Gestionar su perfil

SEGURIDAD  Todos los usuarios

NAVEGACIÓN Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha de la barra de navegación (los usuarios del Panel de control accederán a la página de Configuración).

NAVEGACIÓN MI(S) > Varios > Perfil

La página Mi perfil le permite gestionar su apariencia y comunicarse con otros usuarios de Autotask. También puede usted configurar y gestionar ciertas integraciones. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

Al abrir su perfil, se selecciona la pestaña Información.

NOTA  Algunos cambios a su página de perfil requieren que usted cierre sesión y vuelva para que entren en vigencia.

Panel izquierdo

La fotografía o el marcador de posición de imagen aparecerá en su muro de perfil, en la lista de compañeros de trabajo, y junto a todas sus publicaciones de muro en todo Autotask. También aparece junto a sus entradas de tiempo y notas de tickets. Para gestionar su fotografía, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en el vínculo Cambiar fotografía bajo el marcador de posición de imagen o la fotografía existente. Se abrirá la página Cambiar fotografía de perfil.
  2. Haga clic en Explorar y seleccione una fotografía. La imagen debe ser en formato .jpg, .gif o .png. El tamaño máximo del archivo es 2 MB.
  3. Haga clic en Cargar. La imagen se redimensionará a un ancho máximo de 200 píxeles.

Suministro de noticias

El suministro de noticias consta de publicaciones en muros de compañeros de trabajo y equipos que usted decidió seguir. Consulte Suministro de noticias.

Compañeros de trabajo

Para saber más de sus compañeros de trabajo y conectarse con ellos, vaya a la lista Compañeros de trabajo. Abra esta página para ver una lista de todas las personas en su empresa que usan Autotask, sus cargos, quizás una fotografía, y su última publicación de muro.

La lista de nombres que aparece está ordenada alfabéticamente de acuerdo al nombre de pila, para que así pueda buscar, por ejemplo, al tipo que se llama Steve y que se sentó junto a usted en la última reunión de la empresa. Puede también haber una fotografía, en caso de que no esté seguro de su nombre. A menos que la empresa requiera el uso de una fotografía, Steve no está obligado a usar ninguna.

Si lo desea, puede elegir seguir a cualquier compañero de trabajo:

  1. En la barra lateral de perfil, haga clic en el vínculo Agregar más bajo Compañeros de trabajo. Se abrirá una lista de recursos.
  2. Encuentre al compañero de trabajo en la lista. Desplace su cursor en cualquier parte de la fila y haga clic en el botón Seguir cuando aparezca.

¿Le gustaría saber más sobre un compañero de trabajo antes de agregarlo a su suministro de noticias? Haga clic en el nombre o la fotografía de un compañero de trabajo para visitar su perfil, obtener información más detallada y revisar las conversaciones en su muro. Consulte Compañeros de trabajo.

NOTA  Su empresa puede haber limitado quién usted puede ver en Autotask. Consulte Limitar la visibilidad de recursos.

Muros de equipos

Usted puede elegir seguir equipos, o incluso crear uno usted mismo. Haga clic en Agregar más para abrir una ventana en la que usted puede comenzar a seguir otros equipos o dejar de seguirlos. Haga clic en el nombre de un equipo para abrir el muro de equipo. Consulte Muros de equipos.

Pestañas en el panel principal

Su perfil se abrirá en la pestaña Información. En esta pestaña, se ve y gestiona la información disponible acerca de usted en Autotask.

  • Para gestionar la configuración de usuario, haz clic en el botón Configuración situado en la parte superior de la pestaña. Se abrirá la página Configuración. Consulte Configuración.
  • Para modificar su información de usuario, haga clic en Editar. Usted puede cambiar la siguiente información:
Sección

Descripción

Nombre y Cargo

 Nombre de pila y Apellidos son obligatorios y se añaden cuando se configura su cuenta de usuario.

Información del contacto, Acerca de mí, Biografía/Educación, Historial de trabajo, Premios/ Honores

 Rastree números telefónicos adicionales, extensión, direcciones de correo electrónico y URLs de redes sociales, y revele la información que desee sobre su vida e intereses personales y profesionales.

Habilidades / Certificaciones

 Es posible otorgar permiso para mantener y actualizar su propio perfil de habilidades a todos los usuarios en su empresa, o también de manera individual. Si esta característica está habilitada para usted, podrá ver la sección Habilidades/Certificaciones en su página de perfil. Usted podrá mantener sus habilidades y niveles de habilidad, grados académicos y certificaciones y capacitaciones. Seleccione cualquiera que se aplique y, para las habilidades, también seleccione un nivel de habilidad. Consulte Permitir que el recurso edite las habilidades.
Si lo desea, complete el campo Detalles para la habilidad, el certificado o el grado y así clarificar.
Una notificación de correo electrónico que resuma las habilidades que usted actualizó será automáticamente enviada a sus jefes de departamento y supervisores de hoja horaria. Esta notificación da a los supervisores y gestores la oportunidad de revisar y editar los cambios que usted llevó a cabo.

