Cómo se aplican los contratos

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con acceso a Atención al cliente y/o proyectos o permisos de entrada de tiempo para modificar contratos en entradas de tiempo de tareas y tickets

NAVEGACIÓN Página Nuevo/Editar ticket o Página Nuevo/Editar proyecto o Entrada de tiempo de tarea o Entrada de tiempo de ticket.

Para seleccionar manualmente un contrato para un ticket:

1. Vaya a la página Nuevo ticket o Editar ticket. Consulte Agregar, copiar y editar tickets.

Si existe un contrato de Atención al cliente predeterminado para esta organización, su nombre, seguido de [Contrato de Atención al cliente predeterminado], rellena el campo Contrato.

Si en el ticket se hace referencia a un dispositivo asociado a un contrato, el nombre del contrato del dispositivo rellena el campo Contrato.

Usted puede sobrescribir cualquiera de estas selecciones.

2. Haga clic en el ícono de selector junto al campo Nombre del contrato para abrir el selector de contrato. En la lista aparecen todos los contratos activos de la organización y, si se trata de una sub-organización, todos los contratos activos de la organización matriz, ordenados por tipo de contrato. Los contratos de empresa matriz aparecen identificados con una marca de verificación.

Si la fecha de finalización ya ha transcurrido, se muestra en rojo. Es posible seleccionar un contrato vencido, pero solo se aplicará a entradas de tiempo dentro del intervalo de fechas del contrato.

3. Haga doble clic sobre el nombre del contrato deseado o haga clic en el nombre del contrato y luego haga clic en Guardar selección.

Si el contrato seleccionado es el contrato de Atención al cliente predeterminado, [Contrato de Atención al cliente predeterminado] sigue al nombre del contrato.

Si el contrato seleccionado pertenece a la organización matriz, a continuación del nombre del contrato aparecerá [Contrato de matriz].

NOTA  Para quitar el contrato del ticket sin reemplazarlo con otro, abra el selector de contrato y haga clic en Borrar selección. Luego, haga clic en Guardar selección.

Para seleccionar un contrato para un proyecto, haga lo siguiente:

1. En la página Nuevo proyecto o Editar proyecto, desplácese a la sección Asociado con.
2. Haga clic en el ícono de selector de contrato junto al campo Contrato.
3. En el cuadro de diálogo Seleccionar contrato, haga doble clic sobre el nombre del contrato deseado o haga clic en el nombre del contrato y, luego, haga clic en Guardar y cerrar.

NOTA  Si selecciona un contrato con una fecha de inicio posterior a la fecha de inicio del proyecto o una fecha de finalización anterior a la fecha de finalización del proyecto, se abrirá un mensaje que le informará de las inconsistencias. Usted podrá seleccionar el contrato de todos modos. Asegúrese de editar el contrato y extender el cronograma del contrato, si es pertinente.

IMPORTANTE  Si edita un proyecto que tenga elementos facturados no contabilizados y cambia el contrato existente, debe decidir si desea aplicar el nuevo contrato o mantener el antiguo. Si elige actualizar el contrato, todas las entradas de tiempo se actualizarán aunque el contrato excluya la función y/o el tipo de trabajo de la entrada de tiempo.

4. Complete y guarde el nuevo proyecto o complete y guarde sus ediciones.

Los contratos pueden seleccionarse manualmente, pero también asignarse a tickets o entradas de tiempo automáticamente.

NOTA  Los usuarios con permisos de entrada de tiempo para modificar contratos en entradas de tiempo de tareas y tickets pueden sobrescribir cualquier selección selección automática de contratos.

En un ticket, se aplican las siguientes reglas para la asignación automática de un contrato:

• Si el ticket está asociado con un dispositivo asociado con un contrato, aquel contrato sobrescribirá todas las configuraciones de contrato automatizadas. Significa que la parte del equipo específica que se menciona en el ticket está cubierta por el contrato asociado. Consulte Dispositivos de contrato.
• Si hay un contrato predeterminado de Atención al cliente para el cliente, aquel contrato será automáticamente aplicado a nuevos tickets. Una configuración del sistema le permitirá también aplicar el contrato predeterminado a tickets creados en el Portal del cliente. Consulte Utilizar contrato predeterminado de Atención al cliente para todos los tickets del Portal del cliente.
• Si no existe un contrato predeterminado para la organización, pero ésta es una sub-organización de otra organización y la organización matriz tiene un contrato predeterminado, dicho contrato se aplica al ticket.
• Si el ticket se crea con un sub-problema que está excluido del contrato aplicado originalmente al ticket y existe un contrato de exclusión, el contrato de exclusión se aplica automáticamente al ticket. Si el contrato de exclusión tiene un SLA predeterminado, ese SLA predeterminado se aplica al ticket. Si no hay ningún contrato de exclusión, el campo de contrato se borra. Consulte Exclusiones de contrato.

NOTA  En el caso de los tickets creados con funciones o tipos de trabajo excluidos, aparecerá un mensaje para advertirle de que la función o el tipo de trabajo están excluidos, pero el ticket puede guardarse con el contrato original y la función o el tipo de trabajo excluidos.

En una entrada de tiempos, se aplican las siguientes reglas para la asignación automática de un contrato:

• Si la función o el tipo de trabajo seleccionados para la entrada de tiempos están excluidos del contrato de la entrada de tiempos y existe un contrato de exclusión, el contrato de exclusión se aplica automáticamente a la entrada de tiempos. Si no hay ningún contrato de exclusión, la entrada de tiempo tendrá su valor de contrato asociado borrado y se facturará usando las tarifas de la función Admin. y los multiplicadores del tipo de trabajo. Consulte Exclusiones de contrato.
• Si el sub-problema en el ticket está excluido del contrato en la entrada de tiempo del ticket y existe un contrato de exclusión, el contrato de exclusión se aplica automáticamente a la entrada de tiempo. Si no hay ningún contrato de exclusión, la entrada de tiempo tendrá su valor de contrato asociado borrado y se facturará usando las tarifas de la función Admin. y los multiplicadores del tipo de trabajo. Consulte Exclusiones de contrato.