Navegación en Autotask

Descripción general de la navegación superior

En la parte superior del sitio web de Autotask, verá un menú de navegación persistente que proporciona acceso a todas las características y funciones que están disponibles para usted.

Cada elemento se explica aquí. Haga clic en la flecha a la izquierda del ícono para ampliar cada sección.

IMPORTANTE  Los elementos y vínculos específicos que verá los determina el nivel de seguridad que su administrador le asignó. No todos los usuarios verán todas las opciones que se muestran a continuación.

Elementos de navegación superior explicados

De izquierda a derecha, verá los siguientes elementos del menú:

Al desplazarse por encima del ícono del menú , aparece el menú principal de Autotask. Su nivel de seguridad determinará las áreas y opciones a las que puede acceder. Haga clic en un elemento para ir a una página.

NOTA  Para los clientes que no han obtenido la licencia de Datto RMM y Datto BCDR, los vínculos de Datto RMM y Datto BCDR abrirán las páginas de información del producto en nuestro sitio web corporativo. Si habilita la integración de Datto RMM, puede utilizar este vínculo para navegar sin problemas a Datto RMM. Si tiene la licencia de Datto BCDR, el vínculo desaparecerá, ya que SSL no estará disponible.

La búsqueda principal de Autotask aparece en la barra de navegación superior. Permite buscar en un gran número de campos de la base de datos. Además, puedes buscar en la Ayuda Online, en tu Base de Conocimientos y en la Comunidad Datto.

No todos los tipos de búsqueda son compatibles con las mismas opciones de búsqueda. La siguiente tabla presenta las opciones de búsqueda disponibles para cada tipo de búsqueda.

Tipo de búsqueda Contiene
Organización Devuelve todas las cuentas que contienen la cadena de búsqueda en los campos Nombre de la organización o Número de la organización.
Contacto (Apellido) Arroja todos los contactos que contienen la cadena de búsqueda en el apellido del contacto.
Contacto (Nombre de pila) Arroja todos los contactos que contienen la cadena de búsqueda en el nombre de pila del contacto.
Contacto (Correo electrónico) Arroja todos los contactos que contienen la cadena de búsqueda en la dirección de correo electrónico del contacto.
Compañero de trabajo (buscar Nombre de pila y Apellido) Arroja todos los compañeros de trabajo que contienen la cadena de búsqueda en los campos Nombre de pila o Apellido.
Número de ticket Arroja todos los tickets que contienen la cadena de búsqueda en el campo Número de ticket.

NOTA  Requiere el permiso de nivel de seguridad Puede ver Búsqueda de tickets.
Ticket (creado en los últimos 24 meses)
(busca Número de ticket, Título del ticket, y Descripción)		 Arroja todos los tickets que contienen la cadena de búsqueda en el número de ticket, el título del ticket, o la descripción, y que fueron creados dentro del número especificado de meses.
El número de meses está determinado por la configuración del sistema.Al buscar por "ticket" usando la búsqueda principal de Autotask, limite la búsqueda a tickets creados dentro de este número de meses de manera predeterminada (si disminuye este número, aumentará la velocidad de búsqueda).

NOTA  Requiere el permiso de nivel de seguridad Puede ver Búsqueda de tickets.
Proyecto (busca en los campos Nombre del proyecto y Número del proyecto) Arroja todos los proyectos que contienen la cadena de búsqueda en los campos Nombre del proyecto o Número del proyecto.
Número de tarea Arroja todas las tareas que contienen la cadena de búsqueda en el campo Número de tarea.