NOTA  La información en su perfil es compartida con todos los usuarios de Autotask en su empresa, por lo que debe ingresar solamente aquella información que a usted no le importa compartir con sus compañeros de trabajo. Si realiza cambios en la información de su perfil, su supervisor de hojas horarias recibirá una notificación de que ha actualizado su perfil de habilidades.

Para hacer que sus compañeros de trabajo sepan en lo que está trabajando, haga clic en la pestaña Muro. El muro muestra todas las publicaciones que usted ingresó, y los comentarios que escribieron otros usuarios. Esto es lo que verán otros usuarios que lo siguen cuando hagan clic en su nombre en la barra lateral.

Si su administrador de Autotask habilita la extensión de MS Exchange para usted, la pestaña de MS Exchange aparece en su perfil y le permite configurar los elementos específicos que desee sincronizar entre Autotask y sus aplicaciones de MS Exchange

  1. Introduzca la siguiente información:
Campo Descripción
Habilitar la integración de MS Exchange

Cuando se seleccione esta casilla, la sincronización entre Autotask y MS Exchange se ejecutará a intervalos periódicos establecidos por su Administrador de Autotask.

Seleccione esta casilla luego de que termine de establecer las configuraciones en esta página.
Configuraciones generales
Nombre de usuario Ingrese sus credenciales de correo electrónico de MS Exchange. Si no conoce esta información, póngase en contacto con el encargado de tecnología de información (TI) responsable de correos electrónicos en su organización. Si su servidor de Exchange es hospedado por Office 365, ingrese su dirección de correo electrónico completa de Office 365 en los campos Nombre de usuario y Dirección de correo electrónico de Exchange.

NOTA  Si su administrador de Autotask ha configurado la extensión MS Exchange para usar una cuenta de sincronización al sincronizar datos, no necesitará ingresar su contraseña y el campo aparecerá atenuado.
Contraseña (solamente local)
Dirección de correo electrónico de Exchange
Probar conexión

Luego de ingresar las configuraciones generales, haga clic en Probar conexión para asegurarse de que funcionen las configuraciones. Autotask probará la conexión al servidor de MS Exchange y verificará que las credenciales funcionen, o bien arrojará un mensaje de error si estas fallan. La conexión también será automáticamente probada cuando haga clic en Guardar, después de que haya terminado de agregar toda la información obligatoria en esta página.

Para información sobre solución de problemas de sincronización de clientes entre Office 365 y Exchange, consulte Si hay errores en la prueba de la conexión a Office 365.
Recordatorio (citas, llamadas de servicio, tareas pendientes) Establezca las opciones de recordatorio para elementos de calendario en MS Outlook. De manera predeterminada, los recordatorios para elementos de Autotask copiados a MS Outlook son establecidos para cada 15 minutos. Para cambiar este intervalo de tiempo, seleccione un período de recordatorio diferente desde la lista desplegable. Si desea deshabilitar completamente recordatorios para elementos copiados, desmarque la casilla de verificación Recordatorio.
Sincronizar

Seleccione los elementos que desee sincronizar entre Autotask y MS Exchange. Para elementos que seleccione aquí, toda la información original (hora y detalles) se transfiere durante la primera sincronización luego de que se crea el elemento. Después de eso, los cambios en los elementos existentes realizados en Autotask siempre se sincronizan con MS Exchange, y los cambios realizados en MS Exchange a los elementos creados en MS Exchange se sincronizarán con Autotask.
Citas de Autotask a Exchange Seleccione esta opción (si está disponible) si desea que las citas de Autotask sean transferidas a MS Exchange.
Citas de Exchange a Autotask Seleccione esta opción (si está disponible) si desea que las citas de MS Exchange sean transferidas a Autotask.
Contactos

Seleccione esta opción si desea transferir contactos desde Autotask a MS Exchange. Por defecto, podrás sincronizar los contactos en los que seas el propietario de la cuenta o de la oportunidad. Consulte Restringir la integración de contactos por responsable de empresa y responsable de oportunidad.

NOTA  Si usted es miembro del equipo de empresa, Exchange no sincroniza contactos desde ese registro de empresa. Usted debe ser el responsable de empresa o el responsable de una oportunidad de Autotask asociada con un registro de empresa para transferir los contactos de la empresa.

