Exclusiones de contrato

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Acerca de las exclusiones

Exclusión

La exclusión es una característica de contrato que le permite excluir funciones, tipos de trabajo y sub-problemas individuales del contrato actual. Consulte Excluir las funciones individuales, los tipos de trabajo y los sub-problemas. También puede seleccionar conjuntos predefinidos de funciones, tipos de trabajo y sub-problemas a los que no se aplicará el contrato. Consulte Gestionar conjuntos de exclusiones de contratos y Agregar, editar o copiar un conjunto de exclusiones de contrato.

  • A continuación, puede aplicar un contrato diferente, el contrato de exclusión, o dejar el campo Contrato de exclusión en blanco para eliminar la cobertura del contrato por completo. Consulte Contrato de exclusión.
  • Si el primer contrato de exclusión también excluye algunas de las funciones, tipos de trabajo o sub-problemas prorrogados y tiene su propio contrato de exclusión, las funciones, los tipos de trabajo y los sub-problemas pueden estar cubiertos por este segundo contrato de exclusión. Esto se llama una ruta de exclusión o una cadena de contratos de exclusión.

Las funciones, los tipos de trabajo y los sub-problemas excluidos se gestionan en la página Exclusiones del contrato. Las exclusiones son opcionales.

EJEMPLO  Usted tiene un contrato de soporte remoto con un cliente. Si en algún momento usted necesita enviar un técnico donde el cliente para llevar a cabo trabajo in situ, usted no debe facturar aquel trabajo en el contrato de soporte remoto.
También puede haber funciones, como la de ingeniero de redes, que nunca se facturan con un contrato de asistencia remota. Para evitar que un recurso ingrese tiempo en relación al contrato de Soporte Remoto usando una función Ingeniero en Redes o un tipo de trabajo In situ, puede excluir esas funciones y tipos de trabajo del contrato.

Para aplicar un contrato alternativo a funciones, tipos de trabajo y sub-problemas que seleccionará a continuación o para eliminar la cobertura del contrato por completo, haga lo siguiente:

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Seleccione Exclusiones desde el menú de contrato.
  3. Complete el siguiente campo:
Campo Descripción
Contrato de exclusión

Contrato de exclusión

El contrato de exclusión es el contrato que se utilizará en lugar del actual si las funciones, tipos de trabajo y sub-problemas excluidos a continuación (y contenidos en el Conjunto de exclusión, si lo hay) se aplican a los tickets y a las entradas de tiempo de los tickets. Sustituirá automáticamente el contrato original cuando un usuario guarde una entrada de tiempo con una función, un tipo de trabajo o un tipo de sub-problema excluidos.

Si el contrato de exclusión tiene para sí mismo un contrato de exclusión, todas las funciones, los tipos de trabajo y los tipos de sub-problema no cubiertos bajo el contrato de exclusión usarán el contrato de exclusión específico del contrato de exclusión. La cadena de contratos de exclusión se muestra en la página de resumen del contrato.

  • Para seleccionar un contrato distinto para cualquier función, tipo de trabajo y tipo de sub-problema excluidos, haga clic en el ícono de selector a la derecha del campo y seleccione un contrato. Se muestran todos los contratos activos disponibles para la organización.
  • Para no aplicar ningún contrato, es decir, aplicar la configuración por defecto del administrador, deje el campo en blanco.

NOTA  Los contratos por ticket no pueden seleccionarse como contratos de exclusión, ya que estos deben aplicarse tanto al ticket como a la entrada de tiempo para que se complete la facturación de manera apropiada.

Si ha accedido a la página de Exclusiones desde el menú de contratos, puede abrir el contrato de exclusión seleccionado haciendo clic en el icono de Ver Contrato a la derecha del campo.
Campo Descripción

Conjunto de exclusiones

 

Conjunto de exclusiones

Un conjunto de exclusiones es una lista predefinida de funciones, tipos de trabajo y sub-problemas que no estarán cubiertos por el contrato actual. Los conjuntos de exclusiones pueden usarse en varios contratos. Estos aumentarán la precisión y ahorrarán tiempo.

EJEMPLO  La mayoría de sus clientes tiene un contrato de soporte Remoto que es el contrato por defecto, ya que, inicialmente, usted intentará resolver cualquier problema por teléfono o usando pantalla compartida. Este contrato abarca funciones como la de técnico de soporte y tipos de trabajo como soporte remoto. Todas las demás funciones y tipos de trabajo se añaden a un conjunto de exclusiones denominado No Remoto. Esto garantiza que el contrato del ticket o del proyecto no se aplique a las entradas de tiempo que utilizan las funciones y tipos de trabajo excluidos. Usarán el contrato de exclusiones o ningún contrato en absoluto.

Haga clic en el menú desplegable y realice una selección. Están disponibles todos los conjuntos de exclusiones previamente creados. Consulte Gestionar conjuntos de exclusiones de contratos. Para crear un nuevo conjunto de exclusiones y aplicarlo al contrato (cuando esté disponible), haga clic en el signo más. Se abrirá la página Nuevo conjunto de exclusiones de contrato. Consulte Agregar, editar o copiar un conjunto de exclusiones de contrato.

Descripción

La descripción del conjunto de exclusiones seleccionadas.

Elementos excluidos

Este panel enumera las funciones, los tipos de trabajo y los sub-problemas que forman parte del conjunto de exclusiones.
  1. Complete los siguientes campos:
Campo Descripción

Paneles de selección de funciones, tipos de trabajo y sub-problemas

 

Para excluir funciones, tipos de trabajo y sub-problemas específicos, o para excluir funciones, tipos de trabajo y sub-problemas adicionales (si ha seleccionado un conjunto de exclusión), seleccione y haga clic o doble clic en una función, tipo de trabajo o sub-problema. Esto lo moverá de la lista de Disponibles a la de Excluidos.

