmediatamente, seleccione la casilla Listo para facturar.

  • Facturado: Los hitos se actualizan automáticamente a este estado cuando se aprueban y contabilizan. Todos los campos se vuelven de sólo lectura, con la excepción del campo Descripción.

NOTA  Usted puede agregar estados de hitos adicionales en > Admin. > Características y configuraciones > Contratos y Anular la contabilización > Estados de hitos de facturación.
Asociación fase / tarea

NOTA  Estos campos están deshabilitados si el contrato no tiene proyectos asociados o el recurso con sesión iniciada no tiene acceso de nivel de seguridad a proyectos.
Proyecto Seleccione cualquier proyecto para la organización del contrato o sus sub-organizaciones. Independiente de los permisos de lectura, usted verá el proyecto actualmente seleccionado más todos los proyectos que tenga permiso para ver.
Fase o Tarea (requerido si se selecciona el proyecto) Seleccione cualquier fase o tarea asociadas con el proyecto seleccionado.

NOTA  Una sola fase o tarea pueden asociarse con más de un hito, pero un solo hito puede solamente asociarse con una fase o una tarea.
Configurar estado de hito como "Listo para facturar" cuando se complete la fase o la tarea Seleccione esta casilla si desea configurar automáticamente el hito como Listo para facturar luego de que se marque como completada la tarea o la última tarea en la fase (si el hito está asociado con una fase).
  1. Haga clic en Guardar y cerrar.

Usted puede editar o eliminar un hito en cualquier momento usando el menú de botón derecho, a menos que se haya facturado el hito.

Si desea que un hito de facturación se convierta a Listo para facturar en una fecha específica, configure la fecha de vencimiento del hito en esa fecha y cree el hito con un estado de Listo para facturar. El filtro de fechas en Aprobar y contabilizar > Hitos es de manera predeterminada los últimos 30 días, y el hito aparecerá en los resultados de búsqueda tan pronto como se alcance la fecha de vencimiento.

Si usted asocia un hito con un proyecto y una fase o tarea, puede seleccionar una casilla que configurará automáticamente el estado como Listo para facturar cuando se complete la fase o la tarea.

NOTA  Debe ingresar una fecha de vencimiento temprana, para que así no se atrase la facturación.

Estado de hito Estado de aprobación y contabilización Entonces...

Configurar estado de hito como Listo para facturar = verdadero y se añade nueva tarea a fase

 Aún no aprobado ni contabilizado El estado del hito se configura nuevamente como En curso.

El hito tiene habilitada la configuración Establecer el estado del hito como "Listo para facturar" cuando se complete la fase o la tarea y se realice cualquier modificación en la fase o en las tareas asociadas, incluso completándolas

 Aún no aprobado ni contabilizado El estado del hito se configura nuevamente como En curso.
Listo para facturar, y se vuelve a abrir una tarea previamente completada. Aún no aprobado ni contabilizado El estado del hito se configura nuevamente como En curso.
Facturado, y una tarea previamente completada se vuelve a abrir Aprobado y contabilizado El estado del hito seguirá siendo Facturado.