Sincronice contactos de Autotask en una carpeta personal aparte

Si desea crear una carpeta aparte en MS Outlook para contactos de Autotask, seleccione la casilla de verificación Sincronizar contactos de Autotask en una carpeta personal aparte. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sus contactos de Autotask serán añadidos a su carpeta de contactos personal.
Llamadas de servicio Seleccione esta casilla de verificación (si está disponible) si desea que se transfieran llamadas de servicio desde Autotask a MS Exchange. En su aplicación de correo electrónico, las llamadas de servicio aparecerán como citas.
Tareas pendientes Seleccione esta opción para transferir tareas pendientes de Autotask a MS Exchange. Las tareas pendientes aparecen en la lista de tareas de Outlook o en el calendario de Outlook, en función del estado de visualización de la tarea pendiente. Consulte Cómo se sincronizan los elementos de MS Exchange.
Elementos de calendario
Incluir elementos de calendario pasados # día(s) antes del momento de sincronización Seleccione el número de días (1-30) en el pasado para los que le gustaría que la extensión busque elementos al sincronizar información. El valor predeterminado es el número de días configurado por su administrador.
Incluir elementos de calendario recurrentes # día(s) desde el momento de sincronización Seleccione el número de días (1-30) en el pasado y en el futuro para los que le gustaría que la extensión busque elementos al sincronizar información. El valor predeterminado es el número de días configurado por su administrador.
  1. Haga clic en Guardar. Autotask probará la conexión al servidor de MS Exchange y verificará que las credenciales funcionen, o bien arrojará un mensaje de error si estas fallan.

NOTA  Si usted cambia la dirección de correo electrónico o el dominio de Exchange, todos los elementos volverán a ser sincronizados al guardar. Si el proceso de sincronización se está ejecutando, recibirá un mensaje de error y tendrá que intentar nuevamente luego que de finalice la sincronización.

Durante la configuración del perfil de la integración MS Exchange de un usuario, usted tiene la oportunidad de probar la conexión al servidor Office 365 Exchange. Si esta prueba arroja errores y usted está seguro de que el nombre de usuario y la contraseña ingresados son correctos, usted puede ejecutar una herramienta que Microsoft brinda aquí: https://testconnectivity.microsoft.com/.

  1. En el menú de la barra lateral, seleccione Office 365. Bajo las pruebas de conectividad de servicios Web de Microsoft Exchange, seleccione Pruebas de conectividad de servicios Web de Microsoft Exchange.
  2. Haga clic en el mosaico Sincronización, Notificación, Disponibilidad y Respuestas automáticas.
  3. Complete todos los campos obligatorios.
  4. Haga clic en Llevar a cabo prueba. Un mensaje le informará de que la prueba se está ejecutando.
  5. Expanda los resultados de la prueba, aunque aparezca un mensaje de Prueba de conectividad fallida. Para que funcione la sincronización de Autotask Exchange, solamente tendrán éxito las primeras cuatro pruebas:

Cualquier problema con las primeras 4 pruebas debe ser resuelto por su administrador de Autotask en Office 365.

Si un usuario con permisos de Administrador para Integraciones de Kaseya ha habilitado y configurado la integración con IT Glue, todos los usuarios verán la pestaña IT Glue en su página de perfil de usuario. Si tiene una cuenta de usuario de IT Glue, ahora tiene la opción de conectarla a su cuenta de Autotask.

NOTA  También puede conectarse desde la pestaña Listas de control de IT Glue en las pestañas de accesorios de la organización. Consulte La pestaña Listas de comprobación de IT Glue.

Para conectarse a IT Glue, haga lo siguiente:

  1. En la pestaña IT Glue, haga clic en Establecer conexión. Se abrirá la página de inicio de sesión de IT Glue.
  2. Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña y haga clic en Iniciar sesión. Se abrirá un cuadro de diálogo.
  3. Haga clic en Autorizar. Se abrirá la aplicación IT Glue.
  4. En Autotask, una ventana de diálogo confirmará que su perfil está ahora conectado a un usuario de IT Glue.

Para desconectar su cuenta de usuario de IT Glue, haga clic en Desconectar.

Para obtener información sobre las características disponibles una vez activada la integración de IT Glue, consulte About the integration.

Puede desvincular su perfil de usuario de Autotask y la cuenta de usuario de Datto RMM en la pestaña Datto RMM:

  • Haga clic en el botón Desvincular nombre de usuario de Datto RMM.

También consulte Desvincular su perfil de usuario de Autotask de su cuenta de usuario de Datto RMM.