Funciones excluidas

Tipos de trabajo excluidos

Sub-problemas excluidos

Estos paneles muestran las funciones, los tipos de trabajo y los sub-problemas que fueron excluidos individualmente del contrato, ya sea en lugar de del conjunto de exclusiones o además de estos. Seleccione y haga clic, o haga doble clic, en una función, tipo de trabajo o sub-problema. Esto lo moverá de la lista de Excluidos a la de Disponibles.
  1. Haga clic en Guardar.

NOTA  Las exclusiones realizadas para funciones, tipos de trabajo y sub-problemas específicos seguirán siendo excluidos incluso si la misma función, tipo de trabajo o sub-problema es excluido en el conjunto de exclusiones asociado, y el conjunto de exclusiones es luego cambiado o eliminado.

IMPORTANTE  Los tickets pueden guardarse con funciones y tipos de trabajo excluidos del contrato del ticket. Sin embargo, cuando cree entradas de tiempo para esos tickets utilizando las funciones y tipos de trabajo excluidos, aparecerá un mensaje de advertencia. Puede elegir que el contrato de exclusión se aplique automáticamente a la entrada de tiempo, o puede volver a la entrada de tiempo y modificar la función, el tipo de trabajo o el contrato.

Cuando cree un ticket y aplique una función o tipo de trabajo que esté excluido del contrato seleccionado y haga clic en Guardar, aparecerá el siguiente mensaje:

La función/el tipo de trabajo seleccionado está excluido en el contrato seleccionado. ¿Está seguro de que desea guardar este ticket?

  • Si hace clic en Sí, los tickets se crean con la función o el tipo de trabajo seleccionados y el contrato original. El contrato de exclusión no se aplica al billete.
  • Si hace clic en No, se cerrará el diálogo de confirmación y no se guardará la entrada de tiempo. Volverá a la página Nuevo billete o Editar billete.

Cuando cree una entrada de tiempos utilizando un rol o tipo de trabajo que esté excluido del contrato seleccionado y haga clic en Guardar, aparecerá un mensaje de alerta:

La función/el tipo de trabajo seleccionado está excluido en el contrato seleccionado. Este tiempo estará asociado al siguiente contrato: Contrato de exclusión. ¿Desea continuar?

  • Si hace clic en Sí, la entrada de tiempos se guarda con el rol o tipo de trabajo seleccionado y el contrato de exclusión apropiado. Si no hay ningún contrato de exclusión, la entrada de tiempo tendrá su valor de contrato asociado borrado y se facturará usando las tarifas de la función Admin. y los multiplicadores del tipo de trabajo.
  • Si hace clic en No, se cerrará el diálogo de confirmación y no se guardará la entrada de tiempo. Volverá a la página Nueva entrada de tiempo o Editar entrada de tiempo.

IMPORTANTE  A diferencia de los tickets con roles y tipos de trabajo excluidos, los tickets con un contrato que excluye el subtema del ticket no pueden guardarse hasta que se actualice el contrato o el subtema. Si intenta guardar un ticket con un contrato que excluye el subtema del ticket, aparecerá un mensaje de advertencia. Puede elegir que el contrato de exclusión se aplique automáticamente al ticket, o puede volver al ticket y modificar la sub-emisión o el contrato.

Si crea una entrada de tiempo para una incidencia y cambia el contrato de la entrada de tiempo a uno que excluya la subincidencia de la incidencia, aparecerá un mensaje de advertencia. Puede elegir que el contrato de exclusión se aplique automáticamente a la entrada de tiempo, o puede volver a la entrada de tiempo y modificar el contrato a uno que no excluya la sub-emisión de la ficha.

Cuando cree un ticket y aplique un sub-tema que esté excluido del contrato seleccionado y haga clic en Guardar, aparecerá un mensaje de alerta:

La subasignatura seleccionada está excluida en virtud del contrato seleccionado. Se actualizará el contrato. ¿Está seguro de que desea guardar este ticket?

  • Si hace clic en Sí, se crea el ticket con el subtema seleccionado. Si se establece un contrato de exclusión en el contrato actual, el contrato de exclusión se aplica cuando se guarda el ticket. Si no hay ningún contrato de exclusión, el campo de contrato se borrará.
  • Si el contrato de exclusión recién aplicado tiene un SLA por defecto, ese SLA por defecto se aplica al ticket.
  • Si hace clic en No, se cerrará el diálogo de confirmación y no se guardará la entrada de tiempo. Volverá a la página Nuevo billete o Editar billete.

Cuando se crea una entrada de tiempo para una ficha, el contrato de la ficha se aplica a la entrada de tiempo. Si cambia el contrato por uno que excluya el subtema del ticket y hace clic en Guardar, aparecerá un mensaje de alerta:

La subemisión del billete está excluida en virtud del contrato seleccionado. Esta entrada de tiempo se asociará al siguiente contrato: Contrato de exclusión. ¿Desea continuar?

  • Si hace clic en Sí, la entrada de tiempos se guarda con el contrato de exclusión correspondiente. Si no hay ningún contrato de exclusión, la entrada de tiempo tendrá su valor de contrato asociado borrado y se facturará usando las tarifas de la función Admin. y los multiplicadores del tipo de trabajo.
  • Si hace clic en No, se cerrará el diálogo de confirmación y no se guardará la entrada de tiempo. Volverá a la página Nueva entrada de tiempo o Editar entrada de tiempo.