Tarea (creada en los últimos 12 meses) (busca Título de tarea, Número de tarea y Descripción de tarea)

Arroja todas las tareas que contienen la cadena de búsqueda en el número de tarea, título de tarea o descripción, y que se crearon dentro del número especificado de meses.
El número de meses está determinado por la configuración del sistema.Al buscar por "tarea" usando la búsqueda principal de Autotask, limite la búsqueda a tareas creadas dentro de esta cantidad de meses de manera predeterminada (reducir este número aumentará la velocidad de búsqueda).
Dispositivo Devuelve todos los elementos que contienen la cadena de búsqueda en el Nombre del dispositivo, Número de referencia, Nombre de referencia o Número de serie.
Dispositivo (incluidos los UDF) (igual que arriba, incluidos todos los campos definidos por el usuario) Devuelve todos los elementos que contienen la cadena de búsqueda en el Nombre del dispositivo, Número de referencia, Nombre de referencia, Número de serie o un campo definido por el usuario.
Suscripción (incluidos UDFs) Arroja todos los elementos que contienen la cadena de búsqueda el Nombre de la suscripción, Descripción y campos definidos por el usuario.
Nombre de la oportunidad Arroja todas las oportunidades que contengan la cadena de búsqueda en el campo Nombre.

Id. de oportunidad

Arroja todas las oportunidades con un Id. de oportunidad (identificador único de Autotask) que comienza con la cadena de búsqueda.

Número de la cotización

Arroja todas las facturas con un número de factura que comience con la cadena de búsqueda.
Ayuda en línea Arroja todos los temas que contienen la cadena de búsqueda.
Base de conocimientos Devuelve todos los artículos de su base de conocimientos que contienen la cadena de búsqueda.
Comunidad Arroja todos los elementos que contienen la cadena de búsqueda. Se requiere un correo electrónico verificado para acceder a la Comunidad.
Número de factura Arroja todas las facturas con un número de factura que comience con la cadena de búsqueda.
Id. de factura Arroja todas las facturas con un Id. de factura (identificador único de Autotask) que comience con la cadena de búsqueda.

El menú de Tableros le da acceso directo a todas las pestañas del grupo de pestañas predeterminado (llamado Pestañas). Esto es útil porque los rótulos de las pestañas a veces no son completamente visibles. Puede cambiar a cualquier otro grupo de pestañas que haya creado, y el menú Acciones le permite gestionar las pestañas y los grupos de pestañas.

Consulte Tableros.

El menú Crear contiene accesos directos a las páginas de Nueva entidad de los elementos que se crean manualmente con frecuencia. Al hacer clic en Crear, se abre la página Nuevo ticket.

El contenido del menú depende del nivel de seguridad del usuario. Sólo verá los elementos que tiene permiso para crear.

Al desplazarse sobre este ícono, se amplía el menú MI(S). Le permite acceder directamente a elementos asociados con su cuenta de usuario. Los elementos se incluyen aquí si usted es, por ejemplo, el recurso principal de un ticket, o el gestor de cuentas de una organización.

Al desplazarse por encima del Calendario se mostrará el mes actual.

  • Utilice las flechas para navegar por los meses.
  • Para abrir su calendario personal, haga clic en una fecha para abrir el calendario de ese día. Las fechas con elementos programados aparecen en azul.
  • Para abrir el Calendario de distribución, haga clic en el Calendario de distribución. Consulte Descripción general del Calendario de distribución.

NOTA  El Primer día de la semana es una configuración a nivel de ubicación. Un administrador puede seleccionar Lunes como el Primer día de la semana para su ubicación. Consulte Ubicaciones internas.

El menú Favoritos tiene las siguientes características:

  • Para marcar una página como favorito, haga clic en la estrella junto al ícono de ayuda . La estrella se volverá amarilla para indicar que la página se ha marcado como favorito.
  • Para quitar el favorito, haga clic nuevamente en la estrella.
  • Para abrir una página marcada como favorita, haga clic en un elemento en el menú Favoritos.
  • Para gestionar sus favoritos, seleccione Gestionar favoritos y seleccione los favoritos que desee eliminar. Luego, haga clic en el botón Eliminar seleccionados. Para eliminar todos los favoritos, haga clic en el botón Eliminar todo.

El ícono Mostrarme cómo... aparecerá en la barra de navegación superior cuando haya futuros webinarios y eventos de capacitación. Haga clic en él para obtener más información sobre estas sesiones.

Al desplazarse sobre este ícono, se amplía el menú Recientes.

  • Haga clic en un elemento para abrirlo nuevamente.
  • Haga clic en Ver más para mostrar elementos incluso más recientes.
  • Haga clic en Borrar para quitar todos los elementos de la lista de Recientes.

Desplace el cursor sobre este ícono para seleccionar un LiveLink. Consulte LiveLinks.

NOTA  Los usuarios del Portal del cliente verán un LiveLink para enviar o ver un ticket por medio del Portal del cliente.

Hacer clic en este ícono le permite configurar su estado presente/ausente para que así su equipo sepa cuándo usted está disponible. Consulte Configurar y ver su estado presente/ausente.

Haga clic en este icono para abrir el sistema de ayuda en línea. Pase el ratón por encima de este icono para desplegar el menú general de Ayuda. Si aparece un punto rojo en el icono, se ha producido una actualización de la página Novedades desde la última vez que la consultó.

Están disponibles los siguientes artículos:

  • Base de conocimientos Abre el sistema de ayuda en línea.
  • Tutoriales en vídeo Abre una página de la ayuda en línea que describe los recursos de aprendizaje y proporciona enlaces a tutoriales en vídeo. Consulte Recursos de aprendizaje.
  • Kaseya University Esto lo lleva a la página de inicio de sesión de Kaseya University, donde puede acceder a todos los recursos educativos provistos por Kaseya.
  • Estado Esto abre la página de Estado de Datto, donde puedes ver el estado de todos los productos de Datto. Consulte https://status.datto.com/
  • Sugerir una función Esto abre la sección Ideas de la Comunidad de Kaseya. Consulte Comunidad.
  • Notas de Publicación Esto abre las Notas de Publicación de Autotask. Consulte Notas de la versión de Autotask.
  • Comunidad Esto abre la Comunidad de Kaseya. Consulte Comunidad.
  • Condiciones de uso Esto abre las Condiciones de uso actuales de Kaseya.
  • Política de privacidadAquíse abre la Política de privacidad actual de Kaseya.
  • Número de versión Muestra la versión de Autotask y el número de compilación que está utilizando actualmente. Haga clic en el icono adyacente para abrir la página Acerca de Autotask. La página Acerca de Autotask contiene información adicional sobre su base de datos.
  • Novedades Esto abrirá una página explicando las novedades de Autotask. Si la página se ha actualizado y aún no ha visto las actualizaciones, aparecerá un punto rojo en el icono de ayuda de la barra de navegación principal .

NOTA  Para abrir el tema de ayuda para la página específica en que se encuentre, haga clic en el ícono de ayuda en la esquina superior derecha de cualquier página de Autotask.

Consulte ¿Cómo se usa la ayuda contextual?..

El ícono del menú de usuario muestra la foto, el avatar o las iniciales asociadas a su cuenta de usuario, así como su nombre. Al desplazar el cursor sobre el ícono, se ampliará el menú que incluye lo siguiente:

En la parte derecha, verá uno de los dos íconos:

  • El ícono de KaseyaOne: este ícono aparece si ha iniciado la sesión en Autotask, pero no ha utilizado el botón Iniciar sesión con KaseyaOne o ha iniciado la sesión desde el portal de KaseyaOne. Al hacer clic en el icono se iniciará el cuadro de diálogo de inicio de sesión y se abrirá KaseyaOne si tiene éxito. Consulte Iniciar sesión en Autotask.

  • El ícono con aspecto de waffle: Si ha iniciado sesión con KaseyaOne, verá un ícono con aspecto de waffle. Al hacer clic en este ícono, aparecerá el menú KaseyaOne. Desde allí, puede abrir sin problemas todos los demás productos de Kaseya a los que esté suscrito. Los productos a los que no está suscrito aparecen en el apartado Descubrir más.

    Consulte KaseyaOne.